8 errores comunes de implementación de Salesforce
Publicado: 2022-06-16
Salesforce es una de las herramientas más efectivas que viene con el potencial de renovar y aclarar un proceso comercial. Sin embargo, esto no significa simplemente terminar comprando el software porque uno también tiene que implementar el software correctamente. La integración de Salesforce requiere el apoyo de consultores experimentados.
Al incorporar Salesforce a su empresa, puede evitar fácilmente errores comunes que, de otro modo, le costarían más tiempo, dinero y cordura. Por lo tanto, la implementación de la fuerza de ventas debe hacerse estratégicamente. Para asegurarse de evitar los errores de implementación de Salesforce , debe guiarse en cada paso para que pueda obtener una interfaz limpia y accesible que se extienda a través de industrias y empresas de diferentes tamaños.
Con tantas empresas que utilizan Salesforce, no es divertido saber que algunas organizaciones luchan constantemente para lograr los resultados que necesitan en un marco de tiempo fijo. La dificultad de implementación depende del tamaño de la empresa, las necesidades comerciales y los tipos de industria. La implementación de Salesforce es un proceso delicado y debe ser manejado por alguien que sea un consultor de Salesforce experimentado .
Contratar los servicios de consultoría de Salesforce ayuda a evitar errores comunes que pueden ocurrir de otra manera mientras continúa la implementación de Salesforce.
1. No evaluar el costo de implementación
No es un gran problema para una empresa adelantarse a sí misma cuando se trata de implementar nuevas tecnologías. La mayoría de las empresas se comprometen con una solución y están emocionadas de comenzar a lograr resultados comerciales revolucionarios con la nueva integración de Salesforce .
La anticipación de tener un sistema antiguo cambiado con una nueva funcionalidad agrega eficiencia y precisión de soporte que puede aumentar las esperanzas de todos. Dicho esto, un error que cometen muchos equipos es que experimentan altos niveles de estrés cuando se trata de evaluar el costo de una solución o funcionalidad mientras analizan el proceso.
Los costos vienen de muchas maneras diferentes cuando se trata de implementaciones de Salesforce e incluyen presupuesto, tiempo y complejidad. Cuando las organizaciones no buscan apoyo externo, carecen de claridad sobre los costos reales de una implementación que pueden afectar el éxito de un proyecto.
Los cronogramas y procesos deben desarrollarse con anticipación cuando se lleva a cabo la implementación para evitar el estrés y los costos imprevistos. Ya sea que estén en su presupuesto, cronograma o éxito del proyecto, se deben evitar todos los costos.
2. No elegir el socio de implementación adecuado
A menudo, las organizaciones se dan cuenta de que la implementación de Salesforce no se puede realizar internamente. Esto es incluso cuando la empresa ha estado usando una versión anterior y desea instalar una actualización. Cuando una empresa decide realizar una compra o incluso agregar algo al CRM de Salesforce , es importante que el trabajo sea realizado por expertos para obtener los resultados deseados.
El proceso de licitación para encontrar el socio adecuado y, sobre todo, un servicio de consultoría de Salesforce, a menudo puede ser largo y ni siquiera siempre da como resultado la elección correcta en caso de que no se contemplen los detalles o no se acepte el argumento de venta.
Pueden surgir problemas importantes cuando se trata de la implementación de Salesforce. Por lo tanto, elegir la pareja equivocada puede agravar el problema. Asegúrese de que el consultor que elija sea capaz de ayudar y liderar. Los desarrolladores deben estar altamente capacitados y familiarizados con el SDFC o deberían estar aprendiendo.
Como contribuyentes importantes para una implementación exitosa, es importante que los desarrolladores y consultores estén inmensamente capacitados en el proceso de implementación y tengan las habilidades necesarias para guiar una iniciativa de Salesforce. Asegúrese de llevar a cabo un proceso de RFP detallado que sea mucho más una negociación que una simple presentación.
