Salesforce CPQ: ¿Qué es?

¿Qué es Salesforce CPQ ?

Una de las soluciones más exclusivas y revolucionarias de Salesforce es Salesforce CPQ .

En sus inicios, no era más que una solución agradable de tener, pero con el tiempo, a medida que más y más empresas han llegado a implementarla en su uso, Salesforce CPQ se ha convertido en una solución imprescindible, aportando un valor y una mejora tremendos en la ambiente de ventas de cualquier negocio que lo implemente.

CPQ en Salesforce significa: Configurar, Precio, Cotizar

Las actualizaciones operativas ocurren constantemente en cualquier ciclo de ventas dado, Salesforce CPQ optimiza las operaciones de ventas de una manera eficiente y efectiva, impulsando la optimización y el crecimiento en los negocios a nivel mundial.

Es común que la creación de cotizaciones se vea obstaculizada en el último momento, justo cuando un trato está a punto de cerrarse, debido a que muchas programaciones dependen de actividades manuales. Esto crea un obstáculo innecesario para el equipo de ventas.

Los investigadores han observado que solo el 34% del tiempo de un representante de ventas se dedica a la venta real, el resto se dedica principalmente a la tarea larga y tediosa de crear cotizaciones manuales, preparar propuestas y obtener aprobaciones. Salesforce CPQ está diseñado específicamente con el único propósito de ayudar a su equipo de ventas y lo hace automatizando estas tareas manuales de tal manera que agilice sus operaciones de ventas de manera eficiente.

Salesforce CPQ es la solución preferida de los representantes de ventas para problemas comunes que enfrentan en el ciclo de cotización a cobro. Por ejemplo, si utiliza una configuración de cotizaciones heredada para su negocio y se enfrenta a un problema con cotizaciones inexactas, Salesforce CPQ es una solución de bendición para usted. Utiliza el formulario de pedido más simple y menos complicado para la mayoría de las organizaciones que tienen un proceso de venta complicado.

Echemos un vistazo al desglose paso a paso de este software:

• Configurar:

Configurar, como sugiere el nombre, tiene que ver con cómo configura su pedido. Esto es lo primero que debe hacer una vez que su CPQ está fuera de la caja. Comienza completando los detalles importantes sobre el cliente/producto/servicio y luego continúa con el proceso de venta. Necesitas alinear tu mapa de servicios/productos con el negocio de tus clientes. Las características del producto/servicio se adaptan y estructuran de manera que ofrezcan un paquete al cliente. Los aspectos importantes que debe considerar son las unidades del producto o servicio ofrecido, la cantidad y las reglas de configuración.

• Precio:

Inmediatamente después del proceso de configuración, se debe establecer el precio, y eso también con precisión. El precio debe establecerse de acuerdo con las diferentes listas de precios. Incluso puede aplicar descuentos para clientes sin preocupaciones, Salesforce hará todos los cálculos por usted. Generar cotizaciones precisas y precios dinámicos en documentos PDF alineados con la marca nunca ha sido tan fácil y accesible. Los representantes de ventas ahora pueden calcular fácilmente los precios de las suscripciones, bloques, unidades, descuentos, etc. con solo unos pocos clics.

• Cita:

Una vez que establezca el precio, el siguiente paso es generar cotizaciones. Es el paso final del proceso de ventas, y al final de este paso debe obtener la aprobación de sus cotizaciones. También se conoce como proceso de cotización al cobro, ya que cubre todas las partes del proceso, desde la oportunidad hasta el cobro en efectivo.

Los usuarios pueden configurar fácilmente presupuestos adaptados a la marca con el uso de Salesforce CPQ. Las cotizaciones se generan a la velocidad del rayo simplemente ingresando la información básica en el software. (Las cotizaciones incluyen tanto documentos PDF como cotizaciones de registros electrónicos)

Paquete de productos-

Una combinación de conjuntos distinguidos de productos o servicios que se venden específicamente a clientes como un solo paquete se conoce como paquete de productos. Implica numerosos registros como características del producto, opciones del producto, aspectos de configuración, restricciones de opciones, etc. Hay diferentes tipos de paquetes de productos:

• Paquete estático:

El paquete estático también se conoce más comúnmente como el paquete tradicional. Es un paquete fijo, lo que significa que los productos se deciden previamente durante la creación del paquete. No hay margen para ningún cambio una vez que se completa el proceso de configuración.

