Amazon contre Walmart : la course vers le sommet

Walmart et Amazon, les plus grands détaillants au monde, ont généré près de 1 billion de dollars de revenus combinés l'année dernière. Bien que les 559 milliards de dollars de Walmart aient devancé les 386 milliards de dollars d'Amazon, les détaillants sont au coude à coude. Qui va gagner dans la bataille d'Amazon contre Walmart ?

Pour analyser cette course acharnée et déterminer quel détaillant pourrait être le mieux adapté à votre marque, nous allons creuser dans l'histoire, les stratégies et les performances numériques d'Amazon et de Walmart, en tirant des informations de Research Intelligence , l'un de nos outils de commerce électronique . pour les vendeurs en ligne et les marques. Voyons comment se déroule la bataille.

Une brève histoire des deux détaillants en ligne

Walmart

Sam Walton a ouvert le premier Walmart en 1962 afin d'offrir aux acheteurs des prix bas et un excellent service. Prouvant que sa formule était un succès, la société est devenue publique en 1970 après avoir généré plus de 12 milliards de dollars de ventes.

Plus récemment, Walmart a pris des mesures pour développer son activité de vente au détail en ligne - walmart.com - et repousser Amazon, qui attirait ses clients en ligne. Walmart a acquis sa plate-forme de commerce électronique jet.com en 2016 pour 3,3 milliards de dollars, ce qui a renforcé son avantage concurrentiel dans le domaine du commerce électronique.

La capitalisation boursière d'Amazon a dépassé Walmart en 2015 (source : Chartr)

Amazone

Contrairement à Walmart, qui a commencé comme un magasin physique, Amazon s'est lancé entièrement en ligne avec son site Web, amazon.com . Jeff Bezos a fondé Amazon en tant que détaillant en ligne spécialisé dans les livres en 1994.

Cependant, Bezos a toujours envisagé Amazon comme devenant un guichet unique pour tout. Reflétant cela, Amazon a une histoire d'expansion continue. Les acquisitions récentes incluent le studio de cinéma MGM cette année, une petite pharmacie en ligne du nom de PillPack et Whole Foods .

Amazon a également ouvert Amazon Fresh, une épicerie de brique et de mortier à travers les États-Unis dans une trajectoire opposée à celle de Walmart qui s'est développée en ligne après avoir commencé avec des magasins physiques.

Croissance numérique

Notamment, Amazon reçoit beaucoup plus de visiteurs via le trafic direct que Walmart dans le monde. Amazon a généré 57,9 % de son trafic sur les ordinateurs de bureau (5,7 milliards) via des canaux directs, contre 46,8 % pour Walmart (465 millions). Le trafic de recherche organique raconte une histoire différente, avec Walmart en tête. Près de 32% des visiteurs de Walmart viennent sur le site via le trafic organique contre près de 25% pour Amazon.

Canaux marketing Walmart vs Amazon (via Research Intelligence)

En comparant le trafic vers les deux sites au cours des six derniers mois, nous constatons qu'amazon.com a généré près de six fois plus de trafic que walmart.com. Les visiteurs d' Amazon.com ont également visité quatre pages de plus en moyenne, contrairement à leurs homologues de walmart.com.

Bien qu'Amazon soit toujours fièrement le premier détaillant de commerce électronique , Walmart US est tombé au troisième rang des 100 meilleurs sites Web d'achat aux États-Unis .

D'où vient le trafic ?

Les deux marchés de commerce électronique reçoivent la majorité de leur trafic des États-Unis. Bien que Walmart ait commencé à empiéter sur le trafic d'Amazon de la plupart des principaux pays au cours des six derniers mois, il est le plus important pour diviser la part de trafic des États-Unis.

La présence de Walmart se concentre principalement sur les États-Unis (via Research Intelligence)

Au cours de l'année écoulée, il y a eu un important chevauchement avec les visiteurs uniques de Walmart et d'Amazon aux États-Unis

L'audience de Walmart chevauche le plus fortement celle d'Amazon aux États-Unis (via Research Intelligence)

1. Recherche sur ordinateur vs recherche payante

Bien qu'Amazon dépense beaucoup plus que Walmart pour le SEM, le PPC et le marketing de recherche payante en termes absolus, la recherche payante représente 12,1 % du trafic de Walmart , mais seulement 3,1 % du trafic d' Amazon . En d'autres termes, Walmart dépend davantage de ce canal pour attirer les visiteurs sur son site. dépense beaucoup plus de ses ressources pour protéger sa marque.

