Última actualización el 2 de noviembre de 2022

Una herramienta para forjar vínculos estrechos con los clientes

Los costos más bajos y la calidad mejorada fueron las piedras angulares de los equipos de ventas y marketing corporativo hace más de unas pocas décadas. Ya no es el caso. Los factores que alientan a los navegadores en línea a realizar compras reales están experimentando un cambio radical. Las métricas tradicionales se están eliminando a favor de medir qué tan bien encaja su producto o servicio con la visión del mundo subyacente de un cliente.

Las empresas, ahora más que nunca, necesitan un conocimiento profundo de lo que impulsa a su clientela. Para facilitar el modelado de clientes y mejorar el momento y la orientación de los mensajes y las ofertas, las empresas pueden beneficiarse de una plataforma de datos de clientes, que centraliza todos los datos de clientes recopilados por la empresa en todos los canales de marketing y otros. Los CDP son la solución más reciente que promete liberar dicha capacidad. Esta pieza le permitirá evaluar las capacidades de CDP para mejorar sus operaciones comerciales actuales.

¿Qué son las plataformas de datos de clientes (CDP)?

En una sociedad que siempre parece estar agregando nuevos acrónimos, no hay necesidad de preocuparse si se encuentra un poco aturdido por alguno de los más recientes. La siguiente es una excelente explicación de lo que es una plataforma de datos de clientes (CDP): “CDP significa “plataforma de datos de clientes”. En pocas palabras, una plataforma de datos de clientes (CDP) es un sistema de software preconstruido que recopila, ensambla, organiza y centraliza los datos de los clientes para crear perfiles completos de clientes. Los especialistas en marketing que buscan desarrollar experiencias de consumo hiperpersonalizadas han deseado durante mucho tiempo perfiles de clientes completos que cubran todo el recorrido del cliente.

¿Cómo una plataforma de datos de clientes puede transformar su negocio?

Cada solución dentro de un solo canal necesita datos y reglas de compromiso, como consentimiento y preferencias. Tan pronto como se agrega otro proceso comercial al viaje del cliente, el CDP puede combinar datos de esa fuente con muchas otras fuentes. Esto significa que la información sobre un cliente de diferentes canales puede ayudar al comercio electrónico.

Por ejemplo: observar los hábitos de compra en la tienda de un cliente puede ayudar a que una experiencia de comercio electrónico sea más personalizada y relevante, lo que lleva a una venta en línea exitosa.

¿Salesforce tiene CDP?

Siguiendo el mensaje central de Salesforce, Salesforce CDP (anteriormente conocido como CA360) es el CDP de la empresa. Integra datos de marketing, ventas, comercio y servicios en una única plataforma. Salesforce CDP se conocía anteriormente como CA360. Los productos de la "nube" de Salesforce, como Marketing Cloud, son las principales fuentes de datos para la plataforma de datos de clientes de Salesforce (Salesforce CDP). Dentro de Salesforce Marketing Cloud, los datos valiosos se guardan en sus extensiones de datos, como la puntuación de clientes potenciales de SalesWings y los datos de actividad del sitio web de clientes potenciales. Sales Cloud y Service Cloud tendrán una cantidad sustancial de datos críticos de primera mano. Además, CA360 puede conectarse a Amazon AWS y muy pronto hará anuncios públicos sobre otras fuentes de datos.

Salesforce y el mercado CDP

Los eventos de 2020 pusieron a prueba la capacidad de los especialistas en marketing para adaptarse a cambios casi constantes. Años de transformación digital se comprimieron en unos pocos meses cuando la pandemia obligó a un rápido cambio a los canales digitales. Se espera que el mercado global de plataformas de datos de clientes alcance los 15 300 millones de USD para 2026 con una CAGR del 34,6 % . En 2021 , se estimó que el mercado de plataformas de datos de clientes valdría USD 3500 millones . El aumento del gasto empresarial en actividades de marketing y publicidad, un panorama cambiante de inteligencia de clientes y la proliferación de canales de clientes son los principales factores que impulsan el mercado global de Plataforma de datos de clientes.

¿Qué puede hacer con la plataforma de datos del cliente?

Unificar los datos de los clientes de un usuario del marketing y otros canales es la función principal de una aplicación de software conocida como plataforma de datos de clientes (a menudo abreviada como CDP). Esta plataforma está diseñada para ayudar en los casos de uso de marketing y experiencia del cliente. Los CDP permiten el estudio a nivel individual del comportamiento del consumidor a lo largo del tiempo y optimizan el momento y la orientación de los mensajes, las ofertas y las actividades de participación del cliente. Los CDP también pueden dirigirse a segmentos de clientes específicos.

Las fuentes digitales incluyen:

• Datos relacionados con el comportamiento de un usuario, que pueden consistir en acciones realizadas en un sitio web, dentro de una aplicación o a través de otros canales, como chat en vivo o un asistente digital, así como el número de interacciones, la duración de esas interacciones, y la frecuencia con que se realizan.
• datos de comercio electrónico o sistemas de punto de venta relacionados con transacciones, como compras y reembolsos realizados por clientes
• Información sobre las características demográficas del cliente, como su nombre, fecha de nacimiento, mes y dirección

¿Cuáles son los tipos de CDP?

