La guía definitiva para el sistema de gestión de inventario Salesforce

Ya sea que sea un fabricante con materias primas como productos o un minorista con existencias listas para usar, la gestión de inventario es crucial para rastrear y controlar la compra, venta y almacenamiento de productos.

Según los registros, la mayoría de las empresas luchan con envíos retrasados ​​y productos no disponibles. Además, algunos han desbloqueado el potencial de crecimiento al optar por la optimización de la gestión de inventario. Las necesidades y estrategias para gestionar el inventario pueden variar según las diferentes empresas. Aún así, el objetivo es el mismo: la calidad correcta en el momento adecuado, disminuyendo el exceso de desabastecimiento o inventario.

Por lo tanto, seguir las mejores prácticas le ahorrará dinero y tiempo a su organización. Al señalar este problema y en la búsqueda de algo útil, Salesforce intervino con una capacidad de gestión de inventario que aumenta la productividad y las ventas comerciales.

Esta publicación analizará cómo el sistema de gestión de inventario Salesforce puede ser valioso para su negocio y mejorar la experiencia del cliente, las relaciones comerciales y la seguridad de los datos.

¿Por qué es importante la gestión de inventario de Salesforce?

Primero, analicemos por qué una empresa debería optar por la gestión de inventario de Salesforce.

Cuando compramos menos, corremos el riesgo de acumular existencias obsoletas; Elegir comprar menos también puede provocar que se agoten las existencias de productos que dejarán contentos a sus clientes.

Entonces, la clave del éxito es saber pedir la cantidad adecuada en el momento adecuado. Con datos de inventario en tiempo real, puede automatizar los sistemas de gestión de inventario y predecir análisis antes de ahorrar dinero y evitar desperdicios. Para ello, se debe realizar visibilidad de inventario, la mejor práctica de gestión de inventario, que ayuda a visualizar la calidad y el flujo de la mercancía en tiempo real. De esta manera, las marcas pueden rastrear y almacenar rápidamente grandes volúmenes de datos, satisfacer la oferta con las demandas y reducir el riesgo de sobreventa y subventa.

¿Cómo seguir las mejores prácticas de gestión de inventario de Salesforce?

Para aprovechar las ventajas de las mejores prácticas de gestión de inventario de Salesforce, debe saber cuánto debe pedir, el tiempo que lleva agotar su suministro, cuánto reservar productos y cuándo volver a realizar el pedido.

Los principios estándar seguirán siendo los mismos en cualquier industria a la que pertenezca su empresa. Sin embargo, las mejores prácticas de gestión de inventario son diferentes y dependen de necesidades comerciales únicas (ya que pueden variar según el tipo de industria).

Consideremos ejemplos de algunas industrias:

Gestión de inventario de Salesforce para fabricación

A veces, los fabricantes sufren porque sus materias primas se atascan durante el transporte. Sufren retrasos en las entregas y escasez.

En este caso, las siguientes mejores prácticas de gestión de inventario les ayudan con lo siguiente:

• Garantía de producción y entrega a tiempo,
• Costos de transporte reducidos,
• No hay materiales agotados,
• Superproducción.

Gestión de inventario de Salesforce para atención médica

En el sector de la salud, la visibilidad adquiere una importancia extra cuando se encuentran suministros esenciales vencidos, faltantes, agotados o con pedidos pendientes. Al mismo tiempo, los proveedores se encuentran bajo presión para gestionar los residuos y evitar abusos o robos.

Las empresas pueden obtener visibilidad completa de la distribución, la ubicación y el uso utilizando un sistema de gestión de inventario digitalizado y bien conectado con una cadena de suministro.

Esta ayuda con:

• Protege a los pacientes,
• Controla el gasto y
• Garantiza empleados centrados en el cuidado.

Gestión de inventario de Salesforce para la industria alimentaria

El seguimiento manual del inventario puede resultar desalentador para una empresa alimentaria; en este caso, un sistema de gestión de inventario eficaz puede ser de gran ayuda para gestionar el negocio alimentario de forma rentable.

El sistema de gestión de inventario de Salesforce, cuando se integra con el negocio de alimentos, puede ayudar a:

• Seguimiento de los niveles de existencias,
• Disminuir el desperdicio y
• Garantizar el consumo de productos frescos y seguros.

