Pasos para migrar Salesforce Classic a Lightning

Quizás no ahora, pero sí, en algún momento en el futuro, Salesforce dejará de utilizar Salesforce Classic. ¿Está pensando en cambiar de Salesforce Classic a Lightning para obtener una mejor productividad y un rendimiento más rápido? Es bueno saberlo, ya que es el momento adecuado para subir de nivel tu juego mejorando tu experiencia.

Según los últimos informes, la adopción de Salesforce Lightning genera un aumento del 41 % en la productividad, un aumento del 21 % en las tasas de éxito, un aumento del 41 % en las tasas de conversión y más.

Sin duda, la migración de Salesforce Classic a Lightning seguramente tendrá sentido para usted, pero el trabajo de migración no es tan fácil como parece. Además, es necesario tener conocimientos para realizar las cosas que cumplan con los objetivos esperados. Además, antes de comenzar, debe saber que algunos desafíos obstaculizan este proceso de migración y, para evitarlo, debe contar con soluciones.

No hay que preocuparse. Esta publicación lo ayudará con todo, desde Salesforce Classic hasta los pasos de migración Lightning, motivos para migrar y mucho más.

¡Así que estad atentos!

Por qué es necesario migrar Salesforce Classic a Lightning

Primero, descubramos por qué debería migrar Salesforce Classic a Lightning.

1. Salesforce Classic terminará algún día

Evidentemente, con la llegada de algo nuevo, debemos abandonar lo antiguo. Lo mismo ocurre aquí; debe migrar a Salesforce Lightning. Sin embargo, Salesforce no ha anunciado ninguna fecha oficial para su lanzamiento para evitar obstrucciones.

2. Invertir en productos obsoletos

Evidentemente, un producto nuevo, una versión mejorada, siempre llega con características y funcionalidades mejoradas. Como todavía paga por los servicios clásicos, su organización no puede aprovechar los beneficios de los productos avanzados.

3. La migración a Salesforce Lightning necesita un mínimo de seis semanas

En promedio, la transición a Salesforce Lightning lleva al menos seis semanas. Debe planificar las cosas en consecuencia, agregando algunas semanas más para actividades posteriores al lanzamiento para el análisis del desempeño, la recopilación de comentarios y la adopción.

4. Ahorro de costos en desarrollo personalizado y soporte de aplicaciones

Salesforce Lightning es la mejor opción para quienes buscan aplicaciones y objetos personalizados sin la ayuda de un desarrollador de Salesforce. Incluso utilizando Lightning App Builder, puede personalizar la apariencia de su página arrastrando y soltando.

5. Aproveche los beneficios de los productos mejorados

Salesforce Lightning es ampliamente elegido por su interfaz moderna, cronograma de actividad, marca personalizada, todas las funciones de Einstein, correo electrónico y plantillas integradas y datos de ventas que no puede encontrar en Salesforce Classic.

Migración de Salesforce Classic a Lightning: desafíos

Como ya sabemos, cada cosa nueva surge con algunos desafíos que debemos superar para utilizarla mejor. Presentemos algunos desafíos comunes de migración de Salesforce Classic a Lightning con soluciones para presenciar un proceso fluido.

1. Personalización compleja

Salesforce Classic permite una alta personalización, desde componentes personalizados de la página de inicio hasta objetos personalizados. Al cambiar a la plataforma Lightning, esto parece ser un desafío, lo que resulta en ciertas complicaciones, como redundancia de funciones, problemas de rendimiento y más.

Solución

Puede analizar y comprender las personalizaciones de Salesforce Classic antes de iniciar la migración. Enumere todas sus personalizaciones en Salesforce Classic y verifique cuáles son valiosas según las necesidades de su negocio.

2. Salud del desempeño

Dado que Salesforce Lightning surgió con características y funcionalidades avanzadas y mejoradas en comparación con Classic, obviamente este último encontrará problemas de rendimiento.

Solución

Conéctese con un experto en migración de Salesforce que pueda realizar una auditoría de Salesforce para descubrir los posibles problemas de salud y productividad de su empresa al mejor precio.

3. Sobrecarga de funciones

Las empresas pueden encontrar abrumadora la amplia gama de características y funcionalidades de Salesforce Lightning. Puede que les resulte difícil decidir qué capacidad necesitan. Varias empresas que utilizan Lightning han bombardeado su interfaz de usuario con funciones menos útiles.

Solución

Aquí, la regla simple es escanear cada personalización y conservar solo aquellas que puedan mejorar el funcionamiento de su CRM.

