6 razones para integrar QuickBooks con Zoho

La gestión de las finanzas es una de las funcionalidades más importantes y complicadas de una empresa. Es solo con una salud financiera superior que una empresa puede crecer. Para muchas empresas, contratar a un especialista en finanzas o un contador puede ser un asunto costoso, pero lo bueno es que los propietarios de pequeñas empresas tienen una alternativa disponible. Pueden familiarizarse bien con la gestión de sus propias finanzas o pueden comprar un software de contabilidad asequible como QuickBooks.

Quickbooks es popular como un software de contabilidad asequible que permite a las empresas administrar diferentes aspectos de la contabilidad y las finanzas. La integración de QuickBooks con Zoho CRM aumenta mucho más la funcionalidad de la gestión de cuentas.

Como es bien sabido, Zoho CRM es una solución de gestión de relaciones con los clientes que ayuda a los propietarios de negocios a gestionar y delegar actividades comerciales como la atención al cliente, la gestión de equipos, la gestión de clientes potenciales, la gestión de redes sociales, etc. Recopila y gestiona toda la información relacionada con un cliente desde la etapa de captación de leads hasta el momento en que se convierten en clientes.

Múltiples funcionalidades están involucradas cuando un cliente potencial decide comprar un producto o un servicio. La integración de Zoho CRM con QuickBooks ayuda a los dueños de negocios a administrar y comprender los aspectos financieros mucho más fácilmente. La integración de Zoho CRM con QuickBooks ayuda a hacer lo siguiente:

• Facilitar la transferencia de datos entre Zoho CRM y QuickBooks.
• Exportación de registros y sincronización de detalles de proveedores o clientes.
• Mantener los datos importantes como un registro o campos comunes entre las dos soluciones.

QuickBooks ayuda al equipo de ventas a generar y rastrear facturas, rastrear gastos y facturas, generar estados financieros detallados de su negocio para realizar un seguimiento de los ingresos, ganancias y gastos, realizar un seguimiento de las horas de trabajo de los empleados y ofrece salarios en consecuencia, y mucho más.

La cuestión es que Zoho CRM ya tiene funciones para rastrear el inventario y QuickBooks hace que sea extremadamente simple rastrear la cantidad y el costo del inventario. QuickBooks ayuda a sus empleados y empresas a administrar impuestos, escanear recibos y enviarlos a los clientes a través de Zoho CRM.

Después de ver una descripción general de por qué se debe integrar QuickBooks con Zoho, veamos las razones en detalle.

1. Medición de la productividad

El seguimiento del tiempo puede ser de gran ayuda para medir la productividad de los empleados. Con Timesheets, uno puede obtener una comprensión detallada de los costos y presupuestos del proyecto. Cuando Timesheet se integra con QuickBooks, se pueden hacer muchas cosas.

Los registros de tiempo de las hojas de tiempo aprobadas se pueden enviar como actividad de tiempo o como cargo de tiempo y se puede pagar a los empleados sobre la base de los registros de tiempo aprobados mediante esta integración. Los registros de tiempo que se crean para los clientes se envían como cargo por tiempo en la moneda local.

Tenga en cuenta que la moneda definida cuando se creó el cliente en Zoho People debe ser la misma que la moneda local en QuickBooks porque, de no ser así, los registros de tiempo pueden enviarse como actividad de tiempo. Los registros de tiempo creados sin estar asociados con ningún cliente se enviarán como Actividad de tiempo para la cual se puede realizar el pago en QuickBooks.

Básicamente, las facturas que se generaron en la cuenta de Zoho se pueden enviar como Factura a QuickBooks. La moneda utilizada en la factura puede ser la moneda de la organización creada en QuickBooks. Sin embargo, en caso de que desee enviar la factura en otra moneda, puede habilitar una opción llamada Multidivisa en QuickBooks.

2. Gestión de inventario

El inventario de Zoho está integrado con QuickBooks en línea para que la gestión de la contabilidad y el inventario se lleve a cabo sin problemas. Esta perfecta integración puede ayudar a los usuarios de QuickBooks a acceder fácilmente a todas sus ventas y compras en el inventario de Zoho.

Con esta integración de Zoho CRM , puede importar sus cuentas a Zoho Inventory desde QuickBooks Online. Además, también puede exportar sus facturas, notas de crédito y facturas junto con sus pagos desde Zoho Inventory a QuickBooks Online. Lo único es que debe tener una cuenta activa con QuickBooks en línea.

Recuerde que no puede conectar varias organizaciones de QuickBooks a su organización de Zoho Inventory y viceversa. La moneda base de las organizaciones debe ser la misma. En caso de que haya habilitado varias monedas en Zoho Inventory, también debe habilitar lo mismo en QuickBooks.

