Aplicación móvil Salesforce: su negocio al alcance de su mano

Hoy, donde todos y todo están sujetos a un dispositivo portátil, su negocio no es nuevo. Anteriormente, una solución móvil era un factor elemental solo para las ventas de campo, pero con las tecnologías en expansión, se ha convertido en una necesidad para casi todos los departamentos de una empresa. Afortunadamente, la aplicación móvil Salesforce se ha lanzado al mercado, lo que permite la implementación de una estrategia móvil que funciona perfectamente para todos.

Al surgir con soluciones de aplicaciones móviles fáciles de usar, Salesforce ha renovado la forma en que hacemos negocios. Las empresas pueden administrar a sus clientes y ventas, formar equipos con su personal y acceder rápidamente a datos comerciales cruciales solo mediante el uso de aplicaciones móviles de Salesforce. La aplicación móvil Salesforce puede hacer mucho más para aumentar su productividad y su ROI.

Este artículo presentará una gran cantidad de beneficios que la aplicación móvil Salesforce puede brindarle a su empresa y cómo puede aprovecharla al máximo.

¿Qué es la aplicación móvil Salesforce y cómo funciona?

La aplicación móvil Salesforce es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube. Usándolo, los usuarios pueden acceder a la funcionalidad y los datos de Salesforce rápidamente, solo a través de sus dispositivos móviles.

Solo necesita conectar la aplicación móvil Salesforce con su cuenta de Salesforce para operarla. A través de esta aplicación, puede ver y editar sus datos, trabajar con los miembros de su equipo y realizar otras acciones variadas de manera eficiente. A continuación se muestran algunas acciones que puede realizar con esta aplicación móvil:

• Llevar a cabo la gestión de leads y oportunidades.
• Gestiona la previsión de ventas.
• Colaborar con el equipo
• Personaliza la propia aplicación
• Acceder a datos de clientes
• Realizar la gestión de tareas

¿Cómo descargo e instalo la aplicación móvil Salesforce?

Puede instalar Salesforce desde los sistemas operativos Android o iOS. Si no puede descargar Salesforce para su dispositivo Android o iOS, debe consultar con su administrador de Salesforce. Las políticas de seguridad de su organización podrían estar bloqueando la instalación de su aplicación.

Cuando esté listo para activar la aplicación móvil Salesforce para su empresa, puede seguir los pasos a continuación:

• Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Salesforce y seleccione "Configuración de Salesforce".
• Seleccione "Habilitar la aplicación de navegador móvil Salesforce".
• Pida a sus representantes que descarguen Salesforce desde Google Play o Apple App Store, y estará allí.

¿Cuáles son los beneficios de usar la aplicación móvil Salesforce?

1. Personalice su aplicación para que coincida con su negocio

2. Facilite su proceso de ventas agilizando diversas actividades de ventas

Con una aplicación móvil Salesforce eficiente y fácil de usar, puede administrar contactos, clientes potenciales y oportunidades y realizar un seguimiento de las actividades de ventas.

• Acceda a sus contactos, clientes potenciales y oportunidades

En la pantalla de inicio de la aplicación móvil Salesforce, puede hacer clic en la pestaña "Hoy", que revela sus eventos y tareas recurrentes. Puede acceder a su contenido simplemente tocando pestañas específicas, como "Contactos", "Clientes potenciales" y "Oportunidades", que se encuentran en la parte inferior de la pantalla.

• Gestión de contactos y clientes potenciales

Puede encontrar cualquier registro específico usando la barra de búsqueda o editar los existentes, o agregar nuevos. Además, a través de la aplicación, puede actualizar el estado de sus clientes potenciales y agregar notas a los registros de contactos.

• Seguimiento y gestión de oportunidades

Puede verificar la etapa de cada oportunidad, agregar notas e incluso actualizar la fecha de cierre para realizar un trabajo de administración de oportunidades. Además, puede agregar tareas a oportunidades, asignarlas a los miembros de su equipo y establecer recordatorios.

• Seguimiento de actividades de ventas

Al crear eventos y tareas en su aplicación móvil Salesforce, puede realizar un seguimiento de sus actividades de ventas. Además, puede asignar tareas a los miembros de su equipo, establecer las fechas de vencimiento y realizar un seguimiento del progreso. Además, envíe recordatorios e invite a los asistentes a través de esta aplicación.

• Usar Chatter

En Salesforce, hay una herramienta de colaboración social, Salesforce Chatter, que permite a los usuarios comunicarse con los miembros de su equipo y compartir detalles y otra información relevante. Puede usar esta herramienta para actualizar a su equipo sobre las actividades de ventas y también para hacer y resolver consultas.

• Personaliza tu Tablero

La aplicación móvil Salesforce permite a sus usuarios personalizar sus paneles para mostrar métricas y datos esenciales para su proceso de ventas. Puede agregar gráficos, tablas y cuadros a su tablero para obtener una revisión rápida de su rendimiento de ventas.

3. Colabore con los miembros del equipo independientemente de la ubicación

• Crear un grupo con miembros del equipo

En Salesforce, puede crear un grupo de Salesforce para formar equipo con su personal.

Paso a seguir: toque el botón "Nuevo grupo" y asígnele un nombre, una descripción y una aplicación de los miembros de su equipo (con los que desea colaborar).

• Compartir archivos y documentos

Publique eso, puede compartir documentos y archivos en su grupo.

Paso a seguir: para eso, en la aplicación móvil, vaya a la pestaña "Archivos" y seleccione el archivo que desea compartir con los miembros de su equipo. A continuación, haga clic en el botón "Compartir" y elija el grupo para compartirlo.

