Aspectos destacados del lanzamiento de Salesforce Summer 22 | ¡Explora las novedades!

La solución en la nube de CRM más excelente es Salesforce, pero mantener esa posición a lo largo del tiempo es difícil. Se necesitan innovación, desarrollo y acciones constantes para mantenerse al día con las tendencias correctas del mercado. La nube de Salesforce CRM siempre ha ido más allá para destacarse de la competencia y brindar lo mejor, ya sea mediante la adquisición de empresas con herramientas especializadas vinculadas con Salesforce o mediante el desarrollo de nuevas soluciones de automatización para empresas. Como resultado, Salesforce lanza nuevas funciones y avances y adopta las sugerencias de los usuarios. Cada año se realizan tres lanzamientos.

Es una oportunidad para que todos en el ecosistema de Salesforce se beneficien de la innovación en tiempo real de la plataforma. Debido a que las actualizaciones se envían automáticamente en tiempo real, todos los clientes de Salesforce pueden beneficiarse de las nuevas funciones y mejoras de inmediato. Sin embargo, algunas funciones pueden requerir configuración y otras pueden influir en la forma en que su empresa utiliza la plataforma, por lo que es fundamental mantenerse informado.

Salesforce actualiza continuamente sus servicios para que los clientes puedan aprovechar las ventajas y alinearse con ellos, ya que se trata de mejoras y la adición de nueva tecnología.

Descubramos más sobre los aspectos más destacados de Summer Release'22 que ha creado Salesforce.

Los días 6 y 7 de mayo, la versión más reciente actualizó los sandboxes nuevos y existentes. Los sandboxes de su empresa ya deben haber visto las modificaciones, pero son demasiados para que una sola persona los registre a la vez.

Revisemos las características, mejoras y adiciones que hemos recibido en esta actualización para mejorar la facilidad de uso y la conveniencia.

1. Campos de dirección personalizados para usted

De hecho, Salesforce desarrolló campos de dirección personalizados similares a los campos de dirección regulares. Se espera que la fase beta de esta mejora resulte en una mayor precisión de los datos de dirección y experiencia del usuario.

En Salesforce, no hay opción para construir un campo de dirección compuesto. Por lo tanto, debemos establecer varias áreas para los datos relacionados con la dirección (país, estado, ciudad, calle, código postal).

Puede agregar y obtener direcciones usando Campo de dirección personalizado (Beta) usando campos compuestos de dirección personalizados en objetos estándar y personalizados de Salesforce.

Para habilitar los campos de dirección personalizada, debemos seguir los pasos que se detallan a continuación (Beta)

• Activar el campo de dirección personalizado (Beta)
• Establecer un campo de dirección personalizado
• Ponga en práctica las listas de selección de estado y país (opcional si desea utilizar la lista de selección predeterminada)

2. No más incertidumbre sobre las citas y la programación

Con frecuencia nos sentimos perplejos acerca de por qué no se realizan ciertas citas de servicio o qué podrían hacer los usuarios y candidatos para asegurar más tiempo para las citas.

Dado que las sugerencias de programación y las ideas de citas han venido en su ayuda y le han dado las razones y las respuestas a su confusión, toda esa confusión ahora se ha solucionado.

Esta función se encuentra actualmente en modo de vista previa.

3. OCR simplifica la extracción de datos

Todos sabemos lo difícil que puede ser extraer datos de formas físicas de datos, como documentos de seguros e hipotecas, documentos oficiales, etc. sin embargo, el modelo OCCR de Einstein ahora permite extraer datos extremadamente rápido al analizar el diseño y el contenido del documento al escanear su imagen y obtener como resultado datos estructurados. Como resultado, podemos convertir rápidamente datos de formularios personalizados en registros de Salesforce, como formularios de seguros, hipotecas y atención médica.

El modelo OCR evalúa el diseño y el contenido del documento antes de extraer los valores necesarios de los campos definidos por el usuario en su formulario personalizado. Esta función está en pruebas beta.

4. Programador para Salesforce

También recibió un cambio de imagen muy necesario el Programador de Salesforce. Los recursos de servicio y los gerentes ahora pueden administrar fácilmente sus actividades diarias con la ayuda de agrupaciones codificadas por colores dentro del calendario, gracias a la capacidad adicional de examinar las vacaciones, los horarios y las ausencias de los turnos en una vista de calendario.

