Enfrentamiento de minoristas de muebles: Overstock vs. Wayfair vs. Amazon vs. Ikea

Con la pandemia incitando a más y más personas a mudarse a casas nuevas, y a menudo más grandes, equipar estos espacios habitables se ha convertido en una prioridad. Sin embargo, con el auge del comercio electrónico, la compra de muebles en la tienda se ha vuelto obsoleta: los consumidores se están volviendo digitales.

Para ayudar a las marcas y los minoristas a navegar este panorama cambiante, analizaremos el rendimiento digital de los principales sitios de muebles en línea, utilizando nuestras soluciones de comercio electrónico, Investigación e Inteligencia del comprador. Póngase cómodo mientras se desarrolla la batalla entre Wayfair , Overstock , Ikea y Amazon , y aprenda de sus mejores prácticas para que también pueda tener éxito en línea.

La competencia se intensifica: los consumidores se conectan en línea para comprar muebles

Las tendencias en el panorama de los minoristas de muebles y en amazon.com muestran un cambio en la demanda de los consumidores hacia las compras en línea.

Tráfico web: Overstock vs. Wayfair vs. Ikea

En los últimos dos años (desde septiembre de 2019), el tráfico web combinado a wayfair.com, overstock.com e ikea.com aumentó un 73 %. El tráfico actual e histórico de wayfair.com ha superado al de overstock.com e ikea.com, que se encuentran en una carrera mucho más reñida. Desde enero de 2021, Overstock promedió 6 millones de visitas mensuales más que Ikea. Sin embargo, el tráfico a Ikea recientemente (agosto de 2021) superó a Overstock.

Las visitas web mensuales aumentaron en mayo de 2020 (a través de Research Intelligence)

El tráfico alcanzó su punto máximo para todos los minoristas en mayo de 2020, lo que refleja el aumento de las compras de muebles en línea en el punto álgido de COVID-19 y el deseo de amueblar espacios más grandes a medida que el mercado de la vivienda estaba en auge. En agosto de este año y el pasado, el tráfico de Ikea parece alcanzar a Overstock, tal vez debido a su bajo costo, los muebles contemporáneos se prefieren para equipar los dormitorios durante la temporada de regreso a la escuela. Sin embargo, Overstock gana una ventaja en la temporada navideña.

Amazonas

La actividad en los principales mercados de comercio electrónico, como Amazon, también refleja la creciente industria del mueble en línea. Las vistas de productos para la categoría de muebles de Amazon aumentaron un 103 % entre enero de 2020 y agosto de 2021, superando el crecimiento promedio de otras categorías (+55 %) durante el mismo período, lo que demuestra que el crecimiento de los muebles es más fuerte que en otros sectores.

Visualizaciones de productos y crecimiento de los ingresos Muebles de Amazon (a través de Shopper Intelligence)

Medidas de conversión

Con un 3,1 %, Overstock tiene la tasa de conversión (CVR) más alta entre los tres sitios minoristas de muebles, superando el 1,7 % de Ikea y el 2,9 % de Wayfair. Su tasa de conversión también supera la de la categoría Muebles de Amazon, que fue del 2,6% en julio.

Ikea supera a Overstock en el número de visitas de escritorio, con 14,5 millones de visitas de escritorio más en los últimos tres meses. Sin embargo, debido al mayor CVR de Overstock, convirtió 11,8 veces más visitas que Ikea (1,4 millones frente a 118 000) en este período de tiempo. A pesar de un CVR más bajo, el número de visitas convertidas de Wayfair aún supera a Overstock, ya que tiene mucho más tráfico general : 123 millones de visitas mensuales frente a los 39,5 millones de Overstock.

Exceso de existencias de senderos para el tráfico, pero tiene el CVR más alto

La disminución del 16 % en el CVR para la categoría de muebles de Amazon supera la disminución promedio (-3,5 %) en otras categorías de Amazon de enero de 2020 a julio de 2021. Estas métricas sugieren que cada vez más consumidores realizan compras cruzadas con otros minoristas antes de decidir comprar artículos de gran valor. , que puede requerir más investigación antes de la compra que la mayoría de los artículos de Amazon.

La baja lealtad de los clientes también contribuye a estos números. En agosto, solo el 38% de los compradores de muebles eran clientes recurrentes. Además, los ingresos por muebles cero provienen de Subscribe and Save, el programa de suscripción de Amazon que garantiza compras recurrentes. Este número a menudo supera el 20% para categorías como Supermercados y Gourmet y Hogar, con artículos esenciales de bajo costo.

Conseguir los clientes adecuados: Cross-shopping y fidelización de la audiencia

Los compradores de wayfair.com parecen más leales que los que compran en overstock.com o ikea.com. Solo el 33% de los compradores de Wayfair visitaron estos sitios de la competencia. Sin embargo, el 47 % de los visitantes de Ikea y el 61 % de Overstock visitaron Wayfair, lo que indica que Wayfair retiene el tráfico de manera más eficaz.

Superposición de audiencia entre los principales minoristas de muebles

EE. UU., escritorio, mayo de 2021 – julio de 2021

Wayfair también parece ser la mayor amenaza para Amazon. Casi el 17 % de los compradores de muebles de Amazon también visitaron Wayfair, mientras que poco menos del 12 % de los compradores de Wayfair visitaron Amazon.

