La gran migración de la cadena de suministro: de China a México

Los días 22 y 23 de septiembre de 2022, la World Trade Centers Association (WTCA) fue sede de la conferencia regional “Point WTC Guadalajara 2022: Retos Logísticos en América Latina/WTCA Latinoamérica”. Conectó una red global de más de 300 ubicaciones de WTC en casi 100 países para discutir los fenómenos globales que están dando forma al futuro de la logística globalizada.

En la conferencia, los responsables de logística global abordaron un tema importante: “ …varios fenómenos han alterado el curso normal de la logística en el mundo, entre los que se destacan la disrupción de las cadenas de suministro, en particular las que se originan en Asia, el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo con los retos logísticos que ello implica y la escasez de contenedores. ”

El itinerario de la conferencia consistió en temas que incluyeron logística marítima y aérea, desafíos logísticos post-COVID, comercio electrónico transfronterizo y la transformación de la logística, y conversación sobre la nueva realidad del near shoring.

Esta conferencia se produce después de que las asociaciones mundiales de logística observaran con horror cómo la cadena de suministro mundial se derrumbaba durante la pandemia.

En un esfuerzo por reconstruir con más fuerza, la WTCA está reestrategiando dónde se implementa la logística en todo el mundo después de años de depender demasiado del abastecimiento de productos de China.

En 2017, podría enviar un contenedor de 40 pies por solo ~ $ 1,300; La tarifa actual es de ~$3,700—casi tres veces más cara.

Pero dado que la tasa del índice mundial de contenedores que informa las tarifas de flete de contenedores al contado para las principales rutas comerciales este-oeste cayó un 29% año tras año recientemente a medida que la situación de la pandemia se detiene lentamente, debería ser un caso de reabrir a China y comenzar de nuevo como normales, ¿verdad?

Los jefes de logística global aún se acarician la barbilla con preocupación.

China también tiene una población que envejece. El número de ciudadanos de 60 años o más se acerca a los 267 millones, es decir, el 18,9 % de la población y puede llegar al 33 % antes de 2050. Las estadísticas también muestran que la tasa de fertilidad está cayendo y algunos expertos creen que la infraestructura de bienestar existente en el país podría verse afectada. .

Es difícil olvidar lo duro que China fue golpeada con su política Covid Zero que respaldó al puerto de Qingdao, el más grande de China, más de lo que nunca antes había experimentado.

La pandemia nos abrió los ojos a las vulnerabilidades de una cadena de suministro global:

• Los plazos de entrega se intensificaron
• Las empresas se desabastecieron sin control
• Los fabricantes cerraron durante meses a la vez.

Como resultado, 2020 fue cuando los números comerciales comenzaron a caer en picado.

Las importaciones entre China y EE. UU. cayeron un 3,6 %, el déficit comercial de bienes de EE. UU. cayó un 9,9 % y el superávit comercial de EE. UU. con China cayó un 37,3 %.

Pero casi por coincidencia, el mercado de suministro de las Américas ganó terreno en 2019, justo antes de que llegara la pandemia.

El crecimiento sigiloso de la manufactura en las Américas

Los datos del gobierno de los EE. UU. revelaron que las Américas se colaban por la puerta de atrás. EE. UU. importó un 54 % más de bienes del hemisferio occidental en 2019 que en 2009. Estas importaciones representaron el 31,5 % de las importaciones totales de EE. UU. en 2019.

Liderando el auge del Hemisferio Occidental está México.

Onshoring a México: más barato, más rápido, más fácil

México fue el segundo proveedor más grande de los Estados Unidos en 2019 y el proveedor número uno del hemisferio occidental, proporcionando el 14.3% de las importaciones a los EE. UU. La inversión extranjera directa de EE. UU. en México aumentó 5.2% en 2019. Las importaciones mexicanas aumentaron 4% desde 2018 y 797% desde 1993.

Los fabricantes en Tijuana pueden enviar componentes a San Diego o LA el mismo día. Al necesitar llevar productos a los clientes durante la pandemia, las empresas recurrieron a estos fabricantes locales. La empresa de logística Jaggaer, con sede en Carolina del Norte, registró un aumento del 514% en el número de proveedores mexicanos que recibieron ofertas de empresas estadounidenses.

Naturalmente, los costos de envío fueron una fracción de los de China.

Las empresas también se beneficiaron del suministro cerca de casa, ya que pudieron supervisar fácilmente los productos para garantizar la calidad. Era común que los gerentes de planta viajaran de un lado a otro entre los almacenes y los EE. UU.

