Ampliación de las capacidades de Salesforce con aplicaciones integradoras de terceros

Al presentar al líder mundial en plataformas de gestión de relaciones con el cliente (CRM), Salesforce se ha clasificado como el proveedor de CRM número uno durante casi una década.

Según estadísticas de mercado recientes, el 33% de las empresas utilizan Salesforce y, hasta ahora, este CRM ha generado unos ingresos de alrededor de 31.400 millones de dólares , aproximadamente un aumento del 18,35% con respecto a 2022 .

Sin conocimientos técnicos avanzados, puede utilizar fácilmente Salesforce, un CRM rico en funciones, para manejar todos los aspectos del proceso de ventas. Sin embargo, existen más formas de explotar este CRM, como la integración de terceros de Salesforce. Cuando integra Salesforce con otros sistemas en la infraestructura de TI, automatiza el flujo de trabajo y hace que el intercambio de datos sea fluido.

Esta publicación analizará la integración de Salesforce con aplicaciones de terceros, cómo puede beneficiar a las empresas y aumentar el ROI, su impacto en diversos departamentos, formas y procesos de integración, desafíos que puede enfrentar y más.

¡Empecemos!

¿Qué es la integración de Salesforce?

El proceso de conectar Salesforce con otras soluciones o aplicaciones de software CRM se conoce como integración de Salesforce. Proporciona a los usuarios una experiencia única y unificada, ofreciéndoles una combinación de funciones de ambas plataformas. Al conectarse con aplicaciones, equipos y clientes, la integración de Salesforce ayuda a las empresas a tener un buen desempeño en el mercado.

La integración de Salesforce se basa en interfaces de programación de aplicaciones (API), los intermediarios de software que permiten que dos aplicaciones interactúen. Salesforce también cuenta con API estándar que facilitan su conexión con otros sistemas.

Veamos algunas cifras que afectan el mercado de CRM.

• En el año fiscal 2023 , Salesforce alcanzó los ingresos más altos de 31.400 millones de dólares .
• La mayor parte de los ingresos de Salesforce en 2021 , alrededor de 19,98 mil millones de dólares , provinieron de servicios de soporte y suscripciones. Estos servicios representaron aproximadamente el 93,99% de los ingresos totales.
• En 2021 , Salesforce Sales Cloud generó alrededor de 5190 millones de dólares , Service Cloud contribuyó aproximadamente con el 32 % del soporte y la suscripción, y el marketing y el comercio aumentaron los ingresos en un 15,66 % en 2021 .

Beneficios de integrar Salesforce con aplicaciones de terceros

La integración de Salesforce con terceros puede resultar beneficiosa de muchas maneras para mejorar el rendimiento empresarial, independientemente del tipo de integración o la industria. Veamos algunos:

1. Toma de decisiones acertadas

Las empresas no logran tomar decisiones informadas si los datos están encerrados en silos.

La integración de Salesforce CRM proporciona una vista integral de los datos del cliente de 360 ​​grados; las empresas pueden tomar decisiones informadas para mejorar sus productos o servicios y las experiencias de los clientes. En todo el sistema, pueden acceder a datos en tiempo real que les ayudan a analizar paneles de análisis y tomar decisiones acertadas.

2. Mejora de la coherencia y precisión de los datos

Salesforce permite el acceso a datos desde diferentes fuentes, ya sea ventas, ERP, contabilidad o RR.HH., y también con sistemas internos, permitiendo que el equipo se sincronice en tiempo real y evitando la entrada manual de datos.

De esta manera, Salesforce garantiza la precisión y coherencia de los datos en todos los sistemas, lo que reduce los errores.

3. Vista del cliente de 360 ​​grados

La integración de Salesforce con aplicaciones de terceros une los detalles confidenciales de los clientes de diferentes sistemas en un centro central. Esta vista unificada ofrece una vista completa de los datos de los clientes, lo que permite la interacción uno a uno, ofrece recomendaciones personalizadas, mejora las campañas de marketing dirigidas y ofrece mejores servicios al cliente.

