Cosas a considerar antes de la implementación de Salesforce: consejos de expertos de Salesforce

Salesforce es una solución de CRM número uno en el mundo que otorga beneficios ilimitados a empresas de diferentes verticales de la industria, independientemente de su tamaño.

Si se implementa correctamente, la tecnología de Salesforce acelerará el crecimiento de su negocio al brindar eficiencia a los diferentes departamentos de una organización, como ventas, servicios, marketing, operaciones, recursos humanos, etc.

A menudo se ve que en la prisa por adoptar la tecnología, las empresas evitan ciertos aspectos, que deben ser atendidos en la etapa inicial, y en la etapa posterior, se arrepienten de evitar esos factores esenciales.

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Nuestro equipo de los mejores consultores de Salesforce ha elaborado una lista de los principales aspectos a tener en cuenta antes de implementar el sistema CRM de Salesforce.

Cosas a considerar antes de la implementación de Salesforce: los consejos de los expertos de Salesforce

Conozca su objetivo

Lo más importante a considerar antes de profundizar en el proceso de implementación de Salesforce es tener una idea clara de su visión. Asegúrese de tener una respuesta adecuada a preguntas como por qué desea optar por la implementación de Salesforce, qué objetivos desea lograr a largo plazo y cuáles serán sus parámetros para medir el éxito.

Preocupación por todas las partes interesadas

El servicio de implementación de Salesforce no es un proceso que se realiza en silos. Es esencial que la empresa involucre a todas las partes interesadas que se ocuparán de las soluciones de CRM después de la implementación. Desde la alta dirección hasta los usuarios finales, la participación de cada persona será beneficiosa. Agilizará la fase de preparación, la implementación y la gestión continua.

Cosas de las que cada parte interesada es responsable:

• Usuarios finales : estas personas (empleados o clientes) son las que utilizarán Salesforce CRM de forma habitual.
• Tomador de decisiones clave : él / ella es la persona que tiene la autoridad para tomar una decisión final, como un cronograma de proyecto, presupuesto, etc.
• Líder de equipo : un líder de cada departamento (ventas, servicios, marketing, etc.) que aboga en nombre de su departamento.
• Gerente de proyecto : una persona que es responsable de mantener un proyecto en marcha. El gerente de proyecto asegura la productividad de un equipo y el resultado.

Establecer presupuesto

No es aconsejable contratar directamente a una empresa de implementación de Salesforce porque cada empresa tiene su propia experiencia y, en consecuencia, tiene una política de precios.

Por lo tanto, asegúrese de haber reflexionado sobre el costo de la implementación de Salesforce. El presupuesto es una de las consideraciones más importantes antes de implementar Salesforce.

Trabajar en el presupuesto es muy importante para el éxito y la finalización de un proyecto. Algunas cosas que desea considerar al momento de establecer un presupuesto:

• Costo de la licencia de Salesforce
• Costo de la consultoría de Salesforce
• Costo de propiedad de Salesforce y costos de arrendamiento
• Costo de la capacitación de Salesforce
• Número de usuarios de la organización de Salesforce
• Costo de los servicios de migración de Salesforce: migración de datos
• Costo de personalización de Salesforce
• El costo del soporte y los servicios continuos

Establecer cronograma para el proyecto

Tener un cronograma establecido es una de las cosas importantes a considerar antes de una implementación de Salesforce. Y la línea de tiempo solo se puede establecer cuando define los objetivos de su proyecto.

Asegúrese de que su objetivo sea específico, medible, alcanzable, realista y basado en el tiempo (SMART).

Si tiene respuestas a estas preguntas, entonces está listo para establecer la línea de tiempo:

• ¿Es consciente de los desafíos o puntos débiles a los que se enfrentan los usuarios finales?
• ¿Qué tarea es la que consume más tiempo?
• ¿Conoce alguna forma de simplificar su flujo de trabajo?
• ¿Hay algún bloqueo de comunicación?
• ¿Cuál es su objetivo a lograr después de la implementación de Salesforce?