Los clientes ahora pueden reservar franjas horarias abiertas en tiempo real utilizando la URL compartida al compartir la disponibilidad del calendario, que también se ha agregado al lanzamiento. Además, las citas recién hechas se pueden distribuir de inmediato a los recursos de servicio designados, lo que garantiza que solo los miembros adecuados del equipo puedan acceder a la información que necesitan.

5. Listas de selección

Las listas de selección ahora incluyen varias capacidades de ahorro de tiempo que beneficiarán enormemente a los usuarios. Esto se aplica a Salesforce Classics y Lightning Experience en todas las ediciones.

Administrar valores de lista de selección en masa (Beta)

Mayor eficiencia al agregar una nueva funcionalidad que le permite eliminar, activar, desactivar o modificar muchos valores de campo de lista de selección personalizados a la vez.

Eliminar valores de lista de selección inactivos (Beta)

Los usuarios pueden usar esta herramienta de eliminación masiva para eliminar los valores de lista de selección inactivos de los campos de lista de selección personalizados.

Valores de lista de selección inactivos en campos de lista de selección personalizados

Los usuarios ahora pueden recibir un correo electrónico que indica qué campos de lista de selección personalizados tienen 4000 valores inactivos y son elegibles para la eliminación masiva.

6. Habilitación de cuentas personales

Salesforce facilita a los clientes la activación de cuentas personales con unos pocos clics, lo que elimina la necesidad de ponerse en contacto con el equipo de soporte. Sin embargo, cualquier organización que haya explorado las Cuentas personales sabe que debe comunicarse con el Soporte de Salesforce para habilitar las Cuentas personales en su entorno de Salesforce.

Las organizaciones ahora pueden habilitar las cuentas personales por su cuenta mediante la configuración de Salesforce con la versión Summer '22.

Al igual que la fase anterior, la Habilitación de cuentas personales en su entorno de Salesforce no se puede revertir.

7. Usando mensajes de campaña activados, puede personalizar sus experiencias

Esta próxima actualización de Salesforce será útil para las tiendas B2C y cualquier persona con presencia en el comercio electrónico. Los usuarios de Personalización de Marketing Cloud podrán desencadenar experiencias de cliente personalizadas en función de las actualizaciones del catálogo, el abandono del carrito y otras indicaciones de comportamiento utilizando los nuevos Mensajes de campaña desencadenados.

Ahora puede volver a atraer con más éxito a los clientes que no pudieron comprar o que se desanimaron por el costo configurando activadores de catálogo cuando se reabastece un producto o se reduce el precio.

En caso de abandono del carrito, también puede establecer el rango de precios del producto, la cantidad de veces que un consumidor vuelve a visitar los productos abandonados y la frecuencia de las alertas que recibirá. Luego, en función de parámetros como el número de revisitas, puede enviar una campaña personalizada con un precio personalizado, ofreciendo descuentos graduales a los prospectos menos comprometidos. El lanzamiento de verano de 2022 de Salesforce sin duda ha hecho que el marketing de comercio electrónico sea más inteligente.

8. Utilice la herramienta Migrar a flujo para convertir reglas de flujo de trabajo en flujos (GA)

Salesforce continuará presionando a los clientes para que usen Flow a medida que Process Builder y las reglas de flujo de trabajo se eliminen gradualmente.

Afortunadamente, contamos con herramientas para hacer que el proceso de migración sea más fácil que simplemente construir flujos nosotros mismos.

La herramienta Migrar a flujo ya estaba disponible en la edición anterior para reglas de flujo de trabajo específicas, pero ahora admite una gama más amplia de reglas de flujo de trabajo. Las siguientes características ahora serán compatibles con la herramienta:

• igual a nulo
• No es igual a nulo
• Fórmula de criterios de regla

9. Las integraciones con Amazon ahora son más sencillas

Ahora podemos vincular de forma nativa los datos de AWS que necesitamos con Salesforce utilizando el nuevo adaptador Salesforce Connect para Amazon Athena. Esto nos permitirá analizar datos estructurados de varias maneras y aprovechar los resultados de consultas más rápidas incluso en conjuntos de datos masivos.

10. Las recetas ahora están incluidas en Salesforce

Dado que Salesforce ha desarrollado recetas de flujo de datos y datos, la palabra "receta" ya no se usa solo en la cocina. Con solo un clic, los flujos de datos ahora se pueden convertir en recetas.

El botón "Convertir a receta" nos permite trabajar en recetas con funciones de datos como uniones, reconocimiento de sentimientos y muchas más sin alterar los flujos de datos actuales.

