¿Por qué las empresas tecnológicas están considerando el crecimiento empresarial a través de la adquisición de empresas emergentes?
Publicado: 2020-05-31Las fusiones y adquisiciones se están convirtiendo en una fuente creciente de valor en el sector tecnológico
Las empresas están apuntando a las nuevas empresas para obtener acceso a su propiedad intelectual, talento y datos de propiedad.
Las startups necesitan apoyo en la carrera de crecimiento, alcance y talento
El informe de tendencias de fusiones y adquisiciones de 2020 de Deloitte encontró que la adquisición de tecnología es el nuevo impulsor número uno de las actividades de fusiones y adquisiciones. El 17 por ciento de los encuestados cita la adquisición de tecnología como la fuerza impulsora detrás de la principal estrategia de fusiones y adquisiciones de la empresa para el próximo año. Combinados, la alineación de la estrategia digital y la adquisición de tecnología representaron alrededor de un tercio de todos los acuerdos que se buscaban.
Los acuerdos de tecnología han aumentado recientemente y el volumen general de acuerdos crece cada año. Las fusiones y adquisiciones se están convirtiendo en una fuente creciente de valor en el sector tecnológico y seguirán desempeñando un papel importante en la estrategia de crecimiento de las empresas tecnológicas en el futuro.
Diferentes métodos de innovación para diferentes objetivos
El rápido ritmo de la innovación digital ha significado que las nuevas capacidades queden obsoletas si no se implementan por completo rápidamente. Los imperativos para acelerar la adopción y competir en la guerra del talento obligan a las empresas a comprar en lugar de construir. La innovación en las empresas tecnológicas está pasando de los centros internos de I+D a las empresas emergentes respaldadas por empresas.
Las empresas están apuntando a las nuevas empresas para obtener acceso a su propiedad intelectual, talento y datos de propiedad. Están aprovechando las fusiones y adquisiciones para prepararse para nuevas tecnologías como 5G, inteligencia artificial, internet de las cosas, aprendizaje automático y computación en la nube. La mejor manera de hacer que estos acuerdos funcionen es adquirir empresas en áreas estratégicamente adyacentes a las competencias básicas del adquiriente.
Las empresas de tecnología están en frenesí de acuerdos
Las empresas de software y software en línea crecen más rápido que la mayoría de las industrias. La tasa de crecimiento de las empresas de software determina si una empresa crece rápido o muere lentamente. La adquisición puede ser una poderosa herramienta para acelerar el crecimiento de las empresas de software. El adquirente en serie que puede impulsar un mayor crecimiento de cada acuerdo también puede lograr preservar un alto crecimiento orgánico.
Las empresas exitosas generan un impulso empresarial mediante la ejecución de más acuerdos y traduciendo cada acuerdo en un mayor crecimiento de los ingresos. La sólida estrategia de adquisiciones debe construirse en torno al negocio principal. Una buena combinación de crecimiento orgánico e inorgánico permitirá a estas empresas sobrevivir y crecer en esta industria.
Adquirentes en serie entre las empresas de tecnología
Alineación del enfoque de adquisición con la estrategia de crecimiento
Las startups necesitan apoyo en la carrera de crecimiento, alcance y talento. Muchas de estas empresas no sobrevivirán por sí solas y se convertirán en objetivos atractivos para las grandes empresas tecnológicas que necesitan mantenerse a la vanguardia de la innovación. La razón por la cual ambas partes entran en una alianza es extremadamente importante para que el crecimiento a largo plazo evolucione correctamente para ambos lados.
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En la adquisición digital, las sinergias se pueden capturar de dos maneras que ayudarán a justificar el precio y la razón de la adquisición:
1. Acelerar el crecimiento del objetivo: la fortaleza del adquirente, como sus capacidades y capital, se puede aprovechar para crear un plan de negocios para acelerar el crecimiento del objetivo.
- Acceso a clientes: una empresa puede brindarle a la startup la oportunidad de acceder a clientes seleccionados para probar ideas y prototipos. En algunos escenarios, estos clientes pueden convertirse en clientes generadores de ingresos. El adquirente puede integrar las tecnologías de las nuevas empresas en su propia solución y ofrecer estrategias conjuntas de comercialización. También refuerza la reputación de la startup en el mercado.
- Acceso a capital: la startup obtiene acceso a capital para futuras expansiones, lo que la ayudará a transitar la fase de rápido crecimiento. Aparte del capital, también obtienen acceso a los activos y unidades de negocio del adquirente.
- Acceso a capacidades: los adquirentes identifican las capacidades internas que poseen que son muy valiosas para las empresas emergentes y brindan acceso a las empresas emergentes a esas capacidades. Estos vínculos directos con el negocio principal y la ventaja competitiva que crean para las nuevas empresas pueden impulsar el éxito de ambas partes.
