La industria automotriz es un gran impulsor de la economía global, que incluye billones de transacciones financieras, miles de millones en ganancias y millones de oportunidades de empleo.

¿Se imagina que los ingresos del segmento de fabricación alcanzaron los 2,86 billones de dólares en 2021 y se prevé que crezcan hasta los 2,95 billones de dólares en 2022? Sin embargo, la industria del automóvil no consiste únicamente en la producción de vehículos, también incluye consumibles, neumáticos, electrónica, aceites, piezas de desgaste, accesorios, etc. Hemos tomado el nicho de neumáticos de la industria del automóvil por un investigación detallada, aunque vamos a discutir todo en orden.

Descripción general de la industria automotriz mundial

Sin duda, la industria del automóvil es la principal fuerza impulsora de las tendencias del nicho de neumáticos. Por eso es fundamental ver las condiciones del segmento de vehículos para un análisis más profundo.

Tamaño, estructura y perspectivas del segmento de vehículos

Actualmente, la industria mundial de fabricación de automóviles se estima en 2,95 billones de dólares, una cantidad enorme en comparación con otros segmentos de la economía mundial. La pandemia de coronavirus tuvo un efecto negativo considerable en la esfera porque el valor cayó de $ 3 billones en 2019 a $ 2,71 billones en 2020. En 2023, se planea que el mercado supere los resultados previos a la pandemia, lo que brinda grandes perspectivas para los participantes de la sector empresarial automotriz.

Ingresos mundiales de la industria de fabricación de automóviles entre 2019 y 2022 (en billones de dólares estadounidenses)

Fuente: Statista

La capacidad de producción se recupera lentamente frente a los criterios financieros. Según el Departamento de Investigación de Statist , la cantidad de automóviles de pasajeros vendidos en todo el mundo alcanzará los 71 millones de unidades en 2023, cuando los fabricantes solían producir hasta 75 millones de unidades antes del Coronavirus.

Viendo la estructura de productos, los turismos poseen una mayor participación en las ventas de vehículos de motor, a saber, el 68,2%. En cuanto a los vehículos comerciales, los fabricantes produjeron 26,29 millones de unidades en 2021. Las ventas totales de vehículos de motor aumentaron un 5 % en todo el mundo entre 2020 y 2021.

Número de turismos vendidos en todo el mundo entre 2010 y 2022, con previsión para 2023 (en millones de unidades)

Fuente: Statista

La estructura de los fabricantes globales también ha cambiado en el mercado del automóvil. Las marcas chinas han aumentado su cuota de mercado, lo que se traduce en 21,24 millones de unidades fabricadas en 2021. Además, frente a Japón, que se sitúa en la segunda posición del ranking, el país produjo solo 6,62 millones de vehículos, casi cuatro veces menos que en Porcelana.

Producción de turismos en países seleccionados en 2021 (en millones de unidades)

Fuente: Statista

Impulso al mercado de vehículos eléctricos

Un número cada vez mayor de automóviles eléctricos circulan por las carreteras. Cada vez más clientes eligen automóviles de combustibles alternativos por su sostenibilidad ambiental y eficiencia financiera. De esta manera, la cantidad de vehículos eléctricos en uso en todo el mundo creció de 1,9 millones en 2015 a 16,5 millones en 2021.

Viendo la estructura del mercado del automóvil eléctrico por tipologías, la mayoría de los consumidores optan por los coches de batería, aunque las ventas de híbridos enchufables también siguen creciendo . Europa es el mayor consumidor de vehículos eléctricos, con 1,39 millones de unidades en 2020. China tiene casi el mismo vehículo eléctrico en uso, es decir, 1,33 millones. Los automóviles con motor eléctrico también son populares en los EE. UU., Corea del Sur, Canadá y Japón, ya que estos mercados tienen la mayor cantidad de automóviles enchufables.

