Análisis de datos de capital privado en sincronización: un estudio de caso

¿Cuántas fuentes de datos alternativas se necesitan para llegar al centro de una estrategia de inversión? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Más. Como ejemplo, veamos Filament AI y cómo su plataforma implementa y optimiza conjuntos de datos de inteligencia de mercado externos , como el tráfico web y los datos de participación de Similarweb.

Construyendo la plataforma de IA para el análisis de datos de capital privado

Cuando fundé Filament AI en 2016 con Doug Ayres, no teníamos la intención de cortejar al sector de las inversiones. Lo lanzamos como especialista en Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) y Machine Learning (ML). La industria de la inteligencia artificial (IA) aún era incipiente, pero sabíamos que había una gran cantidad de aplicaciones poderosas de NLP y ML en el mercado empresarial, y nos dispusimos a ayudar a los clientes a aprovecharlas.

Luego, grandes nombres como HSBC y Deutsche Telekom entraron en escena para trabajar con Filament y establecer su capacidad de IA. Pero no fue hasta 2018 que pusimos la mira en Private Equity. Los pioneros en el capital privado estaban comenzando a adoptar datos alternativos digitales que mejoran los procesos de inversión y abastecimiento de acuerdos. Vimos que empresas como Similarweb ofrecían a estas empresas una ventaja competitiva y decidimos especializarnos en abordar esta oportunidad de mercado.

Posteriormente, pasé los últimos 4 años asesorando a empresas de capital privado y finanzas corporativas sobre cómo aprovechar los datos y la inteligencia artificial propietaria. En el proceso, desarrollamos una plataforma de integración llamada Syfter , que se implementa en el entorno de TI de las empresas de PE y ayuda a recopilar y procesar los datos que alimentan las decisiones. La integración de una variedad de datos y la ejecución de técnicas de NLP y ML brinda a estas empresas una vista de 360 ​​grados de la empresa objetivo.

Durante el último año, el mercado explotó con interés. Los PE que utilizan estrategias de ciencia de datos para impulsar la propiedad intelectual y la valoración de su cartera ahora lo aplican a los procesos internos. Muchos PE están contratando científicos e ingenieros de datos y desempeñando funciones de liderazgo para impulsar la transformación. Esta presión proviene de la fuente de financiación, con socios limitados que ahora exigen un enfoque sofisticado para la gestión de datos.

Plataforma de IA + fuente de datos =

La mayoría de las empresas de PE tienen 6 o más suscripciones de datos de terceros que brindan información del mercado. En el modelo tradicional, los analistas de inversiones realizan las tareas difíciles para mantenerse al tanto de los conocimientos del mercado y generar oportunidades para negocios atractivos.

Filament ayudó a muchas de estas empresas a automatizar los interrogatorios de mercado activos y pasivos. Más allá de las relaciones conocidas en el CRM, ayudamos a rastrear y obtener posibles relaciones del universo más amplio de la empresa, por lo general hasta un millón de empresas con las que podrían querer participar en el futuro.

La arquitectura de Syfter integra Similarweb con una serie de otras fuentes de datos de mercado estructurados y no estructurados.

Esto brinda información de mercado inmensamente valiosa en tiempo real para la investigación, la originación y la gestión de acuerdos. También proporciona valor agregado a las empresas de cartera y rastrea el ecosistema de competidores, adquirentes y socios. Cada solución se basa en datos financieros estructurados (EBITDA, crecimiento de empleados, etc.), y la vista completa de 360° solo se logra profundizando en la mina de oro de fuentes de datos alternativas, como noticias de la empresa y señales de actividad de los medios, y luego clasificando esos datos. en varias categorías (por ejemplo, cambios en la administración de la junta, rumores de fusiones y adquisiciones, etc.). Pero ahora, con más frecuencia, las firmas de PE están recurriendo a los conocimientos proporcionados por el comportamiento en línea de una empresa como un diferenciador clave.

Agregar datos de participación y tráfico web de Similarweb

Como resultado de los bloqueos por la pandemia, un mayor porcentaje de transacciones comerciales se realizaron en línea, lo que proporciona un rastro de datos de rendimiento de la empresa que los inversores pueden acumular e interrogar. Los datos de Similarweb brindan una ventana al mundo del análisis de datos en línea, y nuestros clientes de PE están cosechando las recompensas. Utilizan Investor Intelligence de Similarweb para obtener una visión en tiempo real del rendimiento, el riesgo y el posicionamiento de una empresa en el mercado. Nuestro equipo de ciencia de datos los ayudó a obtener información cada vez más sutil dentro de una serie de casos de uso clave:

1. Predicción de ingresos durante el año alineando el rendimiento del tráfico web durante el año con el rendimiento financiero
2. La inteligencia GTM de la empresa proporciona una comprensión profunda de cómo una empresa se posiciona, gana negocios y gana dinero.
3. Alertas pasivas que señalan a los inversores sobre aumentos dramáticos en el tráfico web, un cambio en el posicionamiento o el perfil de las partes interesadas
4. La optimización de la cartera ayuda a las empresas de PE a respaldar las operaciones de la cartera mediante la búsqueda de nuevos mercados, el análisis y la evaluación comparativa del viaje del cliente y la mejora de la eficiencia del marketing.
5. Las adquisiciones de cartera mejoran las estrategias de compra y creación para encontrar objetivos de adquisición que se ajusten a la estrategia de inversión de la empresa.

Las firmas de PE que adoptan estos enfoques citan una ventaja en sus operaciones y eficiencia con conocimientos prácticos para las compañías de cartera actuales y acuerdos futuros.

Los datos acumulados proporcionan inteligencia de mercado optimizada y un amplio catálogo de información del mercado objetivo. Esto permite el análisis retrospectivo de las tendencias del mercado para informar y validar las tesis de inversión. Estos datos seleccionados también embotellan la inteligencia patentada del equipo de inversión, lo que hace que la empresa de PE sea menos vulnerable a la rotación de empleados.

En un mercado PE cada vez más competitivo, la ventaja es lo más importante.

Filament AI se centra en ayudar a las empresas de PE a construir plataformas de IA patentadas. Su plataforma Syfter ha producido la base de datos habilitadora y la tecnología ML que toda empresa de PE necesita. Mediante la marca blanca de Syfter y la contratación de los servicios profesionales de Filament, las empresas de PE pueden poner en funcionamiento un sistema patentado en semanas, no en años. Con este enfoque, el esfuerzo y el presupuesto de configuración se pueden enfocar en la verdadera ventaja competitiva: es decir, los datos únicos y los algoritmos de ML únicos ajustados a su tesis de inversión.