¿Cómo escribir un estudio de caso eficaz?

Reseñas de clientes en el sitio web, comentarios sobre productos o servicios compartidos en las redes sociales, calificaciones otorgadas a la marca en plataformas de opinión externas: estos son solo algunos ejemplos de herramientas que las empresas que operan en diversas industrias brindan a sus clientes o socios comerciales para fortalecer su prueba social.

Entre estas soluciones, sin embargo, destaca un estudio de caso adecuadamente desarrollado que presenta un análisis profundo y completo basado en el desempeño real (que involucra contexto, mecanismos con razones de éxito o fracaso). En este artículo, nos centraremos en un estudio de caso. Primero, describiremos exactamente sus características principales y luego mostraremos formas de desarrollar este tipo de texto para garantizar que logre su objetivo comercial.

¿Qué es un estudio de caso?

Un estudio de caso es un análisis detallado de un evento, situación, persona, grupo o institución específica para reconocer sus aspectos, contexto, problemas, soluciones aplicadas o resultados alcanzados. Es un método de investigación que se aplica con frecuencia en ámbitos como las ciencias sociales, la medicina, la psicología, la educación y, por supuesto, los negocios.

La ejecución de un estudio de caso tiene como objetivo proporcionar análisis en profundidad y conclusiones sobre una situación específica, lo que ayuda a comprender mejor sus mecanismos y la efectividad de las acciones tomadas. Por lo general, incluye elementos tales como:

• Descripción de la situación : presente el tema proporcionando contexto, datos e información sobre las personas, lugares o eventos cubiertos por el análisis.
• Identificar el problema u objetivo : definir y señalar el problema, desafío u objetivo principal que sea relevante para la persona u organización.
• Análisis : estudio cuidadoso de los detalles, causas, efectos, decisiones y acciones relacionadas con la situación seleccionada.
• Soluciones o enfoques : proponer posibles soluciones, estrategias o enfoques para adoptar (o haber sido adoptados) para resolver un problema o lograr una meta.
• Seleccionar la mejor solución : determinar cuál de las soluciones propuestas es la más apropiada, razonable y potencialmente efectiva.
• Implementación : analice cómo se implementó en la práctica la solución o estrategia seleccionada.
• Resultados y conclusiones : resuma los resultados obtenidos después de implementar la solución y extraer conclusiones del análisis.

¿Qué papel juega un estudio de caso en los negocios?

En un contexto empresarial, un estudio de caso suele referirse a un análisis de las actividades de una empresa u organización específica, así como a una colaboración entre dos entidades. Viene como, por ejemplo, una descripción de una estrategia comercial implementada, una evaluación de la gestión de un equipo, tácticas para lanzar un nuevo producto al mercado o una historia de una ventaja competitiva creciente en su industria.

No obstante, el objetivo principal de un estudio de caso suele ser mostrar la propia experiencia, es decir, alardear de los resultados obtenidos para los clientes o de las implementaciones realizadas que demuestran los servicios ofrecidos. En este sentido, es una herramienta que proporciona una especie de prueba social; por eso se utiliza comúnmente en la industria B2B como parte de un resumen de actividades para un cliente.

¿Cómo escribir un estudio de caso? pasos clave

Un estudio de caso puede adoptar diversas formas: desde un informe escrito publicado en forma de comunicado de prensa o en un canal de comunicación de la empresa hasta una presentación multimedia completa que se muestra exclusivamente en reuniones internas. Entonces, ¿cómo debería prepararse para realizar un estudio de caso? A continuación señalamos los pasos clave a seguir.

1. Elige la situación adecuada y define el objetivo.

Desde el principio, es necesario pensar en la situación que le gustaría describir y el objetivo del estudio de caso preparado. Estas dos cuestiones están indisolublemente ligadas, porque dependiendo de lo que quieras demostrar (por ejemplo, los beneficios obtenidos para un cliente en una campaña de marketing), necesitarás una situación real en la que hayas conseguido los resultados esperados. Los resultados deben confirmar su objetivo declarado (un estudio de caso se escribe “para una tesis”).


2. Presentar el contexto

Una vez que hayas seleccionado una situación para describir, debes concentrarte en analizarla a fondo. Esto se debe a que el estudio de caso debe incluir una descripción de la situación, es decir, el contexto, los desafíos y las soluciones propuestas, y luego también presentar los efectos de las acciones implementadas o las lecciones aprendidas (dependiendo del tipo de situación descrita). Es en esta etapa cuando se asegura de tener acceso a suficiente información y datos sobre el tema seleccionado para no encontrar dificultades durante la redacción.

3. Creando un texto claro y conciso.

Después de completar los pasos anteriores, puedes comenzar a escribir. Al crear el texto, asegúrese de:

• Incluya toda la información relevante para un extraño (intente adoptar la perspectiva de una persona que no conoce el contexto y necesita una visión completa).
• Que sea fácil de entender (evite el vocabulario especializado si es posible, aunque intente demostrar su experiencia).
• Sea breve (en este sentido, la calidad es más importante que la cantidad),
• Mantenga una secuencia lógica (comience describiendo la situación, luego pase a los desafíos, luego describa las acciones implementadas y, al final, céntrese en los efectos y conclusiones).

Trate la preparación del estudio de caso como un proyecto, que requiere definir el objetivo y analizar los pasos (tareas). La transparencia en su gestión te proporcionará el tablero kanban disponible en Firmbee.

Con su ayuda, puede realizar un seguimiento del progreso del trabajo y asignar estado, prioridad y etapa de finalización a cada paso. También le permite compartir los resultados de estas actividades con sus partes interesadas (gracias a la función para compartir vistas), así como realizar un seguimiento y controlar el presupuesto gastado.

¡Prueba Firmbee gratis!

Estudio de caso – resumen

Los estudios de casos adecuadamente desarrollados son la mejor manera de lograr su objetivo: convencer a los clientes de que utilicen su servicio, comprender las causas de los problemas que enfrenta la empresa o analizar la efectividad de las decisiones tomadas (estrategias implementadas, acciones comerciales).

Seguir los pasos mencionados anteriormente, a su vez, garantizará que desarrolle un estudio de caso eficaz y exitoso. Pero no olvide que si crea un texto que describe su cooperación con un cliente o socio (y, por ejemplo, planea hacerlo público en sus canales o participar en un concurso de la industria), debe obtener un permiso por escrito para tal acciones y luego enviar el texto para su autorización.

Si le gusta nuestro contenido, únase a nuestra comunidad de abejas ocupadas en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok.

Autor: Zofia Lipska

Con más de 10 años de experiencia en marketing digital, Sophia no sólo conoce las reglas de esta industria sino que, sobre todo, sabe cómo romperlas para lograr resultados sobresalientes y creativos.

Ver todas las publicaciones