¿Por qué necesita contratar a un consultor de CRM?

¿Su empresa está comenzando con un nuevo sistema de CRM o ya se ha adaptado a un nuevo sistema de CRM? Entonces, ¿cuál es su estrategia de implementación? Incluso para las empresas que desean asumir la propiedad total de un sistema de CRM, puede tener sentido contratar a un consultor externo para la implementación inicial de CRM.

La implementación de CRM en el sistema de su empresa a veces puede ser un desafío; ahí es donde surge la necesidad de un consultor experto.

¿Por qué CRM?

El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) se está volviendo cada vez más importante en el mundo empresarial actual. Desde recopilar información de los clientes hasta administrarla de manera eficiente, CRM permite a las empresas administrar una serie de actividades importantes de atención al público, incluidos los procesos de ventas, la adquisición y conversión de clientes potenciales, el seguimiento de las interacciones con los clientes y el marketing.

A medida que las empresas pueden optimizar sus operaciones con este software, todos los procesos y responsabilidades variados pueden integrarse más; da como resultado niveles superiores de ventas y satisfacción del cliente.

Razones para contratar a un consultor certificado en CRM

Ya sea que su empresa esté implementando un sistema de CRM o ya tenga uno, posiblemente se haya dado cuenta de lo vasta que es la empresa. Desde seleccionar qué plataforma CRM se adapta mejor a sus necesidades para fomentar la adopción de los empleados, hay varios aspectos que pueden fallar si no se manejan correctamente. La contratación de consultores de CRM puede ayudarlo a aprovechar al máximo su inversión en CRM y garantizar un proceso de implementación sin problemas.

1. Selección de la plataforma de CRM adecuada

Dado que los sistemas CRM admiten varios departamentos con diferentes requisitos, puede ser difícil elegir una plataforma que los asegure a todos. Por lo tanto, los consultores de CRM pueden facilitar su proceso de toma de decisiones al ayudarlo a identificar las necesidades de su negocio y relacionarlas con las diferentes plataformas líderes de CRM. Lo ayudan a seleccionar las mejores coincidencias y evaluar su uso según el costo total de propiedad (TCO).

2. Recurso de tiempo y costo

Vale la pena considerar que los recursos internos probablemente tomarán más tiempo para ejecutar un paquete de CRM que los consultores externos. Una empresa puede pagar más por hora por un consultor de CRM externo, pero el beneficio de contar con personas capacitadas para una implementación más rápida. Como resultado, la empresa obtiene un retorno más rápido de su inversión en el nuevo sistema CRM.

3. Personalización y optimización después de la instalación

Una vez que haya instalado y configurado la aplicación de CRM correcta, querrá incluir personalizaciones y ajustes adicionales para enfrentar cualquier desafío. Los consultores de CRM también lo ayudarán en esta etapa. Después de la configuración, los consultores consultan al cliente para descubrir las iniciativas y los problemas clave de la solución. Luego producen un plan y un ROI y luego crean un plan de varios años de acuerdo con su presupuesto.

En la etapa inicial, muchos clientes no comprenden que CRM se puede integrar con aplicaciones de terceros que pueden mejorar la funcionalidad de su plataforma. Los consultores también desarrollarán soluciones personalizadas para los clientes en función de sus requisitos particulares. Entonces, ya sea que desee unir los sistemas administrativos, insertar la visualización y firma de documentos o automatizar los procesos manuales, un consultor de CRM puede guiarlo en la dirección correcta.

4. Exposición a las Mejores Prácticas

Una de las principales razones para contratar consultores de CRM es su enorme conocimiento de una variedad de mejores prácticas de CRM. Cuando contrata a un equipo de consultoría externo, no solo involucra a personas que están técnicamente certificadas en su sistema CRM elegido. Pero usted contrata a un equipo de personal profesional que se ha enfrentado a una amplia variedad de situaciones comerciales del mundo en tiempo real con muchos años de experiencia y que sabe qué estrategias y enfoques técnicos funcionan mejor y cuáles no.

5. Información sobre Sutilezas

Al igual que algunos restaurantes que tienen un menú secreto, algunos minoristas de CRM tienen funcionalidades gratuitas no expuestas a las que se puede acceder a pedido. La mayoría de los consultores profesionales posiblemente tendrán información sobre algunas de estas gemas ocultas.

Además, los sistemas de CRM de hoy en día tienen funcionalidades tan profundas que a veces es incluso más difícil encontrar las funciones más conocidas. Un consultor de CRM lo ayudará a distinguir qué tipo de características debe darle una alta prioridad.

6. Crear soluciones pasadas para problemas similares

Cuando emplea personal de TI especial para implementar aplicaciones de CRM en su organización, necesitarán dedicar tiempo a conocer el perfil comercial exacto de su empresa. Cuando contrata a un consultor experimentado, es posible que haya encontrado algunos problemas comerciales similares a los de su empresa durante sus compromisos de consultoría anteriores. Por lo tanto, el consultor puede recomendar los enfoques mejor probados para resolver esos problemas comerciales dentro de una solución de CRM.

