Empoderar a su equipo de ventas de comercio electrónico con la integración Shopify-Salesforce

Mientras sigue los pasos de las últimas tendencias y tecnologías, es posible que ya esté aprovechando al máximo Shopify, una plataforma de comercio electrónico, y Salesforce, un CRM n.º 1 en todo el mundo. Esta publicación de blog podría haberle llamado la atención con preguntas variadas.

¿Por qué deberías integrar Shopify con Salesforce?

La integración de Shopify y Salesforce puede facilitarle el manejo simultáneo de negocios en línea en múltiples plataformas y la administración de bases de datos de clientes mientras realiza un seguimiento de sus actividades. Es posible que esté utilizando estas dos plataformas de manera efectiva, pero hay más datos que ilustrarán cómo puede ser beneficioso conectar Shopify con Salesforce.

En esta publicación, aprenderemos los beneficios de integrar Shopify con Salesforce, cómo integrar estos dos, qué herramientas usar y más.

¡Empecemos!

Shopify y Salesforce: una descripción general

Primero, hagamos un resumen rápido de estas dos soluciones.

Shopify, una de las plataformas de desarrollo de comercio electrónico más elegidas, permite a los comerciantes desarrollar y personalizar sus tiendas en línea y vender a través de múltiples canales y lugares, incluidos dispositivos móviles, web, tiendas fuera de línea, en persona y tiendas emergentes.

La principal plataforma de administración de relaciones con los clientes (CRM) del mundo, Salesforce, respalda las ventas, el marketing, el servicio, el comercio y varios departamentos de TI para trabajar en equipo desde cualquier lugar para atender a los clientes en cualquier momento y lugar.

Ahora, analicemos los beneficios de integrar Shopify y Salesforce.

Beneficios de la integración de Shopify y Salesforce

1. Generación de prospectos

Facilita la captura y el fomento de más prospectos, lo que aumenta la participación del cliente, las tasas de conversión y los ingresos.

¿Cómo?

Los clientes de Shopify se convierten en contactos de Salesforce que facilitan el registro de detalles en tiempo real en la base de datos de CRM. Esto evita la transferencia manual de datos de clientes de Shopify a Salesforce para una mayor nutrición. Después de eso, la empresa puede analizarlos y brindar servicios personalizados.

2. Personalización

La disponibilidad de los detalles del cliente en ambos sistemas ayuda a personalizar las experiencias del cliente a través de varios canales y aumenta el valor de tiempo de vida (LTV) del cliente.

¿Cómo?

Salesforce es una de las fuentes bien organizadas para el análisis inteligente de datos. Al integrar Shopify y Salesforce, puede obtener los detalles de las compras de sus clientes desde su tienda de comercio electrónico. Además, puedes analizar las búsquedas de tus prospectos o clientes para darle un toque personalizado a tus servicios según sus preferencias.

3. Gestión de escaparates múltiples de Shopify

Puede administrar sus tiendas en línea, tener presencia en múltiples canales y realizar un seguimiento simultáneo de las experiencias y viajes de sus clientes sin cambiar entre varias plataformas.

¿Cómo?

En la plataforma de Salesforce, su funcionalidad de CRM puede ayudar a administrar varias tiendas Shopify, brindando una vista holística o una vista omnicanal de 360 ​​grados de sus clientes con su marca y facilitándole la revisión de cada uno individualmente.

4. Gestión de datos de ventas

Al realizar un seguimiento del registro de sus clientes, los ingresos por ventas, el valor de por vida, la rotación, los productos populares y más, puede tomar decisiones acertadas para que su negocio crezca bien.

¿Cómo?

La integración de Shopify Salesforce permite una gestión de datos perfecta simultáneamente entre estas plataformas. De esta manera, puede realizar un seguimiento, analizar y administrar los datos de su tienda electrónica y CRM utilizando esta empresa unificada. Además, puede sincronizar puntos de datos a través de esta integración, como cobros, clientes, pagos, pedidos, etc., entre Salesforce y Shopify, lo que permite que los equipos ofrezcan una experiencia fusionada a sus clientes y prospectos.

