Aspectos destacados rápidos del lanzamiento de Salesforce Spring '21

Todos sabemos que Salesforce publica actualizaciones periódicas de sus plataformas casi tres veces al año para que los usuarios finales experimenten una funcionalidad mucho mejor y se mantengan alineados con los nuevos avances tecnológicos.

Con el lanzamiento de Salesforce Spring '21, continúa la tradición de avanzar hacia el desarrollo en la improvisación de soluciones. Con las actualizaciones consistentes, Salesforce siempre está tratando de mejorar la experiencia de computación en la nube para los clientes. Las actualizaciones son simples, fáciles de usar y solo están destinadas a ofrecer una mejor experiencia de usuario.

Cuando llega una nueva actualización, la plataforma también se actualiza automáticamente entre bastidores y beneficia a los usuarios con un rendimiento y una funcionalidad mejorados. Salesforce también permite a sus usuarios enviar comentarios relevantes y sus propias ideas con las ideas en línea de Salesforce. Esto tiende a crear una comunidad lineal y colaborativa que permite que cada vez más personas pongan sus ideas sobre la mesa que pueden aparecer en la próxima actualización y finalmente lanzarse.

Salesforce a menudo ha dejado en claro que la organización valora la experiencia y la satisfacción del cliente más que cualquier otra cosa y se esforzará por proporcionar las mejores mejoras posibles varias veces al año.

Lanzamiento de Salesforce Spring '21

Con el nuevo lanzamiento de Salesforce Spring '21, nuestro equipo de consultores expertos de Salesforce se ha unido para presentar una lista completa de algunos de los aspectos más importantes y rápidos para los administradores.

Los puntos destacados que se mencionarán a continuación serán una breve descripción, pero también ofrecerán una descripción de alto nivel de las mejoras y nuevas características. Con la ayuda de un consultor calificado, puede comenzar y utilizar las mejores prácticas para garantizar el éxito continuo.

Revisar los aspectos destacados que se mencionan a continuación será un gran paso para usar las funciones. Los aspectos más destacados ayudarán a estar preparado para lo que se avecina. Las funciones de la versión Spring '21 afectan a todos los usuarios casi de inmediato. Por lo tanto, le sugerimos que los revise con todo detalle para que conozca bien la funcionalidad de cada uno de estos aspectos destacados.

Se dice que el lanzamiento de Salesforce Spring '21 ayuda a profundizar las relaciones con los clientes, maximizar el ROI, mejorar la experiencia del usuario y ofrecer muchos filtros de búsqueda. En este blog, arrojaremos luz clara sobre todas las actualizaciones importantes en la nueva versión para que pueda comprenderlo mejor.

1. Fuerza de ventas Einstein

En la nueva versión, el Generador de recomendaciones de Einstein está disponible de forma general y está destinado a verificar los datos a medida que continúa construyendo. Las Recomendaciones de artículos de Einstein tendrán un cuadro de mando para ayudarlo a aprovechar al máximo sus datos y mejorar las recomendaciones. También podrá navegar más fácilmente con la ayuda de la interfaz de historia de Salesforce Einstein Discovery.

Además, Salesforce lanzó Einstein Opportunity Scoring completamente gratis para todas las instancias de Sales Cloud hace aproximadamente un año. Con el lanzamiento de esta nueva función, se requirió cerrar alrededor de 200 oportunidades por tener suficientes datos para hacer predicciones. Sin embargo, esto ha cambiado por completo.

Con el uso de Einstein Opportunity, se pueden priorizar las ofertas correctas, ya que ayuda a aplicar una puntuación a las oportunidades con la ayuda de la inteligencia artificial. En caso de que una instancia tenga un pequeño volumen de datos de oportunidades cerradas, puede usar esta función utilizando el modelo de puntuación global que se compone de los datos agregados para puntuar más oportunidades. Los nuevos clientes pueden comenzar a usar esta función de inmediato.

2. Soluciones verticales

Salesforce ha presentado una amplia gama de soluciones verticales que pueden ser extremadamente útiles para los clientes. Con la ayuda de la gestión de fidelización, se pueden ejecutar programas personalizados de reconocimiento, recompensa y retención de clientes. La gestión de lotes ayuda a procesar y rastrear millones de registros importantes. Con las tablas de decisiones, se pueden definir múltiples reglas comerciales para evaluar productos y calcular descuentos.