- Acceso al ecosistema de socios: la startup tendrá acceso a otras startups que ya forman parte de la empresa adquirente, lo que la ayudará a obtener nuevas ideas y comentarios. Las otras nuevas empresas a menudo resultan ser su primer cliente. El ecosistema más grande ofrece muchas oportunidades para la colaboración.
2. Hacer crecer las capacidades del adquirente : el adquirente puede hacer crecer su negocio principal o identificar un nuevo flujo de ingresos aprovechando las capacidades del objetivo, generando así un valor significativo.
- Productos – Relleno de huecos
Las empresas a menudo compran y conectan una pieza de tecnología en la hoja de ruta de su producto en lugar de construirla desde cero. Las empresas a menudo compran ingredientes ancla en una nueva área de productos y luego los agregan junto con la oferta principal. Una empresa puede utilizar las adquisiciones para fortalecer su oferta principal de productos o servicios.
- Clientes – Expansión
Una empresa puede crecer adquiriendo un objetivo con una base de clientes aplicable. Esto puede ayudar a la empresa a llegar a nuevas geografías y mejorar la credibilidad del producto/servicio, lo que la ayuda a obtener una mayor participación en el mercado.
- Capacidades – AcquiHire
Se puede obtener una ventaja competitiva significativa al tener las capacidades adecuadas. Las fusiones y adquisiciones pueden mejorar las capacidades digitales y la oferta central del adquirente al asegurar un talento distintivo. Se trata de adquisiciones relativamente pequeñas que encajarán en la estrategia comercial digital central del adquirente y mejorarán sus capacidades.
Modelos de oportunidad para las adquisiciones
Existen cuatro modelos principales de creación de valor en una empresa posterior a la adquisición. La mayoría de las oportunidades de crecimiento se pueden mapear en cuatro cuadrantes al segmentarlos según el valor y el potencial de crecimiento. Los dos primeros fundamentos se relacionan con el desarrollo del negocio principal del adquiriente, mientras que los dos últimos se relacionan con el crecimiento de nuevos negocios.
Proteger
Las empresas tecnológicas pueden aprovechar las nuevas empresas para proteger su negocio principal contra la disrupción digital. Es el negocio estable y confiable con el que cuenta la empresa. Este tipo de adquisición tiene mucho cuidado de privilegiar la seguridad sobre el crecimiento. La razón es construir nuevos modelos de negocio, productos o servicios para apoyar y proteger el negocio principal.
Transformar
Una transformación describe la adquisición de una startup con el objetivo de fortalecer el valor que la empresa brinda a su cliente. Las empresas tecnológicas pueden transformar algunos de sus productos o servicios aprovechando la mentalidad externa y las nuevas habilidades de una startup. Las empresas deben enfrentarse a la competencia de otros gigantes tecnológicos asociándose con nuevas empresas y, por lo tanto, ser capaces de cambiar su cultura y adaptarse a nuevas formas de trabajo.
Aumentar
Las empresas de tecnología pueden adquirir nuevas empresas para aumentar sus carteras de productos/servicios y crecer en áreas adyacentes a su negocio principal. La empresa de tecnología puede adquirir la puesta en marcha para su nuevo servicio, producto o modelo de negocio e integrar estas ofertas en su negocio existente. Esta es su entrada a un área en la que tienen la intención de crecer.
Alto crecimiento
Las empresas tecnológicas pueden colaborar con nuevas empresas para acelerar su ritmo en áreas comerciales nuevas y futuras con un alto potencial de crecimiento. El adquirente puede optimizar su negocio en áreas como I+D, ventas y operaciones. A menudo aprovecha la solución innovadora de inicio para fortalecer su cartera. La buena noticia detrás de este modelo es que existe una clara demanda del producto y los servicios y la startup lo está haciendo bien en su entrega.
El mercado tecnológico de fusiones y adquisiciones seguirá calentándose. El objetivo de los acuerdos tecnológicos es hacer crecer el negocio y crear más valor para los clientes y accionistas. El éxito en la adquisición de nuevas empresas se puede medir a través de métricas como la retención de empleados, los hitos de la hoja de ruta del producto y el uso de IP en la cartera del comprador y es posible que no se refleje como una ganancia inmediata para el comprador.
Una estrategia de integración correcta ayudará a las empresas a superar los desafíos y capturar los beneficios de una adquisición digital. Alcanzar el éxito requerirá un arduo trabajo, pero las empresas que tengan éxito estarán fuertemente posicionadas para resistir las presiones competitivas y las disrupciones del mercado”.
[Tenga en cuenta que estos son mis puntos de vista personales y no necesariamente los de mi empleador]