Fondo de fondos de Indo-Japón abre puertas para mayores inversiones japonesas en nuevas empresas indias
Publicado: 2019-06-25METI de Japón, Reliance Nippon Life, el inversionista ángel TV Mohandas Pai y otros han facilitado el fondo.
Keiichi Onozowa de METI dijo que uno de los objetivos es combinar las fortalezas de Japón e India.
El fondo tiene como objetivo $150 Mn (80 %) recaudados en Japón y $37 Mn en India
Japón e India tienen una historia de décadas de relaciones comerciales amistosas que también ha dado forma a la forma en que los ecosistemas de inversores y empresas emergentes de los dos países están trabajando juntos. Como descubrimos en nuestra mirada a los inversores japoneses de la nueva era en la India, hay muchos inversores ángel, VC y fondos que han seguido el canto de sirena de Softbank para respaldar nuevas empresas en la India. También en el frente gubernamental, ambos países se han cortejado mutuamente para complementar las fortalezas únicas de cada ecosistema.
En mayo de 2018, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) y el Ministerio de Comercio e Industria de la India establecieron una "Iniciativa Startup Japón-India" conjunta, y METI lanzó el "Centro de Startups Japón-India" en el Japan External Trade Organización (JETRO) Bengaluru, una empresa del sector público japonés para conectar nuevas empresas indias y empresas japonesas.
Y ahora la iniciativa está obteniendo un momento de inversionista masivo con el "AIF de innovación y tecnología emergente de Indo-Japón", un fondo de fondos de capital de riesgo (FoF), una propuesta única de inversión en nuevas empresas indias y la gestión de una cartera a través de 15 a 25 dedicados fondos de capital de riesgo.
El Indo-Japan Fund of Funds llevará a cabo su primer cierre a fines de septiembre de este año y tiene como objetivo invertir en 200 nuevas empresas a través de su red masiva de inversores institucionales, conglomerados y capitalistas de riesgo japoneses. El Fondo de Fondos de Indo-Japón recaudará dinero de inversores japoneses e indios, con $150 Mn (80 %) de Japón y $37 Mn (20 %) de India.
Inc42 se enteró de que el tamaño objetivo del Fondo de Fondos de Indo-Japón es de $ 187 Mn, pero la cantidad recaudada eventualmente podría ser mayor. METI, Reliance Nippon Life Asset Management, TV Mohandas Pai, inversor ángel y presidente, Aarin Capital Partners y RK Mishra (becario no residente en Carnegie India) han facilitado la participación de inversores de India y Japón.
Combinando las fortalezas centrales de Japón y la India
En declaraciones a Inc42 , Keiichi Onozowa, representante de METI para el sur de Asia, dijo que el Fondo de Fondos de Indo-Japón se trata de combinar las fortalezas centrales de los dos países. “Japón es fuerte en hardware e India es fuerte en software, por lo que queríamos colaborar y traer más innovación para ambos mercados. El enfoque del fondo está en tecnologías emergentes, software y hardware para resolver problemas empresariales y de fabricación, así como soluciones de automatización y tecnología profunda en software IoT y B2B”, agregó Onozowa.
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RNAM, la empresa india de gestión de activos de Nippon Life, gestionará el fondo. El ex director financiero de Infosys, Pai, está invirtiendo a título personal en FoF. “India y Japón necesitan colaborar en áreas de alta tecnología. India tiene un ecosistema de startups joven y próspero y Japón es una gran potencia industrial, por lo que hay muchas oportunidades para que ambos países trabajen juntos”, dijo Pai a Inc42 .
Onozowa dejó claro que el objetivo principal del Fondo de Fondos de Indo-Japón es conectar inversores de Japón con nuevas empresas en India. Pero el fondo también está buscando inversores en India para unirse al grupo.
Una nota de METI sobre el fondo menciona que el primer ministro de India, Narendra Modi, visitará Japón para asistir a la Cumbre del G20 en Osaka los días 28 y 29 de junio, donde el fondo será recibido oficialmente como símbolo de los fuertes lazos bilaterales entre India y Japón. Luego, en julio, cinco nuevas empresas japonesas visitarán India para el Programa de Delegación de Nuevas Empresas de Healthtech como parte del "Centro de Nuevas Empresas de Japón-India".
La intención estratégica de FoF es proporcionar acceso a grandes inversores para obtener ideas y tecnología de nuevas empresas, así como proporcionar una plataforma para la colaboración y la inversión estratégica en nuevas empresas. Si bien no hay una tesis clara del Fondo de Fondos, Onozowa dijo que hay algunos sectores clave en los que se centrará el fondo. “No está restringido por sector ni por B2B o B2C. El enfoque principal está en fintech, atención médica, consumo, educación, IoT, robótica y automatización y software B2B”.
"Este fondo de fondos estimulará la asociación Japón-India en el área digital y acelerará la participación de Japón en el ecosistema de inicio de la India". – Keiichi Onozowa, METI de Japón
Inversores en el Fondo de Fondos de Indo-Japón
Onozowa dijo que el Indo-Japan Fund of Funds firmará cartas de intención con cuatro importantes inversores japoneses, a saber, Mizuho Bank, Development Bank of Japan, Nippon Life y Suzuki, que participarán como socios limitados principales en el FoF.
Pai agregó: “A Japón le está yendo muy bien en IoT, fabricación 3D, mientras que India tiene el grupo de talentos de ingeniería debido a su gran industria de servicios de TI. Hoy, en la era de la digitalización, India necesita el poder industrial y de fabricación que ofrece Japón, mientras que India tiene el mercado en fintech, comercio electrónico y atención médica para aprovechar esto”.
En particular, Suzuki está desarrollando tecnologías de movilidad eléctrica y automóviles conectados y decidió participar para buscar oportunidades de inversión en este sector. Por otro lado, Mizuho Bank está dispuesto a colaborar con el floreciente ecosistema indio de startups fintech. JETRO también facilitará el emparejamiento entre las nuevas empresas indias en las que se invierte y las empresas japonesas que están interesadas en invertir en el mercado indio.
En última instancia, el fondo Indo-Japan es la evolución del interés de los inversores japoneses en India, que está siendo impulsado por Softbank.
El grupo liderado por Masayoshi Son ha invertido alrededor de $ 10 mil millones hasta ahora en nuevas empresas indias. Algunas de las inversiones clave de SoftBank en India incluyen Ola, OYO, Hike, Paytm, FirstCry, Grofers, Delhivery, Automation Anywhere y Paytm Mall.
La firma de inversión ha sido testigo de un crecimiento interanual del 80 % en sus ingresos operativos para el año fiscal 2019. SoftBank había atribuido este crecimiento a una ganancia no realizada de alrededor de $ 12.5 mil millones de sus inversiones en la empresa de transporte compartido Uber, la empresa de hospitalidad india OYO y otras sociedades de cartera.