¿Cómo integrar Slack con Salesforce? Guía completa

Sin duda, la pandemia ha transformado nuestro estilo de vida laboral en formas de trabajo desde casa o híbridas. Cualquiera que sea la forma de trabajo que se siga, la mayoría de las organizaciones han cambiado por completo al trabajo remoto. En este punto, entra en juego el software, a saber, Slack, que ayuda a los usuarios a desempeñarse mejor de forma remota.

Además, también se elige una aplicación más para permitir que los usuarios mejoren su rendimiento, Salesforce, una solución líder de software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube.

La integración de estas aplicaciones, Slack y Salesforce, creará una nueva etapa para los usuarios donde podrán comunicarse en tiempo real y aumentar la productividad.

Esta publicación presentará Salesforce-Slack y cómo integrar estas aplicaciones para obtener beneficios.

¿Qué es la holgura?

Una aplicación de mensajería empresarial, Slack, ayuda a las personas a conectarse con la información que necesitan. Reúne a las personas para trabajar en equipo y mejora la forma en que las organizaciones se comunican.

Slack funciona con dos métodos de comunicación:

• Mensaje directo o DM (contacto de persona a persona) y
• Canales (chat grupal).

La mejor parte de este software es que ayuda a los equipos remotos a crear vínculos, administrar sus proyectos, organizar bien su trabajo y mantenerse actualizado sobre la administración de tareas.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce, un CRM, ayuda a las empresas a administrar su vínculo con clientes potenciales y existentes, mejorar su interacción y ser testigo del florecimiento de su vínculo con su empresa.

Salesforce es mejor en:

• Impulsar las ventas fácilmente.
• Resolver los problemas de los clientes de manera eficiente.
• Personalice los mensajes para buscar clientes potenciales más calificados a medida que crece el negocio.
• Ayude a encontrar más clientes, convierta tratos y brinde los servicios requeridos de la mejor calidad.

Historia detrás de la aplicación Salesforce-Slack

La aplicación Salesforce-Slack salió a la luz cuando Salesforce adquirió Slack en 2021. El objetivo es aprovechar los beneficios de estos dos. Después de que Salesforce se puso al día con Slack, Slack se convirtió en algo más que una plataforma de mensajería básica y formal. Salesforce incorporó varias funciones a Slack para convertirlo en un destino único para realizar todo, desde la comunicación formal hasta la gestión de casos.

Opciones para integrar Slack con Salesforce

a) Guía de integración de Slack

Esta es una de las formas de integrar Slack con Salesforce; necesita instalar Salesforce para agregarlo a Slack desde el Directorio de aplicaciones de Slack.

b) Integraciones nativas/API

Una práctica más para integrar Salesforce y Slack es la integración nativa/API. Un par de aplicaciones que ofrecen una vía directa de integración a través de las API es una integración nativa.

Entonces, una vez que integremos Salesforce y Slack a través de la integración nativa, los datos fluirán entre estas dos aplicaciones y estarán disponibles para los empleados.

c) Integraciones de terceros

Puede utilizar herramientas de integración de terceros para integrar Slack y Salesforce, como:

• Zapier
• Automatizar.io
• Trabajo

Pasos para integrar Slack con Salesforce

1. Siga los pasos a continuación para la integración de Salesforce Slack

Siga los pasos a continuación para la integración de Salesforce Slack

1. Vaya al Directorio de aplicaciones de Slack.

2. Haga clic en CRM (de varias opciones en la barra de desplazamiento lateral)

3. Haga clic en " iniciar sesión para instalar ".

4. A continuación, haga clic en " Agregar a Slack". “
>> Haga clic en Paso 1: Instalar Salesforce
>> Luego, Paso 2: Instale la aplicación complementaria de Salesforce AppExchange
>> Siguiente, Paso 3: Conecte la cuenta de Salesforce en Slack.

5. Haga clic en " Permitir " para otorgar el permiso correspondiente a la integración (respondiendo a una ventana emergente).

6. Abra Slack (encontrará Salesforce instalado en su Slack Workplace).

2. Instale la aplicación Slack en Salesforce

Necesitará permisos específicos para los cuales los administradores del sistema están autorizados.

Si es administrador del sistema, debe asegurarse de que Slack para Salesforce ya se haya instalado y configurado según sea necesario antes de instalar la aplicación Salesforce en su lugar de trabajo de Slack.

3. ¡El paso final de la integración!

Ahora, estamos en el paso final de integrar Slack y Salesforce.

¡Es hora de presenciar la magia!

Después de permitir los permisos, la integración se completará.

Ahora tiene Slack y Salesforce integrados para cumplir con sus trabajos de manera más eficiente.

Tú también puedes:

a) Buscar y compartir registros de Salesforce en Slack

Le ayudará a buscar objetos personalizados si su administrador del sistema de Salesforce ha configurado esos objetos en Salesforce. Haga clic para obtener más.

b) Configurar alertas de Salesforce en Slack

Es posible que una aplicación de Salesforce no tenga acceso a todos los canales de su espacio de trabajo, y las alertas de Salesforce en canales públicos y privados aparecerán como mensajes para usted.

Para lograr esto, debe seguir los pasos.