4. Mal momento para la migración

Sí, está entusiasmado por explorar las nuevas características y capacidades de Salesforce Lightning, pero espere, no se apresure. Primero, decida cuál es el mejor momento para realizar la transición de Salesforce Classic a Lightning, considerando los retrasos en los proyectos, los proyectos en curso y cualquier riesgo asociado al proceso. En general, el momento incorrecto de la migración tiene un impacto adverso en la funcionalidad de su empresa.

Solución

Elija cuándo su empresa experimentará poco o ningún impacto por la transición. Puedes acudir habitualmente los fines de semana o en cualquier horario concreto en el que tu actividad empresarial sea menor.

5. Falta de preparación del equipo

Bueno, se necesita tiempo y capacitación para adoptar algo nuevo. Además, después de la migración, los miembros de su equipo deberían estar preparados para aprovechar las ventajas del producto Salesforce totalmente nuevo y mejorado. De lo contrario, puede afectar la productividad de su negocio.

Solución

Proporcione a su equipo y a cada usuario de Salesforce Lightning en su organización la capacitación necesaria y mejore sus habilidades para que adquieran conocimientos. De esta manera, su equipo puede aprovechar el poder de este producto Salesforce para mejorar la productividad y el rendimiento.

6. Retraso en la implementación

Hemos hablado de los obstáculos que surgen durante el proceso migratorio. Pero le sorprenderá saber que puede esperar problemas similares después de completar con éxito la transición.

Como Salesforce Lightning ofrece numerosas funciones para los usuarios, esto ralentiza el proceso de implementación, lo que hace que lleve más tiempo lograrlo.

Solución

Elija seguir adelante con una implementación gradual y poco a poco; De esta manera, podrá evitar los retrasos en la implementación. Las mejoras repetitivas llevan bastante tiempo y esa es la razón de tal revés. Entonces, comience a priorizar las funciones y ejecútelas para usuarios específicos. Más adelante, puedes desplegar el resto sin dejar espacios.

Pasos para migrar Salesforce Classic a Lightning

Después de exponer todos los conocimientos relevantes sobre la migración de Salesforce Classic a Lightning, iniciemos el proceso.

Preparación previa a la migración

Primero hablaremos de la preparación que debemos hacer antes de iniciar la migración.

• Haga un resumen rápido de Salesforce Classic sobre cómo ha ayudado a su empresa.
• Identificar partes interesadas clave e incluirlas en el proceso de migración.
• Comuníquese con su equipo y los usuarios de su organización sobre la próxima migración.
• Proporcione sesiones de capacitación y mejora de habilidades a los usuarios y al equipo para la nueva interfaz, características, funcionalidades y más de Salesforce Lightning.

Migrar Salesforce Classic a Lightning Migration: pasos a seguir

Después de estar bien preparado, es hora de comenzar el proceso de migración, siguiendo los pasos a continuación.

Llevar a cabo la preparación de Salesforce Lightning Experience

El informe evaluará su organización para saber cómo emplea actualmente Salesforce Classic, el esfuerzo necesario para cambiar, predecir posibles problemas de código e identificar funciones actualmente en uso que no estarán disponibles después de la migración. Además, considerando aquellas características y funcionalidades que Lightning no admite, puede realizar un análisis de brechas para planificar una acción para llenar la brecha de rendimiento.

Pasos:

• Inicie sesión en Salesforce,
• Vaya a la página de configuración > haga clic en Lightning Experience (debajo de la barra de búsqueda),
• Evalúa si la Lightning Experience es apta para ti,
• Y verifique su preparación para Lightning Experience

Evaluación de datos y personalización

Ahora, evalúe los datos existentes de su empresa, su estructura y limpieza. A continuación, asegúrese de revisar las personalizaciones e integraciones en el Clásico. De esta manera, identificará áreas potenciales que exigen mejoras que puede mejorar en Lightning. Para ello, puede utilizar Salesforce Optimizer y eliminar reglas de flujo de trabajo inactivas y perfiles personalizados no utilizados.

Planificar la migración

Considere sus cronogramas e hitos y, a continuación, cree un plan de migración detallado.

Luego, como necesita recursos para que el proceso sea fluido, asigne aquí los recursos necesarios y útiles.

En caso de que surja algún problema imprevisto durante la migración, debe tener preparado un plan de reversión de antemano.

Ejecutar proceso de migración de datos

En Salesforce Classic, haga una copia de seguridad de sus datos existentes para cubrir cualquier error inesperado que pueda provocar la pérdida de datos. Desde Classic hasta Lightning, asigne los campos de datos para garantizar que los datos no se hayan visto comprometidos y se hayan transferido de manera precisa y efectiva. Ahora, con la mínima interferencia de los usuarios, ejecute el proceso de migración de datos.