4. Automatizar y optimizar el proceso

Al no verse afectada por el tipo de dominio empresarial, la integración de Salesforce permite un intercambio de datos fluido entre diversos departamentos y automatiza la sincronización, mejorando las tareas entre departamentos.

5. Aumentar la productividad

La integración de Salesforce con otras soluciones automatiza diversas operaciones, evitando la necesidad de realizar los trabajos manualmente, lo que ahorra tiempo y aumenta la productividad del equipo.

Áreas clave donde las integraciones de terceros han tenido un impacto

Sin embargo, la integración de Salesforce con soluciones de terceros influye en varios departamentos de diferentes maneras. Aquí discutiremos sus principales impactos.

1. Atención y servicio al cliente

– Integraciones como Zendesk, ServiceNow, etc.

La nube de servicios de Salesforce ofrece asistencia a los clientes en cualquier lugar y en cualquier momento. Además, la aplicación móvil Salesforce ayuda a los empleados a realizar tareas fácilmente utilizando sus teléfonos móviles desde cualquier lugar. De esta manera, incluso si los representantes de atención al cliente están lejos de sus escritorios, pueden volver a atender las consultas de los clientes en ese mismo momento.

Cuando integramos Salesforce con el software de servicio y atención al cliente, ayuda a:

• emisión de boletos en tiempo real,
• Respuestas automatizadas y
• Mejora de las métricas de satisfacción del cliente.
• Mayor fidelidad de los clientes
• Rápida resolución a las consultas de los clientes.
• Interacciones mejoradas con los clientes
• Mejor comunicación con empleados y clientes.
• Mejor comprensión del cliente
• Información empresarial procesable
• Colaboración en equipo mejorada

2. Automatización del marketing

– Herramientas como Marketo, HubSpot y Pardot.

La integración de Salesforce surge como una ayuda valiosa para los especialistas en marketing que mejoran sus operaciones comerciales, automatizándolas, lo que conduce a una mayor productividad y un mayor retorno de la inversión.

Cuando integramos Salesforce con herramientas de automatización de marketing, ayuda a:

• Tasas de conversión, fomento y generación de leads mejoradas.
• Personalizar las relaciones con los clientes,
• Inteligencia empresarial mejorada
• Mejor trato con el cliente,
• Automatizar activadores relevantes para el comportamiento del cliente, y
• Sincronizar segmentos de audiencia.

3. Finanzas y Contabilidad

– Integraciones como QuickBooks, FinancialForce, etc.

Salesforce tiene como objetivo el seguimiento y la gestión del proceso de ventas. Cuando Salesforce se integra con los sistemas de contabilidad, permite compartir datos financieros sin problemas dentro del equipo de ventas. Esto permite al equipo de ventas ver todos los detalles del cliente, realizar un seguimiento de los gastos, obtener información y crear informes para los clientes.

Cuando integramos Salesforce con los sistemas financieros y contables, ayuda a:

• Facturación más rápida,
• Previsión financiera precisa,
• Gestión de gastos simplificada,
• Toma de decisiones sensata
• Mejor colaboración,
• Automatizar flujos de trabajo,
• Aumento de la productividad,
• Ahorre tiempo de entrada de datos,
• Fácil intercambio de datos financieros entre sistemas,
• Unificar equipos de ventas y financieros,
• Acceso a datos en tiempo real desde diversas fuentes y
• Disminuir los riesgos de errores y equivocaciones.

4. Colaboración y comunicación

– Herramientas como integraciones de Slack y Microsoft Teams.

La integración de Salesforce CRM ayuda a los equipos de organizaciones con fácil acceso a notas, perfiles e interacciones compartidas de los clientes. Esto conduce a una comunicación fluida, respuestas coherentes a las necesidades de los clientes y una colaboración eficiente en equipo.

