La plantilla de Pitch Deck que estos dos fundadores de agencias usan para conseguir clientes
Publicado: 2019-09-05Todo el mundo quiere crear un pitch deck que se adapte a cada cliente potencial. Pero los lanzamientos personalizados requieren horas de investigación y tiempo de diseño, razón por la cual algunas agencias crean plantillas de plataforma de lanzamiento. Pero con las plantillas, corres el riesgo de que tu(s) plataforma(s) de lanzamiento se sientan como si nada.
Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Pasar horas en presentaciones personalizadas o correr el riesgo de que las presentaciones se sientan como un molde y, por lo tanto, una tasa de conversión más baja para acuerdos cerrados?
Para obtener lo mejor de ambos mundos, los profesionales de las agencias pueden reducir el tiempo que lleva crear presentaciones con plantillas estratégicas, todo mientras mantienen un alto nivel de personalización.
Entonces, ¿cómo logra el equilibrio entre las diapositivas prefabricadas y el contenido personalizado? Nos reunimos con dos fundadores de agencias que han trabajado con clientes que van desde negocios boutique hasta compañías Fortune 500:
- Adam Woodhouse es el fundador y director creativo de Villain Design Studio, con sede en Toronto. Anteriormente, trabajó para agencias multinacionales como Critical Mass y Saatchi & Saatchi.
- Brianna Morris es copropietaria y directora ejecutiva de Maze Creative, con sede en Atlanta. Su agencia se especializa en diseño, desarrollo de marca, estrategia y flujos de proyectos personalizados.
Estos fundadores revelaron sus secretos para crear plantillas de pitch deck para agilizar el proceso de personalización y también ofrecieron información táctica como:
- Por qué deberías crear varias plantillas de pitch deck y qué incluir en ellas
- Cómo ahorrar tiempo preparando activos clave de antemano (y en qué activos centrarse)
- ¿Qué es la "sopa de logotipos" y cómo evitar abrumar a los clientes con sus plantillas?
- Qué formato y tamaño de archivo funciona mejor para todas sus plantillas.
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Cómo estos dos fundadores usan las plantillas de Pitch Deck
Para presentar clientes potenciales
Uno de los usos más comunes de un pitch deck, en general, es conseguir nuevos clientes. Esto puede ser una respuesta a una solicitud de propuesta (RFP) o un lanzamiento frío. De cualquier manera, es un caso de uso sólido para una plantilla de pitch deck.
Brianna Morris dice que usa específicamente una plantilla de plataforma de lanzamiento cuando responde a RFP y presenta nuevos clientes. Adam Woodhouse confirmó que usa plantillas para el mismo propósito, con una advertencia: para lanzamientos fríos, enviará un breve paquete de presentación al posible cliente con anticipación y programará un taller o una reunión de ideación para guiarlos a través de su proceso.
Para presentar un nuevo proyecto a los clientes actuales
Aunque es menos común, las plantillas de pitch deck también pueden ayudar a los profesionales de la agencia a la hora de proponer nuevos proyectos o campañas a los clientes actuales.
Un pitch deck puede ayudar a las agencias a articular visualmente su visión para campañas más grandes o un nuevo proyecto. Recopilar todas las ideas y detalles sobre la ejecución en un solo documento ayuda a los clientes a visualizar los beneficios potenciales y los resultados finales.
4 consejos de expertos para crear una plantilla de presentación de propuestas eficaz
Según las recomendaciones de nuestros dos fundadores, sus exitosos ejemplos de pitch deck tienen varias secciones comunes. Pero antes de sumergirnos en ellos, aquí hay algunos pasos a seguir antes de poner algo por escrito.
Antes de comenzar
Crear un pitch deck exitoso es lo mismo que contar una historia, y para contar una buena historia, necesitas conocer a tu audiencia.
Eso significa que tienes que hacer tu tarea. Cada cliente y cada industria es diferente. Debe ser competente sobre el cliente, la industria en la que trabaja y sus puntos débiles antes de comenzar a trabajar en una plantilla de plataforma de presentación.
