¿Qué es Salesforce Chatter? & ¿Cómo usarlo?

En grandes empresas con una amplia conexión de empleados o incluso en pequeñas organizaciones con una fuerza laboral que estaría dispersa geográficamente, Salesforce Chatter revoluciona la forma en que los empleados se conectan. Salesforce Chatter es una herramienta para conectar y colaborar entre empleados. En la industria de CRM, Salesforce tiene una base de clientes del 19,8 % . Más que las ventas combinadas de sus 4 principales rivales. Los empleados pueden interactuar, compartir datos e intercambiar archivos a través de Chatter. Al igual que en Twitter o Facebook, también puede actualizar su estado. ¿Qué distingue a esto, entonces?

¿Qué es Salesforce Chatter?

Una red social empresarial es Salesforce Chatter. Salesforce Chatter sería un complemento fantástico si actualmente utiliza la plataforma Salesforce. Sus clientes pueden comunicarse de manera segura mientras trabajan juntos e intercambian actualizaciones de estado. Puede intercambiar información, seguir a personas y crear redes para grupos especializados. Tienes páginas de perfil y flujos de información como en Facebook o Twitter. Puede crear grupos y controlar quién tiene acceso a ciertos archivos.

Salesforce Chatter une a los equipos que emplean Salesforce al combinar capacidades como transferencias de archivos y comunicaciones. Chatter puede ser útil si su equipo usa Salesforce y quiere interactuar de manera más consistente.

Características de Salesforce Chatter

Chatter mantiene a los empleados informados sobre lo que sucede en su lugar de trabajo.

1. Grupos de chat

Los grupos de Chatter son áreas formadas para equipos o participantes de proyectos. Las personas pueden dividirse en varios grupos o áreas considerables para toda su empresa. El propietario de una organización de Chatter es quien la forma. Este administrador puede controlar los permisos que se otorgan a otros miembros del equipo.

Los miembros de un grupo pueden intercambiar documentos y registros a través de Salesforce. Invitar a las personas a participar en la conversación al agregar clips a una transmisión grupal. Además, existe una disposición para charlas grupales personales. Puede configurar notificaciones por un tiempo de actualizaciones de grupo para las personas que continúan utilizando la comunicación con Salesforce.

2. Acciones y Endosos

Los usuarios pueden iniciar casos de soporte, cambiar órdenes y aprobar resúmenes de gastos en Chatter. Puede diseñar eventos personalizados y realizar cualquier cosa desde el mismo feed. Además, es posible agregar acciones adicionales a aplicaciones de terceros como Slack y Jive.

Los usuarios de Chatter pueden modificar prospectos de ventas y crear casos de soporte. Los datos y registros pueden estar vinculados a operaciones internas, lo que le permite realizar un seguimiento de todo en un solo lugar. Los certificados y aprobaciones de colaboradores importantes se pueden utilizar para motivar a los miembros del equipo a participar.

3. Acelerar la innovación

Similar a los canales de Facebook, Chatter también se ha alimentado. La información se puede publicar para el beneficio de todo el grupo. Puede distribuir documentos, películas, imágenes e hipervínculos. Un usuario también puede elegir que se le asigne una acción desde una publicación de suministro de noticias. Los usuarios pueden crear encuestas dentro de los feeds para obtener opiniones sobre un tema determinado.

La capacidad de agrupar material en temas también está disponible. Los temas reúnen dinámicamente artículos y datos que son pertinentes. Chatter personaliza su fuente en función de sus actividades de Salesforce.

4. Conéctese a los procesos comerciales

Desde dentro de la comunidad, puede participar en casos de producción, actualizar oportunidades de mercado y aprobar fondos para proyectos. Conecte documentos e información a las operaciones internas para aumentar la productividad y reducir los errores.

• Cualquier proceso de la empresa puede hacerse social.

Haga que las cosas sean sociales, incluidas las cadenas de suministro, la creación de productos y todos los aspectos de las ventas, el servicio y la publicidad.

• Agrega aplicaciones propias y externas.

Habilite cualquier actividad, como aprobar gastos o verificar documentos.

• Agregue cualquier objeto o elemento al feed.

Incorpore contactos, marketing, posibilidades de venta, temas de soporte y objetos personalizados.

• Realiza tus actos.

Ofrezca a los trabajadores la opción de responder rápidamente desde el feed.

• Integre información de cualquier sistema externo.

Proporcionar a los trabajadores el conocimiento que requieren cuando lo necesitan.

5. Archivos de Salesforce

Centre las ventas, el soporte y la publicidad en documentos, videos o presentaciones. Los archivos se actualizan constantemente y se puede acceder a ellos desde cualquier lugar, lo que aumenta la productividad y permite la reutilización de activos invaluables.

• Conviértase en parte del proceso comercial.

Según corresponda, los archivos deben mantenerse en los miembros del proyecto o adjuntarse a los registros de cuentas, estrategias publicitarias o problemas de servicio. Durante los últimos 20 años, los ingresos de Salesforce han aumentado a una CAGR del 51,22 % . El aumento anual de las ventas compuestas durante los diez años anteriores es del 29,04% . Los empleados son más efectivos en las ventas, el servicio al cliente, el marketing y la innovación.