11. Las funciones de datos por etapas facilitan el trabajo

No es fácil manejar una gran cantidad de datos utilizando CRM Analytics.

Aún así, podemos reducir significativamente el tiempo de procesamiento mediante el uso de datos por etapas que las recetas precursoras ya han generado como nodos de entrada para recetas posteriores. Como resultado, solo se fusiona una vez, recopila los datos de preparación y luego los aplica a todas las recetas adicionales en las que el usuario desea trabajar. A su discreción, los clientes pueden probar esta capacidad beta, que se aplica exclusivamente a CRM Analytics en Lightning Experience y Salesforce Classic.

12. Conjuntos de permisos ahora han expirado

Con frecuencia asignamos conjuntos de permisos sin acordarnos de modificarlos para el usuario. Quizás se requiere acceso temporal, por lo que compartimos manualmente, pero compartir para múltiples identidades lleva mucho tiempo. Sin embargo, los conjuntos de permisos ahora tienen una opción de fecha de vencimiento, lo que les permite asignarse incluso en situaciones transitorias.

13. Marco de prueba de flujo de Salesforce para depurar el registro

Triggered Flow es siempre un aspecto irritante de su evolución.

Ahora puede probarlo rápidamente para asegurarse de que produce los resultados previstos. Flow Builder le permite desarrollar, guardar y realizar pruebas de flujo. Debido a que la prueba evalúa si el flujo se ejecuta según lo previsto, las pruebas de flujo automatizadas nos ahorran tiempo y mejoran la confiabilidad del flujo.

14. Resolver casos ahora es más simple

Gracias a las Respuestas de búsqueda de Einstein, ya no tendrá que enfrentarse a situaciones de frente, que ahora ofrecerán respuestas más precisas a los usuarios en relación con los casos.

Escriba la palabra en el cuadro de búsqueda global.

15. Los esquemas existentes se pueden actualizar

Antes, los desarrolladores no podían modificar ni actualizar un esquema usando un flujo. Con las nuevas funciones, los desarrolladores aún pueden actualizar los esquemas registrados porque cualquier versión de un esquema registrado que sea incompatible activará un mensaje de flujo de trabajo. Por lo tanto, eso se puede sacar antes de encender el trabajo actualizado.

16. Mejora usando Slack

Gracias al lanzamiento de este verano, los desarrolladores ahora pueden enviar capturas de pantalla a Slack mediante una acción invocable. Enviar un mensaje a Slack que incluya un botón para que el usuario haga clic y lo inicie puede crear el Flujo deseado.

17. En Lightning App Builder, puede personalizar y filtrar listas relacionadas

Hasta Summer '22, los listados relacionados solo se podían cambiar cambiando el diseño de la página. Entonces, si deseaba cambiar la apariencia de una lista vinculada mientras aún estaba en el Generador de aplicaciones Lightning, tenía que cambiar al diseño de página. El nuevo componente Dynamic Linked List: Single en esta versión le permite modificar listas relacionadas en Lightning App Builder. Podemos personalizar los campos de la lista y el orden de clasificación, aplicar filtros y darle un nombre significativo.

18. Selector de tipo de informe mejorado

Con esta actualización, ahora es fácil encontrar el tipo de informe óptimo. Los usuarios de Salesforce pueden acceder rápidamente a sus tipos de informes usados ​​recientemente e inspeccionar los campos y objetos con la selección mejorada de tipos de informes. El tipo de informe, ya sea estándar o personalizado, es inmediatamente visible de un vistazo. También es posible ocultar tipos de informes innecesarios, lo que facilita el manejo de sus informes.

Aspectos destacados del lanzamiento de Salesforce Summer 22: el resultado final

Los especialistas en marketing B2B que acuden a Salesforce intentan escalar y crecer estratégicamente. Estas últimas funciones de la versión Salesforce Summer '22 ayudan a los especialistas en marketing a acercarse a sus objetivos ahorrándoles tiempo y recursos.

Comuníquese con los consultores de Salesforce en Encaptechno para obtener ayuda para implementar estas capacidades en su organización de Salesforce. Podemos concluir que ha habido numerosas mejoras y nuevas incorporaciones al ecosistema de Salesforce en todos los campos, ya sea administración, negocios y automatización o desarrollo, según los aspectos más destacados ya discutidos y las notas para el lanzamiento de verano de Salesforce 2022. Numerosas mejoras, sin duda. salvar la vida de sus usuarios previstos.

Podemos afirmar que la versión de verano de 2022 ha brindado a todos muchas funciones para jugar, descubrir y usar.