Además de esto, la integración de Shopify y Salesforce ayuda a mejorar las campañas de marketing y las operaciones comerciales, facilita el acceso y la disponibilidad de los datos, mejora el flujo de trabajo, renueva las funciones comerciales y simplifica los informes y la contabilidad.

¿Cómo integrar Shopify y Salesforce?

Bueno, hay varias opciones para integrar Shopify y Salesforce sin problemas. Veamos algunos:

• Descargue la aplicación "Shopify Made Easy: sincronice su Shopify con Salesforce" de AppExchange.
• Elija plataformas de integración de terceros, como Zapier, sin ningún código y de forma automática.
• Lenguaje de programación Salesforce Apex y API de Shopify.
• Integración de Shopify con Salesforce mediante Webhook
• Contrata una empresa de Consultoría de Salesforce con un equipo profesional con experiencia integrando Shopify y Salesforce.

Ahora, elegiremos cada opción una por una y explicaremos cómo integrar Shopify y Salesforce para empoderar a su equipo de ventas.

Descargue la aplicación "Shopify Made Easy: sincronice su Shopify con Salesforce" de AppExchange.

Puede descargar la aplicación Shopify made easy desde Salesforce AppExchange. Con esta aplicación, puede integrar estas dos plataformas y aprovechar los beneficios de las funciones de Salesforce Lightning, Classic y Shopify por completo. Además, puede administrar sus objetos de comercio electrónico desde una sola aplicación y apuntar a expandir su negocio.

Lo más destacado

• Importe instantáneamente todos los datos anteriores de Shopify.
• Interfaz de usuario atractiva
• Gestión eficiente y simultánea de inventarios.
• Sincronización de registros en tiempo real.
• Una aplicación única y completa para la gestión de objetos de comercio electrónico.
• Instalación sin código y mapeo dinámico de campos.
• Sin suscripción, acceso gratuito de por vida y sin tarjetas de crédito.
• Sincroniza varias tiendas Shopify con Salesforce.
• Integración de código cero.
• Aumente las ventas con el mejor uso de datos.
• Maneje varios inventarios de varias tiendas en un solo lugar.

Requisitos

Antes de implementar esta solución, asegúrese de tener lo siguiente:

• Shopify Tienda
• Nube de ventas
• Ediciones de Salesforce permitidas: Force.com, Developer, Unlimited, Enterprise.
• Funciones admitidas: Cuentas personales, Múltiples divisas, Lightning Ready, Sin límites.

Procedimiento requerido

• Conecta tu Shopify a Salesforce.
• Administre su ubicación, colecciones, productos, pedidos, cumplimiento de pedidos, borradores de pedidos, inventario y variantes.
• Además, sincronice todos sus datos, conecte las aplicaciones y configure flujos de trabajo fluidos en procesos impecables.

Detalles

Un conector de Shopify a Salesforce, Shopify Made Easy es un producto de HIC Global Solutions, un socio exitoso de CRM. Facilita a los usuarios hacer su mejor uso para el crecimiento exitoso de su negocio sin necesidad de administrar operaciones comerciales críticas. Esta aplicación Shopify cubre todo, desde la automatización del procesamiento de pedidos hasta la gestión de datos de clientes y ventas.

Además, con la funcionalidad de sincronización de múltiples tiendas de este conector Shopify de Salesforce, puede sincronizar productos, colecciones, registros e inventarios ilimitados de sus múltiples tiendas electrónicas en tiempo real, sin problemas. Por lo tanto, es hora de ahorrar su valioso tiempo y esfuerzo descargando la aplicación "Shopify made easy" y siendo testigo del aumento de la productividad.

Nota: Esta aplicación que no es de SFDC (como se define en el Acuerdo de servicios principales de Salesforce), a pesar de cualquier revisión de seguridad o requisitos de seguridad de una aplicación de socio, Salesforce no garantiza la seguridad y la calidad de esta solución. El usuario es responsable de evaluar la seguridad, funcionalidad y calidad de esta solución.

Elija las plataformas de integración de terceros

Puede elegir entre varias plataformas de integración de terceros para realizar la integración de Shopify y Salesforce. Además, puede crear flujos de trabajo de automatización entre los dos sistemas e integrarlos con otros sistemas y herramientas.

