Los 8 pasos principales para guiar una implementación de Salesforce

Crecer en este mundo despiadado puede ser un gran desafío, pero si crece dentro del sesgo, el éxito y el crecimiento estarán justo frente a usted, ya que Salesforce es la herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) número uno del mundo; su implementación y el crecimiento bajo esta perspectiva parece una de las mejores opciones disponibles.

Ahora surge la pregunta, ¿qué es salesforce y cuál es el procedimiento para la implementación de salesforce?

Profundicemos en esto y descubramos todo lo que necesitamos saber:

¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una de las empresas basadas en la nube más utilizadas en Estados Unidos y un socio de implementación de Salesforce para varias empresas.

Es la herramienta de CRM más capaz que permite a las empresas y negocios reunirse y conectarse con sus clientes posibles y anteriores a través de softwares basados ​​en la nube. Con la ayuda de este software influyente, puede obtener una visión general del rendimiento general de su negocio, es decir, operaciones, ventas, finanzas, marketing, etc.

Además, Salesforce no es solo una herramienta única; sin embargo, ofrece varios productos desarrollados distintos para ayudarlo a alcanzar los objetivos comerciales y algunos de ellos son la nube de ingresos, la nube de ventas, la nube de marketing, la nube de servicios, Pardot y mucho más.

Si estas herramientas y productos se implementan y utilizan adecuadamente, esta herramienta de CRM no solo aumentará sus ventas, sino que aumentará la precisión de los pronósticos y cerrará más negocios.

Además, esta plataforma CRM muestra sus métricas y puede configurar un tablero para ilustrar sus datos claramente de manera concisa.

La implementación de Salesforce también lo lleva a personalizar el alcance de su cliente a través de la automatización, lo que significa que no permitirá que sus clientes potenciales se vayan a toda costa. Es una fuente de mejora para el servicio al cliente y ayuda al equipo de ventas a llegar fácilmente a los clientes.

Los servicios de implementación de Salesforce pueden ser muy útiles, pero la implementación necesita experiencia porque implementar Salesforce es drásticamente complicado y, en algunos puntos, muchos equipos capacitados enfrentan grandes desafíos durante su fase de implementación.

Las tasas de falla en la implementación de Salesforce han alcanzado alrededor del 30 al 70 por ciento, pero aún así, las empresas disfrutan del poder de este software CRM gigante.

La implementación exitosa está totalmente en sus manos y para eso, sus equipos de diferentes departamentos necesitan Guías de implementación de Salesforce para comprender profundamente los algoritmos de Salesforce.

8 pasos para la guía de implementación de Salesforce

Una plataforma que tenga capacidades ilimitadas para la personalización de diferentes productos y herramientas definitivamente tendrá un procedimiento de implementación complejo, y Salesforce no solo brinda un beneficio, sino que controla cada movimiento de nuestros negocios y es factible para todos los equipos que trabajan bajo una sola empresa.

Antes de la implementación de Salesforce, es necesario planificar todos los movimientos posibles para crear la plataforma adecuada para su negocio y cumplir con el objetivo de lograr un ROI de software rentable en su inversión.

Para la guía de implementación de Salesforce , estos son los 8 mejores pasos que debe seguir para un proceso exitoso de implementación de Salesforce:

Identifique sus necesidades

Salesforce necesita identificación antes de la implementación y, para eso, debe comenzar a pedir a sus equipos y departamentos que recopilen una lista de sus deberes responsables, tareas regulares, un proceso que tienen durante las ventas y otros flujos de trabajo. Después de llegar a todas estas respuestas, debe identificar o determinar el área de su negocio que lo beneficiará más después de la implementación de la fuerza de ventas y cómo esta herramienta puede ser beneficiosa para ellos.

Establecer un presupuesto empresarial

Debido a que Salesforce es un gran software de CRM, puede ser un poco costoso para su empresa, pero los costos varían según el software o la herramienta que se implemente.