Beneficios de integrar Slack con Salesforce

1. Proporciona actualizaciones oportunas

Con la integración de Slack Salesforce, sus compañeros de equipo no perderán ninguna modificación realizada en los datos de Salesforce. Todos los representantes de ventas y servicio al cliente en Slack tendrán acceso a actualizaciones personalizadas en tiempo real. De esta manera, los empleados no tendrían que iniciar sesión en otro sistema dejando su trabajo actual para mantenerse actualizado.

2. Facilita la coordinación

Con la integración de Slack Salesforce, los empleados pueden usar los derechos de canal de Slack para optimizar las actividades comerciales. Además, los usuarios pueden comunicarse con varios compañeros de equipo fuera de la conversación de Slack orientada al cliente para asegurarse de tener el retorno correcto para cualquier persona que se acerque a su negocio o empresa.

3. Fácil acceso y uso compartido de archivos

Los empleados pueden encontrar y revisar todos los documentos de Salesforce vinculados con sus clientes existentes, prospectos o casos nuevos sin necesidad de los canales actuales de Slack con la integración de Slack Salesforce.

4. Gestión de cotizaciones sin esfuerzo

Cuando se envía una sugerencia o cotización para su revisión y una decisión de aceptación o mejora, los departamentos de administración, operaciones de ventas y gestión lo encuentran emocionante. Pero, por otro lado, los empleados necesitan pasar algún tiempo, horas e incluso meses para conocer el estado, ya sea que se acepten o se rechacen los cambios.

Pero, con esta integración, los empleados obtendrán dichos datos en su bandeja de entrada de Slack desde donde podrán responder a estas alertas.

5. Prioriza tareas fácilmente

Con la integración de Slack Salesforce, Slack participará en los procesos de rutina y le ofrecerá detalles útiles sobre las próximas tareas sin tener que abandonar su espacio de trabajo de Slack.

6. Automatiza tareas rutinarias

Salesforce Slack Integration permite a los usuarios facilitar sus trabajos rutinarios, reduce la carga de trabajo, mejora el rendimiento y disminuye las posibilidades de cometer errores.

Además, puede estandarizar los correos de voz, los correos electrónicos, la programación de citas, la priorización de clientes potenciales, el registro de llamadas y otras actividades diarias.

7. Aumentar los ingresos

Cuando los detalles del cliente se vuelven fácilmente accesibles, la cooperación interna y la coordinación entre los departamentos mejoran. Todos los datos son fácilmente accesibles, lo que puede reducir el tiempo de respuesta. Con la integración de Salesforce Slack, podemos capturar prospectos rápidamente, analizar prospectos, realizar un seguimiento de los cronogramas y observar las operaciones de ventas en tiempo real. Toda esta mejora finalmente impulsará la rentabilidad.

8. Garantiza los informes deseados

La integración de Salesforce y Slack facilita el análisis de datos, lo que genera informes más efectivos y precisos. Las herramientas simplifican la producción de numerosos informes, como informes de ventas completos.

9. Aumenta el compromiso y la experiencia del cliente

Los beneficios anteriores darán como resultado una mejor atención al cliente. A través de esta integración, los empleados pueden resolver rápidamente los problemas de los clientes, aumentando el conocimiento de la marca.

Problemas comunes que surgen al integrar Slack con Salesforce

En todo el mundo, los usuarios se han enfrentado a problemas al integrar Slack y Salesforce.

a) Varias aplicaciones complican el proceso

Para integrar Slack con Salesforce, debe instalar la aplicación Salesforce para Slack y la aplicación Slack para Salesforce.

Bueno, esto genera complicaciones en el proceso, ya que anteriormente se lanzaron varias versiones de la aplicación Slack para Salesforce. Como todos ellos no están actualmente activos, la documentación de intercambio de la aplicación Salesforce aún se conecta a ellos, dejando a los usuarios confundidos.

b) Problemas técnicos y experiencia de usuario de errores

Los usuarios han sido testigos de errores frecuentes en el intercambio de la aplicación Salesforce en la aplicación Slack. Esta aplicación crea problemas de permisos, errores inesperados y problemas de recuperación de datos durante la implementación. Dichos factores pueden afectar la experiencia del usuario y dificultar la integración de estas dos aplicaciones.

c) No funciona con los usuarios de Salesforce Essentials

La integración de Slack y Salesforce no funciona si eres usuario de Salesforce Essential. Necesita acceso a la API para configurar la aplicación de Slack para Salesforce que Salesforce Essentials no tiene.

En pocas palabras, los usuarios de Salesforce Essentials no pueden enviar ni recibir mensajes ni configurar alertas masivas en Slack.

Aunque, en Slack, pueden buscar registros de Salesforce y configurar alertas de canal y "Mis alertas" de Salesforce.

Conclusión

La integración de Salesforce Slack beneficia a las empresas y empresas al permitir que los usuarios intercambien automáticamente sus pensamientos, archivos y opiniones con sus colegas y varios departamentos mientras transmiten los datos de Salesforce a la comunicación. Mejora la productividad, aumentando así los ingresos.

Ahora que conoce la integración de Salesforce y Slack, las opciones de integración, los pasos, los beneficios y más, puede tomar la mejor decisión posible para su empresa. Aún así, si tiene alguna confusión o necesita una explicación adicional, puede conectarse con los consultores de Salesforce contratando una empresa de desarrollo de Salesforce. Ellos te ayudarán y guiarán perfectamente para tomar una decisión informada y mejor para tu empresa.