Además, el nuevo motor de procesamiento de datos ayuda a extraer y transformar datos de una organización mientras crea registros usando los datos transformados. Es sencillo administrar acuerdos de ventas y pronósticos de cuentas en Manufacturing Cloud, respaldar el volumen, los ingresos, los programas de reembolso basados ​​en el crecimiento y también administrar los reembolsos.

Por otro lado, la nube de salud facilita el proceso de administración de proveedores con una nueva API y un nuevo soporte alineado con FHIR para el mantenimiento de registros de salud, mientras que la nube de servicios financieros ayuda a rastrear el desempeño de la sucursal y capturar eventos de la vida e hitos comerciales sobre la marcha. .

Por último, la tienda Consumer Goods Cloud visita y ofrece funciones más inteligentes, mientras que las soluciones del sector público agregan soporte de calendario y ayudan a que el proceso de aprobación de solicitudes sea más transparente. La gestión de respuesta a emergencias agrega una lista de flujos actualizados para mejorar la experiencia de respuesta a emergencias.

3. Mejoras en CPQ (Configuración, Precio y Cotización)

Salesforce ha presentado nuevas mejoras de CPQ que incluyen actualizaciones de servicio de renovación y modificación sin problemas, modificaciones de contactos en segundo plano y un cambio para garantizar la configuración correcta de la regla de precios.

Al usar Salesforce Billing, podrá configurar cómo se crean las líneas de factura cuando usa una factura con anulación de datos y asigna información financiera para los sistemas de contabilidad de clientes y planificación de recursos empresariales (ERP).

Al mismo tiempo, también puede resaltar el valor a largo plazo de los activos gestionados durante el ciclo de vida. Además, la activación de pedidos independientes y la lógica de creación de productos también se han mejorado porque los usuarios de aprobaciones avanzadas pueden gestionar sus aprobaciones sin necesidad de iniciar sesión en Salesforce.

4. Experiencia de usuario unificada

El lenguaje utilizado en todo el producto Salesforce se ha actualizado para reflejar la inclusión. Las Notas de la versión de Salesforce se movieron a la Ayuda de Salesforce para una experiencia de usuario eficiente y unificada. Las listas vistas ahora tienen acciones personalizables.

Tendrá la opción de agregar imágenes a la guía en la aplicación y posponer la guía para que pueda verla más adelante. También puede usar nuevas acciones de encuesta en un flujo y dirigirse a participantes de encuesta específicos con reglas de invitación.

También puede utilizar la nueva organización de prueba de Salesforce Scheduler para obtener una ventaja inicial en la implementación y establecer zonas horarias predeterminadas para las franjas horarias de las citas. Continúe y busque usando palabras cotidianas con la búsqueda de lenguaje natural para Government Cloud y la aplicación Salesforce Mobile.

5. Ventas mejoradas

Salesforce ha cambiado notablemente la forma en que los representantes de ventas interactúan con los clientes potenciales y los clientes. La nueva funcionalidad ha surgido para hacer que las reuniones sean mucho mejores y productivas para todos. Los dos nuevos aspectos de la funcionalidad llamados Meeting Digest y Meeting Studio han aparecido como una vista previa de manera que estén disponibles en general, pero también se pueden probar en una versión beta o piloto.

El resumen de la reunión forma parte de las reuniones de Salesforce y está destinado a ofrecer una vista de página única para los representantes de ventas antes de una reunión, donde se puede recibir información sobre quién asiste a una reunión. Además, también se reciben recordatorios sobre las respuestas a las invitaciones a reuniones y los detalles junto con cualquier actividad de registro relacionada.

Aparte de esto, Meeting Studio es una herramienta que mantiene a los clientes potenciales y clientes comprometidos en el momento de las reuniones. Los representantes pueden mostrar su cámara y presentaciones en la misma ventana para que las reuniones fluyan y eviten cualquier posible transición incómoda mientras cambian el contenido para compartirlo a continuación.