Cuando integramos Salesforce con sistemas de colaboración y comunicación, ayuda a:

• Colaboración en equipo mejorada,
• Comunicación instantánea y gestión de tareas.
• Colaboración eficiente en equipo,
• Responder de forma coherente a los requisitos del cliente,
• Ofrecer alertas en tiempo real para actualizaciones y cambios.
• Mejora las comunicaciones,
• Reducir errores de información inexacta o desactualizada,
• Ofrecer comunicación en tiempo real entre aplicaciones o sistemas.
• Automatizar la sincronización de datos,
• Flujo de datos fluido y sin errores entre diferentes departamentos y
• Impulsar la colaboración en equipo.

5. Comercio electrónico

– Integraciones como Shopify, Magento, etc.

La integración de Salesforce con los sistemas de comercio electrónico agiliza los flujos de datos, ofrece una mejor visibilidad de la información del cliente, impulsa las ventas adicionales y cruzadas y ejecuta diversas campañas de marketing personalizadas.

Cuando integramos Salesforce con los sistemas de comercio electrónico, ayuda a:

• Gestión de pedidos perfecta,
• Actualizaciones de inventario en tiempo real,
• Experiencia de compra del cliente mejorada,
• Acceso a datos de ventas en tiempo real,
• Unificar el comercio digital con la gestión de pedidos y operaciones de tienda,
• Aproveche las funcionalidades mejoradas para marketing, ventas y atención al cliente.
• Configure fácilmente una tienda en línea,
• Convierta y cierre más clientes potenciales y acuerdos, y
• Realizar pronósticos para fabricación, abastecimiento y ventas.

Formas de integrar Salesforce con aplicaciones de terceros

Puede integrar Salesforce con aplicaciones de terceros de varias maneras, de la siguiente manera, para aprovechar lo mejor de ambos mundos.

1. Integración en tiempo real

La integración en tiempo real de Salesforce con aplicaciones de terceros permite a los usuarios mostrar datos en otros sistemas instantáneamente una vez finalizado el proceso de integración. Si está buscando alinear los trabajos de marketing y ventas de Salesforce, esta forma de integración sería una opción eficiente y eficaz. La mayoría de las empresas eligen esto para gestionar errores y gestionar colas de forma eficaz.

2. Intercambio de aplicaciones

AppExchange, un mercado especialmente diseñado para usuarios de Salesforce, es un centro de diversas aplicaciones listas para instalar. También es conocido por encontrar los mejores consultores y soluciones de Salesforce. AppExchange, conocido como el principal mercado empresarial, tiene más de 5000 listados de aplicaciones gratuitas y de pago.

La mayoría de estas aplicaciones vienen preintegradas con Salesforce y diseñadas para ventas, ERP y servicio. Esto ahorra tiempo y dinero para la integración. En esta tienda de aplicaciones de Salesforce, puede encontrar herramientas de software populares para la integración, como Zapier, Mailchimp y Slack.

3. Integración por lotes

La integración de datos por lotes ayuda a extraer contactos, cuentas y oportunidades de su sistema CRM existente y transformarlos en Salesforce. Puede utilizar esta forma de integración para tomar los datos de facturación de sus clientes desde un sistema remoto y cargarlos en un sistema Salesforce por semana. Además, puedes elegir esta opción para importar y compartir un gran volumen de datos sin problemas.

4. Integración basada en código

Una de las mejores formas de integrar Salesforce con otros sistemas o aplicaciones utilizando un lenguaje de programación es la integración basada en código. Los expertos de Salesforce utilizan principalmente Apex para escribir códigos similares a Java y compartirlos en la plataforma Salesforce.

Este enfoque de integración de Salesforce es perfecto para una integración complicada, donde ayuda a las grandes empresas a optimizar procesos cruciales. Como no puede optar por ejecutar una estrategia de integración basada en código de forma independiente, debe asociarse con una empresa de consultoría de Salesforce para obtener ayuda para realizar el proceso fácilmente.