• Paquete anidado:

El paquete anidado es fiel a su nombre, lo que significa que incluye grupos de elementos que se han combinado previamente para formar un paquete. Los usuarios tienen la posibilidad de elegir entre un subconjunto de ofertas que están disponibles en un producto para su comodidad.

• Paquete configurable:

Los paquetes configurables son, en pocas palabras, configurables. Esto significa que se pueden adaptar y personalizar según las necesidades individuales y únicas del cliente. Puede agregar productos a su paquete que son configurables. (Existen algunas excepciones para la prevención de configuraciones irracionales)

Precios de CPQ Salesforce :

CPQ en Salesforce ofrece varias formas de fijar el precio de los productos. Debe comprender los diferentes métodos de fijación de precios que ofrece CPQ para comprender cuál es el mejor método de fijación de precios para su modelo operativo. Esto le permitirá aprovechar Salesforce CPQ a su máximo potencial.

Los métodos de fijación de precios de CPQ Salesforce para productos son:

• Precio de lista

Cuando un usuario fija el precio de los servicios o productos, se puede utilizar el precio de lista. Se puede acceder fácilmente a los precios de lista desde las entradas del libro de precios. Estas entradas también son editables, debe configurar el cuadro de chat editable en verdadero para eso. También se pueden añadir descuentos sobre los precios de lista.

• Precios de costo y margen de beneficio

Los representantes de ventas pueden establecer precios en función del costo y también agregar montos de margen de utilidad con este tipo de fijación de precios. Les permite tener un control completo sobre la cotización de precios con cambios, esto no se puede hacer con el precio de lista.

• Precio de bloque

La fijación de precios en bloque permite a los representantes de ventas fijar el precio de los productos según los distintos rangos de cantidad que se denominan precios en bloque. Este modelo se puede utilizar cuando se desea cotizar un paquete o grupo de productos.

• Precios por lotes

Para los productos que están dentro de un paquete, se puede usar el precio por lotes, pero no funciona con productos independientes. Las opciones de productos de componentes y accesorios se pueden cotizar con este modelo, según el rango de cantidad.

• Porcentaje del precio total

Puede configurar productos y asignarles precio en función del porcentaje total de otros elementos de línea de cotización utilizando este modelo. También se conoce como el modelo de precios dinámicos. El precio de un producto depende completamente de los otros productos en la cotización.

• Precios contratados

Cuando los representantes de ventas quieren ir con el precio negociado, después de la finalización del contrato, se utiliza este modelo. Les permite cotizar los precios iniciales.

¿Cómo puede su empresa beneficiarse de Salesforce CPQ?

• Ahorra tiempo y reduce los errores de los equipos de ventas, atención al cliente y finanzas.
• Permite el autoservicio para los clientes, minimizando la necesidad de involucrarse en las ventas.
• Mejora la precisión de los precios y mejora la calidad de las cotizaciones.
• Los representantes de ventas pueden liberar su tiempo y concentrarse en tareas más importantes.
• Agiliza procesos complejos de contratación y facturación, reduciendo el esfuerzo manual.
• Los procesos de ventas automatizados con CPQ garantizan cotizaciones precisas y rápidas.
• La integración con otras plataformas, como su ERP empresarial, simplifica las operaciones generales.
• Capacita a los profesionales de ventas para manejar configuraciones complejas, reglas de precios especializadas y cerrar tratos más importantes.
• Las cotizaciones personalizadas proporcionadas por CPQ mejoran la experiencia del cliente.

En general, invertir en Salesforce CPQ puede aumentar la eficiencia, mejorar la satisfacción del cliente e impulsar el crecimiento de su negocio.

