Servicios de consultoría de Salesforce: una descripción general de las ofertas de un consultor de Salesforce

Salesforce, una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) n.º 1, es elegida por la organización que busca analizar y gestionar las interacciones y los datos de los clientes durante todo el ciclo de vida del cliente. Viene con funciones variadas y herramientas útiles, como servicio y soporte al cliente, automatización de ventas, análisis, automatización de marketing y más.

Las empresas utilizan Salesforce para impulsar sus esfuerzos de ventas y marketing, mejorar el servicio de atención al cliente y obtener información sobre las preferencias y el comportamiento de los clientes. Con CRM, las organizaciones pueden centralizar los datos de los clientes, automatizar los procesos comerciales y ayudar a tomar decisiones basadas en datos para mejorar el rendimiento completo y satisfacer la satisfacción del cliente.

Para permitir que las empresas optimicen la plataforma Salesforce, sus herramientas y sus funciones, los expertos de Salesforce en todo el mundo ofrecen servicios de consultoría. Estos servicios de consultoría de Salesforce incluyen análisis de datos de clientes y patrones de uso, personalización de Salesforce para satisfacer necesidades comerciales específicas, migración e integración de datos, y más, según los requisitos comerciales. Si también está buscando hacer el mejor uso de los servicios de consultoría de Salesforce CRM, debe contratar una empresa de consultoría de Salesforce.

Repasemos los servicios de consultoría de Salesforce que puede esperar de las empresas y su trabajo.

¿Cuáles son los tipos de servicios de consultoría de Salesforce que se ofrecen?

Apuntando a un conjunto específico de objetivos, se brindan varios tipos de servicios de consultoría de Salesforce. Pongámonos al día con los tipos comunes de servicios de consultoría de Salesforce:

1. Recopilación y análisis de requisitos

El experto estableció una discusión con la empresa para conocer sus necesidades comerciales y analizar cómo se puede optimizar el uso de Salesforce para mejorar los procesos y aumentar la eficiencia.

2. Servicios de implementación de Salesforce

Dichos servicios apuntan a la instalación y configuración de Salesforce para satisfacer las necesidades específicas de las empresas. Esto puede poseer la personalización de Salesforce para adaptarse a los procesos comerciales, realizar la migración de datos desde otros sistemas y configurar el servicio de integración de Salesforce utilizando varios sistemas y herramientas útiles.

3. Migración de datos de Salesforce

Los profesionales ayudan en la migración de datos de los sistemas actuales de la empresa a Salesforce, lo que incluye el mapeo y la limpieza de datos y el rendimiento de validación de datos para garantizar la integridad de los datos. En conjunto, el servicio de migración de datos de Salesforce es esencial para la optimización de datos y para hacer coincidir los pasos con las últimas tendencias y tecnologías en curso.

4. Servicios de optimización del rendimiento de Salesforce

Estos servicios mejoran el uso de Salesforce, incluido el análisis de patrones de uso y el abordaje de áreas de mejora, la personalización de Salesforce para automatizar los procesos comerciales y aumentar la eficiencia, y ofrece capacitación y soporte de Salesforce a los usuarios finales.

5. Integración de soluciones de AppExchange

Para mejorar la funcionalidad de implementación de Salesforce, los expertos integran varias aplicaciones y soluciones de terceros disponibles en el mercado de Salesforce AppExchange.

6. Servicios de desarrollo personalizado de Salesforce

Dichos servicios se enfocan en soluciones personalizadas de Salesforce y desarrollo de flujo de trabajo para mejorar la funcionalidad de Salesforce. Esto puede incluir aplicaciones e integración personalizadas, creación de informes y paneles personalizados y creación de flujos de procesos personalizados y automatización. Su objetivo es cumplir con los requisitos y objetivos comerciales específicos a través de la empresa de desarrollo Custom Salesforce.

7. Servicios de soporte y capacitación de Salesforce

Estos servicios ofrecen servicios continuos de soporte y mantenimiento de Salesforce. Esto puede incluir la resolución de problemas, la oferta de capacitación y soporte para los usuarios finales y la realización de actualizaciones y mantenimiento de rutina. Este servicio garantiza que el negocio funcione sin problemas y sin errores.

8. Servicios de prueba de Salesforce

Estos servicios ayudan a probar la implementación de Salesforce y abordar y corregir errores, si los hay. Se centra en el rendimiento del sistema y si funciona como se esperaba y cumple con los requisitos de la empresa.