Consideraremos a Zapier aquí y profundizaremos.

Con Zapier, puede integrar automáticamente Shopify y Salesforce sin ningún requisito de codificación. Es gratis para las funciones principales. Puede tomar su versión de prueba de 14 días para probar sus aplicaciones y funciones premium.

Con las plantillas de Zapier, puede automatizar el flujo de trabajo de Salesforce y Shopify rápidamente.

Pasos a seguir :

• Autentica Shopify y Salesforce.
• Elija una aplicación como disparador para automatizar el proceso.
• Elija una acción de resultado de otra aplicación.
• Elige los datos que necesitas enviar de una aplicación a otra.

Zapier también proporciona otras plantillas además de esta para realizar otros trabajos que uno necesita considerando la integración de Shopify y Salesforce, como

• Crear contactos de Salesforce a partir de nuevos clientes de Shopify
• Crear registros de Salesforce para nuevos pedidos de Shopify
• Agregar clientes potenciales a Salesforce desde nuevos pedidos de Shopify
• Crear clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos pedidos de Shopify
• Agregue nuevos pedidos pagados de Shopify a Salesforce como nuevos clientes potenciales, etc.

Lenguaje de programación de Salesforce Apex y API de Shopify

Sería más fácil para los expertos en tecnología usar la API de Shopify y el lenguaje Apex de Salesforce para desarrollar una integración personalizada entre estas dos plataformas. Esta opción surge con un control integral sobre la integración y le permite personalizarla según sus requisitos específicos.

Pasos a seguir:

• Inicie sesión en su cuenta de Shopify y vaya a Configuración > "Aplicaciones y canales de venta". > Desarrollar aplicaciones”.
• Ahora, haga clic en el nombre de la aplicación cuyas credenciales desea. Haga clic en las credenciales de la API y anote las claves secretas y la API.
• Ahora, con un comando CURL, acceda a la lista de clientes.
• Con un procesador JSON de línea de comandos, formatee el JSON en CSV.
• Cargue los datos necesarios utilizando la API masiva de Salesforce y cree su archivo de configuración para iniciar la secuencia.
• A continuación, inicie sesión en su archivo de configuración anterior para iniciar su API masiva.
• Ahora, puede iniciar la solicitud de API masiva con su archivo de configuración. La respuesta de identificación de trabajo se hará visible como la respuesta a este comando. Una vez más, tenga en cuenta esta identificación.
• Para insertar datos usando el archivo CSV (usado en el primer paso), puede agregar un lote al trabajo. Desde el paso anterior, puede usar el ID de trabajo. Agregue más lotes usando el mismo comando con archivos variados para dividir un trabajo en dos lotes únicos.
• Por último, puede confirmar el estado del trabajo.

Integración de Shopify con Salesforce usando Webhook

Podemos integrar Shopify con Salesforce usando Webhook para sincronizar los datos de los clientes de Shopify eligiendo este modo.

Pasos a seguir:

1. Cree la API REST de Apex

La sincronización de datos entre Shopify y Salesforce exigirá la creación de una API REST para crear clientes en Salesforce. En Shopify Webhooks, se configurará la API. Necesitamos un JSON de solicitud de muestra para crear una API que Shopify enviará en la creación del cliente.

Tome JSON de solicitud de muestra desde aquí.

Ahora, crearemos una clase de serialización de Apex para la solicitud de muestra JSON (arriba).

