¿Cómo configurar los conectores de salida de Salesforce?

Mientras logra fines exitosos, cada negocio experimenta un impulso en la generación de datos y decisiones basadas en datos. Por lo tanto, deben hacer el mejor uso de los datos disponibles y asegurarse de que funcionen bien, satisfaciendo las necesidades de las empresas y los usuarios finales.

Estamos solo en el nivel uno de nuestro viaje de análisis si generamos tableros y extraemos datos en un repositorio de análisis.

Debemos actuar sobre los conocimientos acumulados y presenciar cómo se ejecutan en nuestros sistemas operativos durante este tiempo.

Para cubrir tal necesidad aquí llegan los conectores de salida. Ayudan a enviar datos de CRM Analytics al sistema remoto. Dichos conectores tienen el calibre para enviar datos como parte de un nodo de salida de preparación de datos, y algunos incluso pueden enviar datos no preparados mediante la sincronización.

Comprendamos mejor los conectores de salida de Salesforce.

¿Qué son los conectores de salida de Salesforce?

Con su Conector de salida de Salesforce y Preparación de datos, puede enviar su conjunto de datos preparado a cualquier organización de Salesforce. Con estos datos, puede integrar datos externos, permitir que el conjunto de herramientas de automatización de Salesforce actúe sobre esos datos y permitir que los usuarios de CRM Analytics accedan a esos datos a través de informes y paneles.

¿Pasos para configurar los conectores de salida de Salesforce?

1. Habilitar el conector de salida de Salesforce

Paso 1: en el cuadro de búsqueda rápida, desde Configuración, seleccione Análisis y luego Configuración.

Paso 2: A continuación, seleccione Activar conexión de salida de Salesforce y guarde los cambios.

2. Agregar el conector de salida de Salesforce

Paso 1: en el Administrador de datos, haga clic en la pestaña Conexiones.

Paso 2: Haga clic en Nueva conexión.

Paso 3: Luego, haga clic en Salida.

Paso 4: haga clic en el icono del conector e ingrese su configuración, como se menciona en la sección Configuración de conexión.

Paso 5: Guardar y probar. (Validará su configuración al intentar conectarse a la fuente. Y, si la conexión no está configurada, CRM Analytics muestra las posibles razones.

Configuración de conexión de conectores de salida de Salesforce

Envíe datos a Salesforce con conectores de salida

Cree una receta de preparación de datos que fusione y transforme los datos antes de enviarlos a una organización de Salesforce mediante el conector de salida de Salesforce. Configure un nodo de salida para utilizar el conector de salida de Salesforce.

• Para escribir en una conexión de salida, elija (1).
• Elija el nombre de conexión para su conexión de salida de Salesforce recién creada. (2).
• Elija el objeto de Salesforce de destino. (3). El ID de usuario utilizado para configurar el conector aparece junto con los objetos a los que puede acceder. Consideraciones incluye una lista de objetos admitidos.
• Elija si desea INSERTAR (agregar nuevos registros), ACTUALIZAR (cambiar datos de registros existentes) o UPSERT (agregar nuevos registros y actualizar registros existentes). (4)
• Si va a UPSERT, seleccione un campo del objeto de destino para que la ID externa actúe como el identificador de registro único. (5) El ID externo predeterminado es el campo ID del objeto conectado.
• Asigne columnas de recetas a sus columnas de objetos de Salesforce equivalentes. (6) Todas las columnas deben estar mapeadas para aplicar el nodo de salida. El ID solo se asigna para UPDATE y UPSERT.
• Seleccione Aplicar .
• Guarda la receta.

¿Tipos de conectores de salida de Salesforce?

Hay varios conectores de salida:

1. Conexión de salida de copo de nieve

Puede configurar una conexión remota con Snowflake Output Connector para escribir datos de CRM Analytics en una tabla de Snowflake. A continuación, puede usar Sync Out para enviar datos sin procesar a Snowflake desde CRM Analytics o un nodo de salida de receta de preparación de datos para enviar los datos transformados.

2. Conexión de salida de Amazon S3

Puede configurar una conexión remota mediante el conector de salida de Amazon S3 para escribir datos .csv desde CRM Analytics en un depósito de Amazon S3 mientras utiliza la preparación de datos.

3. Conexión de salida de Tableau Online

Puede enviar los datos preparados desde CRM Analytics a Tableau Online usando las recetas de preparación de datos y el conector de salida de Tableau Online. Sus datos limpios, combinados y transformados se envían a Tableau Online para su posterior análisis como un archivo .hyper.

Por ejemplo: en CRM Analytics, prepare datos históricos de Oportunidades para los productos con problemas y, a continuación, use las herramientas de análisis de Tableau Online para reconocer tendencias útiles para optimizar acuerdos.

4. Conexión de salida de Azure Data Lake (Beta)

Puede crear una conexión remota con el conector de salida de Azure Data Lake para escribir los datos .csv mediante la preparación de datos de CRM Analytics en Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2.

5. Conexión de salida de Salesforce

Puede insertar los datos del conjunto de datos preparados desde el conector de salida de CRM Analytics Salesforce y la preparación de datos en cualquier organización de Salesforce. Con esos datos, puede integrar datos externos y aplicar el conjunto de herramientas de automatización de Salesforce para actuar sobre los datos.

Conclusión

Esperamos que este artículo le resulte útil para configurar rápidamente los conectores de salida de Salesforce.

Aún así, si tiene algún problema o lo encuentra difícil de entender, debe contratar a una empresa de desarrollo de Salesforce; Los consultores certificados de Salesforce lo ayudarán a resolver sus problemas relevantes y lo guiarán en el camino correcto hacia las necesidades de capacitación de su negocio.