9. Servicios en la nube de Salesforce

Estos servicios de consultoría de Salesforce llegan con una gran cantidad de soluciones para clientes basadas en la nube de Salesforce, que incluyen Sales Cloud, Marketing Cloud, Service Cloud y muchas más.

10. Seguridad de implementación de Salesforce

Los expertos revisan y evalúan la seguridad de la implementación de Salesforce para garantizar que la empresa cumpla con sus requisitos de seguridad. Un profesional de Salesforce revisa los controles de acceso de los usuarios, la seguridad de los datos, el código personalizado, la seguridad de la red, la seguridad móvil, etc.

Estos eran algunos tipos generales de servicios de consultoría de Salesforce, pero los servicios que ofrece una empresa dependen de la necesidad de la organización de buscar servicios de consultoría.

¿Cómo entienden los expertos de Salesforce los objetivos de las organizaciones?

Por lo general, los expertos de Salesforce trabajan en estrecha colaboración con las empresas para conocer y comprender sus objetivos y metas para ayudarlos a optimizar el uso de la plataforma de Salesforce.

1. Realización de entrevistas con las partes interesadas

Mientras entrevistan a las partes interesadas, los consultores solicitan sus necesidades, recopilan la información y apuntan a que esos detalles emerjan con los resultados esperados.

2. Determinación de los resultados y KPI deseados

Además, los consultores de Salesforce preguntan a los clientes sobre los resultados que buscan y los KPI que esperan alcanzar. De esta manera, pueden diseñar estrategias considerando estos factores para alcanzar los resultados deseados.

3. Acumule necesidades comerciales para Salesforce

Generalmente, el proceso comienza con una consulta, durante la cual los consultores de Salesforce acumulan detalles sobre los sistemas actuales y analizan los datos existentes, las estrategias, el panorama tecnológico, los objetivos y las necesidades de Salesforce de la organización.

4. Realización de una investigación de mercado

Después de acumular los requisitos comerciales de los clientes, los proveedores de servicios realizan estudios de mercado para comprender a los clientes actuales y las personas de los usuarios para crear un proceso que se alinee con las últimas tendencias.

5. Comprender los puntos débiles, los desafíos y las áreas de mejora del negocio

Además, discuten el propósito de la empresa para usar Salesforce, los desafíos que enfrentan y abordan sus áreas de mejora. De esta forma, la empresa puede hacer el mejor uso de los servicios de Salesforce y resolver sus problemas.

6. Esquema del plan de negocios considerando la información acumulada

Teniendo en cuenta la información que recopilan, la firma de consultoría Salesforce elabora un plan que describe una estrategia de prueba completa para ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos. Por lo general, este plan detallado del proyecto y el documento de alcance incluyen recomendaciones para la personalización de Salesforce basadas en las últimas tendencias de la industria para alinearse con los procesos de la organización, automatizando sus procesos comerciales y mediante la integración de Salesforce con otros sistemas y herramientas.

7. Implementar Salesforce por cambios aprobados

Una vez que la empresa está de acuerdo con las mejores prácticas y estrategias de Salesforce diseñadas, los consultores comienzan a implementar las modificaciones recomendadas. Intentan alinear esas soluciones con los negocios de los clientes para que funcionen de manera eficiente como se espera.

8. Alineación de las soluciones de Salesforce con la estrategia comercial general

Después de obtener la aprobación de la estrategia adecuada, los expertos de Salesforce intentan alinear esas soluciones con los negocios de los clientes para que funcionen de manera eficiente según lo esperado.

9. Evaluación del impacto de los cambios en diferentes departamentos

Después de alinear las soluciones y los cambios en el sistema del cliente, el equipo de consultoría de Salesforce evalúa el impacto de las modificaciones en varios departamentos dentro de un sistema.

10. Monitoreo del progreso del sistema

A lo largo del proceso, el socio consultor de Salesforce trabaja en estrecha colaboración con la organización para monitorear el progreso, analizar el flujo de datos e información y realizar cambios esenciales si el sistema funciona según las expectativas.

11. Facilitación de talleres y reuniones con partes interesadas clave

Después de monitorear el progreso del sistema, el equipo programó reuniones con los clientes para actualizarlos sobre el estado de trabajo de su proyecto de Salesforce y actualizarlo si llegan con alguna edición.

12. Ofrezca capacitación a equipos y usuarios

Los expertos de Salesforce colaboran con los equipos internos y los usuarios del sistema Salesforce, capacitándolos y apoyándolos para asegurar la adopción exitosa de la solución asegurando su cumplimiento con las normas de seguridad y privacidad de datos.