A) Perspectivas CDP [percepciones]

Crea una "perspectiva única del consumidor" integrando datos de varias fuentes, gestionando la integración y los datos, y habilitando capacidades analíticas y de activación.

c) Compromiso CDP

Se ayuda a los usuarios con la personalización en tiempo real de, por ejemplo, sitios web y aplicaciones móviles. Esta función también impulsa las mejores ofertas en tiempo real y la participación activa.

¿Cuáles son los beneficios de una plataforma de datos de clientes?

1. La orientación inteligente, la segmentación rápida y la automatización en tiempo real ahorran tiempo y dinero.

a) Conectar Salesforce y datos externos.

El usuario tiene la opción de ingerir y unificar datos de varias fuentes para reconciliar las identidades de los consumidores y crear perfiles completos.

b) Segmentar más rápido e inteligente.

Use datos unificados para crear audiencias de alto valor en correo electrónico, dispositivos móviles, publicidad y la web.

c) Usar información en tiempo real.

Los conocimientos y análisis de los clientes impulsados ​​por IA le permiten tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez.

d) Abrir el Poder de un Ecosistema.

Amplíe sus datos con socios de confianza para comprender mejor a los clientes, personalizar a escala y automatizar.

2. Utilice una única fuente de información para obtener información sobre cada cliente.

a) No deje datos atrás.

Con los servicios de ingesta de datos escalables y el poder de las API y los conectores de socios de MuleSoft, puede recopilar y combinar datos desde cualquier lugar.

b) Hacer coincidir los datos con una persona.

Usando reglas de coincidencia flexibles e IA para mejorar los perfiles de los clientes en cualquier dispositivo, puede averiguar quién es un cliente.

c) Ofrezca verdadera personalización 1-a-1.

Utilice sus datos en todas las plataformas de participación para enviar y recibir mensajes personalizados y experiencias uno a uno.

d) Generar Confianza con los Clientes.

Supervisar cómo se gestionan el consentimiento y las preferencias al construir segmentos y activar datos.

e) Haga que sus datos sean más inteligentes.

Puede mejorar los segmentos de audiencia con Calculated Insights agregando datos modelados como propensión y métricas de LTV.

f) Tomar mejores decisiones más rápido.

Comparta con herramientas de análisis como Marketing Cloud Intelligence y Tableau para asegurarse de que sus gastos y segmentación sean siempre óptimos.

3. Experimente una plataforma de datos de clientes personalizada

a) Cuando sus datos estén todos juntos, trátelos mejor.

Cree una fuente única de veracidad para los datos de pacientes o proveedores de atención médica mientras cumple con los requisitos de HIPAA para informar experiencias cohesivas en todos los puntos de contacto. Los especialistas en marketing pueden unificar datos, segmentar consumidores y potenciar campañas para lanzamientos comerciales, ventas virtuales, educación, atención al paciente y más mediante una única interfaz fácil de usar.

b) Obtenga una comprensión de sus clientes desde una única fuente de verdad.

Aumente el conocimiento de sus clientes al combinar datos de comercio, lealtad y consumidores en una sola vista para identificar audiencias clave. Aumente la frecuencia de compra a través de comunicaciones, recomendaciones y promociones personalizadas 1 a 1 entregadas a través de los canales preferidos de los clientes.

c) Desarrollar lazos más fuertes con sus clientes y clientes.

Una plataforma de datos de clientes lo ayuda a aumentar su participación en el mercado al conectar datos para garantizar que los prospectos correctos estén dirigidos en el momento correcto y a través del canal correcto. Los especialistas en marketing pueden personalizar ofertas digitales que mejoren las tasas de adquisición de clientes a un costo menor utilizando una vista contextual de los datos del cliente. Las campañas basadas en microsegmentos tienen un rendimiento superior en términos de generación de oportunidades de venta y tasas de conversión.

¿Cuáles son las características clave de un CDP de Salesforce?

Las principales características incluidas en salesforce CDP son:

1. Segmentación mejorada

Esta es una de las partes esenciales de Salesforce CDP porque permite a los usuarios dividir su base de clientes en grupos. En otras palabras, la segmentación es una excelente manera de dividir a los clientes en diferentes grupos.

2. Datos en tiempo real

Salesforce CDP gana a muchos clientes al hacer que los cronogramas de publicaciones en tiempo real y las perspectivas de la comunidad sean fáciles de ver. Lo hace mediante el uso de paneles y visualizaciones de datos.

3. Información calculada

Los clientes de CDP pueden obtener información de comercio electrónico de características como Commerce Cloud, Interaction Studio y Loyalty Management.

4. Gestión de campañas multicanal

Una vez que los datos de sus clientes estén unificados y tenga un perfil completo de cada cliente, puede usar su CDP para optimizar las campañas de marketing en todos los canales en línea y fuera de línea.

