Qué es CRM Operacional: Usos, Beneficios, Características

Las herramientas operativas de CRM ayudan a las empresas a automatizar tareas rutinarias de marketing, ventas y atención al cliente. Desde la creación y el análisis de campañas de marketing hasta el fomento de clientes potenciales y clientes y la respuesta a las consultas de los clientes, el CRM en la gestión de operaciones puede ser muy útil.

Aquí, en este artículo, aprenderemos todo sobre el software CRM operativo, sus beneficios, tipos y algunos de los mejores ejemplos para su negocio.

Brindar un excelente servicio al cliente es un aspecto importante de las operaciones comerciales. El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) ayuda a las empresas a optimizar todas las operaciones relacionadas con las ventas y el marketing y mejorar la experiencia del cliente.

Hay diferentes tipos de CRM que incluyen CRM operativo, analítico y colaborativo. De estos, el CRM operativo es más útil para manejar todas las tareas relacionadas con el marketing, las ventas y la atención al cliente.

¿Qué es CRM Operacional?

Una herramienta CRM operativa automatiza las tareas relacionadas con el marketing, las ventas y la atención al cliente. Automatiza tareas mundanas como crear y enviar correos de seguimiento, analizar datos de clientes, generar y convertir clientes potenciales, rastrear proyecciones de ventas, etc.

El software almacena y mantiene todos los datos de los clientes en una base de datos centralizada que se utiliza para mejorar las relaciones con los clientes, impulsar las ventas y mejorar las campañas de marketing. La funcionalidad clave de CRM en la gestión de operaciones es mejorar los procesos de adquisición y retención de clientes.

¿Cómo funciona la herramienta de CRM operativo?

El software CRM operativo admite funcionalidades de automatización y gestión de datos para mejorar todos los aspectos de las estrategias de relación con el cliente. Simplifica y gestiona todas las tareas clave relacionadas con marketing, ventas y soporte a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente y funciona de las siguientes maneras:

• Operaciones de ventas: el equipo de ventas recibe ayuda para administrar clientes potenciales, identificar prospectos, rastrear la interacción con el cliente y más.

• Operaciones de marketing: el equipo de marketing utiliza este software para analizar los datos del cliente y crear campañas de marketing efectivas para dirigirse a la audiencia.

• Customer Service Operations: Acelera el trabajo de los equipos de atención al cliente ayudándolos a responder automáticamente a las consultas de los clientes, gestionando las solicitudes de servicio. También asigna las solicitudes planteadas a la autoridad correspondiente para una resolución más rápida de la consulta.

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Beneficios del software CRM operativo

El software CRM operativo es ideal para mejorar la experiencia y la lealtad del cliente. Además de eso, otros beneficios de usar Operational CRM Software para empresas incluyen una mejor comunicación interna, ventas mejoradas y cruzadas optimizadas, tareas repetitivas automatizadas, etc.

• Maximice las ventas adicionales y cruzadas: los representantes de ventas tienen todos los datos de los clientes, incluido su historial de compras, intereses, presupuesto, etc. al alcance de la mano. Todos estos datos se analizan y utilizan para encontrar oportunidades de ventas adicionales y cruzadas para los clientes existentes.
• Mejorar la Satisfacción del Cliente: Con CRM en la gestión de operaciones se puede responder rápidamente a las consultas de los clientes, ayudarlos con la compra, enviar respuestas automáticas, etc. Todos estos factores les ayudan a mejorar la satisfacción del cliente.
• Aumente la comunicación interna: las herramientas de CRM operacional registran, almacenan y distribuyen datos entre los diferentes departamentos de la organización, mejorando así la comunicación entre departamentos. Además, también elimina la posibilidad de tergiversación de datos.
• Mejorar los procesos de marketing: los datos de los clientes recopilados a través del software CRM operativo analizan el comportamiento de compra, la demografía, el presupuesto, etc. Estos datos luego se utilizan para crear campañas de marketing adaptadas a diferentes grupos de clientes para impulsar las ventas.
• Tareas repetitivas automatizadas: la solución ayuda a ahorrar tiempo y energía al automatizar tareas como el envío de correos electrónicos de seguimiento, la puntuación y el enrutamiento de clientes potenciales, la actualización de la información del cliente, etc. Esto lo ayuda a brindar una mejor experiencia a sus clientes.

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¿En qué se diferencia el CRM operativo?

