Salesforce + HubSpot: una combinación ganadora para la alineación de ventas y marketing

¿Sabía que sólo dos factores principales son suficientes para que su organización siga funcionando con éxito? Sí, uno es marketing y el otro son ventas. Una brecha puede obstruir el flujo de información y actividad entre estos.

Aquí, la integración de Salesforce Hubspot surge como una gran ayuda. Permite que sus equipos de ventas y marketing trabajen en colaboración con datos sincronizados e inteligencia de clientes potenciales, lo que permite ahorrar tiempo y mejorar las campañas de marketing. Pero cómo integrar Salesforce y Hubspot, por qué integrar, éxito logrado hasta ahora, etc.

Obviamente, es posible que se sienta abrumado por diversas preguntas relevantes. ¡No te preocupes! Esta guía de integración de HubSpot Salesforce te ayudará en todos los aspectos.

Exploremos más.

Comprender Salesforce y Hubspot

Antes de pasar al tema, aclare nuestras ideas sobre Salesforce y Hubspot.

¿Qué es Salesforce?

Salesforce, una plataforma de gestión de relaciones con el cliente (CRM) basada en la nube, ayuda a las empresas a organizar y acceder a los datos de los clientes. Además, puede administrar los datos de sus clientes, campañas de marketing y operaciones de ventas utilizando este CRM. Además, puede elegir este CRM para la gestión de la interacción con el cliente a través de consultas por correo electrónico, llamadas telefónicas, medios, redes sociales y comunidades.

Puntos clave

• Cerrar más negocios,
• Encuentre más perspectivas,
• Ofrecer mejores experiencias,
• Construir relaciones sólidas con los clientes, etc.

¿Qué es Hubspot?

HubSpot, una plataforma de gestión de relaciones con el cliente (CRM) basada en la nube, facilita a las empresas las ventas, el marketing, el servicio al cliente y la gestión de contenidos. Este CRM tiene como objetivo ayudar a las empresas a impulsar las ventas y expandirse mejor.

Puntos clave

• aumentar el retorno de la inversión,
• Convierta más clientes potenciales,
• atraer visitantes,
• Crear y analizar campañas publicitarias,
• Alinear equipos de ventas y marketing, etc.

¿Por qué integrar Salesforce con HubSpot? ¿Beneficios a considerar?

1. Sincronice y mejore sus datos comerciales sin problemas

Bueno, administrar e integrar datos comerciales en diversas plataformas puede resultar complicado y llevar mucho tiempo.

Aquí, la integración de Salesforce Hubspot ayuda a:

• Disminuir las transferencias manuales de datos,
• Reducir errores,
• Sincronice todos los datos comerciales relevantes con solo unos pocos clics.
• Proporcione información completa sobre sus clientes y sus interacciones.
• Comprender las necesidades y preferencias del cliente,
• Ofrezca experiencias personalizadas para impulsar el compromiso y la lealtad de una base de clientes más amplia.

2. Envíe fácilmente información valiosa sobre clientes potenciales al equipo de ventas

Con la integración de Salesforce Hubspot, puede presenciar una sincronización bidireccional fluida.

Además, puedes:

• Personaliza la sincronización de registros,
• Envíe información importante sobre clientes potenciales, como aperturas de correos electrónicos, actividad del sitio web y envíos de formularios, a su equipo de ventas para cerrar más acuerdos.
• Priorizar la divulgación,
• Ahorre tiempo sincronizando puntuaciones de clientes potenciales desde Hubspot a Salesforce.

3. Cerrar el círculo entre ventas y marketing

Con los datos de Salesforce, puede personalizar sus correos electrónicos, segmentar su base de datos y enviar correos electrónicos en nombre de los representantes de ventas.

Aquí, la integración de Salesforce y HubSpot puede permitirte:

• Omita exportar e importar manualmente el listado y las respuestas de la campaña.
• Realice un seguimiento de los ingresos en Hubspot a partir de sus acuerdos cerrados uniendo las campañas a los ingresos reales generados.

4. Automatice los flujos de trabajo sincronizando tickets, objetos y más personalizados

Puedes evitar la entrada manual de datos y errores sincronizando perfectamente los datos entre Salesforce y Hubspot mientras aumentas la productividad.