La infraestructura de fabricación en México incluso ha ido evolucionando.

Según un estudio de Harvard, cuando los aumentos de productividad se estancaron en un complejo de fábricas en Guadalajara, la empresa manufacturera trasladó pequeñas líneas de ensamblaje a diferentes áreas del complejo, a veces a diferentes edificios. Los trabajadores remodelaron el proceso de producción para que fuera más eficiente en cuanto al espacio, lo que impulsó la productividad general.

Si bien fue más fácil para las empresas administrar el inventario proveniente de México, también ayudó a sus marcas, ya que pudieron mostrar con orgullo la insignia "Hecho en los EE. UU." en sus productos.

Entonces, ¿por qué no todos han emigrado a México?

México aún no ha llegado

La oferta y la demanda es el problema del huevo y la gallina que enfrenta México. Tal vez la demanda superó la oferta o viceversa. Independientemente, en comparación con China, es minúsculo no solo en tamaño geográfico, sino también en infraestructura de fabricación.

A partir del cuarto trimestre de 2022, 1300 unidades de fábrica son propiedad de la plataforma de comercio electrónico más grande de China, JD. Según dataMexico, todo México tiene solo 3 unidades más de las que posee esa única plataforma de comercio electrónico.

No hace falta decir que a las empresas les resulta difícil encontrar proveedores con las materias primas adecuadas para sus productos en México. Sin mencionar la calidad de la producción y las redes, la infraestructura simplemente no es lo suficientemente grande.

Y debido al tamaño geográfico de China, sería imposible replicar su ecosistema en un país del tamaño de México (para poner la diferencia de tamaño en perspectiva, podrían caber más de 4 México en la tierra de China).

Muchas empresas buscan materiales particulares para sus productos. Es difícil encontrar regiones fuera de Asia que puedan producir tejidos de algodón y sintéticos de calidad utilizados para muchos productos que se consumen en los EE. UU.

Necesita conexiones profundas en México y necesita convencer a los proveedores de que su negocio es bueno para ellos, porque van a tener que invertir en usted.

Hemos construido nuestro puente. Va a ser mucho trabajo mover ciudades

Debido a que hemos estado importando desde China durante tanto tiempo, hemos construido avances de importación que son inflexibles. Será una gran empresa cambiar la producción de un hemisferio a otro.

Pero eso no significa que no esté sucediendo. Los datos al comienzo de este artículo muestran que se está inyectando dinero en la infraestructura de suministro de México y que las empresas ya están haciendo el cambio; aunque no un cambio completo. La mayoría está migrando de un modelo de abastecimiento "justo a tiempo" a uno "por si acaso" como respaldo.

The Early Bird Gets the Worm: Cómo encontrar proveedores mexicanos

Son los pioneros los que obtienen la mayor parte del botín. Al establecer su propia red de suministro mexicana desde el principio, construye esas relaciones que a otros les resultará difícil hacer una vez que la industria crezca.

Cuanto más demuestre México que puede ofrecer, mayor será la demanda. Y cuando sube la demanda, también lo hace el precio. Así que entrar mientras puedas te permite obtener buenos precios para el futuro.

En cuanto a encontrar proveedores, Zipfox es una herramienta que lo pondrá a la vanguardia. Es el primer mercado de abastecimiento de productos del mundo que incluye fábricas mexicanas.

El equipo ha pasado los últimos 18 meses buscando proveedores para agregar a la plataforma donde puede buscar proveedores mexicanos como cualquier otro.

La migración parcial está ocurriendo

El informe KKR State of Play muestra que la globalización se ha desacelerado del 27 % en 2008 al 19 % en 2021. Ciertamente estamos viendo un movimiento, pero no una migración completa de 180°.

Es hora de que los emprendedores reevalúen y reflexionen. Identifique dónde estuvo expuesta su cadena de suministro, refuerce esas áreas y comience a construir redes de apoyo en caso de que esas vulnerabilidades sean atacadas nuevamente.

Sin embargo, este fortalecimiento de la cadena de suministro requerirá un tiempo y recursos considerables que no todos los empresarios tienen.

Aquí es cuando podría ser un buen momento para salir de su negocio vendiéndolo a alguien que tenga el tiempo y los recursos para escalarlo. Podría sacar efectivo de su negocio por 35 a 40 veces su ganancia neta mensual y reinvertir ese capital en nuevos negocios u otros activos de inversión.

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