Comment créer une application Salesforce Lightning avec App Builder : guide étape par étape

Que sont les applications Lightning ? Comment peuvent-ils profiter aux organisations ? Vous êtes sur la bonne page si vous cherchez des réponses à ces questions.

Les applications Salesforce Lightning aident les organisations à créer des applications personnalisées adaptées à leurs besoins. Vous pouvez le personnaliser selon vos besoins et faciliter vos opérations commerciales.

Cet article révélera des informations sur les applications Lightning, les avantages de la création d'applications Lightning dans Salesforce, les étapes à suivre pour en créer une pour votre entreprise, et bien plus encore.

Allons-y !

Qu’est-ce que l’application Lightning dans Salesforce ?

Dans une organisation, les employés travaillent en groupes et en équipes avec les mêmes données. Ils doivent utiliser une seule application pour accéder aux données de l'ensemble de l'organisation, ce qui ne leur permet évidemment pas de gagner du temps.

Ici, les applications Salesforce Lightning entrent en jeu où l'équipe peut disposer d'applications spécialement désignées pour mener des opérations commerciales avec les détails qui leur sont nécessaires. Et comme chaque application réside dans la même organisation Salesforce, toutes les données sont partagées dans un hub unifié.

Votre organisation peut fonctionner plus efficacement avec les applications (applications Lightning) dans l'expérience Lightning en basculant facilement entre les applications (pour basculer entre les applications, vous pouvez utiliser le lanceur d'applications), ce qui facilite le changement de contexte pendant que les utilisateurs ont accès aux objets, éléments. , et les pages essentielles pour eux.

Les applications Lightning contiennent tout ce que vous attendez d'une application personnalisée, comme des objets personnalisés et standard et des onglets personnalisés.

En outre, ces applications peuvent également intégrer des onglets et des utilitaires de page Lightning, tels que Lightning Voice. Vous pouvez ajouter des éléments de navigation aux applications que vous obtenez d'AppExchange et les installer à partir d'un package géré.

Vous pouvez également mettre à niveau des applications personnalisées de Salesforce Classic qui fonctionnent automatiquement dans Salesforce Lightning Experience. Vous pouvez trouver des applications classiques à côté de vos applications Lightning, qui apparaissent dans la liste des applications dans la configuration, et vous pouvez également les obtenir à partir du lanceur d'application (si l'attribut Afficher dans Lightning Experience = activer).

Mais il convient de noter ici que vous ne pouvez pas annuler la même action dans le cas des applications Lightning, car celles-ci ne sont pas disponibles dans Salesforce Classic.

Avantages de créer une application Lightning avec App Builder dans Salesforce

Choisissez Salesforce Lightning App Builder pour créer des applications Lightning, ce qui permet de personnaliser Salesforce pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise. Le développement de pages et d'applications personnalisées peut rendre votre expérience utilisateur plus productive et efficace.

Approfondissons pour en savoir plus sur les avantages de l'utilisation de cet outil.

1. Expérience utilisateur améliorée

Cet outil permet d'adapter les pages et applications personnalisées aux besoins spécifiques des utilisateurs, leur permettant de trouver et d'utiliser les détails nécessaires.

2. Productivité améliorée

La création de pages et d'applications personnalisées devient transparente avec Salesforce Lightning App Builder, qui fournit à vos utilisateurs les outils et les informations dont ils ont besoin pour effectuer leur travail plus efficacement.

3. Flexibilité accrue

Cet outil offre la flexibilité de personnaliser Salesforce en fonction des besoins de votre entreprise.

En plus,

Outil pointer-cliquer, Salesforce Lightning App Builder facilite la création de pages personnalisées pour l'application mobile Salesforce et Lightning Experience.

Lightning App Builder est un guichet unique pour la configuration des applications Lightning.

Pour accéder au Générateur d'applications Lightning :

• Saisissez Lightning App Builder depuis Configuration dans la case Recherche rapide,
• Sélectionnez ensuite Lightning App Builder.

