Cómo elegir el software de CRM adecuado para su negocio en 2023

El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) es una parte importante de su negocio. Un sistema CRM es tan simple de usar como navegar a través de las redes sociales o su lista de contactos en su teléfono.

Las estadísticas muestran que se espera que la industria de CRM alcance los $ 80 mil millones para 2025 . Los sistemas CRM modernos tienen capacidades mucho más complejas, como el seguimiento de ventas, el registro de transacciones, el envío de correos electrónicos secuenciados automatizados a clientes potenciales, etc. Estas funciones permiten a las pequeñas empresas utilizar los datos de los clientes y automatizar el proceso de ventas para administrar clientes potenciales y aumentar las ventas.

Sin embargo, ¿qué software de CRM es la mejor opción para usted? ¡Profundicemos en este artículo para averiguarlo!

4 formas de elegir el software de CRM adecuado

1. Priorizar las necesidades del cliente

debe evaluar su producto y ver qué necesitan los usuarios y cómo lo entrega. Para evaluar completamente las necesidades del usuario, identifique lo siguiente:

• Cómo encajan las necesidades del cliente con sus procesos de negocio
• Los comportamientos de compra de los clientes y las preferencias de comunicación.
• Procesos y necesidades de los equipos de ventas
• Experiencia de los accionistas
• Tu TI y estrategia financiera

2. Determina las funciones que necesitas

Esta debería ser su prioridad si desea aclarar qué software de CRM necesita. Para atraer el interés del cliente, debe saber qué tipo de características necesitan. De nada sirve elegir un software de CRM y no tener en cuenta las necesidades del cliente.

Al seleccionar el software de CRM, debe abordar cómo un producto resuelve el problema de un cliente. Puede hacer esto investigando las siguientes características:

• Soporte para leyes como monedas, estándares financieros en diferentes países del mundo, regulaciones y más
• Servicios para diferentes industrias, como atención médica, servicio de campo, atención al cliente y más.
• Capacidad de respuesta del producto e innovaciones que serán flexibles en función de las necesidades del cliente.
• La tasa de usabilidad general del producto, incluidos los paneles integrados, los flujos de trabajo y las personalizaciones.

3. Evaluar el nivel de soporte y la visión del proveedor

El software de CRM no es una inversión a corto plazo, sino que dicta qué tan exitoso será su CRM a largo plazo. En resumen, cubre todos los aspectos importantes de un negocio, desde ventas, marketing hasta atención al cliente. Por lo tanto, cuando se suscriba al software CRM, nunca olvide evaluar lo siguiente:

• Presupuesto de tu negocio. Nunca intente suscribirse a un software que no pueda pagar. Después de realizar una evaluación del producto, puede elegir el software CRM adecuado que se adapte al presupuesto de su empresa.
• La visión y hoja de ruta de tu producto
• Si el software CRM es compatible en todo el mundo o en el área en la que está haciendo negocios
• Acuerdos de Nivel de Servicio
• Herramientas de depuración
• Foros en línea
• Atención al cliente durante su zona horaria

4. Poner en una evaluación final

La mejor manera de sopesar todo es realizar una evaluación final de los criterios establecidos. Compare el software de CRM entre sí y vea cuál le ofrece más. Para simplificar, intente crear un documento y anote todos los factores que le importan al elegir el software CRM. Después, ponga una marca de verificación si el software que está eligiendo cumple con estos criterios o no.

Una vez que haya terminado de evaluar cada software que recomendamos y algunos sobre los que investigó, llegue a una conclusión usted mismo y vea si es adecuado para usted o no. Es mejor investigar antes que apresurar el proceso.

Por qué muchas empresas eligen HubSpot y por qué podría no ser la opción correcta para las pequeñas empresas

Antes de entrar en más detalles, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las empresas que usan software de CRM siempre recurrirán a HubSpot. Si bien HubSpot es ampliamente conocido y una opción popular entre todos los software de CRM gratuitos, los costos a largo plazo de HubSpot pueden ser un gran problema para las empresas emergentes.

Las tarifas mensuales de Hubspot difieren según el tipo de plan que elija, ¡pero no sorprende que su plan más caro pueda costar miles de dólares! Las empresas emergentes tienen un presupuesto limitado, por lo que no son buenas noticias.

Puede ser una excelente opción si tiene una gran empresa y tiene un presupuesto tan grande que estos costos no le harán mucho daño, pero este no es el caso ahora. El objetivo no es crear una curva de aprendizaje difícil, con la que luchan la mayoría de las agencias, sino crear un software fácil de usar.

Por lo tanto, presentamos las principales alternativas de HubSpot para agencias que puede usar.

5 alternativas de Hubspot para tus pequeñas empresas

1. Alto nivel

Si compara HighLevel con HubSpot, se dará cuenta de que HighLevel es una plataforma mucho más fácil de usar y no tiene ningún plan empresarial mensual ni integraciones como lo hace con HubSpot.