Número estimado de vehículos eléctricos en uso en todo el mundo entre 2016 y 2021, por tipo (en miles)

Fuente: Statista

Actualmente, la cuota de mercado de los vehículos con motor eléctrico en la estructura general es del 3%. Sin embargo, se estima que alcance el 28 % a fines de 2030. Bloomberg NEF afirma que los automóviles eléctricos captarán la mayor parte de la industria, es decir, el 58 % a fines de 2040. Por lo tanto, vemos enormes oportunidades en el nicho.

Los jugadores más fuertes en la industria del automóvil

Aunque la rivalidad de la industria automotriz está creciendo rápidamente, tiene una lista de competidores destacados que poseen la mayor participación de mercado. Toyota Motors es líder absoluto en el segmento de turismos con más del 10% de la estructura del mercado. Le siguen Volkswagen y Honda, que ostentan el 6,4% y el 5,3% de la cuota de mercado, respectivamente. El rango de las principales marcas de automóviles también incluye a Ford, Hyundai, Nissan, Chevrolet, Kia, Mercedes y BMW.

Cuota de mercado automotriz mundial en 2021, por marca

Fuente: Statista

En cuanto al mercado de vehículos eléctricos, un fuerte líder en el segmento es Tesla con el 17% de la estructura mundial. El fabricante chino BYD es el seguidor que posee el 13% de la cuota de mercado. Teniendo en cuenta el hecho de que la mayoría de las empresas bien establecidas lanzaron modelos de automóviles con motor eléctrico, también constituyen una competencia considerable para los líderes del mercado. Así, las ventas de BMW, Volkswagen, Nisan, Kia, Huinai, Renault y Chery varían del 5% al ​​3% del valor total. Con la creciente popularidad de los automóviles a batería y enchufables, se planea que la rivalidad en el nicho se vuelva más intensa.

Mercado de servicios de posventa para automóviles

El mercado global de repuestos para automóviles es un elemento muy importante del segmento de automóviles, cuyo tamaño alcanza los 378.400 millones de dólares. Con perspectivas de crecimiento beneficiosas, se espera que el nicho se fortalezca en un 4% para 2027. Los neumáticos poseen la mayor parte de los gastos en el mercado de autopartes. Los consumidores también gastan en baterías, piezas de frenos, filtros, piezas de carrocería, iluminación y componentes electrónicos, así como ruedas. En el mercado europeo, los neumáticos se estiman en el 9,1% de todo el mercado de autopartes. Por lo tanto, veamos el mercado global de neumáticos en sí mismo con más detalle.

Mercado global de autopartes

Mercado mundial de neumáticos

Tamaño, estructura y perspectiva del segmento de neumáticos

El tamaño del mercado mundial de neumáticos para automóviles está mejorando la estabilidad. A diferencia de la venta y producción de automóviles, la tendencia creciente del mercado de neumáticos no se vio afectada por la pandemia del Coronavirus. De esta forma, el tamaño del segmento pasó de $112,160 millones en 2019 a $121,290 millones en 2021. ¡Gran noticia para los fabricantes y distribuidores de neumáticos! Según el Departamento de Investigación de Statista , el nicho de neumáticos aumentará a $ 154.4 mil millones para 2027. Los participantes de la industria enfrentan perspectivas de crecimiento beneficiosas.

Tamaño del mercado mundial de neumáticos para automóviles de 2019 a 2027 (en miles de millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Statista

Los neumáticos para automóviles de pasajeros son el producto más popular en el segmento, que captura el 46% de la estructura del mercado mundial. Los vehículos comerciales ligeros y los camiones poseen el 19% y el 13% de la cuota de mercado, respectivamente. Tractores agrícolas, motocicletas y scooters, vehículos de construcción y minería, así como vehículos industriales representan menos del 10% de las ventas totales.

Impulsores del crecimiento del mercado de neumáticos

Sin duda, el crecimiento estable y notable del segmento de neumáticos en la industria automotriz es un beneficio considerable para sus participantes. Sin embargo, también es fundamental comprender qué factores afectan dicho progreso. Hemos desarrollado una lista de poderosos impulsores de los mercados de neumáticos:

• Creciente producción de vehículos

Teniendo en cuenta el hecho de que la producción mundial estimada de vehículos aumentó de 58 millones de artículos en 2000 a casi 80 millones de vehículos en 2022, la demanda de neumáticos también aumenta constantemente.

