¿Cómo utilizar de forma eficaz el portal de clientes de Zoho Creator?

Zoho se ha convertido en una de las plataformas más importantes que utilizan las empresas de todo el mundo. Cuenta con múltiples funcionalidades destinadas a mejorar los procesos de negocio dentro de las organizaciones. Una de estas funcionalidades es el portal de clientes del creador de Zoho, que es la mejor manera para que cualquier empresa u organización permita a sus clientes iniciar sesión en detalles importantes.

Los usuarios de Zoho pueden usar fácilmente los portales de creadores de Zoho en lugar de crear sus propios mecanismos y autenticaciones de seguridad. De hecho, los usuarios también tienen la opción de iniciar sesión en su portal dedicado, enviar datos y acceder a aplicaciones compartidas.

El proceso de compartir datos con las personas a través del portal de clientes de Zoho Creator es una característica poderosa de una plataforma de bajo código como Zoho Creator. Muchas veces queremos presentar algunos de nuestros datos a nuestros clientes con un sistema de inicio de sesión. Cada vez que hacemos esto, nuestros clientes pueden colaborar fácilmente y mantener todo seguro.

En este blog, comprenderemos cómo utilizar de manera efectiva el Portal del cliente de Zoho Creator para nuestro beneficio.

¿Qué es el Portal de clientes de Zoho Creator?

Un portal de clientes es una de las mejores maneras para que una organización permita a sus clientes iniciar sesión en su sistema interno dedicado mientras acceden a datos restringidos. En lugar de crear sus propios mecanismos de autenticación y seguridad, puede usar los portales de Zoho Creator para que sus usuarios puedan registrarse con su portal en lugar de registrarse con la cuenta de Zoho.

Con el portal del cliente, los clientes pueden iniciar sesión en un portal dedicado, acceder a las aplicaciones compartidas con ellos, enviar datos y, lo que es más importante, pueden ver y editar los registros. El portal para clientes de Zoho Creator le ofrece la oportunidad de presentar la aplicación con una identidad de marca personal para su organización.

Puede administrar y configurar varias características del portal del cliente y las características son las siguientes:

• Clientes: Los clientes se consideran los usuarios más importantes del portal de clientes. Puede agregar clientes de forma independiente o importar los clientes de forma masiva. Justo después de agregar a los clientes, se les enviará una invitación solicitando que se registren en el portal de clientes.
• Permisos: el administrador puede otorgar los permisos a todos los usuarios del portal.
• Notificaciones por correo electrónico: las notificaciones por correo electrónico permiten que el administrador del portal del cliente se comunique fácilmente con los usuarios del portal. Es posible personalizar diferentes tipos de correos electrónicos que el portal de clientes envía a los usuarios.
• Páginas del portal: las páginas del portal son para mostrar información al usuario del portal del cliente cuando desea iniciar sesión, registrarse o incluso restablecer una contraseña.
• Dominio personalizado : el dominio personalizado permite a los administradores alojar el portal del cliente en su propio dominio en lugar del dominio predeterminado de Zoho Creator.
• Tipos de portal : Los tipos de portal son diferentes tipos de accesos que se otorgan al portal del cliente. Pueden ser públicos, privados o restringidos.
• Título y logotipo : el título y el logotipo se pueden mostrar cuando se abre el portal del cliente en un navegador.

Manera mejorada de comunicarse con los clientes

En caso de que sea una empresa que busque mejorar las formas de interactuar con los clientes y, al mismo tiempo, ofrecer la facilidad de uso de la aplicación, el portal del cliente ofrece muchas formas en las que puede aumentar el desarrollo de la organización empresarial y la satisfacción del cliente. Además de esto, también mejorará las medidas de su negocio sin romper su banco comercial debido al costo del portal.

Lo que hay que entender aquí es que, en caso de que todavía no tenga el portal de clientes de Zoho, probablemente se esté perdiendo muchas oportunidades de mejorar su negocio con relaciones más sólidas con los clientes.

Casos de uso para una mejor comprensión

En caso de que tenga una empresa de administración financiera que necesite que los clientes completen trámites en línea, una institución que ofrezca su propia aplicación en línea, una tienda que procese pedidos y venda productos en Internet, entonces debe comprender el proceso de desarrollo, creación y protección. sitios

También debe comprender que la información debe almacenarse de forma segura. Cuando los clientes completan cualquier tipo de formulario en Internet, quieren que la información sea segura y simple. Usted tiene la responsabilidad de mantener segura la información de sus clientes.

El desarrollo de un sitio que proporcione todas estas características puede parecer una tarea que requiere mucho tiempo. Ser propietario de un negocio no le deja tiempo para crear un portal como ese. Además, también es posible que ya tenga una aplicación que permita a sus clientes enviar dichos datos. Pero el hecho es que la tecnología cambia rápidamente y es importante asegurarse de que su aplicación tenga la capacidad de reflejar las necesidades comerciales cambiantes.

El portal personalizado de una plataforma de desarrollo de código bajo como Zoho Creator garantiza que su aplicación tenga todas las funciones. Ayuda a implementar características de diseño y desarrollo simples que realmente han hecho que los servicios de desarrollo de aplicaciones de Zoho Creator sean tan importantes. Con el portal del cliente, puede compartir datos importantes con sus clientes y, al mismo tiempo, permitirles enviar datos y editar varios registros. Todos estos datos se almacenan en un solo lugar y están restringidos de cualquier acceso no autorizado.

Independientemente del tipo de negocio en el que se encuentre, el portal del cliente le ofrece la oportunidad de crear un portal que se ajuste a las necesidades de su organización. En el portal, puede crear fácilmente formularios que los clientes pueden completar y guardar.

