¿Cómo analiza Zoho CRM de manera efectiva lo bueno y lo malo de su negocio?

El significado directo de la gestión de las relaciones con los clientes es la suma de todas las técnicas, herramientas y estrategias comerciales que gestionan las relaciones de una empresa con todos los clientes. El proceso de gestión de las relaciones con los clientes tiene como objetivo obtener nuevos clientes y mantener intactos a los antiguos.

Zoho CRM es un excelente software que gestiona las relaciones con los clientes a nivel mundial con facilidad. Este es un software que incluye todo lo que una empresa puede desear para generar más clientes potenciales, rastrear el rendimiento de nuevas ventas y cerrar más negocios.

Las empresas que utilizan Zoho CRM pueden gestionar eficazmente sus asuntos de marketing, ventas y servicio al cliente en la estrategia B2B y B2C. En otras palabras, con CRM es posible administrar las relaciones comerciales y las relaciones comerciales con los clientes. Zoho se ejecuta en el modelo SaaS (Software-as-a-Service) y también es compatible con varias aplicaciones informáticas.

Se puede decir que el sistema CRM en línea de Zoho se dirige a las pequeñas y medianas empresas al ofrecer CRM dentro del presupuesto. Puede ayudar a reducir el costo de los datos centralizados y la integración de migración gratuita con una aplicación de terceros. También ayuda a aumentar las ventas con una función de automatización de ventas al tiempo que ofrece una mejor segmentación de clientes e informes de ventas automatizados.

Con todo, Zoho CRM ayuda en un análisis efectivo de lo bueno y lo malo de un negocio. En este blog, veremos cómo lo hace con todo detalle.

Zoho analiza su negocio de manera integral y profunda

Zoho CRM es un sistema de CRM en línea que viene con muchas funciones que ayudan a rastrear y medir el desempeño de todas las actividades, particularmente las actividades de ventas, al tiempo que comprende los objetivos y cómo se pueden lograr. Este análisis se realiza utilizando informes, capacidades y otros componentes analíticos para que se puedan tomar decisiones más inteligentes para el crecimiento del negocio.

Por ejemplo, los informes tienen la capacidad de ofrecer información en tiempo real sobre diferentes atributos, como tendencias de ventas, tendencias de marketing, informes de rendimiento, campañas realizadas, etc. Además, los componentes analíticos ayudan a descubrir indicadores clave de rendimiento junto con el estado actual. de objetivos mediante la creación de cuadros de mando.

El objetivo principal de Zoho Analytics es ofrecerle un análisis profundo de todas las facetas que intervienen en un negocio. Los informes generados en Zoho CRM permiten un fácil acceso, análisis y seguimiento del negocio, al mismo tiempo que le brindan la información que lo ayuda aún más a tomar las decisiones principales.

Hay un total de alrededor de 40 informes prediseñados que ayudan a rastrear los KPI de ventas importantes. Zoho CRM viene con la capacidad de convertir estos informes en gráficos para que el proceso de análisis de datos sea más fácil. Puede personalizar los informes e incluir datos importantes de varios módulos.

El tipo de análisis que Zoho CRM es capaz de realizar incluye:

• Puede tener un análisis detallado de la información importante. Con esto, su organización puede tomar de manera efectiva algunas decisiones basadas en datos.
• Puede realizar una filtración fácil de datos en los criterios del módulo.
• Zoho le permite elegir una plantilla organizada y un tipo de gráfico. Esto se puede utilizar para representar los datos perfectamente.
• Es posible combinar los clientes potenciales, las tareas de las campañas, los proveedores y las cotizaciones en una sola base de datos utilizando Zoho CRM.
• Zoho CRM también le permite exportar los informes como archivos en diferentes formatos mientras brinda acceso al panel a las personas que lo necesitan.

Zoho CRM puede denominarse un sistema de CRM en línea que es capaz de realizar un seguimiento eficaz de todo tipo de progreso. Hay muchos beneficios que están ahí en este proceso. Puede realizar un seguimiento del progreso de las ventas hacia sus objetivos y también planificar los esfuerzos de seguimiento. También puede analizar los diferentes aspectos de las operaciones que requieren más atención y también puede evaluar el éxito al comparar el desempeño individual.

Análisis de métricas empresariales clave con Zoho CRM

Zoho CRM hace posible analizar y realizar un seguimiento de métricas comerciales importantes al mismo tiempo que fortalece a las empresas en cada paso. Los datos son una mina de oro en la actualidad y se pueden analizar de manera efectiva con el poder de Zoho Analytics.

Puede diferenciar y utilizar los datos de Zoho CRM de la forma que más le guste. También es posible crear embudos de ventas, hacer proyecciones de ventas, medir el rendimiento de las ventas, comprender las tasas de ganancia/pérdida, realizar un seguimiento de los KPI y mucho más.