• Manténgase móvil y sincronizado.

Salesforce Files puede permitirle mantenerse en contacto con su equipo. Sincronice datos de forma segura entre todos los dispositivos móviles. Sus archivos son mucho más procesables, útiles y disponibles que nunca debido a su precisión y actualidad.

• Vincular cualquier archivo.

Puede hacer que los archivos sean móviles y sociales rápidamente con Files Connect desbloqueándolos de fuentes externas. Los usuarios pueden vincular sus sistemas y procesos de Salesforce con archivos de SharePoint. Con una sola consulta, busque en fuentes que están en el sitio o en la nube. La primera vez, elija el archivo correcto.

• Mantenga siempre su información disponible y segura.

Dado que Salesforce Files se creó utilizando esa plataforma de Salesforce, es completamente seguro y está listo para la empresa. Ahora puede acceder a todos sus datos desde cualquier dispositivo.

6. Recomendaciones

Sin necesidad de buscar personas, papeles o datos. De acuerdo con sus intereses y acciones, Chatter actualiza el contenido sobre temas, proyectos o productos y lo envía a su fuente de noticias personalizada o página de perfil.

• Los empleados y compañeros de trabajo están conectados.

Los empleadores pueden vincular a los miembros del personal con compañeros de trabajo que comparten sus intereses y necesidades al colocarlos en grupos recomendados.

• Consulte a un profesional.

Usando la experiencia recomendada, conecte a su personal a través de las fronteras organizacionales y del lugar de trabajo.

• Personalizando la alimentación

Los usuarios reciben archivos, publicaciones y temas sugeridos en su feed personalizado. Los datos se basan en sus intereses reconocidos y reales.

• Ponga las necesidades de sus usuarios primero.

Las páginas de perfil proporcionan una gran cantidad de datos. Se muestran los intereses del usuario, recomendaciones para ciertos campos de competencia y certificados de reconocimiento de otros usuarios.

7. Aplicación móvil

Usando la aplicación móvil de Inbound marketing en cualquier dispositivo, puede cargar a un grupo, obtener un archivo o modificar un caso de servicios u oportunidad de ventas. Utilice actividades móviles personalizadas para avanzar en sus objetivos dondequiera que esté.

• Acceda a archivos, realice un seguimiento de los grupos y cambie la información.

Desde la aplicación de Android Salesforce, anote las conversaciones y los avances del grupo, acceda a los archivos y cambie los registros.

• Cree sus aplicaciones móviles basadas en grupos.

Cree aplicaciones móviles altamente individualizadas y basadas en equipos con Salesforce Mobile SDK.

• Puede acceder a su flujo desde cualquier lugar.

Acceda a su fuente de noticias desde cualquier aplicación de teléfono en un dispositivo móvil en cualquier lugar donde se encuentre.

8. Chatear Gracias

Los agradecimientos de Chatter son algunas de las cosas más intrigantes disponibles con Chatter. Cuando sea necesario, ayuda enviar un breve mensaje de agradecimiento a alguno de los compañeros de trabajo. Para enviar una carta de agradecimiento a un compañero de trabajo, solo necesita acceder al menú Acciones rápidas, elegir la opción Agradecimiento, ingresar su nombre y luego elegir Cambiar credencial.

Para poner su profesión en el camino correcto, considere inscribirse en un Programa en la nube de Salesforce si recién está comenzando en Salesforce.

9. Resumen por correo electrónico

Comienza a recibir notificaciones por correo electrónico para varios eventos de Chatter tan pronto como se une a la conversación. Aunque al principio puede molestarte, siempre puedes elegir la frecuencia con la que deseas recibir notificaciones por correo electrónico. Puede seleccionar la cantidad máxima de alertas que desea recibir utilizando la configuración de Configuración de correo electrónico.

Beneficios de Chatter

Las siguientes son algunas de las principales ventajas de utilizar Chatter y cómo podría ayudar a su lugar de trabajo:

1. Limpia tu correo electrónico

Comuníquese con compañeros de trabajo utilizando las noticias, los foros públicos, la transferencia de archivos y el chat en línea de Chatter para reducir la cantidad de comunicaciones que envía y recibe.

2. Aléjese de las reuniones.

No vale cualquier reunión. Trabajar dentro de la nube hace que sea más fácil que nunca colaborar en organizaciones del sector social, evitar numerosas reuniones sin sentido y asegurarse de que los momentos en los que puede reunirse cara a cara sean más productivos y significativos.

3. Comparte archivos fácilmente

Cargar y compartir archivos de gran tamaño en Chatter es más rápido que esperar a que se conecten y envíen por correo electrónico. Como resultado, puede ver archivos enormes directamente en Chatter sin tener que descargarlos.

4. Promover la cohesión organizacional

Esto podría ser especialmente útil para las empresas cuando los miembros del personal vienen y se van con frecuencia o están dispersos en muchos estados u otras naciones. Los empleados que trabajan de forma remota no pueden participar en la actividad laboral común de reunirse en el enfriador de agua vecino. Al comunicarse con empleados remotos, puede preservar una cultura laboral positiva.