5. lienzo

Canvas es una buena opción para integrar aplicaciones de terceros directamente con la interfaz de usuario de Salesforce, lo que permite a los usuarios interactuar con aplicaciones de terceros mientras permanecen en la plataforma Salesforce.

Canvas facilita la integración de aplicaciones de terceros con Salesforce y viene con herramientas y API de JavaScript que exponen una aplicación como una aplicación de lienzo. Significa que puede incluir cualquier aplicación de terceros existente o nueva en su organización de Salesforce y permitir a sus usuarios aprovecharla al máximo. Las herramientas de Canvas son mejores para integrar su tecnología dentro de Canvas para evitar la necesidad de reintegrar o rediseñar sus aplicaciones externas.

6. API

Cuando las API se utilizan para integrar Salesforce con aplicaciones de terceros, interpretan la comunicación entre los sistemas. Además, esta forma de integración permite a las empresas crear paneles e informes personalizados que unifican datos de múltiples sistemas. De esta manera, obtienes una vista unificada de los departamentos de tu organización.

Desafíos que se enfrentan para integrar Salesforce con aplicaciones de terceros

La integración de Salesforce puede parecer disruptiva para su negocio, pero en el lado positivo, también debe enfrentar algunos de los desafíos.

Al integrar Salesforce con otros sistemas o aplicaciones de terceros, puede experimentar los siguientes desafíos:

1. Ajetreado a la hora de encontrar el socio de integración de Salesforce adecuado

Un proceso de integración exitoso de Salesforce necesita orientación y asistencia perfectas de un socio experimentado en integración de Salesforce. El mercado está lleno de proveedores de servicios de Salesforce que ofrecen ayuda variada y relevante. Conseguir que una reunión tenga una solución completa puede ser un desafío, incluidos los requisitos de integración previos y posteriores a Salesforce.

Necesita una observación profunda de cómo los socios llevan a cabo sus objetivos comerciales y los comprenden para integrar sin problemas los sistemas que mejor se adaptan a su organización de Salesforce. Monitorear sus prácticas para disminuir las probabilidades de contratiempos y lograr una integración exitosa.

2. Sobrecarga de API

La integración de aplicaciones SOAP o REST API exige una codificación eficiente para ponerse al día con operaciones fluidas. Encontrar formas interesantes de optimizar el código API y evitar que las llamadas API excesivas afecten negativamente al rendimiento y los límites de Salesforce puede parecer abrumador para un usuario. En este caso, los registros de proceso por lotes no pueden ayudar a mejorar la eficiencia del código al realizar llamadas individuales.

3. Proceso de migración de datos dudoso

El aspecto clave de la integración de Salesforce es la migración de datos; La precisión también es importante. Aquí, el desafío es navegar creativamente las complejidades de la migración de datos, como alterar el almacenamiento de datos entre las ediciones de Salesforce y su posible duplicación.

4. Codificación masiva e instalación de aplicaciones

Mientras monitorea los cambios de software e infraestructura, necesita administrar y difundir de manera experta actualizaciones constantes. La instalación de múltiples aplicaciones y una codificación extensa son esenciales para lograr una integración exitosa de Salesforce. La fuente principal de este problema es la gestión de la complejidad de la codificación y la coordinación del proceso de instalación.

5. Problemas de costos

La gestión de las expectativas de las partes interesadas, la toma de decisiones inteligente y la creación de un cronograma detallado con cada hito garantizan la gestión de costos durante la integración. Es difícil acceder a valiosas herramientas de terceros, ajustarse al presupuesto y garantizar una sincronización eficaz de los datos.

Los proyectos de integración de Salesforce exigen una planificación adecuada, una estimación de costos adecuada y una gestión para tener éxito. Además, el cálculo de costos y la gestión presupuestaria planificada también son necesarios para presenciar más impactos de la integración.