13. Informe de revisión y comentarios

Además, revisan con frecuencia los informes y los comentarios para garantizar el éxito de la implementación de Salesforce e identificar las áreas de mejora. Los proveedores de servicios permiten que los clientes se mantengan actualizados con las últimas versiones y actualizaciones de Salesforce.

¿Cómo elegir el socio consultor de Salesforce adecuado?

Al elegir un socio consultor de Salesforce, debe considerar los siguientes factores:

1. Conocimiento específico de la industria

Compruebe si la empresa tiene experiencia en su industria vertical y comprenda las necesidades de su negocio y los desafíos que debe superar. Además, la empresa que contrate debe tener el calibre para crear soluciones personalizadas para su negocio.

2. Experiencia

Vaya con un socio que tenga un historial comprobado de implementación de Salesforce y personalización de Salesforce para empresas como la suya.

3. Certificación de Fuerza de Ventas

Su empresa de consultoría de Salesforce debe ser un experto certificado en diversas áreas, como el desarrollo de Salesforce, la administración de Salesforce y la consulta de Salesforce.

4. Tamaño y escala

Elija una empresa que tenga el calibre para manejar su proyecto, independientemente de su tamaño y necesidades de escalamiento. Debe ser competente para satisfacer las necesidades de las empresas de cualquier industria vertical.

5. Comunicación

Elija una firma de consultoría de Salesforce que se comunique de manera efectiva con sus clientes y siga un sólido proceso de gestión de proyectos de Salesforce.

6. Determinar su enfoque para la entrega de la gestión de proyectos

Vuelva a consultar con la empresa potencial sobre qué enfoque seguirán para la gestión y entrega de su proyecto. De esta manera, puede predecir la tasa de éxito de la estrategia. Además, debe verificar su nivel de comprensión de los requisitos comerciales que necesita alcanzar.

7. Trayectoria y cartera

Al elegir una empresa de consultoría de Salesforce para su proyecto, debe preguntar por su historial en la industria relevante y los proyectos anteriores que hayan logrado con éxito.

8. Reseñas y referencias

Debe consultar las reseñas de la empresa y pedir referencias de sus clientes, quienes pueden informarle sobre la calidad y el progreso de su trabajo.

9. Costo y valor

Bueno, los servicios de consultoría de Salesforce pueden ser costosos, así que asegúrese de revisar la estructura de precios de la empresa y analice lo que obtendrá a cambio. Además, asegúrese de mantenerse dentro de su presupuesto decidido para que no lo exceda y arriesgue su negocio.

10. Capacitación y soporte

Es importante que sus equipos y diferentes departamentos conozcan los servicios para el funcionamiento perfecto de su proyecto. Debe asegurarse de que su empresa de consultoría de Salesforce ofrezca la capacitación y el apoyo necesarios a su personal para aumentar la productividad.

11. Soporte continuo y a largo plazo  

Bueno, el servicio de soporte y mantenimiento continuo es esencial para mantenerse actualizado con la tendencia y las mejoras futuras, abordar los problemas y obtener la resolución. Para eso, debe asegurarse de que la empresa que elija ofrezca soporte a largo plazo incluso después de la finalización del proyecto.

¿Cómo puede ayudarle Emizentech?

Emizentech puede ayudar en los servicios de consultoría de Salesforce al ofrecer consultas expertas en la optimización e implementación de Salesforce para los clientes. Esto incluirá diversos servicios, como la configuración del sistema de Salesforce, la migración de datos de Salesforce, la personalización, la integración con otros sistemas y más. La compañía se asegura de que obtenga la asistencia de un equipo certificado con los años de experiencia requeridos.

Además, la empresa asiste en el desarrollo de soluciones personalizadas, como objetos personalizados, procesos comerciales y campos, para satisfacer las necesidades únicas de los clientes. Además, la empresa puede ofrecer soporte y mantenimiento continuos para garantizar que el sistema de Salesforce funcione de manera eficaz y sin inconvenientes. Para servicios de consultoría de Salesforce de alta calidad y dentro del presupuesto, puede conectarse con Emizentech.

Conclusión

Realizar la implementación de Salesforce en sus sistemas actuales lo ayudará a aumentar la productividad, mejorar el servicio al cliente, mejorar la calidad de los datos, facilitar el desarrollo y mantenimiento de las relaciones con los clientes, aumentar la escalabilidad y mejorar el análisis de datos. mejora de la colaboración, etc.

Por lo tanto, si está buscando optimizar lo mejor de la plataforma de Salesforce y aprovechar las ventajas de las soluciones rentables, debe contratar empresas de consultoría de Salesforce.