7. Código Pre-Desarrollado

Para una funcionalidad e integraciones más avanzadas, los consultores expertos a menudo tienen colecciones de códigos predesarrollados que pueden acelerar la velocidad del desarrollo de CRM. Si un desarrollador interno es nuevo en el entorno de desarrollo seleccionado del sistema CRM, necesitará desarrollar cada línea de código desde cero, o dedicar tiempo a investigar algunas técnicas inteligentes y de ahorro de tiempo o muestras de código público.

8. Estrategias de migración de datos desarrolladas previamente

Si necesita migrar los datos de un administrador de contactos heredado a un sistema CRM, un socio consultor de CRM ya tendrá experiencia y conocimiento sobre la transferencia de datos desde la misma aplicación heredada que se relaciona con el sistema existente de su empresa. Si bien la migración de datos a menudo puede ser un proceso complejo, incluso cuando se pone en práctica la comprensión de una aplicación heredada, se puede lograr un ahorro de tiempo considerable y un mejor resultado al aprovechar la experiencia anterior de un equipo de consultoría externo.

9. Recomendaciones de productos de terceros

Es posible que un solo sistema de CRM no tenga todas las funciones que necesita en su organización, pero consisten en cientos de aplicaciones diferentes que puede usar para funcionar con más recursos. Al optar por la experiencia multiempresa, un consultor profesional de CRM puede recomendar qué complementos de terceros puede tener en cuenta. Algunas funcionalidades mejoradas pueden incluir portal de socios, marketing por correo electrónico, automatización de marketing, integración de datos y aplicaciones, o integración de sistemas heredados, lo que puede ahorrar una cantidad significativa de tiempo de investigación interna.

10. Equipo de capacitación para usar el nuevo sistema CRM

Los consultores apoyarán a los empleados de su empresa y propondrán planes de capacitación y despliegue técnico que facilitarán la transición. Analizarán y evaluarán los procesos y flujos de trabajo de la empresa para hacer sugerencias para encontrar formas de optimizar los procesos utilizando el sistema CRM.

Los consultores de CRM profesionales externos son la mejor opción para proporcionar una formación de usuario final más eficaz que los recursos internos que son relativamente nuevos en la solución de CRM. La capacitación de usuarios propuesta puede incluir el conocimiento y la orientación de todos los conjuntos de mejores prácticas que pueden ayudar a los usuarios en la adopción de CRM.

Elección del consultor de CRM adecuado

Como se explicó anteriormente, un consultor de CRM hace más que ayudarlo a usted y a su empresa a elegir la solución de gestión de relaciones con el cliente adecuada para su negocio. Pueden ayudarlo a crear sistemas y procesos de contenido, capacitar a su personal para usar el nuevo sistema y recomendar las mejores prácticas para el crecimiento futuro. Por lo tanto, seleccionar al consultor adecuado puede marcar una diferencia significativa en su productividad y resultados. Antes de contratar a un consultor, es esencial verificar algunos puntos clave para que su decisión sea más fácil.

• Experiencia Total en Consultoría CRM
• Experiencia con múltiples plataformas de CRM
• Experiencia en desarrollo de productos CRM
• Especialidades y enfoque de la industria
• Capacidad de entrega
• Enfoque de implementación de CRM
• Experiencia en su nicho
• Experiencia de usuario
• Personalización y Entrenamiento
• Rentabilidad

Entonces, cuando se acerque a un consultor de CRM, no olvide considerar los puntos mencionados anteriormente, de modo que termine con un consultor profesional y con mucha experiencia a su lado.

Lea también: ¿Por qué CRM es tan importante para el éxito empresarial?

Terminando

A veces, los usuarios no entienden que cuando comienzan a transitar a un nuevo CRM, los requisitos también cambiarán y habrá nuevos requisitos. Y las empresas no reconocen esas necesidades, lo que puede llevar al fracaso de la adopción y perder el proyecto de CRM.

Como ha leído, la implementación de CRM es un trabajo difícil de hacer y es posible que enfrente muchos desafíos organizativos y técnicos en el camino. Pero las relaciones con los clientes concluyen el éxito de cualquier negocio y eso significa que necesita CRM. En la mayoría de los casos, es bastante lógico considerar contratar a un consultor de CRM externo calificado que pueda brindarle un asesoramiento superior sobre cómo seleccionar la mejor opción para sus necesidades personalizadas y brindar orientación técnica sobre la implementación de CRM.

Los consultores participan activamente en el proceso completo de implementación y pueden ayudarlo en diferentes niveles, incluida la planificación del proceso comercial, la elección de una configuración adecuada y el desarrollo de estrategias de integración del sistema. Su consultor puede brindarle recomendaciones sobre cómo debe optimizar la aplicación y garantizar su seguridad. Además, también lo ayudarán a elegir los métodos correctos para capturar, extraer y transferir sus datos comerciales y analizarlos.

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