5. Impulsar la innovación

Las ventajas de Salesforce Chatter en Concentrix Catalyst incluyen una cultura innovadora. Ya hace esto cuando utiliza Chatter para las situaciones mencionadas anteriormente. Para mantener a todos informados sobre desarrollos y noticias que puedan influir en su trabajo y en sus resultados, publique artículos, películas, sitios u otros materiales atractivos relacionados con su sector.

6. Herramienta social Chatter

Para la plataforma de redes sociales Chatter, hay tres tipos de licencias diferentes. (Chatter Free, Chatter Only y External Chatter (también conocido como Chatter Plus).

• Chatter externo

Para invitar a usuarios a grupos de Chatter, utilice esta licencia. Los clientes son aquellos que utilizan el sistema de correo electrónico de una empresa, pero no de forma exclusiva. Los clientes solo pueden comunicarse con personas y acceder a información en grupos a los que han sido invitados. No pueden acceder a ningún dato u objeto de Salesforce.

Los usuarios que no tienen licencias de Salesforce pero desean acceder a Chatter pueden utilizar la licencia de Chatter Free. Sin embargo, no pueden acceder a ningún activo o dato de Salesforce. Dichos clientes solo pueden acceder a elementos normales de Chatter, como personas, perfiles, organizaciones y archivos. Los usuarios de Chatter Free también pueden actuar como moderadores en Chatter.

Los usuarios de Chatter Free no verían las pestañas de la misma manera que otros clientes de Salesforce. Con los botones de la barra lateral de la publicación de Chatter, los usuarios de Chatter Free tienen acceso a noticias en tiempo real, personas, grupos y archivos de Chatter.

• Solo chatear

Chatter Plus es otro nombre para la licencia Chatter Only. Está hecho para aquellos que no poseen licencias de Salesforce pero aún requieren acceso a Chatter y varias otras propiedades de Salesforce. Además de tener acceso a los usuarios, organizaciones y archivos habituales de Chatter, dichos usuarios también pueden:

• Ver clientes y activos en Salesforce
• Implementar contenido, pensamientos y soluciones de CRM de Salesforce
• Obtener cuadros de mando y gráficos
• Utilizar y aceptar flujos de trabajo
• Crea y monitorea actividades con el calendario.
• Modifica diez o más elementos personalizados.
• Adición de registros a agrupaciones

¿Qué es la API REST de Salesforce Chatter?

La API REST de Salesforce Chatter se usa normalmente en aplicaciones móviles para proporcionar grupos, identidades, actualizaciones de estado, fuentes en tiempo real, etc. La API REST de Chatter proporciona accesibilidad de programación adicional a archivos, temas, advertencias, sugerencias y más.

Aunque expone funcionalidades de automatización de marketing fuera de Chatter, la API REST de Chatter sería comparable a cualquier otra API, como Twitter o Instagram. En Salesforce, normalmente se utiliza para proporcionar experiencias de usuario únicas.

¿Cómo usar Salesforce Chatter?

No es de extrañar que todos nos descubramos husmeando en Instagram y Facebook tanto como nos gustaría porque la tentación de estar informados es muy fuerte. Pero, ¿y si te estuvieras registrando en una plataforma en la que cada publicación y dato individual fuera realmente útil, en lugar de solo ver fotos del desayuno de otra persona o "frases de motivación" de dudosa procedencia? ¿Dónde lo ayudó a hacer su trabajo de manera más efectiva en lugar de distraerlo?

La plataforma Chatter de Salesforce. Ya sea que lo llame Facebook para empresas, las redes sociales combinan organizaciones sin fines de lucro o una herramienta de colaboración excepcional. Es el camino a seguir para los representantes de ventas que desean operar de manera más efectiva y eficiente mientras mantienen una discusión continua que produce resultados.

Salesforce genera $21,250 millones en ventas al año. Sin embargo, durante el año fiscal anterior, las ventas crecieron un 24,27%.

Es posible que desee lograr cada uno de estos objetivos. El argumento es que antes de comenzar un viaje, debe comprender su destino. Además, tendrá que enseñar a su personal a utilizar Chatter siguiendo sus KPI establecidos.

Resumen

Salesforce Chatter ofrece a las empresas todas las ventajas de las redes sociales. El programa puede reducir la duplicación de esfuerzos, aumentar la productividad y el tiempo de respuesta de un equipo de ventas y mejorar las comunicaciones internas. Sin embargo, dado que el envío y la recepción de correos electrónicos están arraigados en las tareas laborales habituales de los trabajadores, varias empresas sufren una adopción deficiente por parte de los usuarios.

Superar esta dificultad requiere obtener el apoyo de importantes tomadores de decisiones y aprender a utilizar Chatter y sus ventajas. Chatter es lo suficientemente fuerte como para exigir una investigación adicional de las necesidades de su empresa, aunque tiene un valor de mercado y no es perfecto para muchas empresas.

Preguntas frecuentes