Walmart dépend davantage de la recherche payante pour attirer des visiteurs (via Research Intelligence)

2. Trafic de référence

Dans l'ensemble, Amazon concentre davantage ses dépenses marketing sur les sources de trafic de marketing d'affiliation : les renvois représentent 6,5 % du trafic total d'Amazon contre 3,1 % de celui de Walmart.

Slickdeals.net est une source de référence pour les deux détaillants (via Research Intelligence)

Les deux plates-formes ont slickdeals.net comme l'un de leurs meilleurs sites affiliés. Amazon capture 78% de son trafic de slickdeals.com au cours des six derniers mois par rapport à Walmart, qui reçoit près de 22% de part de trafic de référence de son trafic de référence du site. Cela montre à nouveau que les deux plateformes se disputent la même part de marché.

Pour en savoir plus sur le rôle de Slickdeals dans le paysage des détaillants en ligne, regardez cette vidéo :

Places de marché : Vendre sur Walmart ou sur Amazon

Amazon et Walmart ont tous deux leurs propres places de marché en ligne avec des différences d'inscription, de prix et de portée pour les vendeurs. Alors qu'Amazon héberge 1,9 million de vendeurs actifs sur sa place de marché, une audience bien plus large que Walmart , la place de marché de Walmart ne cesse d'augmenter - elle en compte désormais plus de 100 000 - en hausse de 50 % par rapport à la même période l'an dernier.

Une autre différence importante pour les vendeurs qui démarrent est que le magasin Walmart nécessite une demande et une approbation pour commencer à vendre. Les vendeurs Amazon ouvrent simplement un compte pour commencer.

1. Frais de tenue de compte

Les vendeurs Amazon ont deux options lors de l'ouverture d'un compte : particulier ou professionnel. Les comptes individuels sont limités à 40 annonces tandis que les comptes professionnels sont illimités mais ont un abonnement mensuel de 39,99 $ . Les membres individuels du compte paient également 0,99 $ par article vendu. Il existe également des frais de référence qui varient en moyenne de 8% à 15% selon la catégorie d'articles. Des frais de traitement sont facturés en fonction de la catégorie, de la taille et du poids.

Walmart , en revanche, n'a pas de frais d'abonnement mensuel pour vendre sur sa plateforme. Les frais de parrainage varient de 6% à 15% selon la catégorie d'article. Les frais de traitement sont facturés en fonction du poids et de la taille.

2. Listes de produits

L'optimisation de vos annonces est cruciale quelle que soit la plateforme que vous utilisez pour augmenter les chances que les clients découvrent et achètent vos articles. Les options de liste avancées, ou contenu A +, vous aident à le faire en vous permettant d'inclure des descriptions de produits avec des images, des logos, des infographies et des mises en page de modules.

Cependant, Amazon propose uniquement des options de référencement avancées aux acheteurs de marque, tandis que Walmart propose cette fonctionnalité à tout vendeur utilisant WFS.

3. Expédition et exécution

Amazon a lancé ses services d'expédition et d'exécution en 2006, qui sont devenus étendus et établis.

Son programme Fulfillment by Amazon ( FBA ) comprend 100 centres de distribution actifs aux États-Unis et 195 dans le monde . Les vendeurs participants ont la possibilité de stocker les produits, de les emballer et de les expédier en plus de s'occuper des retours et du service client. Les vendeurs utilisant cette option peuvent plus facilement évoluer, mais cela peut être coûteux en fonction du poids, de la taille, de l'emballage et de la catégorie de l'article. Une option de livraison gratuite en deux jours est disponible pour les membres Amazon Prime .

Juste avant le début de la pandémie (février 2020), Walmart a lancé Fulfillment by Walmart (WFS) , pour encore plus loin pour concurrencer Amazon sur le front du commerce électronique .

Walmart offre une livraison gratuite en deux jours à tous les vendeurs pour des millions d'articles commandés de plus de 35 $. Pour les articles non éligibles, une expédition de trois à quatre jours est disponible. Comme pour Expédié par Amazon, des frais de stockage et d'exécution peuvent également s'appliquer.

