Sembradores de sindicatos de inversión para diversificar la cartera, respaldan 24 nuevas empresas en etapa inicial en el año fiscal 23
Publicado: 2022-05-10El sindicato invirtió INR 32 Cr en 15 nuevas empresas en el año fiscal 22, evaluó 827 acuerdos e incorporó a más de 380 coinversores
Algunas de las empresas de la cartera de Seeders incluyen la plataforma de comercio electrónico D2C Sanfe, la startup de tecnología espacial Kawa Space, la startup de tecnología de la salud Step Set Go, la startup de metaverso Metadome y la plataforma de fintech Mahila Money
La startup respaldada por Seeders, Mahila Money, vio cómo su margen de beneficio se triplicaba, mientras que las empresas de cartera Sanfe y Metadome vieron aumentar sus márgenes de beneficio en 1,8x y 1,5x, respectivamente.
Aunque una pandemia mundial se desató en los últimos dos años y casi paralizó la economía, el ecosistema de empresas emergentes en la India se recuperó rápidamente después de la pérdida de vidas y medios de subsistencia durante las olas de Covid-19 y los cierres a nivel nacional.
De hecho, la perspectiva del sector se vio significativamente impulsada por un aumento dramático en la financiación de la etapa inicial en 2021. Según un informe de Inc42 , el recuento de acuerdos de la etapa inicial aumentó casi un 80 % el año pasado en comparación con 2020, mientras que las nuevas empresas en etapa inicial recaudaron USD 1100 millones en financiación . , con un ticket promedio de $2.3 Mn.
Las perspectivas de crecimiento de las nuevas empresas indias han llevado a más inversores a unirse a la refriega y hacerse con un trozo del pastel. Incluso las grandes firmas de capital de riesgo han seguido su ejemplo y han apostado por nuevas empresas incipientes. Pero a pesar de la fiebre de financiación de todos los sectores, la aparición de fondos de micro-VC como un instrumento de financiación adecuado para nuevas empresas y pequeñas empresas ha resultado ser una tendencia importante.
El año 2021 vio el lanzamiento de fondos de micro-VC como Artha Venture que recaudó $28.8 Mn . Otro micro-VC de cosecha propia, Speciale Invest, también recaudó $ 18,4 millones en abril del año pasado para su segundo fondo para invertir principalmente en nuevas empresas de tecnología profunda. Pero en medio de todos los micro-VC activos y prominentes, Seeders, con sede en Kolkata, experimentó la mayor transformación cuando sus fundadores, que antes operaban como inversores ángeles, lanzaron un sindicato de inversiones.
Seeders invirtió INR 32 Cr en 15 nuevas empresas en el año fiscal 2021-22 y afirmó haber evaluado 827 acuerdos e incorporado a más de 380 coinversores. El sindicato invierte en 10 segmentos amplios, incluidos fintech, blockchain, Enterprise SaaS, D2C, deeptech, spacetech y metaverse, entre otros. Planea agregar 20-24 nuevas empresas a su cartera para fines del año fiscal 23 y participará en más rondas de financiación para diversificar su cartera.
Por cierto, los sindicatos permiten a los inversores individuales financiar nuevas empresas junto con ángeles experimentados y capitalistas de riesgo. En pocas palabras, un sindicato actúa como un fondo combinado de varios inversores para realizar múltiples inversiones. Esencialmente, el líder del sindicato (el inversionista principal) pondrá el dinero en una especie de mini fondo, y los patrocinadores aprobados de ese sindicato luego inyectarán dinero en el fondo.
Sembrando el Sindicato
El sindicato fue creado en abril de 2021 por un grupo de cinco: Abhishek Rungta, director ejecutivo de Indus Net Technologies; el fundador de FusionCharts, Pallav Nadhani; Srish Agrawal, fundador de A1 Future Technologies; El CEO de Refeel Cartridge, Alkesh Agarwal, y el director del grupo AmbujaNeotia, Parthiv Neotia. Rungta se desempeña como jardinero jefe (socio) en Seeders, mientras que Nadhani es el socio gerente del sindicato.
Los sembradores inicialmente buscan nuevas empresas potenciales, y los cofundadores invierten su dinero en las empresas que han finalizado. Eventualmente, los coinversionistas pueden financiar estas nuevas empresas después de medir su valor de inversión.
En declaraciones a Inc42, el cofundador Alkesh Agarwal dijo que eran un grupo de muchachos de Calcuta que se conocían desde el año 2000.
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“Invertimos juntos y nos contactábamos para obtener apoyo. Pero cuando llegó el covid-19, tuvimos tiempo de sentarnos y formalizar el sindicato”, dijo Agarwal.