Después de decidir los objetivos, asegúrese de establecer un cronograma para completarlos de manera efectiva. El proceso de implementación de Salesforce tarda alrededor de cuatro semanas en completarse con éxito. Establezca un hito para cada línea de tiempo. Esto facilitará la medición del proyecto.

Análisis de necesidades

Antes de la implementación de Salesforce CRM, es esencial que las empresas determinen las necesidades del negocio. Significa que una empresa necesita comprender y definir los objetivos que desea lograr a través de Salesforce CRM. Además, incluya a todas las partes interesadas en la decisión.

Haga una lista de lo que espera de la implementación de Salesforce. Comparta la lista con las partes interesadas y ordene los requisitos de prioridad alta a media y baja.

Contrate a un consultor certificado de Salesforce para el análisis de necesidades. La orientación profesional le resultará muy útil para realizar un análisis de necesidades. Los consultores de implementación de Salesforce ayudarán a aprovechar de manera óptima las soluciones de Salesforce.

Contrate al conjunto adecuado de miembros del equipo

Es importante contar con un profesional experto durante todo el proceso de implementación. Es esencial para el negocio que un profesional aporte su propia experiencia y conocimientos, que pueda aprovechar para implementar con éxito su proyecto.

Un administrador certificado de Salesforce lo ayudará a identificar los requisitos de su negocio y le sugerirá las mejores prácticas que debe seguir.

Algunos de los otros miembros esenciales del equipo en el proceso de implementación de Salesforce son: el administrador de proyectos, consultores, desarrolladores y analistas de control de calidad.

Su presencia lo ayudará con la capacitación del equipo, la mejora de la gestión de datos, la integración con sistemas externos, la personalización del sistema existente y la oferta de soporte continuo.

Desarrollar una metodología de proyecto

Hay dos métodos a través de los cuales se puede lograr la implementación de Salesforce. El primer método es un método secuencial, en el que nos habla de un enfoque tradicional. En este método, las empresas siguen una línea de tiempo secuencial para alcanzar sus objetivos.

Otro método es el método iterativo, también conocido como método ágil o scrum. En este método, los proyectos se dividen en subproyectos pequeños y alcanzables. Cada mini subproyecto se prueba bien antes de que cobre vida.

Entrenamiento de equipo

La implementación se puede realizar en cualquier momento después de que se haya probado exhaustivamente. Pero el factor importante a considerar antes de la implementación de Salesforce es si su equipo está listo para usar la solución o no.

Por lo tanto, otra cosa a considerar antes de la implementación de Salesforce es capacitar y preparar a su equipo. Asegúrese de que los usuarios finales (empleados o clientes) estén preparados y bien capacitados para usar el software siguiendo las mejores prácticas.

Mantenga el proceso de implementación lo más fácil posible

Nunca complique sus servicios de implementación de Salesforce. Prepare un flujo de trabajo centrado en los empleados que su equipo sienta fácil y desee seguir. Está implementando una solución de Salesforce para facilitar su proceso, así que manténgalo simple y no lo complique.

Para simplificar las cosas, puede seguir estos consejos:

• Comience con la funcionalidad básica y comience desde ella.
• Se pueden agregar funciones adicionales y avanzadas una vez que se acostumbre a la solución.
• No incluya funciones complejas en la etapa inicial.
• Realice siempre un seguimiento adecuado de las características que desea implementar en el futuro.

Organizar soporte continuo

Contrate a alguien que se encargue de la solución y sus factores centrados en el futuro, como mejoras, errores, problemas de los usuarios, nuevos proyectos, etc.

Puede optar por el plan de éxito principal de Salesforce, puede considerar trabajar con un administrador fraccional de Salesforce o puede contratar una empresa de consultoría de Salesforce que facilite un proceso de soporte continuo.

Conclusión

Antes de optar por la implementación de Salesforce, hay muchos factores que una empresa debe tener en cuenta. Esperamos que este artículo le brinde algún valor y lo ayude a la hora de implementar la solución.

Para obtener más detalles sobre la implementación de Salesforce, el costo de la implementación de Salesforce, el tiempo de duración de la implementación de Salesforce y otros factores, puede contratar una empresa de consultoría de Salesforce Gold como India.