Delhivery, con destino a la oferta pública inicial, recauda INR 2347 Cr de 64 inversores ancla
Publicado: 2022-05-11Se asignaron alrededor de 48 millones de acciones a inversores ancla en INR 487, la banda de precio superior de la OPI
Según los informes, algunos de los participantes extranjeros incluyeron nombres destacados como Tiger Global, Bay Capital, Steadview, Fidelity, entre otros.
Se asignaron 14,59 millones de acciones a siete fondos mutuos nacionales como HDFC, SBI, ICICI Prudential, Franklin Templeton, Invesco, Nippon y Mirae.
Antes de su muy esperada oferta pública inicial (IPO), el unicornio logístico Delhivery ha recaudado INR 2347 Cr de 64 inversores ancla, incluidos Tiger Global, Bay Capital, Steadview, Fidelity.
Según los documentos presentados por la empresa, se asignaron 48 Mn de acciones (4,81,87,860 para ser precisos) a inversores ancla a INR 487, la banda de precio superior de la oferta pública inicial.
Inversores extranjeros como: Baillie Gifford, Schroders, Amansa, Aberdeen Standard Life, GIC, Government Pension Fund Global e Invesco Hong Kong; y fondos mutuos nacionales como HDFC, SBI, ICICI Prudential, Franklin Templeton, Invesco, Nippon y Mirae también participaron en la venta de acciones ancla.
Los inversores ancla son inversores institucionales calificados a los que se les asignan acciones en la empresa antes de que se haga pública la oferta pública inicial. Estos inversores están obligados a mantener las acciones durante el período de bloqueo y no se les permite venderlas antes de eso.
La oferta pública inicial de la startup se abrirá para la suscripción hoy (11 de mayo) y se cerrará el 13 de mayo. El unicornio ha fijado la banda de precios para su oferta pública inicial en INR 462-487 por acción . En el extremo superior de la banda de precios, el unicornio tendrá una valoración de INR 35,283 Cr.
Las ofertas pueden hacerse por un mínimo de 30 acciones y múltiplos de 30 acciones a partir de entonces. La asignación de acciones finalizará el 19 de mayo. Las acciones se acreditarán en la cuenta de demat de los postores ganadores el 23 de mayo y las acciones debutarán en las bolsas el 24 de mayo.
¿Pagará la apuesta de Delhivery?
Delhivery planea recaudar INR 5235 Cr a través de la emisión pública. La puesta en marcha recaudará INR 4000 Cr a través de una nueva emisión de acciones e INR 1235 Cr a través de una oferta de venta (OFS).
El unicornio había planeado anteriormente cotizar en INR 7,460 Cr, pero un mercado volátil lo obligó a reducir el tamaño de su emisión. Tal era la incertidumbre que el director ejecutivo Sahil Barua le había dicho a un medio de comunicación, a fines de marzo, que la compañía retrasaría la salida a bolsa.
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“Nuestra opinión era que no tenía sentido llevar a nuestros inversores a través de un viaje lleno de baches en este trimestre (considerando las condiciones del mercado) y tener que responder preguntas que no están relacionadas con el negocio. Así que decidimos esperar ”, había dicho entonces el CEO Barua.
Sin embargo, fue en mayo cuando los planes para que la empresa cotizara en bolsa cobraron fuerza. La compañía estableció su banda de precios de salida a bolsa y alineó a los inversores que se desharían de su participación. Se convirtió por primera vez en una empresa pública en octubre del año pasado y presentó su borrador de prospecto de pista falsa (DRHP) ante el regulador del mercado SEBI en noviembre de 2021. SEBI aprobó la propuesta en enero de este año y la oferta pública inicial ha estado en el aire. desde entonces.
Pero, aunque el unicornio parece estar listo para su oferta pública inicial, quedan preguntas. La volatilidad general del mercado sigue afectando a las bolsas públicas. El 10 de mayo, las principales acciones tecnológicas de la nueva era, como Zomato, Nykaa y PolicyBazaar, se desplomaron entre un 2% y un 7%. Estas acciones han absorbido entre el 40 y el 60 % de la riqueza de los inversores desde su mega debut el año pasado.
Por si esto fuera poco, los anuncios del gobierno no han facilitado las cosas. El reciente anuncio del Banco de la Reserva de la India (RBI) de aumentar la tasa de recompra en 40 puntos básicos provocó un baño de sangre en Dalal Street, eliminando casi INR 6.27 Lakh Cr de la riqueza de los inversores en un solo día el 4 de mayo.
También ha habido temores sobre la oferta pública inicial de mega LIC que podría extraer liquidez del mercado y obstaculizar negativamente las perspectivas de Delhivery. La LIC PO que cerró el 9 de mayo se suscribió 2,95 veces y generó ofertas por valor de INR 43.933 Cr . En ausencia de liquidez en el mercado, el tan promocionado debut podría salir mal para la startup.
Sin embargo, muchas de las firmas de corretaje nacionales han recomendado suscribirse a Delhivery IPO. Yes Securities dijo : "Creemos que el modelo comercial de activos livianos de Delhivery y sus capacidades de ingeniería y automatización de vanguardia y sus tecnologías de nueva era ayudarán a la compañía a aprovechar sus eficiencias operativas y mejorar la rentabilidad en los próximos años".
El unicornio utilizará INR 2000 Cr de las ganancias para financiar iniciativas de crecimiento orgánico, como la expansión de la infraestructura de red y la actualización de los sistemas operativos de logística patentados. Delhivery también utilizará el resto de los ingresos para impulsar oportunidades de crecimiento inorgánico a través de adquisiciones y otras iniciativas estratégicas.
Delhivery fue fundada en 2011 por Tandon, Sahil Barua, Bhavesh Manglani, Bharati y Saharan. Proporciona un conjunto completo de servicios de logística, como transporte de paquetes, flete FTL (carga completa) y LTL (carga parcial), logística inversa, almacenamiento transfronterizo B2B y B2C, servicios de cadena de suministro de extremo a extremo y servicios tecnológicos. .
La startup recaudó por última vez $ 125 millones en su ronda de financiación de la Serie I dirigida por la firma de capital de riesgo Addition en septiembre del año pasado. Anteriormente había recaudado $275 Mn en su ronda de financiación de la Serie H en mayo de 2021. En total, la startup ha recaudado $1.4 Bn hasta la fecha.
Delhivery informó una pérdida neta consolidada de INR 129,58 Cr durante el primer trimestre del año fiscal 22 con ingresos de INR 1317,72 Cr. Sus gastos de servicio de fletes se situaron en INR 867,9 Cr en el primer trimestre del año fiscal 22, mientras que los gastos de beneficios para empleados rondaron los INR 206,45 Cr.
Según Statista , el mercado de logística indio se situó en alrededor de $ 250 mil millones en el año fiscal 21, y se estima que crecerá a $ 380 mil millones para 2025 a una CAGR de 10-12%.