Brianna señaló que deberá responder varias preguntas urgentes para prepararse para el éxito.
“¿Qué tipo de cliente estás lanzando? ¿Tradicional, moderno, sarcástico? pregunta Briana. “Los rasgos que aprenda sobre su cliente en la fase de investigación ayudarán a guiar el proceso de propuesta y lo ayudarán a personalizar su propuesta para ese cliente específico”.
Además de investigar a un cliente y su industria, tómese un tiempo para hacer un análisis competitivo. Debes hacer una inmersión profunda para responder lo siguiente:
- ¿Quiénes son los competidores directos del cliente?
- ¿Qué otros productos o servicios existen ya en el mercado?
- ¿Cuáles son las brechas (si las hay) en el mercado?
Adam también recomienda que "juegues al espía" antes de entrar a una reunión de presentación. Lea el sitio web del cliente, incluidos los estudios de casos, las redes sociales y los informes trimestrales. Si es posible, salta a LinkedIn para investigar un poco sobre las personas que estarán en la sala cuando hagas la presentación.
Cree una plantilla teniendo en cuenta la personalización
Si bien las agencias son inteligentes al usar plantillas de pitch deck como guía, no se apoye completamente en una plantilla o terminará con un pitch deck que se ve igual para todos los clientes.
“No existe una ciencia perfecta para una propuesta”, dice Brianna. “Los clientes tienen diferentes gustos, y es trabajo de una agencia aprender esos gustos tanto como sea posible antes de presentar una propuesta”.
Para evitar esa sensación de cortador de galletas, cree una plantilla para las diapositivas que normalmente usa en cada presentación. Luego, puede dedicar más tiempo a personalizar su presentación para comunicar su visión y propuesta de valor al posible cliente.
Adam sugiere personalizar tanto la copia, el idioma y algunos de los elementos de diseño de la plataforma de lanzamiento.
“Dale a las propuestas todo tu esfuerzo”, dice Brianna. “Nunca se sabe lo que hará o romperá un trato. Tu presentación importa, y es fundamental que el diseño de tu presentación hable tan alto como tu contenido”.
Use el formato de archivo correcto para que los clientes puedan leer y compartir su plataforma de presentación
No todos los archivos se crean de la misma manera, razón por la cual las agencias deben prestar atención a cómo guardan y exportan sus presentaciones.
Al crear su plantilla de plataforma de presentación, apóyese en archivos PDF. Sus clientes pueden abrir un PDF en cualquier dispositivo, por lo que compartir su mazo es más fácil.
Su plataforma de lanzamiento también debe ser compatible con dispositivos móviles y tener un formato de relación 16: 9 (en lugar de 4: 3). Si la proporción está desactivada o la fuente es demasiado pequeña para leerla en un teléfono inteligente, es probable que la gente deseche su mazo.
“No puedes esperar que todo el mundo se siente en su escritorio y lea cosas, especialmente cuando estás hablando con la gente”, dice Adam. "Al final del día, a veces quieren la versión de Cliff's Notes y tienes que estar preparado para dársela".
Cuando guarde su plantilla de pitch deck, también tenga en cuenta el tamaño del archivo. Comprima todas sus imágenes correctamente e intente que el archivo de plataforma de lanzamiento tenga menos de 5 MB, si es posible.
¿Por qué 5MB es el número mágico? Adam señaló que muchos clientes de correo electrónico limitan su límite de envío a 5 MB, por lo que si su archivo de plataforma de presentación está por debajo de ese límite, cualquiera puede leerlo y reenviarlo según sea necesario.
“Si puede exportar un PDF de menos de 5 MB a 16:9, ha ganado el juego”, dijo Adam.
Más es mejor: cree múltiples plantillas para ahorrar tiempo y estrés
No tiene que conformarse con una sola plantilla de pitch deck, puede crear varias para diferentes industrias o tipos de clientes.