6. Dilema de los datos

En la integración de Salesforce, los problemas de validación y calidad de los datos suelen salir a la superficie, lo que requiere una poderosa estrategia de gestión de datos. En este caso, debe ser rápido a la hora de crear la estrategia de gestión de datos adecuada que pueda manejar estos problemas de forma eficaz.

Proceso para integrar aplicaciones de terceros con Salesforce

1. Lista de verificación previa a la integración: factores a considerar

Debe considerar varios factores antes de comenzar el proceso de integración de Salesforce, como conocer los requisitos de su negocio, conocer las necesidades técnicas de la integración, determinar los datos que desea compartir y configurar un plan de respaldo para superar la situación de pérdida de datos (si ocurre) durante la integración.

2. Elija un software de integración de Salesforce: seleccione la aplicación, el sistema o la herramienta adecuados

Debe elegir la herramienta de integración de Salesforce adecuada para lograr un proceso de integración exitoso. Para eso, puedes considerar aspectos esenciales, como la compatibilidad con tus sistemas actuales, las características que ofrece, la facilidad de uso y, lo más importante, el precio.

3. Configuración y ajustes: hora de iniciar su proceso de integración

Mientras inicia el proceso de integración de Salesforce, configure los ajustes en Salesforce y la aplicación de terceros, incluida la configuración del permiso de acceso, la definición de los parámetros de conexión y la configuración de las reglas de intercambio de datos.

4. Mapeo de datos: flujo de datos impecable

Uno de los procesos más importantes en el proceso de integración es el mapeo de datos, que exige definir cómo se correlaciona el campo de datos en Salesforce con la aplicación de terceros. Esto garantiza flujos de datos fluidos entre los dos sistemas.

5. Validación y pruebas: proceso de integración fluido de Salesforce

Antes de poner en marcha su integración, debe realizar pruebas profundas, incluida la validación de la precisión de los datos, la verificación de la sincronización de los datos en tiempo real y la confirmación del intercambio de datos sin errores.

Estudios de caso

Creemos algunos escenarios de posibles estudios de casos para conocer las capacidades de integración de Salesforce.

Caso #1 Integración de servicios de Salesforce Health Cloud Service con varias aplicaciones de terceros

Solución para: profesionales de la salud, servicios ofrecidos por organizaciones de atención médica y pacientes.

Especificación: Gestión de cuidados crónicos, terapia de nutrición médica y monitorización remota de pacientes

Requisitos: integración con Smart Fitness Data para un registro preciso de datos de comportamiento

Desafíos (esperados)

• Dificultad para realizar un seguimiento de las acciones quirúrgicas (pre y post).
• No hay datos adecuados del dispositivo.
• Falta de disponibilidad de interacción entre el proveedor de atención médica y el paciente.
• Recordatorios de medicamentos.
• Retroalimentación para el tratamiento.

Resultados obtenidos

• Impulsó la productividad del personal médico.
• Esfuerzos manuales disminuidos.
• Experiencia del cliente mejorada.
• Pérdida de datos reducida.
• Gestión de datos mejorada.

Caso #2 Integración de Salesforce Marketing Cloud con Salesforce Sales Cloud

Solución para: Industria de la educación: universidades, prospectos, estudiantes y ex alumnos.

Especificación: Aplicación Salesforce e implementación de Sales Cloud, configuración de Marketing Cloud, conector de Marketing Cloud y configuración de extensión de datos, configuración de viajes para antiguos alumnos y prospectos

Requisitos: realizar un seguimiento de los detalles de prospectos, estudiantes y ex alumnos.

Desafíos (esperados)

• Seguimiento de exalumnos, estudiantes y líderes que siguen los cursos.
• Gestión de marketing desde la nube de marketing Salesforce.
• Filtrar datos de egresados ​​interesados ​​en carreras variadas.
• Configurar viajes de Alumni y prospectos para las campañas abiertas.