Pensamientos finales-

Salesforce CPQ es una herramienta valiosa que transforma el proceso de ventas para los usuarios. Simplifica tareas como la creación de cotizaciones, fijación de precios y aprobaciones, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a los representantes de ventas. CPQ configura productos con precisión, aplica descuentos y genera cotizaciones de marca, lo que garantiza una experiencia de ventas profesional y eficiente. También beneficia a los departamentos de servicio al cliente y finanzas al reducir el tiempo de manejo y mejorar la precisión. CPQ permite a los usuarios brindar una experiencia de autoservicio a los clientes, lo que reduce la necesidad de múltiples toques de venta. En general, Salesforce CPQ es crucial para los usuarios, ya que mejora el posicionamiento de precios, la calidad de las cotizaciones y la satisfacción del cliente, lo que permite a las empresas administrar configuraciones complejas, reglas de precios especializadas y cerrar tratos más grandes con éxito.

Si está buscando implementar Salesforce CPQ para su empresa, TIS ofrece servicios de implementación personalizados que abordan las necesidades específicas de la industria y garantizan una integración perfecta con los sistemas CRM existentes. Con la implementación de Salesforce de TIS , los usuarios pueden esperar una mayor eficiencia, precisión y productividad en su proceso de ventas, así como una mayor satisfacción y retención de clientes.

preguntas frecuentes –

P. ¿Qué es Salesforce CPQ y por qué es importante para las empresas?

R. Salesforce CPQ (Configure, Price, and Quote) es una solución de software que agiliza las operaciones de ventas de una empresa al automatizar tareas críticas como la creación manual de cotizaciones, aprobaciones y propuestas. Esto permite que los representantes de ventas dediquen más tiempo a las ventas reales, lo que aumenta su eficiencia. Salesforce CPQ ayuda a las empresas a superar los desafíos en el ciclo de cotización a efectivo al permitir una configuración de cotización precisa y proporcionar un formulario de pedido fácil de usar para empresas con procesos de venta complejos.

P. ¿Puede explicar los diferentes métodos de fijación de precios que ofrece Salesforce CPQ?

R. Los métodos de fijación de precios de CPQ Salesforce incluyen precio de lista, precio de costo, precio de bloque, precio de lote, porcentaje del total y precio contratado.El precio de lista es un precio fijo para un producto o servicio. La fijación de precios de costo y margen permite a los representantes de ventas establecer un precio basado en el costo y agregar un monto de margen. La fijación de precios en bloque permite a los representantes de ventas fijar el precio de los productos de acuerdo con diferentes rangos de cantidad. La fijación de precios por lotes se utiliza para fijar el precio de las opciones y los componentes de productos accesorios en función de los rangos de cantidad. El porcentaje del precio total permite fijar el precio de los productos en función del porcentaje de la suma de otras partidas de cotización. Los precios contratados permiten a los representantes de ventas cotizar los precios acordados inicialmente incluso después de finalizar el contrato.

P. ¿Cuáles son algunos de los beneficios clave de usar Salesforce CPQ?

R. Salesforce CPQ proporciona una multitud de beneficios. No solo empodera a los equipos de ventas, sino que también apoya a los equipos de servicio al cliente y finanzas al disminuir el tiempo de manejo y la reducción de errores. Ofrece a los clientes una experiencia de autoservicio, mejora el posicionamiento de precios y mejora la calidad de las cotizaciones. Además, automatiza el proceso de venta, asegurando cotizaciones precisas con procesos rápidos. La integración de CPQ con otras plataformas, como su ERP comercial, puede optimizar las operaciones comerciales generales. Además, su capacidad para ofrecer cotizaciones personalizadas para los clientes mejora significativamente la experiencia general del cliente.

Sobre el Autor:

Este blog está escrito por Nandini Pathak con un área de especialización en tecnología. Combinando de manera única su experiencia legal para crear contenido atractivo, está apasionadamente involucrada en las tendencias tecnológicas emergentes. Ávida amante de los perros, su calidez y empatía enriquecen su estilo de escritura. La pasión de Nandini por aprender y su competencia en SEO aseguran que su trabajo siga siendo relevante y visible, lo que la convierte en una creadora de contenido impactante que integra a la perfección las actividades personales con la experiencia profesional en el dominio de la tecnología.