 // // Generated by JSON2Apex http://json2apex.herokuapp.com/ // // The supplied json has fields with names that are not valid in apex // and so can only be parsed with explicitly generated code, this option // was auto selected for you. public class CustomerRequest { public class Addresses { public long id {get;set;} public Long customer_id {get;set;} public String first_name {get;set;} public String last_name {get;set;} public Object company {get;set;} public String address1 {get;set;} public String address2 {get;set;} public String city {get;set;} public String province {get;set;} public String country {get;set;} public String zip {get;set;} public String phone {get;set;} public String province_code {get;set;} public String country_code {get;set;} public String country_name {get;set;} public Boolean default_Z {get;set;} // in json: default } public class Default_address { public String address1 {get;set;} public String address2 {get;set;} public String city {get;set;} public Object company {get;set;} public String country {get;set;} public String first_name {get;set;} public Integer id {get;set;} public String last_name {get;set;} public String phone {get;set;} public String province {get;set;} public String zip {get;set;} public String province_code {get;set;} public String country_code {get;set;} public String country_name {get;set;} public Boolean default_Z {get;set;} // in json: default } public Boolean accepts_marketing {get;set;} public String accepts_marketing_updated_at {get;set;} public List<Addresses> addresses {get;set;} public String currency_Z {get;set;} // in json: currency public String created_at {get;set;} public Default_address default_address {get;set;} public String email {get;set;} public Email_marketing_consent email_marketing_consent {get;set;} public String first_name {get;set;} public long id {get;set;} public String last_name {get;set;} public Long last_order_id {get;set;} public String last_order_name {get;set;} public Metafield metafield {get;set;} public String marketing_opt_in_level {get;set;} public Object multipass_identifier {get;set;} public String note {get;set;} public Integer orders_count {get;set;} public String password {get;set;} public String password_confirmation {get;set;} public String phone {get;set;} public Sms_marketing_consent sms_marketing_consent {get;set;} public String state {get;set;} public String tags {get;set;} public Boolean tax_exempt {get;set;} public List<String> tax_exemptions {get;set;} public String total_spent {get;set;} public String updated_at {get;set;} public Boolean verified_email {get;set;} public class Sms_marketing_consent { public String state {get;set;} public String opt_in_level {get;set;} public String consent_updated_at {get;set;} public String consent_collected_from {get;set;} } public class Metafield { public String key {get;set;} public String namespace {get;set;} public String value {get;set;} public String type {get;set;} } public class Email_marketing_consent { public String state {get;set;} public String opt_in_level {get;set;} public String consent_updated_at {get;set;} } public static CustomerRequest parse(String json) { return (CustomerRequest) System.JSON.deserialize(json, CustomerRequest.class); } }

Ahora, creemos la API REST de Apex que creará clientes en Salesforce. Esta API REST utiliza la clase contenedora de Apex anterior para obtener datos de registros de Shopify.

Aquí, hemos considerado el uso de campos estándar para crear registros de cuentas. Puede utilizar otros campos según sus necesidades.

 @RestResource(urlMapping='/shopify/webhook/v1/customer') global class ShopifyCustomerAPI { @HttpPost global static void doPost() { try { RestRequest req = RestContext.request; Blob body = req.requestBody; system.debug(JSON.serializePretty(body.toString())); String bodyString = body.toString(); CustomerRequest dto=CustomerRequest.parse(body.toString()); Account act=new Account(); act.FirstName=dto.first_name; act.LastName=dto.last_name; act.PersonEmail =dto.email; if(dto.default_address!=null) { act.ShippingStreet=dto.default_address.address1+' '+ dto.default_address.address2; act.ShippingCity=dto.default_address.city; act.ShippingState=dto.default_address.province; act.ShippingPostalCode=dto.default_address.zip; } //Change Record Type Name based on your org String gsRecordTypeID = Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByName().get('Person Account').getRecordTypeId(); act.RecordTypeId=gsRecordTypeID; insert act; } catch(Exception ex) { system.debug('Error'+ ex.getStackTraceString()); ApplicationException.logException(ex); } } }

En un objeto personalizado, ApplicationException es una clase de excepción común para registrar problemas.

2. Hacer que la API REST de Apex sea públicamente accesible

Ahora, tenemos la API REST de Apex, que podemos usar con la autenticación correcta. Esta API debe ser de acceso público para ser utilizada como Webhook de Salesforce. Y para eso, podemos construir un sitio de Salesforce usando Configuración->Sitios.

Más adelante, cree un webhook de shopify para el sitio y configure los detalles como se muestra a continuación:

Al hacer clic en Configuración de acceso público, se abrirá un perfil de invitado para el sitio. En la sección Acceso a clases de Apex habilitado, seleccione todas las clases de Apex que deben ejecutarse cuando el webhook de Shopify accede a la API. Para esta publicación, ofreceremos acceso de lectura o creación al objeto Cuenta.

