Perder los derechos digitales de IPL puede costarle a Disney+Hotstar entre 15 y 25 millones de suscriptores
Publicado: 2022-06-16Según varios analistas, Disney+Hotstar perderá entre 15 y 25 millones de suscriptores después de perder los derechos de IPL.
Mientras tanto, la IPL será una gran oportunidad para que Voot, la plataforma OTT de Viacom18, propiedad de Reliance, amplíe su base de usuarios.
Por primera vez en la historia de subastas de IPL, el costo de los derechos digitales superó el costo de los derechos de televisión
La Junta de Control de Cricket en India (BCCI) concluyó la subasta de los derechos de medios digitales y de televisión para la Indian Premier League (IPL), una de las ligas deportivas más lucrativas del mundo . Las cifras que se han citado son suficientes para solidificar esa afirmación, ya que Disney Star ganó los derechos para transmitir la IPL en la televisión en el subcontinente indio, o Paquete A, por la friolera de INR 23,575 Cr.
Sin embargo, Disney Star perdió ante Viacom18, propiedad de Reliance, el derecho a transmitir IPL en plataformas digitales, poniendo fin a su monopolio de cinco años sobre los derechos de medios de IPL. Viacom18 ganó los derechos digitales para partidos exclusivos y no exclusivos, Paquetes B y C, por un total de INR 23,758 Cr.
La subasta fue para el período 2023-27, lo que significa que Viacom18 tendrá los derechos digitales durante cinco años y Disney Star tendrá que conformarse con los derechos de televisión. Viacom18 también emergió como el ganador de los derechos digitales y de televisión internacional, junto con Times Internet.
Aunque el tan célebre torneo experimentó una disminución en la audiencia este año, todavía atrae a decenas de millones de espectadores por partido.
Según una cifra de octubre de 2021 proporcionada por BCCI, la audiencia de IPL 2021 había superado los 380 Mn aproximadamente a la mitad de la temporada.
El BCCI aún no ha informado las cifras de la última temporada de IPL. Sin embargo, una cosa es segura: la IPL es una liga deportiva muy lucrativa. Múltiples informes de los medios sugieren que los anunciantes gastaron casi INR 17 Lakh por un anuncio de solo 10 segundos durante los partidos de IPL 2022.
A este ritmo, teniendo en cuenta el inventario de anuncios total de 2300 segundos por partido, un locutor puede ganar INR 39 Cr solo con anuncios.
Esto significa que Disney Star, que pagó un precio de INR 57,5 Cr por partido para adquirir los derechos de televisión, puede ganar casi dos tercios del dinero que gastó solo con publicidad, sujeto a que obtenga los mismos ingresos publicitarios que obtuvo el año pasado. .
Sin embargo, la pérdida de los derechos de transmisión digital ha generado dudas sobre el futuro de su plataforma OTT Disney+Hotstar.
Disney+Hotstar e IPL: ¿una pareja hecha en el cielo?
Para poner en perspectiva el valor de los derechos de transmisión de IPL, Star India (que cambió su nombre a Disney Star después de que Walt Disney adquiriera 20th Century Fox en 2018) había ganado los derechos de televisión y digitales para IPL por un período de cinco años durante la subasta de 2017. por solo INR 16,348 Cr.
Los derechos digitales para el principal torneo de cricket ayudaron a Disney+Hotstar a crecer, tanto en tamaño como en influencia, como la principal plataforma OTT india. Tenía una participación de mercado del 50% en OTT de video a pedido por suscripción (SVoD) en abril de 2022, según un informe de OMDIA.
En un informe de ganancias del trimestre finalizado el 2 de abril de 2022 , Disney+ señaló que Hotstar representó 50 millones de sus 138 millones de suscriptores pagos en todo el mundo.
Hotstar se lanzó en 2015 en un momento en que el panorama OTT de la India era relativamente estéril. En ese momento, ninguno de sus rivales internacionales, incluidos Netflix y Amazon Prime Video, había ingresado al mercado OTT indio y muchas plataformas OTT locales no se lanzaron. Hotstar luego fue rebautizado como Disney + Hotstar luego de la adquisición de Disney's Fox
Dos años más tarde, con la llegada de la IPL, Disney Star apostó fuertemente por la gran demanda de contenido deportivo para construir Disney+Hotstar. Desde entonces, la plataforma OTT también ha presentado la Fórmula 1, la Premier League inglesa y la FA Cup, entre otras ofertas deportivas.