“Ser capaz de personalizar [sus plantillas] rápida y fácilmente en el formato correcto será imperativo para entregar el mensaje correcto”, dijo Adam.
Múltiples plantillas pueden ayudarlo a personalizar y enviar una plataforma de presentación rápidamente. Para crear sus plantillas de pitch deck, deberá preparar algunas cosas:
- Tenga su copia, idioma, imágenes y otros materiales listos para usar
- Tenga todos sus logotipos para clientes anteriores formateados y guardados
- Prepare alrededor de 10 estudios de casos con anticipación que abarquen una variedad de industrias y tamaños de empresas (incluidos los escritos y las imágenes correspondientes)
- Diseñe sus diapositivas clave que permanezcan iguales para cada lanzamiento (es decir, quién es usted, qué hace, lista de miembros clave del equipo y diapositiva de agradecimiento)
Tener todos estos componentes listos significa que puede cambiar rápidamente los estudios de casos, las imágenes y los logotipos para personalizar su plantilla de plataforma de presentación según sea necesario. Si bien prepararlos requerirá una inversión de tiempo por adelantado, evitará un estrés grave en el futuro.
Una nota final: aunque estés creando varias plantillas de pitch deck, deberían tener una apariencia similar. Todos deben sentirse como la marca de tu agencia.
“Una agencia debe tener su propia identidad única, pero puede ser útil usar el lenguaje y el tono que usa el cliente en su sitio web, en las redes sociales, etc.”, dice Brianna.
Los componentes para una plantilla exitosa de Pitch Deck
Una tabla de contenidos
Si bien una tabla de contenido no es un requisito, especialmente para presentaciones breves, es bueno tenerla para que los clientes puedan navegar por la presentación y pasar rápidamente a las secciones relevantes.
Al agregar una tabla de contenido, Adam sugiere que sea concisa. Manténgalo en media página o una sola página como máximo.
Presenta a tu equipo
Construir una fuerte relación agencia-cliente es crucial. Y una sección de "conozca al equipo" puede forjar una conexión más personal con un cliente y describir a todas las partes interesadas relevantes para el proyecto.
En esta sección (y en toda la plantilla de la plataforma de presentación), posiciónese como un socio en lugar de un empleado contratado. Incluya una breve reseña sobre cómo comenzó la agencia y lo que hace (especialmente cuando presenta clientes potenciales).
Enumere todos los miembros del equipo que trabajarán en el proyecto, incluidos sus nombres completos y funciones. Pero asegúrese de enumerar solo a los miembros del equipo de la agencia que sean relevantes para el proyecto.
“Digamos, por ejemplo, que estás haciendo un proyecto de ingeniería para alguien y vas a hacer una aplicación, pero no implicará ningún diseño. No mostrarías a los miembros de diseño clave de tu equipo”, dice Adam.
“Puede mostrar al director creativo, pero principalmente mostraría a personas más enfocadas en la ingeniería. Si fuera a hacer algo con respecto a UI y UX, probablemente le mostraría al Director de UX y también al Director Creativo, tal vez uno de los miembros del equipo de ingeniería, pero en general, usted elige y se enfoca en lo que quiere. estoy tratando de lograr.”
Asegúrate de resaltar a las superestrellas de tu equipo en esta sección. Pero Adam advierte que no debe confiar en mencionar nombres aquí, solo incluya nombres de creativos conocidos en su agencia si van a trabajar en el proyecto. De lo contrario, puede parecer deshonesto.
Delinea tu estrategia
Esta es la carne de tu pitch deck. Aquí, explicará la propuesta de valor de su agencia.
Al discutir su estrategia, deberá responder estas preguntas para su posible cliente:
- ¿Cuál es el problema específico que resolverá para su cliente?
- ¿Cómo hará su agencia para resolver ese problema?
- ¿Qué servicios aprovechará para resolver ese problema?
- ¿Cómo se ve el éxito? ¿Y cómo lo medirás?