En general, a la mayoría de las empresas les resultará complicado usar HubSpot, por lo que recurrirán a un consultor o agencia para que los ayude a comenzar con la plataforma. Desperdicias suficiente dinero tratando de pagar los planes mensuales de HubSpot y contratar a un consultor es lo mejor. ¡La peor parte es que contratar a un consultor le costará incluso más que el plan más caro que HubSpot tiene para ofrecer!

HighLevel no le brinda estas complejidades y le permite aumentar el rendimiento de su campaña, reducir sus costos totales, disminuir las tasas de abandono y más. No se trata de pagar mucho dinero sino de obtener los resultados deseados. En general, HighLevel es una excelente opción para emprendedores en línea, consultores y agencias de marketing.

HighLevel ofrece una prueba gratuita de 14 días y los precios mensuales iniciales comienzan en $ 97 por mes. Si desea el plan de cuenta ilimitado, pagará $ 297 por mes por funciones adicionales si las necesita.

2. Campaña activa

ActiveCampaign es una herramienta confiable de automatización de marketing y correo electrónico que los dueños de negocios y sus equipos pueden usar de manera efectiva. La mayoría de los dueños de negocios preferirán usar ActiveCampaign debido a su avanzada plataforma de marketing por correo electrónico que incluye automatización de marketing por correo electrónico, una alta tasa de entrega, diagramas de flujo fáciles de usar y más.

ActiveCampaign tiene muchas funciones de CRM que son fáciles de usar para automatizar las tareas de gestión de clientes potenciales. Tiene un generador de páginas de destino incorporado que puede usar para crear páginas de destino sin necesidad de experiencia técnica.

Además, con la plataforma, recibe las herramientas de seguimiento e informes analíticos mucho más avanzadas que necesita. Por último, puede sincronizar tareas en Google Calendar, Outlook y muchas más integraciones de terceros.

El precio con ActiveCampaign comienza en $9 por mes con hasta 500 contactos y sube a $29 mensuales con hasta 1,000 contactos.

3. Zoho

Zoho fue nombrado el mejor software de CRM del mundo hace dos años. Es un excelente software para construir relaciones a largo plazo con los clientes. Casi 200.000 empresas utilizan la plataforma en 180 países.

Zoho tiene funciones remotas integradas para llegar a los clientes en cada dispositivo y canal, lo que automatiza rápidamente las ventas y el proceso de desarrollo de clientes potenciales. Las características clave de Zoho incluyen las siguientes:

• Gestión de oportunidades de venta
• Información en tiempo real
• Gestión de contactos omnicanal
• asistente de IA

Para hasta tres usuarios, Zoho ofrece un plan gratuito. Sin embargo, si desea aprovechar las funciones más avanzadas de Zoho, pagará $ 12 por mes por usuario, que se factura anualmente.

4. Fuerza de ventas

Salesforce es una de las mejores opciones comunes cuando se trata de las mejores opciones para su negocio. Le permite configurar mensajes personalizados y campañas de SMS dirigidas. Además, se considera una opción popular entre las nuevas empresas.

Los planes de precios comienzan en $25 por mes por usuario y se facturan anualmente. Las características clave con Salesforce incluyen:

• Capacidad para rastrear automáticamente correos electrónicos y reuniones para la gestión de acuerdos
• Soporte por correo electrónico y redes sociales
• Soporte continuo y altos niveles de seguridad
• Tableros personalizados
• Informes personalizados y más

5. Haga clic en Embudos

Considerada como una de las mejores alternativas a Hubspot. ClickFunnels hace que todo sea fácil para crear e implementar campañas de correo electrónico y embudos de marketing para guiar a los visitantes a través de su viaje de compra como cliente.

A través de esto, puede crear páginas de destino, correos electrónicos y flujos de trabajo. Además, ClickFunnels le permite realizar pruebas A/B y alojamiento web.

Los planes de precios con ClickFunnels comienzan en alrededor de $ 130 por mes con hasta 10,000 contactos y ofrecen una prueba gratuita de 14 días.

Nuestras palabras finales

Mencionamos que la mayoría de las empresas recurrirán a HubSpot porque es una opción popular. Aunque ofrece muchas funciones y es la mejor opción entre las grandes empresas, no creemos que HubSpot sea la mejor opción para ti si recién estás comenzando o tienes un presupuesto ajustado.

Si bien mencionamos muchas alternativas, ahora es su turno de tomar su lista de verificación y evaluar si el software es para usted. Nunca se apresure a revisar la lista de verificación y compare cada software de CRM si es necesario.

Antes de hacer una elección, priorice siempre las necesidades del cliente, evalúe su producto, cómo resuelve un problema para el cliente, su presupuesto, las funciones que necesita su software, etc.