Los bancos de pagos continúan su racha de pérdidas, RBI espera alcanzar el punto de equilibrio
Publicado: 2019-01-02Los bancos de pagos registraron pérdidas consolidadas por segundo año en 2018
RBI había otorgado licencias para 11 bancos de pagos de los cuales seis están operativos
RBI levantó la prohibición de Paytm Payments Bank en diciembre de 2018
Las pérdidas continuas de los bancos de pagos debido a sus altos gastos se han convertido en motivo de preocupación, dijo el Banco de la Reserva de la India (RBI). En un informe publicado recientemente por el RBI titulado "Tendencia y progreso de la banca en India 2017-18", el banco central señaló que el balance consolidado de los bancos de pago mostró pérdidas netas durante 2016-17 y 2017-18.
Incluso el beneficio operativo de los bancos de pago siguió siendo negativo, aunque el margen de intereses mejoró. “Las pérdidas de los bancos de pago se atribuyen a los altos gastos operativos, ya que se tuvo que incurrir en grandes gastos de capital para establecer la infraestructura inicial”, agregó el informe.
En la actualidad, seis bancos de pagos están operativos en India: Aditya Birla Payments Bank, Airtel Payments Bank, India Post Payments Bank, Fino Payments Bank, Jio Payments Bank y Paytm Payments Bank.
Anteriormente, en 2018, RBI también tomó medidas estrictas contra Paytm, Airtel y Fino Payments Banks e impuso una prohibición durante un período determinado en el que no podían incorporar nuevos consumidores. Esto se debió principalmente a la baja cantidad de fondos depositados por ellos.
Una consulta de Derecho a la información (RTI) mostró que los bancos de pagos en India depositaron una suma total de $ 74,5 Mn (INR 540 Cr) en mayo de 2018, de los cuales Airtel Payments Bank depositó el más alto: $ 42,3 Mn (INR 306,74 Cr).
El RTI reveló además que Paytm Payments Bank depositó $ 26,7 Mn (INR 193,68 Cr), mientras que Fino Payments Bank e India Post Payments Bank (IPPB) depositaron $ 5 Mn (INR 37 Cr) y $ 191K (INR 1,39 Cr), respectivamente, como en mayo de 2018.
Bancos de Pagos: Avances y Tendencias
En su nuevo informe, RBI ha dicho que a fines de marzo de 2018, otros pasivos (como saldos no gastados en PPI) y provisiones de los cinco Bancos de Pagos en operación representaron más de la mitad de sus balances en comparación con el año anterior. cuando para dos Bancos de Pago operativos, el capital total y las reservas formaban la mayor parte de los pasivos.
El informe no menciona explícitamente los nombres de ningún banco de pagos.
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Estas son las tendencias que observó el RBI:
- La participación de los depósitos aumentó del 5,7% al 9% entre FY17 y FY18
- La pérdida operativa para FY17 y FY18 fue de $34,5 Mn (INR 240,7 Cr) y $74,84 Mn (INR 522,1 Cr) respectivamente
- La pérdida neta fue de $34,72 Mn (INR 242,2 Cr) y $74 Mn (INR 516,5 Cr) para FY 17 y FY18 respectivamente
- El ingreso neto por intereses mejoró de $21,65 Mn (INR 151,1 Cr) en FY17 a $44 Mn (INR 30,7 Cr) en FY18
- El total de pasivos/activos aumentó a $701,1 Mn (INR 4891,6 Cr) en FY18 desde $171 Mn (INR 1193,9 Cr) en FY17
- Alrededor del 81% del negocio que realizó el banco de pagos fue a cuenta de transacciones entrantes y salientes a través de dispositivos móviles y monederos electrónicos.
- Durante el primer semestre de 2018-19, los bancos de pagos registraron pérdidas y es posible que continúen durante muchos trimestres.
- El desempeño de los bancos de pago ha mejorado en términos de varias métricas de desempeño, como NIM y la relación costo-ingreso
“Puede tomar algún tiempo para que los bancos de pagos alcancen el punto de equilibrio a medida que expanden su base de clientes al ofrecer sus productos bancarios únicos”, dijo el RBI en el informe.
Una breve historia de los bancos de pago
A finales de 2013, un comité de Servicios Financieros Integrales para Pequeñas Empresas y Hogares de Bajos Ingresos del RBI recomendó la formación de una nueva categoría de banco denominada Banco de Pagos. Posteriormente, en julio de 2014, el RBI publicó el borrador de las pautas para los bancos de pago, en busca de comentarios para las entidades interesadas y el público en general. El mismo año, en noviembre, RBI publicó las pautas finales para los bancos de pago.
Un Banco de Pagos puede aceptar depósitos de hasta INR 1 lakh ($1,433), ofrecer servicios de remesas, pagos o transferencias móviles o compras y otros servicios bancarios como tarjetas de cajero automático/débito, banca neta y transferencias de fondos de terceros, pero no puede adelantar préstamos ni emitir crédito. tarjetas
El RBI dijo que el objetivo principal de establecer bancos de pagos es aprovechar la tecnología para aumentar la inclusión financiera mediante la apertura de pequeñas cuentas de ahorro y la prestación de servicios de pagos/remesas a trabajadores migrantes, pequeñas empresas, hogares de bajos ingresos y otras entidades del sector no organizado. , utilizando el medio digital.
En febrero de 2015, 41 entidades habían solicitado licencias de Bancos de Pagos, sin embargo, RBI otorgó licencias "en principio" a once entidades para lanzar Bancos de Pagos. Esta licencia en principio tenía una validez de 18 meses y, desde entonces, tres entidades seleccionadas: Cholamandalam Distribution Services, Sun Pharmaceuticals y Tech Mahindra han entregado sus licencias.
Los planes para el banco de pagos Vodafone m-pesa también se volvieron inciertos cuando Vodafone obtuvo una participación indirecta en el banco de pagos Fino. Además, National Securities Depository Limited (NSDL) todavía está esperando la aprobación final de RBI para lanzar sus servicios.
En total, los bancos de pagos, que se lanzaron con la ambición de trazar un camino hacia una India verdaderamente digital, aún no han despegado. Los números de RBI significan claramente que todavía hay un largo camino por recorrer para los bancos de pagos existentes. Pero las esperanzas siguen siendo altas. Jio Payments Bank pronto saldrá de la fase de prueba beta, e India Post Payments Bank, con su ambicioso objetivo de 650 sucursales en todo el país, está listo para acelerar el ritmo.
Con RBI retirando su prohibición sobre Paytm Payments Bank después de seis meses, se fijó el objetivo de alcanzar los 100 Mn para fines de 2019. También se fijó el objetivo de invertir $ 500 Mn (INR 3,505 Cr) en operaciones KYC para alcanzar 500 Mn de cuentas bancarias al 2020.