Bien que les centres de distribution de Walmart soient actuellement limités aux États-Unis, la société a annoncé son intention de faire évoluer ces centres dans un avenir proche, signalant un investissement continu dans le commerce électronique .

4. Fonctionnalités et offres spéciales

Les deux plates-formes de commerce électronique offrent aux vendeurs un certain nombre de fonctionnalités et d'offres spéciales. Alors que ceux d' Amazon sont plus avancés, non seulement Walmart rattrape rapidement son retard, avec son option d'exécution, mais aussi avec plus de fonctionnalités, comme nous le voyons ci-dessous.

Fonctionnalités spéciales d'Amazon

• Amazon Buy Box : Un bien immobilier de choix très convoité qui permet aux clients de découvrir facilement des articles et d'ajouter rapidement un produit à leur panier d'achat en ligne.
• Amazon S'abonner et économiser : vous permet d'offrir aux clients des remises en échange d'envois réguliers d'articles.
• Amazon Product Bundles : vous regroupe pour offrir plusieurs articles ensemble dans un package à un prix inférieur à ce que les consommateurs dépenseraient pour les acheter individuellement.

• Amazon Inventory Management : cette fonctionnalité permet aux vendeurs de traiter et de stocker les produits et de livrer les articles aux clients rapidement et efficacement.
• Amazon Revenue Calculator : vous aide à décider d'utiliser ou non FBA en tenant compte des différents frais impliqués.

Caractéristiques spéciales de Walmart

• La boîte d'achat de Walmart est similaire à celle d'Amazon. Vous pouvez le gagner en offrant le meilleur prix pour cet article.
• Walmart propose également un service d'abonnement S'abonner et économiser similaire à Amazon.
• Walmart a la possibilité de regrouper des articles appelés kits Inflex .
• Le tableau de bord de qualité des annonces de Walmart vous aide à optimiser vos annonces.
• Walmart dispose d'un outil appelé Item 4.0 Spec qui vous aide à augmenter la découvrabilité des produits.

La place de marché pour les clients

Les deux géants de la vente au détail accordent une grande importance à l'expérience client avec des programmes de fidélité , des offres spéciales et des services de livraison le lendemain .

Programmes de fidélité Amazon vs Walmart

Amazon propose à ses 147 millions de membres Amazon Prime aux États-Unis une livraison gratuite le lendemain . Cela comprend la livraison de l'épicerie en deux heures ainsi que les produits de première nécessité quotidiens. L'adhésion est de 119 $ par année.

Walmart a un programme de fidélité similaire (et légèrement moins cher), Walmart+ . Il coûte 98 $ par an et comprend des avantages tels que la livraison gratuite et illimitée le lendemain , l'accès à l'application Scan & Go de Walmart pour les achats sans contact et des remises sur le carburant.

Événements commerciaux annuels

Le Prime Day d'Amazon est un événement annuel spécial réservé aux membres Prime . Il se concentre sur les appareils numériques d'Amazon, mais comprend également d'autres appareils électroniques.

Walmart a une vente Deals for Days qui se déroule simultanément et dure plus longtemps que le Prime Day d' Amazon .

Dernières pensées

Amazon est toujours de loin le leader dans le paysage massif du commerce électronique , tandis que Walmart reste le premier détaillant d'épicerie aux États-Unis . Les acquisitions, les programmes de fidélité, les options de livraison et les outils de marché de Walmart pour les vendeurs et les clients démontrent qu'il élabore une stratégie à long terme pour rivaliser avec le site Web de vente au détail n ° 1 .

Dans le même temps, Amazon a une stratégie similaire pour prendre la première place de Walmart sur le marché de l'épicerie au détail. Par exemple, sa récente acquisition de Whole Foods Market a renforcé sa position dans le secteur de l' épicerie en ligne . Seul l'avenir nous dira dans quelle mesure chaque géant de la distribution réussit à pénétrer de nouveaux marchés.

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Pour extraire vos propres informations et prendre des décisions basées sur les données afin d'améliorer vos performances de vente au détail en ligne, consultez la suite d'outils de commerce électronique de Similarweb, Research Intelligence et Shopper Intelligence.

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