Como no tiene idea del resultado de Salesforce, aquí hay algunos gastos comunes que cualquier empresa asumirá durante la implementación de Salesforce:

• Migración de datos
• licencia de fuerza de ventas
• Socio de implementación
• Mantenimiento de TI
• Integración

Busque el socio adecuado

Si cree que todo experto en implementación de Salesforce será el socio adecuado para usted, se equivoca. Cada industria tiene sus expertos cuando se trata de implementar Salesforce para su negocio. Su socio de implementación de Salesforce debe tener experiencia y conocimientos en un negocio de su tamaño y debe ser de su industria

Planifica y cambia la estrategia de gestión de tu negocio

Los servicios de implementación de Salesforce pueden ser ventajosos, pero reconfortar a toda su fuerza laboral con un nuevo software de CRM puede ser una tarea desafiante para ellos. Debido a que está implementando este software, es su responsabilidad asegurar a sus empleados todas las necesidades del nuevo sistema, y ​​para eso, la planificación y el cambio de una nueva estrategia comercial parecen vitales.

Comience preguntando a sus empleados si hay alguna solución de problemas en el software a través de encuestas y configure un sistema a través del cual sus empleados puedan enviar sus comentarios directamente. Después de recopilar todas las respuestas, comience a diseñar estrategias para la implementación de su fuerza de ventas.

Migración de datos de CRM

Los datos son el elemento en el que funciona todo software y su nueva implementación de fuerza de ventas necesita tener acceso a todos sus datos anteriores y nuevos para funcionar sin problemas.

Muchas empresas y organizaciones piensan que migrar datos es una tarea fácil, pero no es lo que anticipan. Subestimar las habilidades y el conocimiento para la migración de datos puede causarle a su negocio una gran pérdida, por lo que necesita un Consultoría de implementación de Salesforce para comprender el proceso general e invertir en un socio que tenga experiencia en migración de datos.

Desplegando gradualmente las características

Salesforce tiene innumerables características que pueden valer la pena para hacer que su organización sea estable y generar una buena cantidad de ganancias, pero aprenderlas todas al mismo tiempo puede ser abrumador, lo que resulta en una baja adaptación de la fuerza de ventas por parte de sus equipos.

La implementación gradual de las funciones de Salesforce no solo lo ayudará a aprender estas funciones con el tiempo, sino que también lo ayudará a lograr sus objetivos. Inicie algunos elementos y características frente a su equipo y permítales aprender dándoles un poco de espacio para respirar.

La formación de los empleados es imprescindible

Con la implementación de salesforce, comience la capacitación de sus empleados porque es imprescindible para ejecutar este software de CRM. Nunca tome atajos en la capacitación porque si sus empleados no están completamente capacitados, existe una alta probabilidad de que las tasas de adopción de la fuerza de ventas sean bajas y, si los capacita bien, tendrá una situación completamente opuesta.

Si no tiene un departamento sólido de aprendizaje y desarrollo (L&D), debe tener un socio de implementación de Salesforce que lo guíe a usted y a su equipo en relación con cada función de Salesforce.

Además, debe invertir en capacitación profesional y proporcionar todos los recursos de aprendizaje salientes para un mejor futuro de su negocio con la ayuda de sus empleados capacitados de la fuerza de ventas.

Mantenimiento y soporte de CRM

Ninguna tecnología o característica permanece igual y siempre hay algo nuevo todos los días para obtener mejores resultados. La implementación de Salesforce es un procedimiento interminable y debe actualizarse con todos los cambios, así que mantenga un plan para el mantenimiento y soporte de su CRM.

Su socio de implementación de Salesforce lo guiará a cada actualización en curso para el mantenimiento regular.

Debe configurar un equipo que analice el flujo de trabajo y el proceso para realizar cambios si es necesario.

Conclusión

Salesforces es un vasto software que beneficia a su negocio de muchas maneras, pero la condición es usarlo de manera inteligente y adecuada. Su implementación de fuerza de ventas se enfoca en ser activa, comunicativa y sistemática. Debe estar seguro de que sus empleados participan activamente en el aprendizaje de Salesforce y sus características para obtener los resultados deseados y para eso necesita un socio de implementación de Salesforce competente que no solo ayude a implementar Salesforce en su negocio, sino que también capacite a sus empleados en todos los sentidos.
Deje que NX3 Corp sea su socio de implementación de la fuerza de ventas porque tiene experiencia en todas las industrias comerciales y tiene experiencia en la capacitación de empleados a través de muchas plataformas de aprendizaje en línea.