Además, también asegúrese de que la innovación sea dirigida internamente y creada por el socio sin buscar ningún aporte u orientación. Al elegir el socio adecuado, debe saber que el precio no es un buen reflejo de la habilidad y al mismo tiempo recopila referencias e historias de éxito de organizaciones que han trabajado con su socio.
También puede evaluar la capacidad del consultor de Salesforce para comprometerse con los cronogramas. Construir una relación de confianza y respeto manteniendo una comunicación abierta. Además, concéntrese en proponer garantías contractuales para el trabajo que se completa con un estándar.
3. Complicación de los requisitos
Saltar a la integración de Salesforce puede ser un proceso muy interesante, pero es importante recordar que también está lleno de exigencias. Salesforce ofrece inmensos beneficios pero aún tiene sus limitaciones. Hay tantas ocasiones en que las empresas requieren personalizaciones o incluso extienden solicitudes complicadas que Salesforce no puede entregar.
Las personalizaciones y las solicitudes a menudo pueden generar problemas graves durante la implementación y la adopción por parte del usuario. Una de las principales quejas durante el proceso de implementación es la necesidad de las personalizaciones necesarias. Dado que las personalizaciones necesitan conocimiento experto, uno debe poder comunicar los costos modificados.
Los errores que no se corrigen como resultado de las personalizaciones pueden afectar la aceptación del usuario, ya que la mayoría de los usuarios luchan por usar el sistema tal como se esperaba. Migrar las personalizaciones de un CRM anterior puede generar funcionalidades limitadas. Esto es algo que debe comunicarse durante la fase de planificación y reflejarse en el alcance y el cronograma de la implementación de Salesforce.
A menudo, los requisitos complicados y las personalizaciones no son tan fáciles de evitar, pero esto no siempre indica que la implementación de Salesforce sea un desastre. Sin embargo, definitivamente indica la necesidad de un enlace comercial fuerte o un analista que pueda asesorar adecuadamente.
4. Ignorar la integración y la migración de datos
En las implementaciones de Salesforce , muchas características nuevas ocupan un lugar destacado en el enfoque de un equipo, mientras que la migración de datos y las integraciones se dejan de lado. La verdad es que si la integración de datos y la migración no se priorizan desde el principio, pueden quedarse atrás y causar retrasos.
La integración con diferentes sistemas o plataformas en ejecución puede ser complicada y debe abordarse con conocimiento, experiencia y previsión. Los especialistas en integración son necesarios y deben tenerse en cuenta únicamente durante las primeras evaluaciones.
Además, la migración de datos también debe considerarse en las primeras etapas cuando se trata de la implementación de Salesforce. Sin duda, habrá una calidad variada de datos y la duplicación de datos debe abordarse mucho antes de la implementación para lograr los mejores resultados. Para que este proceso sea un éxito, una persona o un equipo debe ser responsable del mantenimiento de los datos.
5. Sin participación interna
En el momento en que ingresa a la integración de Salesforce , a menudo es fácil pasar por alto un elemento importante y son los usuarios. Muchas empresas cometen el error de implementación de Salesforce de mantener a los usuarios al final y carecer de sustancia para generar la aceptación interna de la plataforma nueva o mejorada.
La adopción del usuario es realmente importante para el éxito de la implementación de Salesforce y debe tomarse en serio desde el principio. Se debe hacer un esfuerzo dedicado para promover la aceptación interna mediante la identificación de los líderes internos que pueden promover fácilmente Salesforce e impulsar los resultados de la puesta en marcha.
También debe buscar las motivaciones de los usuarios, las necesidades y otras dificultades necesarias para incorporar las funciones principales en el plan del proyecto. También es importante medir la adopción entre la implementación anterior del usuario mientras se lleva a cabo la capacitación de usuarios clave. Una gran preocupación con la implementación de Salesforce es el uso de la plataforma entre los usuarios de la empresa.
