Tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation d'Airtable comme CRM

Explorez la capacité d'Airtable à fonctionner comme un CRM avec ses fonctionnalités personnalisables et son interface conviviale.

Airtable n'est pas seulement votre outil de feuille de calcul ordinaire. Avec ses fonctionnalités polyvalentes et sa structure personnalisable, vous pouvez facilement le transformer en CRM. Dans cet article, nous explorerons tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation d'Airtable comme CRM et si c'est le bon choix pour votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un CRM ?

Un système CRM est un logiciel permettant de gérer leurs interactions avec les clients actuels et potentiels. Pour ce faire, il organise et stocke les informations sur les prospects et les clients. Il s'agit d'un magasin central pour les données clients. Cela aide également au marketing, aux ventes et au service client.

Les CRM peuvent être basés sur le cloud ou sur site. Les fournisseurs hébergent généralement leurs CRM basés sur le cloud sur leurs propres serveurs. Ces CRM sont accessibles de n'importe où via Internet, ce qui les rend populaires pour leur évolutivité et leur commodité.

Avec un CRM sur site, une entreprise hébergerait son logiciel CRM sur ses serveurs. Ils offrent plus de contrôle sur les données et les systèmes, mais nécessitent un investissement initial important et une maintenance continue.

Aujourd’hui, cependant, les solutions cloud sont plus flexibles et accessibles. C'est pourquoi ils constituent le premier choix pour de nombreuses entreprises.

Qu’est-ce qu’Airtable ?

Airtable est une plateforme de collaboration basée sur le cloud. Il combine les fonctionnalités des feuilles de calcul avec la puissance des bases de données. Il vous permet d'organiser et d'analyser vos données dans une interface visuellement attrayante et conviviale. Avec Airtable, vous pouvez créer des flux de travail personnalisés, automatiser des tâches et collaborer avec votre équipe en temps réel.

L'une des principales caractéristiques d'Airtable est sa flexibilité. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs bases de données en fonction de leurs besoins. Ils peuvent être destinés à la gestion de projet, au suivi des ventes, à l'inventaire ou à toute autre utilisation. L'interface glisser-déposer facilite la création et la modification de tableaux. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes, lier des enregistrements, etc. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance en codage pour utiliser un système CRM et le personnaliser en fonction de vos besoins.

De plus, Airtable propose une variété de filtres pour visualiser vos données. Ceux-ci incluent des vues de grille, de calendrier, de galerie et de kanban. Cela permet aux utilisateurs de choisir le format qui convient le mieux à leurs données et à leur flux de travail. La plateforme se connecte également à des outils tels que Slack, Google Calendar et Trello. Cela facilite la liaison d'Airtable avec votre flux de travail et augmente la productivité.

Voici un tableau qui présente les tarifs d'Airtable :

Pouvez-vous créer un CRM dans Airtable ?

Airtable est flexible. Il a une structure personnalisable. Il peut servir de plate-forme solide pour créer un système CRM sur mesure. Vous pouvez créer des champs personnalisés pour stocker les détails clés du client. Ceux-ci incluent les informations de contact, l’historique des achats et les journaux de communication. Airtable permet la création de filtres pour gérer et analyser efficacement vos données.

Airtable propose également de nombreux modèles CRM. Ils peuvent constituer une excellente base pour un CRM personnalisé. Ces modèles incluent des outils de suivi des prospects. Ils disposent également de fonctionnalités pour la gestion des tickets de support client. Cela peut vous aider à adapter le système pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise.

Comparé aux systèmes CRM spécialisés, Airtable n'est pas toujours le meilleur choix. Ces systèmes sont parfaits pour la gestion de la relation client car ils offrent des fonctionnalités CRM plus avancées. Ceux-ci inclus:

• Automatisation des ventes
• Informations détaillées sur les clients
• Une suite plus large d'intégrations natives
• Fonctionnalité de gestion de la relation client sur mesure.

De plus, les CRM à pleine puissance fournissent souvent davantage d’aide et de formation adaptées aux stratégies CRM. Cela peut être crucial pour les organisations qui souhaitent utiliser le CRM dans leur stratégie commerciale.

Pourquoi utiliser Airtable comme CRM ?

Voici les avantages de l'utilisation d'un CRM Airtable :

• L'interface glisser-déposer d'Airtable peut simplifier le processus de gestion de votre CRM.
• Attribuez des tâches, des commentaires et suivez l’avancement du projet. Cela garantit que tout le monde est aligné et informé.
• La capacité d'intégrer des outils largement utilisés tels que Slack, Trello et Google Calendar.

De plus, l'accessibilité de l'application mobile d'Airtable vous permet de gérer votre CRM en déplacement. Que vous soyez en voyage d'affaires ou en réunion avec des clients, vous pouvez accéder et mettre à jour vos données clients à tout moment. Cette fonctionnalité permet une gestion efficace de vos contacts.