Nuevamente, los compradores de Overstock exhiben la menor lealtad entre los cuatro sitios minoristas: el 13,4% de sus compradores visitan amazon.com. Con solo el 6,4% de los compradores de Amazon que también visitan Overstock, parece ser una preocupación menor para el gigante del comercio electrónico.

Superposición de compradores con muebles de Amazon

EE. UU., escritorio y móvil, de mayo a julio de 2021

Compradores que también visitaron muebles de Amazon y compradores de Amazon que visitaron el sitio de minoristas seleccionados

Quitar

Dado que Overstock tiene la mayor proporción de superposición de tráfico entre los minoristas de muebles medidos (61 %), puede trabajar en oportunidades para aumentar la lealtad en la plataforma y comunicar mejor su propuesta de valor única.

Por ejemplo, Overstock puede destacar la capacidad de pagar en varios formatos (Overstock ha aceptado Bitcoin durante mucho tiempo y ha sido líder en el espacio de las criptomonedas), su política de devolución más flexible y los descuentos ofrecidos a veteranos, maestros y estudiantes. También puede destacar su creciente número de marcas privadas, que inicialmente impulsó para competir con Wayfair y, por supuesto, solo están disponibles en el sitio web de Overstock.

Overstock capitaliza el tráfico móvil

El desglose de Overstock del tráfico móvil frente al de escritorio se asemeja más al uso de dispositivos en la industria del mueble. Overstock genera el 64 % del tráfico a través de dispositivos móviles, mientras que Wayfair genera el 60 % e Ikea genera solo el 48 %.

La proporción de tráfico móvil a overstock.com supera la que se dirige a los 25 principales sitios web de muebles (63 %), pero está por debajo de los 100 principales en la industria del mueble, según datos de Research Intelligence. Los dispositivos móviles representaron el 69 % del tráfico a los 100 principales sitios web minoristas de muebles en los últimos meses (mayo a agosto de 2021).

Visitas al sitio por distribución de dispositivos

EE. UU., escritorio y web móvil, mayo de 2021 - junio de 2021

La mayoría de los minoristas de muebles selectos siguen el promedio de la industria.

Sospechamos que una mayor proporción de los 25 sitios principales comenzaron como tiendas físicas en comparación con los 100 principales, lo que contribuye a la diferencia de 6 puntos porcentuales (ppt). Por ejemplo, Ashley Furniture, Crate and Barrel y Mattress Firm , clasificados entre los 10 primeros, comenzaron con negocios en el lugar como Ikea. Al profundizar en la lista, aparecen más marcas D2C como Nectar , Casper (líderes en la guerra de los colchones ) y Joybird , que comenzaron puramente como negocios en línea. Por lo tanto, la optimización en todos los dispositivos, sus únicos "escaparates", era probablemente una prioridad más alta que los minoristas con escaparates físicos como su negocio principal inicial.

A medida que los millennials expertos en dispositivos móviles y la generación Z aumentan su poder adquisitivo, prevemos que la industria del mueble seguirá siendo más móvil. El conjunto competitivo debe asegurarse de que sus sitios estén optimizados para dispositivos móviles. Wayfair e Ikea pueden incluso observar el crecimiento móvil de Overstock y emular las mejores prácticas.

Descargas de aplicaciones: Overstock se está poniendo al día con Wayfair

Las tendencias de descarga de aplicaciones sugieren que Overstock se está poniendo al día con Wayfair. Si bien Wayfair tiene una audiencia móvil más grande en general, las descargas de su aplicación en julio tuvieron un mínimo anual hasta la fecha (YTD) de 314.7K. Al mismo tiempo, las descargas mensuales de aplicaciones de Overstock alcanzaron un máximo de 193,8K.

Además, los usuarios activos diarios (DAU) de Wayfair, de 207 000 en julio, han disminuido un 9 % mes tras mes (MoM) desde abril, mientras que el exceso de existencias se ha mantenido estable en torno a los 37 000.

Quitar

El aumento de las descargas de Overstock sugiere que está comercializando y creando conciencia de marca con éxito para su aplicación. Para sacar provecho de esto, para aumentar la participación y el uso de la aplicación, Overstock podría enviar más notificaciones automáticas sobre promociones y eventos.

Tendencias de búsqueda para ver

Actualmente, Wayfair capta un promedio del 70 % del tráfico móvil de los principales términos de búsqueda. Sin embargo, hay algunas áreas en las que otros minoristas de muebles se enfocan para ayudar a ganar tracción, que incluyen:

Trabajar desde casa: También fue el segundo término más buscado en Amazon este verano (detrás de Crocs).

Con la prevalencia continua del trabajo remoto y la reciente temporada de regreso a la escuela, es probable que continúe la importancia no solo del escritorio, sino también de las búsquedas relacionadas.

Aunque Wayfair ya domina el término de búsqueda de escritorio , los minoristas y las marcas pueden querer trabajar para optimizar sus listados de productos e invertir en PPC para términos relacionados pero relevantes. Por ejemplo, en amazon.com, el escritorio de la computadora y el escritorio de pie se encuentran entre los veinte términos más buscados. Los muebles de oficina, como las sillas de oficina, se encuentran entre los cinco primeros.

Muebles de temporada: el exceso de existencias recibió el 44 % del tráfico de Principales términos de búsqueda, web móvil, de marzo a junio de 21