El CRM operativo se diferencia de otras soluciones de CRM en varios aspectos, como por ejemplo:

• Foco: Se enfoca más en mejorar los procedimientos de ventas, marketing y soporte para mejorar las relaciones con los clientes.
• Ciclo: se utiliza para gestionar todo el ciclo de vida de los clientes, desde los prospectos hasta que se convierten en clientes.
• Equipos: las herramientas operativas de CRM son utilizadas por equipos que están directamente en contacto con los clientes, incluidos los departamentos de ventas, marketing y soporte.
• Automatización: ayuda a automatizar tareas clave relacionadas con los equipos de ventas, marketing y atención al cliente. Algunas tareas que se pueden automatizar incluyen el envío de correos electrónicos de seguimiento, la identificación de posibles clientes, la respuesta a las consultas de los clientes, etc.
• Problemas abordados: ayuda a abordar los problemas de los clientes, automatizar los procesos de ventas, mejorar las campañas de marketing, etc.

Los mejores ejemplos operativos de CRM

Hay varios tipos de software CRM que vienen con una combinación de funciones operativas, analíticas y colaborativas. Sin embargo, algunos de ellos tienen funcionalidades específicas relacionadas con la gestión operativa. Algunos de los mejores software incluyen-

1. hubspot

HubSpot es una solución de gestión de relaciones con los clientes que ayuda a las organizaciones a gestionar sus contactos, ventas, marketing digital, desarrollo de clientes potenciales, canalización, etc. Algunas funcionalidades clave incluyen seguimiento de ventas en tiempo real, gestión de canalización, chat en vivo, intercambio de documentos, generación de presupuestos de ventas, etc. .

2. PipeDrive

PipeDrive es un software CRM operativo especialmente diseñado para que los equipos de ventas administren clientes potenciales, visualicen canales de ventas, realicen un seguimiento de la interacción del cliente y más. Además, esta herramienta también mostrará la tasa de conversión en tiempo real para ayudarlo a crear estrategias efectivas para mejorar la tasa de conversión. Además, también puede automatizar más de 100 flujos de trabajo con PipeDrive.

3. Fuerza de ventas

Es un software CRM operativo que ayuda a las empresas con las operaciones de ventas y la colaboración de atención al cliente. Salesforce viene con múltiples funciones, como administración de clientes potenciales, automatización del flujo de trabajo, pronóstico colaborativo, pronóstico de ventas, etc. Estas funciones ayudan a los equipos de ventas a nutrir a los clientes potenciales y convertirlos en clientes potenciales.

4. Ágil

Nimble es un software CRM operativo de marketing y ventas sociales para simplificar las operaciones de los equipos de marketing y ventas. Cuenta con gestión de relaciones, enriquecimiento de datos, gestión de canalización y funcionalidades de atención al cliente. Estos módulos ayudan a las empresas a organizar y mantener contactos, enviar correos electrónicos rastreables al público objetivo, administrar el flujo de ventas, etc.

5. zoho

Zoho es un software CRM todo en uno para ayudar a las empresas a administrar sus operaciones de ventas, marketing y atención al cliente. Viene con múltiples funciones como gestión de clientes potenciales, generador de procesos de ventas, comunicación omnicanal, previsión de ventas, segmentación de clientes y colaboración en equipo. Zoho CRM actúa como una base de datos centralizada para mantener juntas todas las actividades de ventas, marketing y atención al cliente.

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Tipos de software de CRM operativo

Hay tres tipos diferentes de software de CRM operativo, que incluyen la automatización de marketing, la automatización de la fuerza de ventas y la automatización de servicios.

• CRM operativo de automatización de marketing: este tipo de CRM operativo ayuda a las empresas a encontrar las mejores estrategias para promocionar los productos y llegar a clientes potenciales con módulos de gestión de campañas. Además, les ayuda a encontrar el canal más efectivo para llegar a clientes potenciales, incluidos correos electrónicos, SMS, sitios de redes sociales, etc.

• CRM operativo de automatización de la fuerza de ventas: el módulo de automatización de la fuerza de ventas ayuda a las organizaciones a identificar prospectos potenciales, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, administrar la documentación, crear proyecciones de ventas, etc. También registra toda la comunicación con los prospectos y ayuda a los representantes de ventas con la conversión de prospectos.

• CRM Operacional de Automatización de Servicios: Está desarrollado para ayudar a brindar la más alta experiencia de cliente a sus clientes respondiendo rápidamente a sus consultas y preguntas. Los representantes de servicio al cliente pueden usar el historial de servicio para brindar respuestas más rápidas a las preguntas, solicitudes de servicio o consultas de los clientes. Además, las solicitudes planteadas por los clientes también se pueden asignar a la persona interesada para un servicio más rápido.

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