Con objetos personalizados, puede optimizar los flujos de trabajo, mejorar la toma de decisiones y mejorar los conocimientos y la escalabilidad de su negocio.

5. Unifique sus datos de ventas y marketing en un solo lugar

La integración de Salesforce HubSpot ayuda a mantener tus datos de ventas y marketing en un solo lugar para que puedas satisfacer todas tus necesidades comerciales con solo un clic en tu panel.

6. Comunicación efectiva

Además, con la integración, puede comunicarse y conectarse de manera efectiva con los clientes que visitan su sitio en el lugar correcto y en el momento correcto. Obtendrás varias herramientas para automatizar los procesos con una sola plataforma.

7. Automatizar el procesamiento de datos

Salesforce y HubSpot son mejores para ahorrarle tiempo en el procesamiento de datos, ya que cuentan con un sistema de respaldo automático que le permite no tener que reorganizar ni mantener sus datos. Ellos lo harán por usted y le ayudarán a configurar los datos de sus clientes.

8. Informe de resultados

Cada mes o semana, recibirás informes de resultados a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, SMS, etc., revisando los cuales podrás comprobar el desempeño de tu empresa después de la integración de Salesforce HubSpot.

9. Cliente potencial valioso

Ambos CRM le envían información útil y suficientes clientes potenciales para conocer el mercado y las tendencias. Además, conocerá las condiciones del mercado a partir de las cuales podrá diseñar un amplio escenario para su negocio.

Configurar la integración de Salesforce y HubSpot

Primero, debes transferir todos tus datos de ventas, servicio al cliente y marketing de HubSpot al Administrador de datos, eligiendo el conector de HubSpot para CRM Analytics.

1. Pasos para conectarse a Hubspot con OAuth (para transferencia de datos)

Comience a configurar HubSpot para OAuth, CRM Analytics y Salesforce para usar el conector de HubSpot de CRM Analytics con una conexión OAuth. Estas instrucciones de alto nivel facilitarán la navegación por todas las partes incluidas.

• Configura HubSpot para OAuth usando la Guía de inicio rápido de HubSpot OAuth.
• Con HubSpot OAuth configurado, debes seguir los pasos en Definir un proveedor de autenticación en tu organización de Salesforce.
  • Copie el ID de cliente de Hubspot en la clave de consumidor de Salesforce.
  • Copie el secreto del cliente de Hubspot al secreto del consumidor de Salesforce.
  • La URL del punto final de autorización es https://app.hubspot.com/oauth/authorize
  • La URL del punto final del token es https://api.hubapi.com/oauth/v1/token
  • Después de guardar el proveedor de autenticación, debes copiar la URL de devolución de llamada de Salesforce a la URL de redireccionamiento en la configuración OAuth de HubSpot.

• Defina una credencial con nombre en Salesforce con el proveedor de autenticación agregado a Salesforce. Seleccione el protocolo de autenticación OAuth 2.0 y el tipo de identidad principal con nombre.
• Agrega la conexión de HubSpot.
• Ingrese OAuth para Tipo de autenticación.

2. Paso para obtener datos de Hub Spot.

• En la pestaña Conexiones del Administrador de datos, haga clic en Nueva conexión.
• Haga clic en el nombre del conector y haga clic en Siguiente.
• Ingrese la configuración del conector.
• Haga clic en Guardar y probar para validar su configuración e intentar conectarse a la fuente. Si la conexión falla, CRM Analytics muestra posibles motivos.

3. Filtrar datos sincronizados con CRM Analytics

Al utilizar filtros de sincronización de datos, puede filtrar datos confidenciales o innecesarios para que no se sincronicen con CRM Analytics. Debe saber que los filtros se ejecutan en el objeto de origen y aceleran la sincronización de datos al extraer los datos que desea en CRM Analytics.

Nota: Si piensa en utilizar datos excluidos más adelante, puede usar un filtro de receta para restringir los datos escritos en un conjunto de datos a pesar de elegir un filtro de sincronización de datos.

Pasos a seguir :

• Desde el Administrador de datos, haga clic en la pestaña Conexiones.
• Seleccione la conexión asociada con el objeto a filtrar.
• Haga clic en el nombre del objeto para filtrar.
• Haga clic en Filtro de sincronización de datos.
• Introduzca el filtro.
• Clic en Guardar.