3. Transferir datos importantes

Los dueños de negocios son completamente conscientes de las molestias que puede traer consigo la contabilidad. Con la integración de Zoho CRM y QuickBooks, es posible crear y actualizar todos los pedidos de ventas, listas de clientes y productos, facturas, etc. Esta integración puede ayudar a sincronizar los datos con Zoho CRM para que pueda obtener una visibilidad completa de los clientes. actualizaciones con Zoho.

Zoho CRM también permite que todos los aspectos del negocio funcionen en completa sincronización. Puede confiar en este software de contabilidad para administrar los pagos entrantes y salientes. Por ejemplo, en caso de que esté en una conversación con un cliente y le pregunte sobre las últimas ventas que se procesaron, entonces, en lugar de realizar la tarea de hojear QuickBooks, puede permanecer dentro de su cuenta de Zoho y obtener respuestas a todas las preguntas.

4. Importación de datos

Zoho Books es un paquete de contabilidad ideal para muchas empresas que buscan una alternativa asequible y fácil de usar a otras soluciones de contabilidad en la nube. Ofrece una amplia gama de características que hacen que cobrar sea más fácil que nunca.

La integración de QuickBooks con Zoho CRM puede ayudarlo a utilizar lo mejor de Zoho Books y QuickBooks. Zoho Books cuenta con un portal de cliente intuitivo que ayuda a aceptar pagos masivos de los clientes, acelera el proceso de aprobación de presupuestos y acepta valiosos comentarios de los clientes.

De hecho, Zoho Books también le permite enviar y confirmar pedidos de venta antes de que se envíen junto con un recordatorio automático que se puede configurar para facturas y recibos para garantizar que el cliente pague en el momento adecuado y nunca se caiga. atrasado cuando se trata de pagos oportunos. Zoho Books también puede ofrecer una escalabilidad perfecta para empresas en crecimiento que se integran con la línea de aplicaciones comerciales de Zoho, las pasarelas de pago, la aplicación POS, G Suite y más.

5. Sincronización de contactos

QuickBooks es una aplicación de contabilidad para pequeñas empresas y grupos de un solo hombre. Es una gama completa de integraciones y funciones de aplicaciones que incluyen facturación, contabilidad, facturación y estimaciones, lo que ayuda a mantener los libros equilibrados y organizados sin perder tiempo valioso.

Por otro lado, el uso de Zoho CRM permite a las empresas de todas las formas y tamaños automatizar muchos flujos de trabajo comerciales, obtener informes y análisis exhaustivos e interactuar con los clientes a través de varios canales, como redes sociales, correo electrónico, teléfono y chat en vivo. Zoho CRM es una parte importante del conjunto de aplicaciones de Zoho y se integra de forma nativa con otros productos de Zoho.

Puede crear una sincronización de libros personalizada para QuickBooks en menos de cinco minutos. Todo lo que tiene que hacer es agregar colecciones, acciones y mapear los campos de facturación. Puede hacer que todos sus clientes y proveedores se sincronicen de dos maneras con QuickBooks o hacerlo en función de los atributos personalizados en su CRM o plataforma de marketing. Por otro lado, también puede optar por una integración simple uno a uno o un flujo de trabajo que abarque varias aplicaciones en cuestión de minutos sin ninguna ayuda técnica.

6. Ahorro de tiempo y energía

QuickBooks es una de las mejores soluciones diseñadas para pequeñas y medianas empresas. Es fácil de configurar y usar porque reemplaza la necesidad de hojas de cálculo. Zoho CRM QuickBooks ayuda a realizar un seguimiento de todo el dinero que entra y sale de la empresa.

Está estructurado de manera que hace que el proceso de contabilidad se implemente automáticamente dentro del software. Esto ayuda aún más a ahorrar tiempo y energía para el equipo financiero y ayuda al equipo a concentrarse en otras tareas importantes.

En esencia, cualquier empresa que opte por la integración de QuickBooks con Zoho CRM puede beneficiarse del ahorro de tiempo al proporcionar información sobre pagos y facturas a los vendedores y, al mismo tiempo, reducir la necesidad de asientos contables dobles. Esta es la mejor opción que gira en torno a factores importantes de asequibilidad, integración directa, facilidad de uso y atención al cliente. Todos estos factores pueden fortalecer el ciclo de ventas y mejorar la experiencia del cliente.

Conclusión

Los beneficios de Zoho CRM con QuickBooks en línea no se pueden enfatizar lo suficiente. La sincronización de estos dos programas puede ayudar a una empresa a administrar cada una de sus funciones contables. Esta integración también es extremadamente fácil de usar y puede ayudar a los usuarios con un proceso de orientación virtual.

Con esta integración, el equipo tampoco necesita mucho tiempo para hacer ajustes porque la mayoría de las funciones se pueden activar fácilmente con solo hacer clic en un botón. Todas las actualizaciones están diseñadas para agilizar la relación entre un cliente y un cliente.

En caso de que necesite más ayuda para hacer posible la integración de QuickBook con Zoho , Encaptechno está a su servicio. Ponte en contacto con nosotros para poner en marcha el proceso de integración.