En caso de que el sistema no funcione como se esperaba o esté lleno de errores, puede ser un problema real para la adopción del usuario. Debe asegurarse de que los usuarios sean una consideración central durante toda la implementación para que se puedan cerrar los mejores resultados.
Dados los desafíos de la implementación de Salesforce, el trabajo debe planificarse bien. Con la creciente demanda de diferentes especializaciones de Salesforce, hay muchos usuarios finales que buscan el apoyo de expertos. Las empresas que ofrecen servicios de consultoría de Salesforce experimentados pueden ayudar a las organizaciones, evitar errores e impulsar implementaciones exitosas mientras encuentran un trabajo emocionante en organizaciones líderes.
6. Limpieza de datos
Otro de los errores de implementación de Salesforce es olvidar la limpieza de datos. Muchas veces, el único enfoque está en las nuevas funciones, dejando la integración y la limpieza de datos como una actividad de baja prioridad. En realidad, esto puede tener el potencial de causar retrasos en el proceso de implementación.
Incluir datos corruptos a menudo puede generar conocimientos incorrectos e incluso pronósticos erróneos. Esto tiene el potencial de crear ineficiencias en el proceso de ventas y, eventualmente, conducir al bajo rendimiento del equipo de ventas.
Dicho esto, trabajar con un experto de Salesforce siempre puede garantizar la limpieza y la auditoría de datos justo antes de que se logre la implementación de Salesforce a la par.
7. Falta de capacitación
Un proceso de implementación exitoso de Salesforce depende de la adopción del usuario. Salesforce es una plataforma poderosa, pero los usuarios no pueden sacar provecho de las funciones si no saben cómo usar el sistema de manera eficiente. Los usuarios deben obtener una buena comprensión de todas las funciones.
El conocimiento insuficiente de Salesforce es como no tener conocimiento. Da como resultado la infrautilización de la plataforma, mientras que aprender las técnicas exitosas genera satisfacción y recompensas. Salesforce CRM puede parecer una plataforma fácil para muchos, pero la verdad es que hay algunas funciones que son difíciles de manejar para los miembros del equipo.
Por lo tanto, es necesario que se hagan los arreglos adecuados para capacitar a los empleados para que hagan el mejor uso de Salesforce CRM. En caso de que cometa el error de ignorar el aspecto de la capacitación y suponga que los empleados se familiarizarán con la plataforma una vez que se complete la implementación, entonces está cometiendo un error.
La verdad es que los miembros del equipo necesitan su propio tiempo cuando se trata de familiarizarse con las funciones de la plataforma. Esto es común cuando está migrando de una versión de Salesforce a otra. Asegúrese de ofrecer una formación teórica y práctica precisa al equipo de ventas mientras maneja Salesforce CRM .
8. Falta de enfoque
Debe saber la respuesta a por qué desea implementar Salesforce porque si no tiene claro eso, su capacidad para elegir el socio de implementación correcto se verá nublada. Ni siquiera tendrá las respuestas correctas a las preguntas sobre los factores principales o lo que quiere de su CRM en el futuro.
Si quiere que le resulte fácil convencer a su equipo ejecutivo para que le dé el presupuesto para una herramienta, entonces debe estar seguro de por qué quiere usarla en primer lugar. Cuanto más claro sea el "¿Por qué?", más fácil será obtener los máximos beneficios de Salesforce.
Conclusión
Tomar la decisión de invertir en Salesforce es un gran paso para una empresa. Debe asegurarse de tener los conocimientos adecuados junto con el soporte, los datos y la capacitación necesarios para beneficiarse del uso de una herramienta.
En Encaptechno, ofrecemos servicios expertos de implementación de Salesforce que permiten a nuestros clientes hacer un buen uso de CRM. Estos servicios de implementación pueden ayudarlo a asegurarse de que no se cometan errores y que obtenga los máximos beneficios del proceso de implementación.