Diferentes formas de integrar Salesforce con Hubspot

Como sabe, la integración de Salesforce HubSpot permite que los datos pasen sin problemas entre ambos CRM y mantenga la coherencia entre sus equipos de ventas y marketing.

Sigamos adelante con el proceso a seguir.

1. Conector HubSpot-Salesforce

Llega con un conector nativo, lo que facilita la integración de Salesforce y HubSpot, haciéndolo más efectivo. Además, le facilita sincronizar clientes potenciales, contactos y oportunidades entre los dos sistemas. Con este conector, también puedes asignar campos de Salesforce a propiedades de HubSpot que garantizan la coherencia de los datos.

Cuando trabajas con el conector de HubSpot, debes realizar un seguimiento de su comportamiento como se muestra a continuación:

• Los nombres de los objetos conectados deben comenzar con letras e incluir solo números, letras o guiones bajos. No puedes terminar los nombres de los objetos con un guión bajo.
• Además, este conector puede sincronizar hasta 500 MB por objeto o 100.000 filas, el límite que se cumpla primero.
• La credencial nombrada debe utilizar el tipo de identidad Principal nombrada y tener el estado Autenticado.

2. Integración de Zapier

Zapier, una herramienta en línea que ayuda a conectar aplicaciones y servicios para automatizar flujos de trabajo, también es la preferida para la integración de Salesforce HubSpot. Crea “Zaps” para automatizar tareas y transferir datos entre las dos plataformas dependiendo de las acciones y desencadenantes que definas.

A través de la conexión, esta plataforma de integración de terceros no exige experiencia técnica y permite:

• Compartir datos o desencadenar acciones entre herramientas.
• Automatice tareas sin necesidad de ayuda o codificación para construir la integración.
• Vincula y sincroniza las acciones de software y apps utilizadas en una empresa.
• Permitir la ejecución automática de procesos recurrentes.
• Ahorre tiempo y dinero automatizando los flujos de trabajo.
• Disminuya la necesidad de ingresar datos manualmente y otros trabajos monótonos.

3. Integración de API

Puede optar por las interfaces de programación de aplicaciones (API) que ofrecen Salesforce y HubSpot para integraciones más personalizadas y avanzadas. Este enfoque proporciona un control granular sobre la sincronización de datos y facilita el desarrollo de scripts o aplicaciones personalizadas para facilitar la integración.

4. Herramientas de integración de terceros

Con herramientas de terceros, puedes integrar Salesforce y HubSpot de forma fácil y rápida. Algunas de las herramientas de terceros habitualmente elegidas son:

• Zapier,
• Flojo,
• trelo,
• Skyvía,
• Chat en vivo, etc.

Además, al aprovechar las herramientas de integración de terceros, puede centralizar los datos y optimizar sus operaciones comerciales. Estas herramientas vienen con conectores y flujos de trabajo prediseñados que simplifican el proceso de integración.

5. Desarrollo personalizado

Puede considerar el desarrollo personalizado si tiene requisitos de integración únicos y altamente específicos para su negocio. Por lo general, exige contratar desarrolladores expertos para desarrollar una solución de integración personalizada. Con tal desarrollo, será testigo de la máxima flexibilidad.

6. Mercado de aplicaciones de HubSpot

App Marketplace de HubSpot te permite buscar e instalar integraciones y aplicaciones prediseñadas para la integración de HubSpot Salesforce o con otras herramientas. Estas aplicaciones vienen con soporte y documentación que pueden ayudarle a configurar y utilizar la integración.

7. Intercambio de aplicaciones de Salesforce

Viene con una amplia gama de conectores y aplicaciones, Salesforce AppExchange permite una integración perfecta con HubSpot y otras herramientas de automatización de marketing. Por lo tanto, usted es libre de elegir cualquier solución de integración entre las mejores opciones que satisfagan sus necesidades. Una de las integraciones de Salesforce AppExchange más poderosas es HubSpot a Salesforce Connector.

8. Servicios de consultoría

Elija contratar servicios de integración de Salesforce HubSpot para satisfacer sus necesidades comerciales únicas y específicas con respecto a la integración. Después de evaluar sus requisitos, un consultor de Salesforce le sugerirá la estrategia de integración que mejor se adapte a sus necesidades.