- ¿Cómo informará sobre esas métricas de éxito? ¿Es eso a través de una llamada semanal, informes mensuales o ambos?
Aunque debe ser explícito en esta sección, no abrume a los clientes, solo comparta lo que sea relevante para su proyecto específico y sus puntos débiles.
“La verdad es que tratar de mostrar demasiado nunca es bueno”, dijo Adam. “Transmitir su historia con la menor cantidad de información posible sin abrumar a alguien es clave aquí”.
Para demostrar que puedes hacer el trabajo (y hacerlo bien), tu plantilla de pitch deck debe incluir algunas pruebas sociales y estudios de casos.
En estas diapositivas, muestre el trabajo relevante que ha realizado en el pasado. Pero sé consciente de cuántos proyectos destacas y cuáles eliges: la curación es la clave en esta sección. Muestre algunos estudios de casos y trate de mantenerlos en una sola página cada uno.
Resalte los estudios de casos que son de una industria similar, el trabajo que ha realizado para empresas del mismo tamaño o ejemplos en los que resolvió un problema similar para otro cliente. Adam recomienda un máximo de siete casos de estudio en una plantilla de pitch deck (pero incluso eso suele ser demasiado).
Las agencias suelen incluir una diapositiva con los logotipos de las empresas con las que han trabajado como prueba social. Pero, de nuevo, seleccione esta diapositiva en lugar de lanzar un montón de logotipos en una página. Adam llama a esto "sopa de logotipos" y advierte que crear una diapositiva como la siguiente es abrumador para los clientes.
En la mayoría de los casos, debe mostrar cualquier trabajo que haya realizado en la industria de un cliente específico, pero eso no funciona para todos los prospectos. Algunos clientes no quieren ver el logotipo de un competidor en su plataforma de lanzamiento, ya que eso puede ser una señal de alerta. Es posible que lleguen a la conclusión de que no ha investigado o que les preocupa que transmita información comercial confidencial a los competidores en el futuro.
“Digamos, por ejemplo, que estoy [presentando] para un banco. Es posible que no muestre otros bancos con los que he trabajado [en el pitch deck]. Podría mostrar una amplia selección de trabajos que podrían no estar en el sector financiero y tal vez uno en el sector financiero”, dice Adam.
Complete su plantilla de plataforma de lanzamiento con una diapositiva de agradecimiento
La diapositiva final en tu plantilla de pitch deck es simple pero esencial: la diapositiva de agradecimiento.
Si bien agregar una diapositiva final puede sonar obvio, Adam señaló que es importante incluirla en cada plantilla de pitch deck.
La diapositiva final en una plantilla de pitch deck debe incluir:
- El nombre de su agencia y la información de contacto
- un mensaje de agradecimiento
- Una llamada a la acción clara (contáctenos, programemos una llamada de seguimiento, etc.)
Opcional: Un One-Pager
Para lanzamientos fríos, Adam señaló que su posible cliente podría solicitar una página. Este documento funciona como una versión TL;DR de su presentación completa: condensa todo lo anterior en una sola página.
Debido a que una página es breve, apéguese a lo básico al crear una plantilla: Cubra quién es usted como agencia, qué puede hacer por el cliente y cómo lo haría.
Conclusión
Para recapitular, recuerda estas prácticas recomendadas al crear tu plantilla de pitch deck:
- No es necesario que las plantillas sean simples: cree varias plantillas para usarlas como guía para comenzar y para asegurarse de incluir toda la información relevante.
- Haz tu tarea: personaliza cada plataforma de lanzamiento según el cliente individual, sus necesidades y su industria.
- Preste atención a los detalles: asegúrese de que su plataforma de lanzamiento se pueda compartir. Mantenga el archivo por debajo de los 5 MB y formatee la plataforma para que sea compatible con dispositivos móviles.
“Al final del día, quieres poder mostrar tus habilidades, mostrar quién puede hacerlas y demostrar que eres constante y que puedes contar una historia”, dijo Adam.