Después de configurar la API REST de Apex (como se indicó anteriormente), será accesible públicamente.

3. Configurar Webhook en Shopify

Ahora, la API REST está lista para su uso. A continuación, configuraremos esta API en la notificación de webhook que ingresa a Shopify.

Como usuario administrador, abra su tienda Shopify y vaya a la sección de configuración. Recibirá todas las notificaciones de webhook en el menú de notificaciones.

Para las notificaciones de creación de clientes, configure la URL de la API. Ahora, debemos configurar la URL que hemos creado en nuestro servicio web Apex REST.

Después de configurar el webhook en la creación del cliente, al crear un nuevo cliente, llamará a la API REST configurada, que creará una cuenta en la organización de Salesforce.

4. Prueba la integración

Ahora, probaremos nuestra implementación (arriba) creando clientes en Shopify. Proporcione todos los detalles necesarios del cliente para crear un cliente.

En Shopify, una vez que se crea un cliente, también se creará un cliente en Salesforce.

Contratar una empresa de consultoría de Salesforce

Puede ponerse al día con una ventaja competitiva mediante la integración perfecta de Shopify y Salesforce. Puede elegir cualquiera de los métodos anteriores para la integración para aprovechar la ventaja de los informes y paneles consolidados que ayudarán a los usuarios en la administración de la tienda Shopify.

Pero, si necesita ayuda para comprender o detectar un error mientras realiza la integración, puede provocar una integración fallida. Entonces, incluso con un poco de confusión, debe contratar a una empresa de consultoría de Salesforce que se asegure de lograr una integración perfecta de Shopify y Salesforce.

• Siga el enfoque ágil
• Alinear con la zona horaria especificada
• Tener autoridad completa sobre el proyecto
• Equipo calificado de profesionales
• Comunicación fluida
• Priorizar la protección de datos
• Opciones de compromiso personalizables

¿Qué método es mejor para integrar Shopify con Salesforce?

Bueno, la opción que elija para la integración de Shopify y Salesforce depende de sus necesidades comerciales y su nivel de experiencia técnica. Si solo necesita sincronizar sus datos pero no tiene la competencia exigente, puede usar la aplicación Shopify (lo explicamos anteriormente), ya que ayuda a cumplir el objetivo sin escribir ningún código.

Por el contrario, para cumplir con sus requisitos de funcionalidad avanzada o para integrar otros sistemas y herramientas, una opción adecuada puede ser una plataforma de integración de terceros o una integración personalizada.

¿Cómo puede ayudarle Emizentech?

Puede elegir cualquiera de los métodos anteriores para integrar Shopify y Salesforce según su experiencia técnica. Si tiene experiencia en la vanguardia tecnológica, obviamente no necesita orientación y puede lograrla sin problemas. Pero, si elige alguno que exija más competencia técnica, debe contratar a una empresa de consultoría certificada de Salesforce para que lo guíe en el camino hacia la integración exitosa e impecable de estas dos plataformas.

Elegir Emizentech demostrará ser la elección correcta para su objetivo. Cuenta con un equipo de desarrolladores certificados de Salesforce que ayudan a la clientela a satisfacer sus necesidades de personalización, soporte dinámico, sincronización de datos y más relevantes.

Conclusiones clave

Mientras termina, esperamos que haya aprendido por qué debería integrar Shopify y Salesforce y que haya encontrado una forma adecuada de conectar Shopify a Salesforce. Debe hacer esto para beneficiar a su negocio y aumentar sus ingresos.

Hemos mencionado las cinco opciones principales para la integración de Shopify Salesforce; debe optar por el que tenga los requisitos y la experiencia específicos de su negocio.

Supongamos que está buscando profesionales para integrar estas dos plataformas. En ese caso, debe conectarse con un socio de integración experto de Salesforce que tenga experiencia en la integración de Shopify y Salesforce para completar su trabajo sin problemas.

¡Póngase en contacto con una empresa de desarrollo de Salesforce hoy mismo!

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