Gestión de inventario de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro

El uso de la gestión de inventario de Salesforce en organizaciones sin fines de lucro también está aumentando, lo que ayuda a ampliar sus necesidades y lograr el rendimiento esperado.

Otros beneficios de la gestión de inventario para las OSFL:

• Gestión de artículos de inventario donados con mínima interacción del usuario.
• Ver, agregar y eliminar elementos fácilmente,
• Facilite la gestión del acceso de los usuarios y
• Organice los artículos de donación por ubicación.

Gestión de inventario de Salesforce para venta minorista y comercio electrónico

Los minoristas suelen tener problemas cuando ven que se agotan sus existencias de productos de alta demanda. Siguiendo las mejores prácticas de gestión de inventario, pueden obtener un alto retorno de la inversión del stock adquirido.

Un sistema de gestión de inventario visible ayuda a conocer el estado en tiempo real de las existencias disponibles, y los minoristas saben qué productos terminados son rentables, los más vendidos o los peores.

• La visibilidad integral permite a los minoristas:
• Conecte y vea ventas, almacén, datos de distribución y ubicación,
• Optimice los puntos de contacto con el cliente y
• Aumente el retorno de la inversión.

Mejores enfoques para aprovechar el sistema de gestión de inventario utilizando Salesforce

Ahora, la siguiente pregunta sería cómo aprovechar al máximo la gestión de inventario utilizando Salesforce. Aquí, hemos descrito diversos enfoques por los que puede optar.

1. Desarrollo personalizado

Con requisitos de gestión de inventario únicos para su empresa, puede crear una solución de gestión de inventario personalizada utilizando la plataforma Salesforce. Con su sólido poder de personalización y desarrollo, puede crear flujos de trabajo, objetos e informes personalizados para el seguimiento y la gestión de inventario dentro de Salesforce.

2. Objetos y campos personalizados

Puede crear objetos y campos personalizados en la plataforma Salesforce para realizar un seguimiento de la gestión de datos relevantes del inventario. Si necesita crear objetos personalizados para almacenes, productos y transacciones de inventario, puede hacerlo.

3. Integración con un sistema de gestión de inventario externo

Al integrar Salesforce con un sistema de gestión de inventario externo, el mejor en seguimiento de inventario, cumplimiento de pedidos y gestión de existencias, puede sincronizar datos de inventario entre dos sistemas, confirmando la disponibilidad de información y niveles de inventario precisos dentro de Salesforce.

4. Informes y paneles

Con la potencia de los paneles y los informes de Salesforce, puede obtener métricas relevantes para el inventario. Además, puede crear informes y paneles que ofrezcan información sobre el cumplimiento de pedidos, el rendimiento de las ventas, el reabastecimiento y las necesidades de nivel de inventario. Esto ayuda a tomar decisiones acertadas sobre la gestión de inventario.

5. Aplicaciones de AppExchange

El mercado para aplicaciones e integraciones de terceros, Salesforce AppExchange, es el mejor para encontrar las mejores aplicaciones de gestión de inventario que puede integrar con su plataforma CRM y ampliar sus capacidades de gestión de inventario. Estas aplicaciones vienen con funciones como reposición de existencias, gestión de almacenes, gestión de pedidos y seguimiento de inventario. Debe descubrir y elegir la mejor aplicación para sus necesidades de gestión de inventario.

¿Cómo puede ayudar la implementación de un sistema de gestión de inventario en tiempo real?

La implementación de la gestión de inventario en tiempo real en una empresa conduce a una mayor visibilidad.

• Una mayor visibilidad ayuda en las compras al por mayor con menores costos de almacenamiento.
• Los productos analíticos integrados exigen con precisión y realizan compras oportunas.
• Los informes automatizados y los reordenamientos reducen los riesgos de alto valor, como exceso de existencias, falta de existencias, envíos incorrectos y selecciones erróneas.

Como resultado, sus estantes pueden mantenerse abastecidos, entregar los productos de manera correcta y rápida, generar satisfacción del cliente y atraer negocios repetidos.

Con el paquete Field Service, parte del módulo Service Cloud de Salesforce, Salesforce CRM ayuda a rastrear y actualizar el consumo de inventario, envíos, transferencias y devoluciones. Esto garantiza que los representantes del servicio de campo obtengan las herramientas adecuadas cuando sea necesario y mantengan a los clientes actualizados.