Disney+ también ha apostado fuerte por los deportes, destinando 10.600 millones de dólares para la transmisión de deportes en el año fiscal 22.
Christine McCarthy, vicepresidenta ejecutiva sénior y directora financiera de Disney+, atribuyó el crecimiento de Disney+Hotstar al comienzo de la nueva temporada de IPL en abril de 2022.
Rebecca Campbell, presidenta de contenido y operaciones internacionales de The Walt Disney Company, dijo en varios informes que el gigante de los medios "optó por no proceder con los derechos digitales dado el precio requerido para asegurar ese paquete".
Disney + Hotstar listo para un rudo despertar
En resumen, es probable que Disney+Hostar pierda una buena parte de su base de consumidores. La plataforma OTT alcanzó recientemente la marca de 50 Mn para suscripciones pagas .
Mihir Shah, vicepresidente de la firma de asesoría e investigación Media Partners Asia, dijo: "Disney+ Hotstar podría perder potencialmente 15 millones de suscriptores al perder los derechos digitales de IPL".
Esto representa alrededor del 33% del total de suscriptores pagos que tiene en este momento.
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Sin embargo, las cosas podrían ir más al sur para Disney+Hotstar.
Según Karan Taurani, vicepresidente senior de Elara Capital, la plataforma OTT podría perder hasta el 50 % de su base de suscriptores.
“Si las otras propiedades del grillo desaparecen, el número podría ser aún mayor. La base de usuarios, los ingresos por suscripción y los ingresos por publicidad se verán afectados”, agregó.
Según Taurani, Disney+Hotstar no podrá recuperar solo la parte posterior del contenido original debido a un entorno "extremadamente desafiante". Con el aumento de la intensidad competitiva, Disney+Hotstar también verá un aumento en los costos de contenido y espectáculos a gran escala, agregó.
Un alto ejecutivo de medios de una emisora líder, que solicitó el anonimato, dijo que dado que la IPL desempeñó un papel importante en la historia de éxito de Disney+Hotstar, la base de suscriptores se vería afectada.
Sin embargo, consideró que el impacto en términos de ingresos publicitarios no será demasiado , ya que los anunciantes podrían no ser demasiado optimistas con la publicidad solo digital debido a la falta de herramientas de medición de audiencia.
En total, Disney+Hotstar perderá entre 15 y 25 millones de suscriptores después de perder los derechos de IPL durante los próximos cinco años.
La ganancia de Voot y el factor Jio
Mientras tanto, se espera que Viacom18, que tiene los derechos digitales para el torneo de cricket, haga incursiones en el segmento OTT. Voot, la plataforma OTT de Viacom18 lanzada en 2016, hasta ahora solo tenía contenido de actualización (contenido que ya se emitió en la televisión). Hasta ahora, solo dependía de Bigg Boss para obtener números importantes.
En 2020, Voot lanzó Voot Select en un intento por aumentar las suscripciones pagas. También comenzó a generar más contenido original.
Los esfuerzos no lograron un impacto importante hasta el momento, ya que el trío de Disney+Hotstar, Netflix y Amazon Prime Video siguen siendo los campeones de OTT en India. Sin embargo, con la llegada de IPL el próximo año, la suerte de la plataforma OTT propiedad de Reliance seguramente cambiará.
“Voot verá un fuerte crecimiento en todas las métricas. Si podrán monetizar al mismo nivel de ingresos publicitarios en comparación con Disney+Hotstar o subirlo, dependerá mucho de la experiencia del usuario y la tecnología”, dijo Taurani.
Taurani consideró que Jio podría ser un factor X para Voot. Dijo que Voot tendrá una ventaja en términos de distribución debido al brazo de telecomunicaciones de Reliance, Jio, que también puede aumentar los ingresos promedio por usuario (ARPU) de Jio.
Shah se hizo eco del mismo sentimiento. “La plataforma de transmisión de Viacom18, controlada por Reliance, se aprovechará al obtener acceso el Día 1 a los 400 millones de clientes de banda ancha de Jio. Además, el valor de los derechos podría justificarse ya que la empresa tiene como objetivo abordar un grupo de ingresos mucho mayor de video, datos y comercio electrónico”.