Pourquoi ne pas utiliser Airtable comme CRM ?

Malgré ses nombreux avantages, Airtable n'est peut-être pas la meilleure solution CRM pour toutes les entreprises. Voici quelques facteurs à considérer :

• Vous pouvez trouver Airtable limitant si vous avez des besoins CRM très complexes ou si vous avez besoin de rapports et d'analyses avancés.
• Bien qu'Airtable propose un forfait gratuit, les fonctionnalités avancées et la capacité de stockage accrue ont un coût. En fonction de la taille de votre équipe et des besoins en stockage de données, les tarifs peuvent ne pas convenir à tous les budgets.
• Certaines industries ont besoin de fonctionnalités CRM spéciales. Ces fonctionnalités ne sont pas facilement personnalisables dans Airtable. Cela nécessiterait des modifications importantes ou l’utilisation d’outils tiers.

Lorsque vous recherchez un CRM, il est essentiel d'évaluer dans quelle mesure il s'intègre à vos outils et flux de travail existants. Airtable est hautement personnalisable. Mais il se peut qu’il ne s’intègre pas de manière transparente à certains logiciels essentiels. Ce manque d’intégration pourrait conduire à des inefficacités et à des silos de données. Cela nuirait à l’efficacité de votre stratégie.

De plus, l’évolutivité est un aspect crucial à prendre en compte lors du choix d’une plateforme CRM. Airtable est bon pour les startups. Mais il est difficile pour les grandes entreprises disposant de nombreuses données et de structures complexes de faire évoluer la plateforme.

À mesure que votre entreprise se développe, vous rencontrerez des limites en matière de contrôle d'accès des utilisateurs, de vitesse des données et de performances du système. Cela nécessitera de passer à une meilleure solution CRM.

Comment démarrer avec un modèle CRM

Commencer avec Airtable pour CRM peut considérablement rationaliser vos ventes. Cela peut également améliorer la collaboration en équipe et accroître l’efficacité. Airtable propose de nombreux modèles prêts à l'emploi. Vous pouvez adapter un modèle Airtable CRM à tous vos besoins. Ce guide vous guidera tout au long du processus de configuration de votre CRM à l'aide du modèle Airtable conçu pour les équipes commerciales.

Étape 1 : Accédez au modèle

Tout d’abord, accédez à la galerie de modèles Airtable et recherchez le modèle Sales CRM. Vous pouvez y accéder directement en utilisant ce lien : Airtable Sales CRM Template. Ce modèle aide les équipes commerciales à gérer leurs prospects, contacts et comptes. Cela les aide également à gérer leurs opportunités de vente. Ils peuvent le faire de manière plus organisée et plus efficace.

Étape 2 : Personnalisez votre base de données

Une fois que vous avez accédé au modèle, l'étape suivante consiste à le personnaliser en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise. Les bases Airtable sont hautement personnalisables, ce qui vous permet de :

• Vous pouvez ajouter des champs pour stocker des informations supplémentaires sur vos prospects, comme leur source, leur secteur d'activité ou leur niveau de priorité. Pour ajouter un champ, cliquez sur le bouton « + » à l'extrémité droite d'une ligne de champs existante et choisissez le type de champ que vous souhaitez ajouter.
• Airtable vous permet de créer et de modifier des vues pour voir vos données dans différents formats. Pour un CRM de vente, vous souhaiterez peut-être des vues pour « Tous les prospects », « Prospects qualifiés » et « Taux de conversion ». Vous pouvez modifier les vues existantes ou en créer de nouvelles. Cliquez simplement sur le menu déroulant "Grid View" en haut à gauche de votre base. Ensuite, sélectionnez "Créer une nouvelle vue".

Étape 3 : Importez vos données

Si vous quittez un autre CRM ou si vous avez des données clients dans des feuilles de calcul, Airtable facilite leur importation dans votre nouvelle base.

• Assurez-vous que vos données sont propres et bien organisées dans un fichier CSV. Vérifiez que les en-têtes de colonnes de votre fichier CSV correspondent aux noms de champs de votre base Airtable.
• Cliquez sur la flèche déroulante à côté du nom de la table, sélectionnez « Importer des données » et suivez les instructions pour télécharger votre fichier CSV.

Étape 4 : Configurer les automatisations

Les automatisations dans Airtable peuvent gagner du temps en effectuant automatiquement des tâches de routine. Pour un CRM de vente, les automatisations courantes incluent l'envoi d'e-mails de suivi. Ils incluent également la mise à jour des statuts des prospects. Et ils incluent la notification aux membres de l’équipe des nouvelles entrées. Pour mettre en place une automatisation :

• Cliquez sur « Automatisations » dans le coin supérieur droit de votre base Airtable.
• Cliquez sur "Créer un nouvel automatisme", donnez-lui un nom et définissez le déclencheur (par exemple, "Quand un enregistrement est mis à jour"). Ajoutez ensuite des actions telles que l'envoi d'un e-mail ou la mise à jour d'un enregistrement en fonction de votre déclencheur.