Mejores prácticas a seguir al integrar Salesforce y HubSpot

Puede seguir las mejores prácticas a continuación para aprovechar al máximo la integración de Salesforce HotSpot para su negocio.

1. Limpieza y normalización de datos

Antes de realizar la integración, asegúrese de realizar una limpieza y normalización de datos, eliminar duplicados, actualizar información obsoleta y estandarizar formatos.

2. Realice pruebas rigurosas

Debe identificar y resolver discrepancias o problemas y probar la sincronización de datos, las asignaciones de campos y los flujos de trabajo para una transferencia de datos precisa entre estos CRM.

3. Monitorear y optimizar

Además, recuerde monitorear constantemente el rendimiento de la integración y la sincronización de datos revisando periódicamente y optimizando los flujos de trabajo y la configuración de integración. Manténgase actualizado con las funciones y actualizaciones de la plataforma.

4. Comprenda su proceso de ventas

Antes de comenzar, asegúrese de conocer su proceso de ventas exclusivo y alinear la integración para el soporte. Además, identifique las fases clave, los puntos de datos y los hitos para la optimización de la integración.

5. Utilice campos ocultos

En HubSpot y Salesforce, debes almacenar datos adicionales, realizar un seguimiento de detalles específicos para aprovechar los campos ocultos y mapearlos y sincronizarlos para obtener datos accesibles y consistentes.

6. Personalizar la configuración de integración

Según los requisitos de su negocio, recuerde configurar los ajustes de integración. Para eso, debe definir reglas para la sincronización de campos, el mapeo de datos y los activadores de automatización para cambiar la configuración de integración.

Historia del mundo real de integración exitosa de Salesforce y HubSpot

Integración de HubSpot con Salesforce para un fabricante de dispositivos médicos

Gastos esperados:

Transforme vidas con terapias y productos sanitarios avanzados.

Desafíos clave:

• Durante la transferencia de clientes potenciales (el proceso de transferir clientes potenciales de marketing a ventas), los datos establecidos no incluyen las métricas de puntuación de ventas inteligentes que facilitan el acceso a la intención del comprador y priorizan los clientes potenciales en consecuencia.
• Marketing no utilizó los datos acumulados en Salesforce para crear campañas de marketing inteligentes.

Solución ofrecida:

Una integración perfecta entre HubSpot y Salesforce para facilitar la transferencia automática de datos entre las dos plataformas.

La solución admite dos tipos de campañas de marketing:

• Campañas directas al consumidor: llega directamente a los pacientes y cuidadores.
• Campañas periódicas: guíe y cree conciencia de marca dentro de la comunidad.

Éxito obtenido:

• Mejora de la colaboración en marketing y ventas.
• Ciclos de ventas más cortos
• Experiencia del cliente mejorada,
• Entrada automática de datos,
• Errores reducidos en los datos de clientes potenciales.
• Reducción del riesgo de incumplimiento de las normas de marketing por correo electrónico.
• Proceso automático de gestión de leads,
• Mejora de las relaciones con fabricantes, proveedores y clientes.

¿Cómo puede ayudarle Emizentech?

Considere contratar una empresa de integración de Salesforce con la experiencia y el conocimiento necesarios para superar los desafíos y garantizar una integración perfecta y exitosa de Hubspot y Salesforce.

Dirígete a Emizentech, un consultor de Salesforce experto y con mucha experiencia que brinda las mejores prácticas de integración de Hubspot Salesforce para ayudarte con un proceso de integración perfecto.

Puntos clave

• Equipo certificado de Consultores Salesforce,
• Amplia experiencia en el sector.
• Mejores tasas de conversión de clientes potenciales.
• Aumento de los ingresos por ventas.
• Tasa de éxito mejorada.

Conclusión

Mientras concluye, esperamos que haya obtenido toda la información relevante sobre la integración de Salesforce HubSpot que pueda considerar para un proceso fluido.

Si le resulta difícil realizar procesos de integración, puede contratar una empresa de consultoría de Salesforce con una trayectoria comprobada. De esta manera, podrá presenciar una integración fluida mientras gestiona otros trabajos comerciales.

¡Conéctese con una empresa de consultoría de Salesforce para iniciar su proyecto ahora!

Preguntas frecuentes