Un guide du conseiller financier pour marquer plus de clients

Une entreprise de conseil financier n'a de succès que si elle est capable d'attirer de nouveaux clients. En 2021, il y avait plus de 330 000 conseillers financiers aux États-Unis, selon le US Bureau Of Labor Statistics. Cela signifie que l'industrie est très compétitive et peut être difficile à dominer lors de la notation des clients. Cela peut même être pire si vous êtes nouveau dans l'industrie sans antécédents pertinents, car les clients travaillent généralement avec des conseillers financiers avec lesquels ils ont déjà travaillé.

Démarrer ou gérer une entreprise de conseil financier est comme n'importe quelle autre entreprise. Vous devez concevoir une stratégie marketing efficace qui vous aidera à cibler les bons prospects et à les convertir en clients. Mais comment s'y prendre ? Voici un guide pour attirer plus de clients en tant que conseiller financier :

1. Utiliser les services d'appels à froid

Le démarchage téléphonique est l'un des meilleurs moyens d'atteindre des clients potentiels. Il est plus personnalisé et vous permet de vous connecter directement avec votre public cible. Mais si cette méthode est efficace et peut garantir un meilleur résultat, sa réalisation nécessite une bonne prise de décision et une bonne planification.

Premièrement, vous devez éviter de composer des numéros aléatoires et cibler plutôt les personnes déjà intéressées par vos services. Deuxièmement, vous devez faire attention à la façon dont vous conversez avec les clients. Il est préférable d'avoir l'air amical et professionnel et d'éviter de faire des arguments de vente. La meilleure façon de vous assurer d'avoir une conversation productive avec un client potentiel est d'utiliser un script d'appel à froid de conseiller financier. Un script n'inclura que certains des détails de l'appel. Cependant, il décrira ce que vous devez dire et comment mener la conversation. Cela aidera à réduire l'anxiété et vous aidera également à maintenir un ton professionnel, créant ainsi une excellente première impression sur le prospect.

2. Utilisez le pouvoir des médias sociaux

Les médias sociaux ont été un outil puissant pour les entreprises de toutes tailles ces dernières années. Avec des milliards d'utilisateurs accédant aux différentes plateformes, c'est devenu un moyen efficace de générer du trafic sur le site Web et d'établir des relations avec des clients potentiels. Créez des comptes sur votre activité de conseil financier sur les principales plateformes de médias sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter. Ces comptes permettent aux prospects potentiels de vous connecter, de vous engager ou de vous envoyer un message.

Une fois que vous avez un compte, vous devez intégrer de bonnes stratégies de marketing des médias sociaux sur votre page. Ils comprennent:

• Publier du contenu pertinent : Vous devez publier du contenu attrayant et pertinent pour vous. Cela pourrait inclure des conseils d'investissement, des défis du marché et des conseils de budgétisation. Lorsque les gens voient votre page comme une source d'informations précieuses, ils sont plus susceptibles de vous faire confiance et d'utiliser vos services.
• S'engager avec votre public : vous devez surveiller les conversations sur les pages de médias sociaux liées aux conseils financiers et y participer chaque fois que cela est approprié. De cette façon, les prospects connaîtront votre présence et vous verront comme un expert.
• Répondre aux commentaires et aux messages privés : Vous devez toujours répondre aux commentaires et aux messages privés sur votre page ou sur d'autres pages. Cela montre aux prospects que vous êtes attentif et que vous vous souciez de leurs intérêts.

Avec ces stratégies, vous augmenterez votre influence sur les réseaux sociaux et attirerez plus de clients à partir de vos pages. De plus, n'oubliez pas de suivre des mesures telles que la croissance des abonnés, les taux d'engagement et le taux de conversion pour évaluer l'efficacité de votre stratégie.