Resultados obtenidos

• Mayor compromiso del cliente.
• Disminución del tiempo necesario para diseñar y finalizar plantillas.
• Alcance extendido al cliente adecuado.
• Disminución del tiempo requerido en el viaje de Marketing.

Caso #3 Integración de B2B Commerce Cloud y Chatbot

Solución para: sistemas y máquinas de TI, proveedores de electrónica de teléfonos móviles, portátiles, cámaras, etc.

Especificación: ampliar la base de clientes y llegar al máximo de audiencias

Requisitos: Crear su presencia online y ofrecer descuentos y ofertas.

Desafíos (esperados)

• Sugerencia de producto.
• Limitar la compra de productos.
• Variación de precios.
• Lanzamiento de campañas de marketing.
• Tiempo de respuesta rápido.

Resultados obtenidos

• Experiencia del cliente mejorada.
• Mayor retención de clientes.
• Base de clientes ampliada.
• Aumento de ventas.

Mejores prácticas para seguir Salesforce con la integración de terceros

1. Comprender las necesidades comerciales y los resultados esperados

Primero, debe comenzar a acceder a los requisitos de su negocio, lo que busca y la funcionalidad que espera.

Ventajas: encontrará un camino para elegir la herramienta adecuada para la integración de Salesforce.

2. Comprender los fundamentos técnicos

A continuación, debe trabajar para encontrar las demandas técnicas del proceso de integración que debe realizar.

Ventajas: La tecnología adecuada le ayudará a lograr los objetivos deseados.

3. Definición de datos (para compartir)

Ahora, debe determinar los datos que le gustaría compartir para que su proceso de integración sea exitoso.

Ventajas: la preparación previa facilitará el proceso de integración de Salesforce.

4. Establecer un plan de contingencia

Es posible que experimente pérdida de datos durante el proceso de integración. Para manejar ese escenario inesperado, debe contar con un plan de respaldo que pueda evitar la pérdida de datos.

Ventajas: Puede proteger sus datos para que no se pierdan, lo que le permitirá ahorrar tiempo y dinero que necesitaría para solucionar el problema de pérdida de datos.

5. Reconocimiento de tipo de datos

Más adelante, es hora de reconocer el tipo de datos, como el volumen de datos esperado, el comportamiento de la API, el flujo de integración y la cantidad de campos de objetos.

Ventajas: Puede acumular el proceso en consecuencia para una transferencia de datos exitosa durante el proceso de integración.

6. Realizar una investigación de mercado

A continuación, debes investigar las últimas tendencias del mercado y a tus competidores. Marque sus factores rezagados que puede improvisar para vencer a sus competidores.

Ventajas: encontrará la oportunidad de aprender de los errores de otros y cubrir el mercado.

7. Elija la herramienta de integración adecuada

Para respaldar sus necesidades comerciales actuales y futuras, debe elegir la herramienta más adecuada para la integración de Salesforce.

Ventajas: Obtendrá fácilmente los resultados esperados de su negocio.

8. Tome una decisión informada

Ahora es el momento de tomar decisiones acertadas sobre la seguridad, el almacenamiento y la frecuencia de sincronización de sus datos para que no experimente ningún tipo de problema después de la integración.

Ventajas: Las decisiones informadas conducen a un proceso de integración exitoso.

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Conclusión

En esta publicación, obtuvimos conocimientos sobre la integración de Salesforce, los beneficios, las áreas que impacta dentro de una organización, las principales formas de integración de Salesforce, los desafíos, las mejores prácticas y más.

Puede que le resulte sencillo integrar herramientas con Salesforce para mejorar la funcionalidad de su organización e impulsar la productividad. Pero, con la orientación y asistencia adecuadas de una empresa de consultoría de Salesforce, puede lograr un proceso de integración exitoso sin esfuerzo.

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Preguntas frecuentes (FAQ)