• Aumento de la tasa de accidentes automovilísticos en todo el mundo

Según la OMS , aproximadamente 1,3 millones de personas mueren cada año como consecuencia de accidentes de tráfico. Los vehículos inseguros están en la lista superior de estadísticas tan aterradoras. Es por eso que los propietarios de automóviles se vuelven cada vez más atentos al cambio de neumáticos a tiempo.

• Regulaciones Relacionadas con la Seguridad Vehicular

No solo los conductores de automóviles están buscando posibilidades para disminuir los accidentes automovilísticos en las carreteras, las organizaciones internacionales y los gobiernos también están preocupados por el tema e implementan regulaciones adicionales sobre la calidad y el servicio de los neumáticos. Como resultado, estimula las ventas en el segmento.

Productores clave de neumáticos

El mercado mundial de neumáticos está saturado con una amplia gama de fabricantes de diferentes países del mundo. Los principales líderes en el mercado son el productor japonés Bridgestone y Michelin de Francia. Además, Continental AG de Alemania y la marca estadounidense Goodyear también son jugadores fuertes que poseen una participación de mercado considerable. Al mismo tiempo, la lista de productores destacados del mercado de neumáticos incluye a Hankook Tire (Corea del Sur), Pirelli CSpA (Italia), Toyo Tire Corporation (Japón), Kumho Tire (Corea del Sur), Giti Tire (Singapur), Maxxis International (Taiwán ) y Nexen Tire Corporation (Corea del Sur). Aunque la rivalidad de la industria es bastante intensa, todavía tiene pocas barreras para la entrada al mercado que crea oportunidades adicionales para nuevas empresas en el mercado.

Los productores de llantas más grandes del mundo en el año fiscal 2020, según los ingresos relacionados con las llantas (en miles de millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Statista

Análisis de clientes del mercado de neumáticos

Los clientes aplican un enfoque atento al proceso de elección de neumáticos y autopartes. Según la encuesta, el precio es el principal factor de decisión para los clientes que eligen neumáticos. Además, también consideran el año de producción y el país de origen, que también son esenciales para los propietarios de automóviles. La marca, las características del producto, el tamaño y el tipo de neumáticos están en la lista de factores de decisión de compra de neumáticos.

Factores clave de decisión de compra de neumáticos

También hemos investigado aspectos que los vendedores de neumáticos deben tener en cuenta para maximizar sus ventas. Como la mayoría de los clientes prefieren comprar neumáticos en línea, es fundamental conocer la disponibilidad y el precio de los neumáticos que se muestran en el sitio web para que el proceso de compra en línea sea lo más simple posible. Además, teniendo en cuenta que el 80% de los clientes compran neumáticos para 1 y/o 2 coches, es necesario que las tiendas ofrezcan una amplia variedad de marcas, tamaños de neumáticos y consulta de profesionales. Los servicios adicionales de canje, garantía y entrega gratuita también se convertirían en beneficios considerables a la hora de elegir el distribuidor de neumáticos. Por lo tanto, tenga en cuenta los factores desarrollados de elegir un vendedor para obtener ventajas competitivas en el mercado.

Factores clave para elegir un vendedor de llantas

Canales de Distribución en la Industria del Neumático

La estructura de distribución de la industria mundial de neumáticos tiene una tendencia importante: el valor de los canales en línea es cada vez más notable. Uno de los factores impulsores de tal condición se ha convertido en la pandemia mundial que estimuló el comercio electrónico. Viendo con más detalle la distribución online, en Estados Unidos, carparts.com es la tienda online con

las ventas netas de comercio electrónico más altas, con ingresos de $ 559 millones en 2021, seguidas por advanceautoparts.com con $ 401 millones. El tercer lugar lo ocupa carid.com con $353 millones en ingresos.