Funciones principales de la gestión de inventario de Salesforce

Salesforce se ha convertido en una poderosa plataforma para gestionar el inventario junto con las relaciones con los clientes. Estas son algunas de las características principales que uno podría esperar al usar Salesforce para la gestión de inventario:

1. Seguimiento de artículos en distintas ubicaciones

Los usuarios pueden configurar ubicaciones y crear registros de sus productos para obtener actualizaciones sobre las cantidades de artículos en un lugar específico. El personal comercial puede escanear los códigos de barras del equipo y las piezas para obtener actualizaciones del inventario en tiempo real utilizando el escáner de códigos de barras. El propietario puede revisar las modificaciones a través de la lista de Transacciones de artículos de producto.

2. Seguimiento de devoluciones y transferencias

Al utilizar los sistemas de gestión de inventario de Salesforce, puede realizar un seguimiento de las transferencias de mercancías entre almacenes y otros lugares de almacenamiento en diferentes ubicaciones o desde un proveedor externo a un lugar de inventario.

Puede crear una transferencia de producto para mover los artículos, especificando la ubicación de origen, la ubicación de destino, el artículo del producto de origen y la cantidad.

Además, puede realizar un seguimiento de los detalles de envío para la transferencia, crear un envío y especificarlo como "recibido" a la llegada de los artículos.

Puede realizar un seguimiento de cualquier artículo de inventario devuelto y crear pedidos de devolución que enumeren el caso, producto o pedido relevante.

3. Configurar nuevos pedidos

El stock próximo a finalizar exige la creación de una nueva solicitud de producto y la conecta con pedidos, ubicaciones, líneas de pedido y cuentas asociadas. Configure una línea de pedido de solicitud de producto para cada producto solicitado.

4. Programación

Una herramienta de programación inteligente de Salesforce es mejor para optimizar la asignación de su fuerza laboral móvil al asignar automáticamente citas y trabajos según las habilidades, el tiempo y la ubicación. También existen varias herramientas para rastrear camiones, equipos y cuadrillas para confirmar la disponibilidad de las piezas y recursos adecuados.

5. Intercambio de aplicaciones

Puede probar el mercado de aplicaciones de Salesforce.com, AppExchange, y descargarlo e instalarlo para mejorar la funcionalidad de la plataforma.

6. Aplicación móvil

La aplicación móvil Salesforce tiene el mismo calibre que su versión de escritorio, lo que permite a los usuarios acceder a detalles del inventario, una base de conocimientos y cronogramas. La función Einstein Vision es mejor para empleados móviles; les permite utilizar el reconocimiento de imágenes para identificar activos además de las fotografías.

7. Análisis

La función de análisis proporciona información en tiempo real sobre los empleados y su desempeño general. Puede aprovechar sus beneficios integrando datos de clientes de diversos sistemas y utilizándolos para encontrar soluciones, planificar sus operaciones con anticipación e identificar problemas.

¿Cómo puede ayudarle Emizentech?

Con soluciones de inventario limitadas, puede resultarle difícil expandir su negocio. Debe mantener un control total sobre su inventario para ejecutar sus operaciones comerciales sin problemas. Además, con una única plataforma, puedes gestionar todas tus operaciones minoristas de forma inteligente.

Emizentech comprende cómo la gestión de inventario se adapta a toda la cadena de suministro y es importante sincronizarla con los procesos relevantes. Contamos con un equipo de expertos que son los mejores en combinar la capacidad de gestión de inventario de Salesforce con la gestión de pedidos y almacenes, capacidades financieras, cumplimiento y envío, e inteligencia empresarial. Además, el equipo garantiza que cada sistema y herramienta funcione al máximo.

Obtenga asistencia de una empresa consultora de Salesforce para obtener orientación experta sobre la gestión de inventario de Salesforce para su empresa hoy mismo.

Veredicto final

Puede aprovechar el poder de Salesforce para procesos relevantes para el inventario evaluando las necesidades de su negocio y determinando el mejor enfoque para una gestión eficiente del inventario.

Para ello, puede integrar su negocio con los sistemas de gestión de inventario más adecuados o utilizar un desarrollo personalizado para obtener calibre de gestión de inventario dentro del entorno de Salesforce.