Zoho es un sistema de CRM en línea que le permite hacer lo siguiente:

• Zoho ofrece un análisis eficiente de la gestión del ciclo de vida de los clientes potenciales . Puede analizar y rastrear los clientes potenciales por su fuente, estado e incluso propiedad. También puede ver sus tasas de conversión, encontrar dónde se mueve más el potencial y medir la eficiencia del canal de ventas.
• Además, puede analizar la actividad de ventas, realizar un seguimiento de los números en cada etapa del canal de ventas. Puede crear embudos de ventas para comprender si ha habido una caída significativa o un aumento en el canal de ventas. También puede realizar un seguimiento de las tasas de conversión mientras aumenta la eficiencia general del proceso de ventas.
• Zoho CRM le permite combinar y fusionar datos importantes de otras aplicaciones comerciales para el análisis multifuncional. Por ejemplo, puede combinar su presupuesto de marketing en herramientas como Excel, AdWords, etc. junto con sus datos de ventas del CRM para crear un informe de gastos frente a ventas.
• Con Zoho CRM, puede mantenerse actualizado con las alertas de datos. Puede establecer objetivos y también ser notificado cuando se alcancen. Esto también le permite rastrear cualquier pico, un cambio estacional o una anomalía en los datos con respecto a las alertas contextuales.

Análisis de ventas exhaustivo

Zoho ayuda a crear una estrategia de ventas con sus funciones de análisis de ventas. Las funciones detalladas de análisis de ventas ayudan a vender mejor, más rápido y de manera más inteligente. Algunos de los beneficios que el análisis de ventas es capaz de ofrecer incluyen:

• Análisis colaborativo : con el análisis de ventas, puede desarrollar e incluso analizar informes junto con el equipo de marketing de contenido. También puede compartir e incrustar las visualizaciones para un consumo más amplio.
• Visualizaciones preconstruidas : puede comenzar instantáneamente su viaje de análisis con al menos 75 informes y paneles prediseñados sobre el rendimiento de las ventas.
• Envíe por correo electrónico, imprima y exporte informes : Zoho CRM le permite exportar, imprimir y enviar informes por correo electrónico. Hay una opción para programar los informes y paneles para enviarlos por correo electrónico automáticamente a los destinatarios dados.
• Pronóstico de ventas : puede tomar decisiones informadas a partir de los datos de ventas y también administrar la fuerza de trabajo y los recursos de flujo de caja utilizando Zoho CRM. También es posible predecir los ingresos futuros y planificar el crecimiento futuro.
• Asistente de análisis : Zoho CRM es un asistente analítico inteligente. Puede escribir sus preguntas y ver si Zia, el asistente de inteligencia artificial de Zoho, puede generar respuestas adecuadas en forma de informes y widgets de KPI.
• Análisis del Representante de Ventas : Es posible revisar y analizar el desempeño del representante de ventas y estar en la cima de su organización con esto.

Análisis de datos y obtención de información

Puede conectarse, preparar y realizar el análisis mientras obtiene información profunda y procesable con Zoho CRM. Se puede decir que Zoho CRM es uno de los mejores métodos para analizar lo bueno y lo malo de un negocio.

Los procesos como el informe y la gestión de datos son dos tareas importantes y muchas veces abrumadoras para una organización. Muchas veces, las funciones de gestión y manejo de datos sin procesar juegan un papel importante en la formación de informes que permiten analizar las campañas de ventas y marketing.

El software de BI y análisis llamado Zoho Analytics es una de las mejores herramientas que se pueden usar para convertir datos en informes y paneles procesables. Esto ayuda a los usuarios a crear paneles y visualizaciones que presentan datos en un modelo simple y también de autoservicio.

Algunos de los beneficios comunes de Zoho Analytics que ayudan a analizar lo bueno y lo malo de los negocios incluyen:

1. Conexión de fuente de datos

Por lo general, los datos comerciales permanecen dispersos en fuentes web, hojas de cálculo de Google, almacenamiento en la nube y otras aplicaciones en línea. Sin embargo, la función de análisis de datos de Zoho Analytics puede ser de gran ayuda. Se puede usar para conectar varias fuentes de datos con el fin de generar informes y análisis.

Puede obtener una gran ayuda de un consultor estándar de Zoho Analytics para cargar y combinar datos de varios archivos y bases de datos. Archivos como archivos de texto, hojas de cálculo, aplicaciones comerciales, Microsoft Excel, etc.

2. Informes analíticos y cuadros de mando

Con la interfaz de arrastrar y soltar de Zoho Analytics, es posible presentar informes detallados a los clientes. Zoho Analytics incluye una amplia gama de componentes de virtualización, incluidos gráficos y widgets, que ayudan a crear paneles simples e interactivos.

Además, también es posible combinar varios informes en un solo panel, lo que hace que sea mucho más sencillo para cualquier equipo realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento. Por ejemplo, si desea hacer un seguimiento de las ventas , eso puede ser posible con informes y paneles analíticos.