Principales tiendas en línea en el segmento de repuestos y neumáticos para automóviles en los EE. UU. en 2021, por ventas netas de comercio electrónico (en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Statista

El nivel de ingresos de los distribuidores online británicos es menor. Por ejemplo, a pesar de ser un líder absoluto del mercado, eurocarparts.com generó $163 millones en ingresos en 2021. Al mismo tiempo, autodoc.co.uk y carparts4less.co.uk tienen $61 millones y $51 millones en ingresos respectivamente. Sin embargo, el poder de los canales en línea está aumentando en los mercados de neumáticos en diferentes países.

Principales tiendas en línea en el segmento de repuestos y neumáticos para automóviles en el Reino Unido en 2021, por ventas netas de comercio electrónico (en millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Statista

Los mejores canales de tráfico para solicitar marcas de neumáticos

Una campaña de marketing digital correctamente implementada es uno de los factores clave del éxito de las tiendas online de neumáticos. Por lo tanto, veamos qué canales de tráfico funcionan mejor en el mercado. El canal directo es el más grande y efectivo, ya que capta el 67,3% de la estructura total. Significa que los clientes en el mercado global de neumáticos tienen una considerable conciencia de marca y lealtad a ciertos fabricantes. Es probable que escriban la URL para visitar el sitio directamente. Es por eso que las empresas deben invertir en el desarrollo de la conciencia de marca y la lealtad del cliente.

Canales de tráfico del mercado global de neumáticos

Los anuncios gráficos y las referencias poseen casi el 13% cada uno. Sus notables participaciones en la estructura deben tenerse en cuenta al desarrollar campañas de marketing digital. Al mismo tiempo, las oportunidades de crecimiento para los participantes del mercado de neumáticos son los canales de marketing social y correo electrónico.

Después de haber trabajado con numerosas empresas de los segmentos de automóviles, piezas de automóviles y neumáticos, Promodo ha demostrado que todos los canales de tráfico y herramientas de marketing funcionan bien para los actores del mercado. Por ejemplo, hemos mantenido el análisis de mercado, la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, así como el posicionamiento desarrollado, la marca y la estrategia de medios para la tienda en línea de neumáticos y llantas para automóviles Infoshina . Hemos estado mejorando las ventas y los ingresos del comercio electrónico de autopartes para la marca Exist , utilizando un canal de mercadeo de retención. Si tú también quieres obtener resultados impactantes de la campaña de marketing digital, recurre a nuestros profesionales .

Tendencias 2023 en el segmento de neumáticos

Los tamaños de neumáticos grandes tienen una gran demanda

Las ventas de llantas de 17 pulgadas y más grandes crecen más rápido que otros tipos de llantas. Se prevé que la relación de los neumáticos con un diámetro alto crecerá continuamente a medio y largo plazo.

Los neumáticos sin aire son una tendencia creciente

La demanda de los fabricantes de neumáticos sin aire aumenta a medida que crece la popularidad de los vehículos eléctricos. Actualmente, el mercado de neumáticos radiales sin aire es de 32 millones de dólares. Se espera que el valor global del segmento aumente en más del 10% para 2030.

Innovación de Smart Tires

Bridgestone introdujo el concepto de neumáticos inteligentes diseñados para hacer que la conducción sea más segura. Este neumático envía información al coche, gracias a un sensor en la pared interior. El fabricante afirma que la tecnología se lanzará sin aumentar significativamente el precio del producto. Se espera que el nicho de los neumáticos inteligentes aumente en más del 75 % para 2030, lo que crea oportunidades considerables para los productores del mercado de neumáticos.

El mercado de neumáticos y sensores inteligentes está lleno de oportunidades

Se espera que los fabricantes de equipos originales (OEM) representen casi el 40%

del mercado global de neumáticos y sensores inteligentes para automóviles en 2024, que es una cantidad considerable. Se prevé que este mercado aumente de $ 47 mil millones en 2018 a $ 77,5 mil millones en 2024. No pierda su oportunidad en el impulso del segmento.

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