6. Nube de marketing

Spring '21 Marketing Cloud es una de las plataformas más importantes para deleitar a los clientes con un viaje fácil para el cliente. Permite a una persona crear una vista única del cliente, usar datos de cualquier fuente junto con un plan y optimizar el recorrido del cliente en función de los objetivos comerciales.

También puede entregar contenido personalizado en cada canal y dispositivo en un momento específico. Además, también puede medir el impacto de cada interacción en el negocio para que sea más fácil optimizar el enfoque en tiempo real y ofrecer mejores resultados simultáneamente.

7. Flujo de fuerza de ventas

Lightning Flow en Salesforce en realidad se ha renombrado como Salesforce Flow. Esto incluirá todos los procesos y flujos. Los elementos de la pantalla ahora admitirán múltiples columnas y los administradores ahora podrán configurar las pantallas mientras se aseguran de los monitores de bobinado al agregar hasta 12 columnas agregadas a una página.

La capacidad simple de acceder a los valores anteriores en un flujo desencadenado por registro. Las acciones de flujo basadas en el tiempo permitirán a los administradores configurar flujos para ejecutar una acción en un momento determinado. Anteriormente, esto estaba disponible en todo el generador de procesos. También se presentarán los correos electrónicos de texto enriquecido, lo que permitirá a algunos administradores tener más control sobre la forma en que se ven y se sienten los correos electrónicos.

8. Relaciones de productos de oportunidad

Las relaciones de producto de oportunidad habían estado en proceso de lanzamiento durante mucho tiempo. Se sabía que la idea de esta función se publicó en el intercambio de ideas hace mucho tiempo. Con la nueva versión, los usuarios podrán crear relaciones con los productos de oportunidad para que el equipo de ventas pueda acceder fácilmente a información útil sin tener que hacer clics adicionales o pasar de una pantalla a otra.

Un ejemplo perfecto de esto puede ser el seguimiento de las ubicaciones de entrega en listas relacionadas para un registro de oportunidad adecuado. Para usar esta función de manera óptima, puede crear una relación de búsqueda en el administrador de objetos entre cualquier objeto estándar o personalizado y el producto de oportunidad. También puede asegurarse de que el campo de búsqueda y la lista relacionada se agreguen a los diseños de página donde desea que aparezcan.

9. Pronóstico

Dado que es compatible con la versión móvil, la función de pronóstico se ha vuelto fácil de actualizar. Los pronósticos son esencialmente expresiones perfectas de los ingresos por ventas esperados que permiten al equipo de ventas predecir y planificar el canal de ventas. En el pasado, los cambios solo se podían realizar en el modo de escritorio.

Sin embargo, con la nueva versión, los usuarios ahora pueden hacer ajustes a los pronósticos sobre la marcha desde su móvil mientras usan la aplicación Salesforce. De hecho, las nuevas actualizaciones ayudarán a los representantes a mantenerse actualizados con los pronósticos en lugar de esperar hasta que puedan acceder al pronóstico para realizar cambios.

Para el proceso de ajuste, los usuarios deben estar en la aplicación móvil Salesforce, luego deben seleccionar "Ajustar" para comenzar, ingresar el ajuste requerido, agregar una nota y seleccionar guardar.

10. Uso compartido manual

Para todos los administradores que están cansados ​​de volver al modo clásico para compartir registros, ahora será posible administrar el uso compartido de registros. Salesforce recuperará la funcionalidad en Lightning Experience.

Los administradores ahora podrán regocijarse ya que el botón Compartir ahora está disponible en Salesforce Lightning. Los usuarios ahora podrán compartir un registro con el usuario, o incluso con un grupo de usuarios similar a Salesforce Classic.

Con el uso compartido, ahora será posible saber quién puede administrar el registro y compartir los registros asociados. Los recursos compartidos manuales también están disponibles solo para cuentas, oportunidades, contactos, prospectos, casos y objetos personalizados.

Conclusión

En general, la nueva versión de Salesforce Spring '21 ha traído muchos cambios nuevos que ofrecen una mejor funcionalidad a los usuarios finales. En caso de que no pueda entender algunas cosas importantes o si tiene algunas preguntas, póngase en contacto con un consultor confiable de Salesforce de nuestro equipo en cualquier momento.