La información vital está asegurada

Una organización que no ha podido recurrir a aplicaciones en línea para recopilar y almacenar datos importantes puede confiar completamente en Zoho. Lo bueno es que Zoho reconoce y comprende que las preocupaciones de seguridad pueden ser un problema principal para esta cosa.

Muchas veces, los clientes también dudan en hacer un cambio en línea porque no entienden qué pasará con los datos que se proporcionan en línea. Tampoco saben dónde terminarán los registros de impuestos y la información de la tarjeta de crédito. Para ellos, Internet puede parecer un lugar vacío, un lugar donde se puede perder toda la información.

Este tipo de miedo es totalmente comprensible, pero el hecho es que, en caso de que no haga un cambio, se quedará atrás de la competencia. El portal de clientes de Zoho Creator hace posible que un cliente vea exactamente dónde se almacenan los datos. El portal también utiliza mejores medidas de seguridad para que los clientes tengan acceso restringido a datos privados.

Lo que importa es que tiene una capacidad distinta para controlar a los usuarios que pueden acceder a los registros almacenados en el portal. Según el tipo de permisos que ofrezca, puede tener control sobre quién accede a formularios y registros, quién puede verlos y editarlos, y qué usuarios pueden importar datos al portal. Todas estas medidas se implementan solo para que los usuarios no autorizados puedan acceder fácilmente a la información.

Satisfacción del cliente de forma rentable

El portal del cliente facilita la recopilación y el acceso a los datos tanto para usted como para sus clientes. Independientemente del número de clientes que tenga, el portal de clientes los cubrirá a todos.

Es de suma importancia comprender la diferencia entre usuarios y clientes cuando se trata del Portal de clientes de Zoho Creator. Los usuarios son los que están en la organización, las personas que usan la aplicación para cosas como la gestión del flujo de trabajo y la creación de formularios.

En cambio, los clientes son externos porque son los que se beneficiarán del portal de clientes para llevar registros o compras. Zoho ni siquiera cobra una tarifa por cliente. Cuando obtiene más clientes, el negocio prospera automáticamente. El portal de clientes de Zoho Creator puede ayudarlo a administrar los datos a medida que la cantidad de clientes sigue creciendo.

Configuración del Portal del Cliente

Para configurar un portal de clientes, siga los siguientes pasos:

1. El primer paso es hacer clic en la opción del Portal del cliente en la sección Usuarios y control que se encuentra en la página Configuración.
2. En caso de que aún no haya confirmado su dirección de correo electrónico principal para la cuenta de creador, recibirá un mensaje que dice: "Haga clic en Continuar con la cuenta para confirmar su dirección de correo electrónico".
3. En la página siguiente, haga clic en el botón Configurar portal.
4. Cuando haga esto, aparecerá la página URL del portal. En esta página, puede optar por alojar el portal del cliente en el dominio predeterminado de Zoho o en un dominio personalizado.
5. Para alojar el portal del cliente en el dominio predeterminado, seleccione la opción URL predeterminada en la página URL del portal. Esto hará que el tipo de portal vuelva a aparecer. En esta página, el tipo de acceso para el portal del cliente se puede seleccionar fácilmente entre las tres opciones disponibles, que incluyen Público, Privado y Restringido.
6. Aparecerá la página Permiso del portal, en la que se puede seleccionar el permiso para el usuario entre las dos opciones llamadas Cliente y Personalizado.
7. La opción Personalizada ayuda a crear un nuevo conjunto de permisos personalizado para los usuarios que acceden al portal del cliente. Justo cuando se selecciona la opción personalizada, aparece la pestaña Permiso personalizado. Puede configurar el nombre y los permisos y hacer clic en Agregar para que se pueda configurar la página del portal.
8. La opción de Cliente ayuda a crear un portal de clientes para los usuarios. Ahora se configurará el portal y los cambios aparecerán en la página del Portal del cliente.
9. Para alojar el portal del cliente en el dominio personalizado, es importante actualizar la cuenta para que pueda configurar el portal del cliente en el dominio personalizado.
10. Ahora puede ingresar la URL del dominio y hacer clic en Siguiente
11. Cuando la página del portal se crea correctamente, ahora es importante verificar la URL del dominio personalizado y la verificación del dominio se puede realizar de la siguiente manera:

• Haga clic en Verificar ahora debajo de la URL del dominio. Cuando vaya a la pestaña Verificación de dominio, puede crear un CNAME para su dominio.

• Cree un registro TXT para el dominio. En caso de que no haya creado un CNAME para el sitio y si tiene los permisos necesarios, puede cargar archivos fácilmente en su sitio.
• A continuación, haga clic en Verificar. Después de una verificación exitosa, el panel Verificación de dominio se cerrará y verá una ventana emergente con el mensaje que dice Dominio verificado con éxito.

Conclusión

Zoho Creator es la mejor manera de garantizar que una aplicación se adapte por completo a todas las necesidades de su negocio. Sin embargo, las empresas necesitan asistencia de expertos mientras trabajan con Zoho Creator y Zoho Creator Customer Portal. Si tiene ese negocio, consuélese con el hecho de que no tiene que pasar por el proceso solo.

En Encaptecho, encontrará un desarrollador certificado por Zoho Creator que puede ayudarlo en cada paso de su viaje para aprovechar al máximo el Portal del cliente de Zoho Creator. El desarrollador estará familiarizado con todas las mejores prácticas necesarias para integrar sin problemas los datos de su software en la nueva aplicación.