De plus, avec cet outil, vous pouvez créer différents types de pages, tels que :

1. Pages d'accueil personnalisées – Utile pour les commerciaux, comprenant toutes les informations dont ils ont besoin pour conclure des affaires.

2. Pages d'enregistrement personnalisées – Un représentant du service client les trouve utiles pour divers cas, y compris des détails spécifiques et pertinents sur le client.

3. Pages personnalisées de style tableau de bord – Un responsable les utilise pour suivre les KPI (indicateurs de performance clés) tels que la satisfaction client et le chiffre d'affaires.

4. Applications « ponctuelles » personnalisées – Elles sont idéales pour les employés d'une entreprise et les aident à soumettre des notes de frais.

5. Applications d'une seule page – Les commerciaux d'une entreprise les utilisent pour afficher et mettre à jour chaque prospect et opportunité dans un endroit unifié.

Guide étape par étape pour créer une application Lightning avec App Builder dans Salesforce

Outre la création de diverses pages à l'aide de Lightning App Builder, vous pouvez mettre à jour la navigation, les options et la marque de votre application et gérer les pages Lightning allouées à l'application.

Remarque : Lightning App Builder prend en charge les navigateurs de la même manière que Light Experience, mais pas les navigateurs mobiles.

Vérifions les pages que l'on peut créer à l'aide de cet outil.

Page d'accueil de l'application

Créez la page d'accueil d'une application que vous pouvez directement ajouter aux applications mobiles Lightning et Salesforce. Ensuite, les utilisateurs peuvent facilement accéder aux éléments et objets essentiels de cette application.

Étapes à suivre pour créer une page d'accueil d'application à l'aide de Lightning App Builder

Étape 1 : dans Configuration, saisissez App Builder dans la case Recherche rapide, puis choisissez Lightning App Builder.

Étape 2 : Cliquez sur Nouveau.

Étape 3 : Sélectionnez la page de l'application, puis cliquez sur Suivant.

Étape 4 : donnez une étiquette à la page de votre application, puis cliquez sur Suivant. (L'étiquette doit comporter 80 caractères.)

Étape 5 : Choisissez un modèle de page et cliquez sur Terminé.

Étape 6 : faites glisser tous les composants souhaités sur la page.

Étape 7 : Cliquez sur chaque composant de la page pour configurer ses propriétés.

Étape 8 : Cliquez dans la section libre ou vide du canevas ou sur le lien Page dans le fil d'Ariane pour configurer les propriétés de la page.

Étape 9 : Facultatif, vous pouvez ajouter des actions globales à votre page.

• Dans les propriétés de la page, cliquez sur Sélectionner,
• Ajoutez, réorganisez ou supprimez les actions de votre page.
• Cliquez sur OK.

Étape 10 : Lorsque vous avez terminé de modifier la page, cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Activez la page pour permettre à vos utilisateurs d'y accéder.

Page d'application mobile

Vous pouvez créer cette page pour votre application mobile Salesforce que les utilisateurs peuvent voir en premier lors de leur connexion.

Les étapes ci-dessous visent à créer une page d'application pour l'application mobile uniquement.

Étape 1 : dans Configuration, saisissez App Builder dans la case Recherche rapide, puis choisissez Lightning App Builder.

Étape 2 : Cliquez sur Nouveau.

Étape 3 : Sélectionnez la page de l'application, puis cliquez sur Suivant.

Étape 4 : donnez une étiquette à la page de votre application, puis cliquez sur Suivant. (L'étiquette doit comporter 80 caractères.)

Étape 5 : Choisissez un modèle de page et cliquez sur Terminé.

(Pour votre page réservée aux appareils mobiles, vous pouvez choisir n'importe quel modèle. Mais si vous envisagez de partager cette page entre des utilisateurs de bureau et des utilisateurs mobiles, choisissez un modèle adapté à une utilisation sur ordinateur. Sur les appareils mobiles, la page se réduit de manière réactive en une seule colonne. ).