5. Base de datos de clientes

La unificación de datos sobre los clientes es probablemente la forma más común de utilizar un CDP. El primer paso para crear una experiencia de cliente basada en datos es crear una vista de 360° de su cliente, y esto puede ser difícil si sus datos se distribuyen entre diferentes sistemas y equipos. Recopila datos de clientes propios de diferentes fuentes y los combina en una vista única, coherente y completa de cada cliente. A continuación, proporciona esa información a los especialistas en marketing para que puedan realizar campañas de marketing más específicas y personales.

¿Cómo construir una plataforma de datos de clientes con Salesforce?

Antes de decidirse por una plataforma de datos de clientes, investigue esta lista de verificación sugerida.

Paso 1: Confirme que su equipo se prepare para la plataforma de datos del cliente

En las etapas iniciales del plan, el equipo debe tener un fuerte dominio sobre los siguientes aspectos:

• Pautas y limitaciones que afectan la facturación
• Revisar la estructura organizativa y la gestión de marca en CDP
• Formular una estrategia de datos después de revisar los conceptos del modelo de datos
• Evaluar las fuentes de datos existentes y los datos
• Encuentre un administrador para configurar un CDP
• Lista de usuarios y permisos necesarios
• Elija objetivos de segmentación

Paso 3: configurar y mantener

Después de aprovisionar la Plataforma de datos del cliente, la empresa tiene la opción de segmentar, unificar, activar y capturar los datos del cliente. En algunos casos, el usuario puede heredar varios conjuntos de permisos para llevar a cabo responsabilidades.

Paso 4: Conectar e Ingerir Datos

a) Datos de conexión

Customer Data Platform tiene conectores para Marketing Cloud Email Studio, MobileConnect, MobilePush, Marketing Cloud Data Extensions, Salesforce CRM, Ingestion API, Interaction Studio y para datos fuera de Salesforce a través de proveedores de almacenamiento en la nube.

b) Ingerir datos

Customer Data Platform considera que la gestión de datos consta de dos pasos separados: incorporar datos y darles sentido. En el primer paso de la gestión de datos en una plataforma de datos de clientes, toma datos de diferentes fuentes y los junta. Durante la ingesta de datos, los datos de origen se incorporan tal cual, lo que significa que los campos y sus tipos de datos no se modifican.

Paso 5: preparar y modelar datos

Los esquemas de origen se armonizan durante el modelado de datos en un modelo de datos obstinado y extensible.

Paso 6: unifique los perfiles de origen

Utilice la resolución de identidad para combinar datos de varias fuentes en una perspectiva unificada de su consumidor, conocida como perfil unificado. Utilizando procedimientos de comparación y reconciliación, la resolución de identidad vincula datos sobre individuos a perfiles unificados. Cada perfil unificado tiene valores de puntos de contacto únicos de todas las fuentes.

Paso 7: Mejore los datos con información

a) Información calculada

Calculated Insights le permite crear y calcular métricas multidimensionales en su estado digital completo almacenado en Salesforce Customer Data Platform.

b) Perspectivas de transmisión

Para utilizar información en tiempo real, las métricas deben derivarse de la transmisión de datos que se originan en fuentes de datos en tiempo real. Aumente el valor de los conocimientos al facilitar la coordinación interfuncional.

La transmisión de información permite la ingesta de datos y acciones en tiempo real.

Paso 8: Construya y comparta la funcionalidad

CDP se puede utilizar instalando y generando kits y paquetes de datos.

Paso 9: Crear y activar segmentos

a) Objetivos de activación

Después de crear un segmento en CDP, se puede publicar un segmento en un objetivo de activación.

b) Segmentación

Utilice la segmentación para dividir los datos de sus clientes en partes relevantes para comprender mejor, orientar y analizar a sus clientes.

c) Iniciación

Customer Data Platform le permite ver, modificar, copiar y eliminar activaciones de segmentos. Navegue hasta la activación para examinar su información y el historial de publicaciones.

Paso 10: Actuar sobre los datos

Cree acciones de datos en tiempo real en la plataforma de datos del cliente según los eventos comerciales.

Paso 11: analizar datos

Para analizar los datos, los usuarios pueden utilizar varias herramientas y productos como:

• Cargue datos de Customer Data Platform en Marketing Cloud Intelligence
• Uso del controlador JDBC en la plataforma de datos del cliente
• Datos de la plataforma de datos del cliente Datos en Tableau
• Utilice los conocimientos de los análisis de CRM

¿Cuál es el costo de Salesforce CDP?

Hay tres niveles de precios distintos de Salesforce CDP:

• La cuota mensual para Corporativo: es de $12 500 .
• Grandes Empresas: $60,000 mensuales
• El costo de Enterprise Plus es de $65,000 al mes por empresa.

Estos paquetes admiten perfiles unificados, supermensajes, publicación de segmentos y eventos de participación. Salesforce CDP requiere un contrato anual en cualquier nivel de plan.

Haga su próximo gran movimiento con un CDP antes de que lo hagan sus competidores

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Preguntas frecuentes sobre Salesforce CDP