3. Créer un site Web d'entreprise

Avoir une présence en ligne est essentiel pour toute entreprise. Un site Web permet aux clients potentiels d'accéder à des informations sur vos services financiers et les aide à vous contacter et à effectuer facilement des paiements. Lors de la conception d'un site Web pour votre entreprise de conseil financier, il doit présenter les caractéristiques essentielles suivantes :

• Un design épuré : assurez-vous que votre site a une mise en page attrayante avec un bon mélange de couleurs, de polices et d'images. La conception doit être cohérente avec les autres supports de marque, tels que les cartes de contact, le logo et le papier à en-tête. Il aide à renforcer la reconnaissance de votre marque et à générer rapidement de nouveaux prospects et clients.
• Navigation simple : La navigation sur votre site doit être simple afin que les visiteurs puissent facilement trouver ce qu'ils recherchent. Le menu de navigation doit inclure des pages telles que À propos de nous, Services, Contactez-nous et Ressources.
• Un appel clair à l'action : que voulez-vous que les visiteurs de votre site Web fassent ? S'inscrire à une newsletter ou vous contacter ? Quoi qu'il en soit, assurez-vous d'avoir un appel à l'action clair et visible sur chaque page du site Web. Cela aidera à motiver les visiteurs à prendre les mesures souhaitées et même à référer d'autres personnes à votre entreprise.

Un site Web d'entreprise sera votre bureau en ligne. Par conséquent, il est essentiel de s'assurer qu'il a l'air professionnel et qu'il est facile à utiliser. Avec un bon site Web, vous pouvez atteindre plus de clients potentiels et augmenter vos chances de les marquer.

4. Croissance organique avec le référencement

L'optimisation des moteurs de recherche (SEO) utilise des mots-clés pour se classer plus haut sur les moteurs de recherche. Plus de visibilité signifie que plus de personnes sont susceptibles de cliquer sur votre lien, d'où une plus grande chance de les convertir. Vous pouvez utiliser les tactiques suivantes pour classer le site Web de votre entreprise de conseil financier :

• Recherche de mots-clés : avant de créer du contenu, identifiez les termes pertinents que les clients potentiels utilisent lorsqu'ils recherchent des conseillers financiers dans votre région. Les prospects peuvent utiliser des termes de recherche tels que les meilleurs « conseillers financiers près de chez moi » ; par conséquent, vous devez cibler ces phrases spécifiques dans votre contenu ou vos pages de médias sociaux.
• Création de liens : les liens sont un excellent moyen d'augmenter le trafic sur le site Web. Vous devez lier votre site à d'autres sites Web ou pages pertinents pour que les clients potentiels puissent vous trouver facilement. De plus, il serait utile que vous recherchiez d'autres sites Web de haut niveau pour créer un lien vers votre site Web. Cela aidera à augmenter le trafic d'autres sites Web vers votre site Web et à améliorer votre classement.
• Améliorer le référencement local : le référencement local aide à optimiser les résultats des moteurs de recherche en montrant les entreprises locales aux bonnes personnes. Lors de la commercialisation de votre entreprise, vous pouvez cibler des villes, des régions et des quartiers spécifiques. Par exemple, vous pouvez créer du contenu pour une région ou une ville particulière. Vous devez également inclure Google Maps sur votre site Web pour permettre aux visiteurs de vous trouver plus facilement et aider les moteurs de recherche à explorer votre site Web.

En suivant ces conseils de référencement, vous pouvez vous classer plus haut pour les termes de recherche et les emplacements pertinents afin de marquer plus de clients avec le site Web de votre entreprise.

5. Demander des références

Le bouche à oreille reste l'un des outils marketing les plus puissants. Demandez à vos clients existants de vous référer à leurs amis ou aux membres de leur famille. Vous pouvez également leur demander de partager en ligne un avis sur leur expérience avec vos services de conseil financier. Cela vous aidera à établir une relation de confiance avec des clients potentiels et à augmenter vos chances de les marquer.

Conclusion

Le guide d'un conseiller financier pour marquer plus de clients nécessite une combinaison de marketing numérique et de bouche à oreille. Avec les bonnes stratégies, vous obtiendrez un meilleur classement, développerez votre audience et gagnerez de nouveaux clients. Une fois que les clients arrivent, vous pouvez miser sur des références rentables qui garantissent le succès à long terme de votre entreprise.

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