Cabe señalar que Viacom18 es una empresa conjunta entre Reliance Industries y Paramount Global (anteriormente ViacomCBS). En enero de 2022, el barón de los medios James Murdoch y el ex director de Star India, Uday Shankar, Bodhi Tree Systems adquirieron una participación del 39% en Viacom18, lo que convirtió a ViacomCBS en un jugador minoritario con solo una participación del 10%. Reliance retuvo una participación mayoritaria en Viacom18 después de la venta a Murdoch y Shankar.
Jio también tiene su servicio de transmisión, JioTV, y se cree ampliamente que Jio también transmitirá la IPL en él. Suponiendo que lo haga, Viacom18 tendrá acceso a una audiencia casi 10 veces mayor que el número total de suscriptores de Disney+Hotstar.
¿Qué sigue para Viacom18?
Ganar los derechos digitales para la IPL es un gran logro para Viacom18, pero es solo el comienzo de un largo viaje. Si bien una canalización de contenido de calidad es importante para cualquier plataforma OTT, la experiencia del usuario es igualmente importante.
Disney+Hotstar se creó para IPL, y no solo se aseguró de que los usuarios obtuvieran el tipo de experiencia inmersiva en la plataforma que obtendrían en un televisor normal, sino también un valor adicional por su suscripción.
La plataforma introdujo múltiples funciones interactivas para IPL, como encuestas, transmisión de audio en vivo y contenido complementario exclusivo de Hotstar, como resúmenes, programas de mitad de partido y debates.
Voot tendrá que mejorar la experiencia del usuario, ya que todo lo que brinde se comparará con las ofertas de Disney+Hotstar. La IPL es un activo que naturalmente atraerá a decenas de suscriptores pagos en la nación loca por el cricket. Sin embargo, también significa que el margen para una disminución en la calidad de la experiencia del usuario es casi nulo.
“Disney+Hotstar tardó dos años en construir la plataforma antes de que Star India adquiriera los derechos de IPL. Si bien Viacom18 ya conoce el negocio OTT, aún necesita invertir en infraestructura para lograr la popularidad que ganó Disney+Hostar”, dijo el ejecutivo de medios citado anteriormente.
La nueva era de la IPL verá surgir una rivalidad entre la televisión y lo digital, en lugar de una sinergia que estaba presente anteriormente. Esto quedó claro en las cifras de la subasta: mientras que los derechos digitales atrajeron una oferta total de INR 23 758 Cr para el subcontinente indio, los derechos de televisión se vendieron por un precio inferior a INR 23 575 Cr.
Implicaciones más grandes para el panorama OTT de la India
A pesar de la enorme población de Internet de la India, el mercado OTT basado en suscripción todavía se encuentra en su etapa incipiente en el país.
Según los analistas de Media Partners Asia, los ingresos OTT de la India crecerán a alrededor de $ 4500 millones para 2026 desde $ 1900 millones en 2021. Un informe de FICCI-EY mostró que solo 40 millones de hogares indios pagaron 80 millones de suscripciones en 2021.
El cambio en la propiedad de los derechos digitales de IPL tendrá un efecto dominó en la industria OTT más grande del país.
Disney+Hotstar deberá ser extremadamente agresivo para contener la salida de suscriptores. Sin embargo, se enfrentará a una fuerte competencia ya que Amazon Prime Video ya ha anunciado más de 40 nuevos programas originales, mientras que ZEE5 y SonyLIV también están construyendo una canalización de contenido original.
Por cierto, SonyLIV también tiene un inventario deportivo propio, que incluye las competiciones de la UEFA, múltiples series de cricket, WWE, UFC y torneos de tenis como Wimbledon y el Abierto de Australia.
Las plataformas OTT en India gastaron $ 500 Mn (alrededor de INR 3,900 Cr) en contenido original en 2021, según el informe 'India: Online Video Trends' de Omdia.
Dado que la gran mayoría de los jugadores OTT buscan contenido original, el costo del contenido aumentará aún más, lo que dificultará que esos jugadores obtengan ganancias.