Dado que todos ellos trabajan en campos ampliamente diversificados, como tecnología, comercio minorista, construcción y creación de marcas, Seeders ha adquirido una visión profunda de una amplia variedad de segmentos de la industria, dijo Alkesh.
“Esta experiencia de operar en diferentes campos, junto con nuestra presencia en el campo de la financiación en etapa inicial, nos da una ventaja sobre los demás. Los inversionistas tradicionales también buscan financiamiento para empresas emergentes y todo lo que necesitan es confianza. Las personas como nosotros aportan ese factor de confianza (necesario para la financiación inicial)”.
Mucho antes de que se formara el sindicato, los cinco estaban invirtiendo en nuevas empresas en etapa inicial a título personal. Todo comenzó en 2009 y los cofundadores han financiado más de 200 nuevas empresas desde entonces. A continuación, decidieron invertir su propio dinero para que Seeders despegara e incorporaron a una gran cantidad de coinversores en los últimos 12 meses.
Algunas de las empresas de la cartera de Seeders incluyen la plataforma de comercio electrónico D2C Sanfe, la startup de tecnología espacial Kawa Space, la startup de tecnología de la salud Step Set Go, la startup de metaverso Metadome y la plataforma de fintech Mahila Money, entre otras.
Hablando con Inc42, Alkesh dijo que muchas de estas nuevas empresas ya habían recaudado su próxima ronda de financiación, y otras habían sido testigos de un fuerte aumento en los márgenes (la diferencia entre el costo del producto/servicio y el precio de venta). Por ejemplo, Mahila Money, su neobanco centrado en las mujeres, vio cómo su margen de beneficio se triplicaba, mientras que otras empresas emergentes como Sanfe y Metadome vieron un aumento de 1,8x y 1,5x, respectivamente.
Arrojando luz sobre el primer año de operaciones de Seeders, Alkesh dijo: “Conseguimos grandes acuerdos en el año fiscal 22 y logramos grandes márgenes. Invertimos en negocios sostenibles y aprovechamos nuestra experiencia de invertir en nuevas empresas en etapa inicial”.
Cuota de oferta, tamaño de la oferta, ubicación y más
Alrededor del 37% de la inversión total implementada del sindicato (INR 32 Cr) se destinó a la financiación de la etapa inicial, seguida de rondas previas a la Serie A que obtuvieron el 31% de la inversión total. Además, Seeders también hizo clic en ofertas en etapas previas a la semilla y antes de la Serie B.
En cuanto a la ubicación, Seeders invirtió en nuevas empresas de Bengaluru y Gurugram, así como en otras ciudades más pequeñas como Bhiwani y Aurangabad, dijo Alkesh. El fondo también respaldó nuevas empresas ubicadas en los EE. UU. y Singapur.
También afirmó que el tamaño promedio de las ofertas ofrecidas por Seeders oscilaba entre $100K y $350K, y agregó que el sindicato planeaba aumentar la cantidad en los próximos años. “Actualmente queremos seguir construyendo el sindicato. Podemos aventurarnos y lanzar un fondo más adelante. Pero en este punto, queremos centrarnos en Seeders”, agregó.
En una entrevista anterior con Inc42 , Alkesh Agarwal dijo que el sindicato buscaba respaldar entre 20 y 24 nuevas empresas para el año fiscal 22. Sin embargo, solo pudo gestionar 15 acuerdos el año pasado. Seeders ha establecido el mismo objetivo para el año fiscal actual, quiere diversificar su cartera y agregar más nuevas empresas a su cartera.
El camino por delante
Elaborando los planes de Seeders, Alkesh dijo que el sindicato estaría allí a largo plazo y permanecería "comprometido con acuerdos futuristas y de alto octanaje". También incorporaría socios a largo plazo para lograr estos objetivos.
“Construir una startup lleva mucho tiempo, a veces de cinco a ocho años. Entonces, no queremos invertir en estas nuevas empresas para salidas rápidas. Queremos escalarlos y utilizar su trabajo en ellos en consecuencia a largo plazo”, dijo.
El sindicato no ha hecho ninguna salida hasta el momento y se ha centrado específicamente en ampliar sus resultados. El sindicato dice que tiene ventajas heredadas a su lado que pueden permitirle aumentar sus inversiones en consecuencia. Junto con eso, Seeders también parece interesado en traer socios a largo plazo para impulsar su crecimiento.
Sin embargo, estaba preocupado por la proliferación de sindicatos en los últimos años y esperaba más consolidaciones para que la industria siguiera siendo competitiva. Otra área crítica debe ser la diligencia debida para elegir las empresas emergentes adecuadas para la financiación y, por lo tanto, generar confianza entre los inversores.