Zoho Analytics viene con un conjunto de funciones analíticas preconstruidas y fáciles de usar que se pueden usar para un análisis profundo del rendimiento junto con la obtención de métricas clave. Además, también incluye una interfaz similar a una hoja de cálculo para agregar datos, analizar métricas e informes detallados.

3. Función de informes y colaboración

Con Zoho Analytics, se vuelve muy fácil desarrollar informes con los miembros del equipo junto con un acceso mucho mejor a opciones como lectura y escritura, desglose, solo lectura, etc.

Zoho Analytics viene con una capacidad que le permite publicar informes de forma rápida y sencilla, al mismo tiempo que brinda a los usuarios acceso al inicio de sesión de análisis de Zoho. Es una excelente opción ponerse en contacto con un consultor de Zoho Analytics para que se puedan maximizar las funciones sencillas de colaboración y generación de informes.

4. Recopilación de datos centralizada

Debido al asistente inteligente y fácil de navegar de Zoho Analytics llamado Zia, se facilita una recopilación centralizada de datos. Esta recopilación de datos ayuda a optimizar los datos y desarrollar una vista de 360 ​​grados de una empresa junto con una respuesta a preguntas importantes relacionadas con el estado financiero, la eficiencia operativa y el comportamiento del cliente.

Además, Zoho Analytics simplifica procesos que de otro modo serían difíciles, como la división, combinación y formateo de datos para garantizar la productividad. Como resultado, el resultado final es favorable a la hora de tomar decisiones.

5. Solución de inteligencia empresarial integrada

Con Zoho Analytics, cualquiera puede configurar un portal de informes que brinde una opción de solución de inteligencia empresarial integrada. Hay una lista de API integrales y elementos de diseño completamente personalizables que ayudan a personalizar los portales, los paneles y los informes tal como lo desea una persona.

Los usuarios también pueden integrar Zoho Analytics con muchas otras soluciones, como herramientas ERP y plataforma CRM. Las soluciones ofrecen una fácil integración y un portal de usuario completamente renombrado para una experiencia de usuario sencilla en todas las plataformas.

Zoho Analytics permite que las empresas y diferentes organizaciones tomen decisiones rápidas con el uso de asistencia impulsada por IA y la combinación automática de datos. Las soluciones integradas de inteligencia empresarial son una forma de analizar lo bueno y lo malo de un negocio.

6. Visualización de datos

Zoho Analytics, un software de análisis y BI único en su clase, viene con un tablero interactivo y perspicaz que ayuda a obtener información importante. Este software ayuda a ofrecer a las empresas una biblioteca de técnicas de visualización al tiempo que garantiza que las tendencias organizacionales se reconozcan fácilmente.

Es posible colaborar fácilmente con los consultores de Zoho Analytics para comprender la visualización de datos que ayuda a los equipos comerciales a tomar decisiones efectivas que mejoran los resultados de cualquier negocio.

7. Arquitectura Flexible

Zoho CRM ofrece una herramienta extensible que se puede escalar a medida que se desarrolla un negocio. Tiene una arquitectura escalable que permite a una persona integrarse en aplicaciones de cualquier tamaño en particular.

Además, también se puede configurar para generar informes y manejar grandes volúmenes de datos mediante el uso de tecnología de base de datos de columna escalable.

8. Colaboración y productividad

Zoho CRM permite una fácil colaboración entre los equipos comerciales al proporcionar a los líderes y gerentes de equipo un fácil acceso a los datos que los colegas y clientes pueden ver y editar.

Según el acceso, los usuarios pueden crear un informe completo, incrustarlo en el sitio web y también compartirlo con los miembros del equipo con un correo electrónico para colaborar. Zoho CRM también permite la creación de anotaciones e imágenes para crear hilos de comentarios que permiten una comunicación fácil y productiva.

Conclusión

Zoho CRM es capaz de ofrecer un análisis detallado de un negocio para que se puedan tomar decisiones rápidas y efectivas cuando importa. Uno puede monitorear el ciclo de ventas, personalizar tableros, crear gráficos, medidores de objetivos, KPI y embudos en función de los objetivos comerciales.

Además, Zoho CRM también permite que una empresa tome decisiones basadas en datos para que se pueda mejorar la tasa de conversión. Usando gráficos poderosos, uno puede comparar y contrastar los registros para saber dónde se encuentra el negocio en este momento. También es posible enfocarse en diferentes regiones, orientar campañas de marketing y establecer objetivos organizacionales para el desarrollo comercial.

En caso de que aún no haya implementado Zoho CRM, se está perdiendo mucho que puede permitir que su negocio crezca de manera significativa. Utilice Zoho para capturar una imagen de su negocio y permita que su negocio crezca de la manera que se merece. Para obtener más información sobre la implementación de Zoho CRM, comuníquese hoy con nuestros consultores de Encaptechno.