Personalización y Configuración en Lightning

En el futuro, replique las personalizaciones de Classic a Lightning, lo que ayudará a sincronizar datos sin intervención manual.

A continuación, configure las características y componentes de Salesforce Lightning para alinearlos con procesos comerciales específicos.

Antes de implementar el producto, pruebe la personalización para evitar problemas de rendimiento más adelante.

Prueba de aceptación del usuario (UAT)

Ahora es el momento de realizar una prueba de aceptación del usuario que involucre a los usuarios finales y recopilar comentarios sobre la experiencia de usabilidad con la nueva interfaz Lightning.

Antes de la implementación completa, marque los problemas identificados durante la fase de prueba y resuélvalos. De esta manera, su equipo encontrará la nueva interfaz fácil de usar para aprovechar todo el potencial del producto.

Puede utilizar el Asistente de migración Lightning para probar Salesforce Lightning Experience. Esta herramienta será un asistente definitivo que le guiará durante todo el proceso de incorporación sin problemas a Lightning. Obtendrá una vista previa de cómo funcionará su empresa en modo Lightning, dejándola inoperable para su equipo y usuarios.

Esta es la mejor oportunidad para probar las funciones y aplicaciones de Salesforce Lightning y experimentar con el producto si se lo perdió mientras verificaba la preparación de Lightning Experience. Además, podrás identificar prácticamente las características útiles y esenciales de tu equipo.

Pasos:

• Vaya a Configuración en Salesforce Classic > Haga clic en Comenzar en el mosaico Asistente de transición de Lightning Experience (puede encontrarlo en la parte superior del menú).
• Seleccione Fase de descubrimiento > luego haga clic en Evaluar beneficios y preparación de Lightning Experience > luego haga clic en Vista previa (junto a Vista previa de Lightning Experience).

Implementación y soporte posterior a la migración

Como hemos leído anteriormente, un lanzamiento gradual de Lightning acelerará el proceso sin demoras. Aquí seguiremos lo mismo, según la preferencia de la organización.

La empresa de desarrollo de Salesforce que contrate para realizar la migración de Salesforce Classic a Lightning ofrecerá asistencia posterior a la migración en la que capacitará a los usuarios para el mejor uso del producto y resolverá los problemas, si los hubiera. Además, la empresa supervisará la adopción por parte de los usuarios para garantizar una experiencia perfecta y superar los desafíos posteriores a la implementación.

Mejora continua

Sin duda, para mantenerse a la vanguardia, es necesario estar actualizado con las tendencias y el dinamismo del mercado.

Puede solicitarle a su proveedor de servicios de migración de Salesforce que actualice el producto con nuevas actualizaciones y funciones para realizar mejoras continuas. La empresa también ayudará a su organización analizando los comentarios de los usuarios después de la migración e incluyendo las mejoras necesarias.

Diferencia de las características de Salesforce Classic y Salesforce Lightning

Mientras avanzamos, diferenciemos entre Salesforce Classic y Salesforce Lightning, destacando sus características clave.

¿Cómo puede ayudar Emizentech a migrar Salesforce Classic a Lightning?

Al ser un socio certificado de Salesforce, Emizentech ayuda a clientes de todo el mundo que buscan los mejores servicios de consultoría, implementación, personalización, desarrollo, migración y más de Salesforce.

Sí, la empresa se enorgullece de tener una atractiva cartera de proyectos exitosos.

Aspectos destacados clave de Emizentech

• Servicios de Salesforce de 360 ​​grados
• Socio certificado de Salesforce
• Equipo de desarrolladores certificados de Salesforce
• Impulse una transición fluida a través de los servicios de Salesforce en diversos sectores verticales
• Amplia cartera de servicios

Conclusión

Mientras concluye, esperamos que haya comprendido lo beneficioso que es migrar de Salesforce Classic a Salesforce Lightning.

Cada vez más organizaciones eligen Lightning en lugar de Salesforce Classic debido a su interfaz de usuario moderna y fácil de usar, seguridad mejorada, integración perfecta, tiempos de construcción rápidos, personalización completa, mejores informes y, sobre todo, productividad elevada y mayor conversión. ¿Qué más se necesita para alcanzar el centro de atención en este mercado dinámico cuando el avance de las tendencias y tecnologías dificulta la supervivencia en cada momento?

Además, tarde o temprano tendrás que elegir esta transición. Aprovechar el potencial integral de Salesforce Lightning es esencial y, para facilitar su recorrido desde la migración hasta el uso, puede contratar una empresa de consultoría de Salesforce y obtener la orientación necesaria.

Preguntas frecuentes (FAQ)