Étape 5 : Collaborez avec votre équipe

Partagez votre base CRM avec les membres de l'équipe pour améliorer la collaboration :

• Cliquez sur le bouton « Partager » dans le coin supérieur droit et saisissez les adresses e-mail des membres de votre équipe. Vous pouvez définir des autorisations en fonction de ce que vous souhaitez que chaque membre de l'équipe puisse faire (par exemple, lecture seule, modification).
• Utilisez les fonctionnalités de commentaire et de mention dans Airtable. Utilisez-les pour parler d’enregistrements spécifiques. Cela garantit que toutes les communications sont centralisées et liées aux données.

Étape 6 : Analyser et optimiser

Enfin, profitez pleinement des riches fonctionnalités d'Airtable en matière de reporting et d'analyse pour prendre des décisions éclairées :

• Utilisez la fonctionnalité « Blocs » dans Airtable pour ajouter des tableaux, des graphiques ou des tableaux croisés dynamiques et créer des rapports. Cela vous aide à visualiser les tendances des ventes, à suivre les performances de l'équipe et à analyser les interactions avec les clients.
• Utilisez des rapports pour voir ce qui fonctionne et où procéder aux ajustements. Utilisez ces données pour affiner continuellement vos processus de vente et vos pratiques CRM.

En suivant ces étapes, vous pourrez configurer un système CRM complet et personnalisé à l'aide d'Airtable. Il répondra aux besoins de votre entreprise et augmentera la productivité et les ventes de votre équipe.

Comment rendre Airtable CRM plus puissant

​​La puissance d'Airtable réside dans ses options de personnalisation et son extensibilité. Voici quelques conseils pour rendre votre CRM Airtable encore plus puissant :

• Les intégrations d'Airtable connectent les outils de votre pile technologique. Il intègre un logiciel de marketing par e-mail, des outils de gestion de projet et des systèmes de support client.
• Les capacités de formule et d'automatisation d'Airtable vous aident à automatiser les calculs, à générer des rapports et à déclencher des actions en fonction d'événements ou de conditions spécifiques.
• Garantissez l'intégrité des données en mettant en œuvre des règles de validation des données dans votre Airtable CRM. Cela aidera à éliminer les erreurs et à garantir des rapports précis.
• Impliquez les parties prenantes dans la configuration et la maintenance de votre Airtable CRM. Leurs contributions et leurs idées peuvent aider à optimiser le CRM pour l’ensemble de l’organisation.

Allez au-delà des bases du CRM avec NetHunt CRM

Airtable est sans aucun doute un outil puissant et robuste. Mais quand on parle de CRM, il est surpassé par… un véritable système conçu pour être un CRM. NetHunt CRM est l'un de ces systèmes. Il regorge de capacités intégrées d’automatisation des ventes. Il propose également des intégrations natives, une gestion de campagnes par e-mail et bien plus encore !

Si vous pensez toujours qu'Airtable est irremplaçable pour votre entreprise, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé de le remplacer. Vous pouvez utiliser un Airtable CRM côte à côte avec NetHunt CRM, car ils sont tous deux intégrés à Zapier.

Par exemple, vous pouvez transférer les sommes de vos transactions vers la solide suite de reporting et d'analyse d'Airtable. Ceci est utile pour calculer les prévisions de ventes ou les commissions des vendeurs. De plus, vous pouvez connecter les deux systèmes pour avoir une sauvegarde des données si jamais le besoin s'en fait sentir.

Quelles sont les alternatives Airtable CRM ?

FAQ

Conclusion

Airtable fournit une excellente plateforme pour créer votre propre CRM. Vous pouvez l'utiliser pour gérer vos relations clients. Il propose de nombreuses options de personnalisation, une interface conviviale, des fonctionnalités de collaboration et des possibilités d'intégration. Cela en fait un outil polyvalent. Airtable mérite d'être pris en compte pour vos besoins CRM. C'est flexible et puissant. Cela est vrai que vous soyez une petite ou une grande entreprise.

Cependant, si vous souhaitez une solution adaptée pour améliorer le CRM, elle dispose d'une intégration approfondie. Il dispose également d’une meilleure automatisation et d’un excellent suivi des ventes. Dans ce cas, NetHunt CRM pourrait être la solution idéale. NetHunt CRM est conçu pour s'aligner sur vos flux de vente et de marketing. Il s'intègre parfaitement à Gmail et fournit des informations détaillées sur les clients. Il offre également un support solide adapté aux besoins de votre entreprise. Prêt à améliorer votre expérience CRM ? Essayez NetHunt CRM dès aujourd'hui. Découvrez comment cela peut transformer vos relations clients.

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