Étape 6 : Assurez-vous d'afficher l'aperçu du modèle à l'aide du facteur de forme du téléphone. Sur le modèle, les régions sont présentées dans une disposition en une seule colonne.

Étape 7 : faites glisser les composants souhaités sur la page. (L'espace d'écran et la bande passante sont importants sur mobile, limitez donc chaque page à seulement 4 ou 5 composants. Surcharger la page avec diverses fonctionnalités peut ralentir les performances et être plus difficile à utiliser).

Étape 8 : Cliquez sur chaque composant de la page pour configurer ses propriétés.

Étape 9 : Cliquez dans la section libre ou vide du canevas ou sur le lien Page dans le fil d'Ariane pour configurer les propriétés de la page.

Étape 10 : Facultatif, vous pouvez ajouter des actions globales à votre page.

• Dans les propriétés de la page, cliquez sur Sélectionner,
• Ajoutez, réorganisez ou supprimez les actions de votre page.
• Cliquez sur OK.

Étape 11 : Lorsque vous avez terminé de modifier la page, cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Activez la page pour permettre à vos utilisateurs d'y accéder.

Vous pouvez restreindre la page aux utilisateurs mobiles pendant le processus d'activation de la page. Après l'activation, ajoutez-le à n'importe quelle application Lightning dans le gestionnaire d'applications pour permettre à vos utilisateurs de la personnaliser.

Page d'enregistrement

À l'aide de Lightning App Builder, vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des composants sur une page d'enregistrement pour offrir aux utilisateurs une vue personnalisée des enregistrements de chaque objet.

Étape 1 : Choisissez l'une des méthodes ci-dessous pour créer une page d'enregistrement Lightning Experience.

• Sélectionnez Modifier dans le menu Configuration sur une page d'enregistrement. Lorsque vous choisissez Modifier la page pour la première fois, Salesforce crée une copie de la page standard. Vous pouvez modifier cette copie dans Lightning App Builder.
• Dans Configuration, à partir de Lightning App Builder, créez une page. Dans la case Recherche rapide, saisissez App Builder, choisissez Lightning App Builder, cliquez sur Nouveau et parcourez l'assistant de création de page.
• Dans Configuration, clonez une page Lightning personnalisée existante à partir de la liste des pages Lightning ou de sa page de détails.
• Dans la liste Page de Lighting App Builder, cliquez sur Nouvelle page.

Étape 2 : dans Lightning App Builder, modifiez, ajoutez ou supprimez des composants pour modifier la mise en page de la page. Réorganisez les composants en les faisant glisser.

Étape 3 : Créez une étiquette descriptive et unique pour votre page personnalisée dans les propriétés de la page.

Étape 4 : En haut du volet des propriétés, cliquez sur Page dans le fil d'Ariane pour obtenir les propriétés de la page. Comment Emizentech vous aide-t-il ? Enregistrez votre page.

Remarque : Activez la page pour permettre à vos utilisateurs d'y accéder.

Comment Emizentech vous aide-t-il ?

Une application Lightning serait d'une grande aide pour votre organisation afin de garder tout séparé et bien organisé.

Créer une application Lightning dans Salesforce pour votre entreprise peut être intimidant. Mais vous pouvez vous connecter avec une société de conseil Salesforce, comme nous, pour effectuer votre travail en toute transparence.

Notre consultant Salesforce possède l’expertise nécessaire pour guider les clients sur la bonne voie et les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux en toute transparence.

Emballer!

Développer une application Lightning pour votre entreprise peut augmenter la productivité et améliorer l'expérience utilisateur. Nous avons inclus les étapes pour créer des applications Lightning ; vous pouvez les suivre pour en construire un. Néanmoins, si vous avez besoin d'aide, connectez-vous avec des développeurs experts Salesforce.

Alors, engagez une société de développement Salesforce dès aujourd'hui et obtenez l'assistance appropriée pour votre prochain projet Salesforce.

Foire aux questions (FAQ)