• Colaborar en Chatter

Como hemos discutido, puede usar Chatter para colaborar con su equipo en tiempo real, compartir actualizaciones y obtener comentarios.

Paso a seguir: vaya a la pestaña "Chatter" para usar esta herramienta en la aplicación móvil Salesforce e inicie una nueva conversación.

• Usar videoconferencia

Para sus reuniones cara a cara con miembros del equipo, puede utilizar la función de videoconferencia que viene con Salesforce.

Paso a seguir: en la aplicación móvil, vaya a la pestaña "Reuniones" y seleccione la opción "Iniciar videoconferencia".

• Usar tareas y eventos

En Salesforce, para asignar tareas a los miembros del equipo, puede utilizar esta función. Puede programar sus reuniones y eventos.

Paso a seguir: Vaya a la pestaña "Eventos" o "Tareas" en su aplicación móvil y haga clic en el botón "Nuevo".

4. Obtenga acceso rápido a los datos comerciales para aumentar la productividad

Con la aplicación móvil Salesforce, obtendrá acceso rápido a datos comerciales esenciales que ayudan a aumentar la productividad.

• Personaliza tu pantalla de inicio

El primer paso que debe tomar para mejorar su productividad es personalizar su pantalla de inicio. Adáptelo según las necesidades de su negocio, lo que puede permitirle acceder a información importante rápidamente. Puede agregar e incluso reorganizar los componentes de la aplicación, como listas, gráficos e informes. De esta forma, podrás dar un toque personalizado a los datos de tu negocio.

• Busque registros de forma rápida y sencilla

Como hemos comentado, puede utilizar la aplicación móvil Salesforce para buscar sus registros, como contactos, cuentas y oportunidades, con demasiada facilidad y rapidez. Solo necesita escribir el nombre del registro que está buscando en la barra de búsqueda que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

• Use la vista Hoy para obtener un resumen de sus datos comerciales

Para cada día, puede obtener un resumen de sus métricas comerciales esenciales, eventos y tareas en la vista Hoy de la aplicación móvil Salesforce. Además, según sus prioridades, puede cambiar la vista y dejar que muestre los datos que desea para el día.

• Use la bandeja de entrada de Salesforce para acceder a sus datos y correo electrónico de Salesforce en un solo lugar

Una herramienta de integración de correo electrónico, Salesforce Inbox, le permite acceder a sus datos y correo electrónico de Salesforce en un solo lugar. Además, puede usarlo para ver los registros de Salesforce y actualizarlos directamente desde su correo electrónico. De esta manera, puede mantenerse bien organizado sin necesidad de cambiar entre diferentes ventanas y aplicaciones.

5. Mantenga sus datos protegidos mediante sólidas funciones de seguridad

• Autenticación de dos factores

La aplicación móvil Salesforce permite la autenticación de dos factores que agrega una capa de seguridad adicional a su proceso de inicio de sesión. Exige que los usuarios usen un identificador biométrico o ingresen un código con su contraseña.

• Cifrado

Para proteger sus datos, ya sea que estén en reposo o en tránsito, la aplicación móvil Salesforce utiliza cifrado. Todos los datos transmitidos entre los servidores de Salesforce y la aplicación se cifran con la ayuda de TLS/SSL. Mientras que los datos almacenados en dispositivos móviles se cifran utilizando tecnologías relacionadas de dispositivos nativos.

• Gestión de dispositivos móviles (MDM)

Al integrar la aplicación móvil Salesforce con las soluciones MDM, los administradores pueden proteger y administrar los dispositivos móviles utilizados para acceder a los datos de Salesforce. Incluye el borrado remoto de datos, el código de acceso necesita la aplicación y la desactivación del acceso a datos de Salesforce para dispositivos robados o perdidos.

• Gestión de acceso de usuarios

Los administradores pueden utilizar la aplicación móvil Salesforce para controlar el acceso a los datos de los usuarios mediante perfiles, funciones y conjuntos de permisos. Esto evita el acceso no autorizado a datos confidenciales.

¿Cómo puede ayudarle Emizentech?

Contamos con los conocimientos y la experiencia necesarios para ofrecer orientación y capacitación a nuestros clientes sobre cómo utilizar la aplicación móvil Salesforce y aprovecharla al máximo para satisfacer sus necesidades y objetivos comerciales.

Puede conectarse con nosotros si está pensando en desarrollar una aplicación móvil de Salesforce. Emizentech puede ayudarlo de las siguientes maneras:

• Consultoría de Salesforce: contamos con un equipo de consultores certificados de Salesforce que lo ayudan con la orientación y capacitación adecuadas para desarrollar una aplicación móvil personalizada según las necesidades de su negocio.
• Desarrollo de aplicaciones Salesforce AppExchange: es un mercado de aplicaciones de terceros creado en la plataforma Salesforce. Podemos ayudarlo a integrar su plataforma Salesforce con aplicaciones de terceros para mejorar su funcionalidad.

Nota final

Mientras terminamos, le informamos que puede ponerse en contacto con nosotros para obtener ayuda sobre cómo personalizar la aplicación según los requisitos de su negocio, facilitar su proceso de ventas, cómo colaborar con los miembros del equipo independientemente de su ubicación, obtener acceso rápido a datos comerciales y mantenga sus datos protegidos, ya sea que estén en tránsito o en reposo. Contrate una empresa de consultoría de Salesforce para cumplir con los requisitos de su aplicación móvil personalizada dentro del presupuesto y el plazo.

Alternativamente, puede hablar con nuestros consultores de Salesforce, quienes lo guiarán hacia el camino más adecuado para permitir que su negocio se expanda sin problemas. Conecte ahora; estaremos encantados de servirle lo mejor!