Le guide ultime des tableaux de bord CRM

Vous vous demandez ce qu'est un tableau de bord CRM et comment en tirer le meilleur parti ?

Cherchez pas plus loin!

Ce guide ultime des tableaux de bord CRM vous fournit les informations dont vous avez besoin sur ce que vous devez mettre sur votre tableau de bord.

À la fin de ce guide, vous devriez être en mesure de configurer votre tableau de bord CRM pour répondre au mieux aux besoins de votre entreprise, vous permettant ainsi de tirer le meilleur parti de votre stratégie de gestion de la relation client.

Nous espérons que ce guide ultime des tableaux de bord CRM vous aidera à démarrer avec le tableau de bord CRM parfait pour votre entreprise. Plongeons-nous et apprenons-en plus sur les tableaux de bord CRM et comment ils peuvent vous aider à rester au top de vos objectifs CRM !

Qu'est-ce qu'un tableau de bord CRM ?

Un tableau de bord CRM fait partie de votre interface CRM. Il vous donne accès à des données en temps réel sur les activités en cours et l'état de votre entreprise.

Souvent, un tableau de bord CRM comporte divers graphiques mettant en évidence les statistiques essentielles de l'entreprise. Cependant, vous pouvez personnaliser un tableau de bord CRM pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise.

Pourquoi avez-vous besoin d'un tableau de bord CRM ?

Les tableaux de bord CRM transforment votre façon de faire des affaires. Ils permettent à la direction de garder un œil sur le pouls de l'entreprise et les employés peuvent accéder rapidement aux données nécessaires pour effectuer leur travail le plus efficacement possible.

Les avantages d'avoir un tableau de bord CRM sont…

• Offrez un aperçu de vos pipelines de marketing ou de vente d'une manière qui ne nécessite pas de naviguer dans la suite
• Tenez vos employés informés des métriques importantes sans avoir besoin d'envoyer un rapport par e-mail ou de tenir une réunion
• Simplifier le processus de distribution de l'entreprise, permettant à tous les employés et parties prenantes d'accéder facilement aux données requises

Qui utilise les tableaux de bord CRM ?

Les tableaux de bord CRM sont essentiels pour les ventes, le marketing, les équipes d'assistance et la direction de niveau C .

Cependant ces employés utilisent le tableau de bord différemment. Les équipes commerciales peuvent utiliser le tableau de bord de la liste de contrôle des tâches. En revanche, les équipes marketing peuvent avoir un graphique visualisant les performances de la dernière campagne marketing.

Les chefs de service peuvent également afficher l'activité de l'équipe sur leur tableau de bord. Cela permet d'évaluer la charge de travail de l'équipe et les résultats qu'elle obtient.

La direction de niveau C peut avoir des graphiques visualisant les coûts et les revenus totaux que l'entreprise encourt ou un graphique qui visualise l'avancement d'un projet.

Éléments et fonctionnalités clés d'un bon tableau de bord CRM

Si les informations de votre tableau de bord CRM ne sont pas pertinentes pour vos processus quotidiens, elles encombrent simplement votre écran. Cela détourne l'attention des choses qui comptent.

Certaines fonctionnalités qu'un bon tableau de bord CRM devrait avoir sont…

Suivi des données

Un bon tableau de bord CRM devrait vous permettre de suivre diverses formes de données sur les consommateurs. Certaines plateformes vont même jusqu'à intégrer les données des réseaux sociaux dans le tableau de bord.

Le suivi des données est bénéfique pour les équipes de marketing, de vente et de réussite client, car il leur permet de suivre à la volée les interactions de leur clientèle avec l'entreprise.

Un autre avantage du suivi des données est la possibilité de voir comment les clients réagissent aux campagnes marketing, aux newsletters ou aux promotions en cours.

Capacités de prévision

Transformer les prévisions en graphiques visuels dans le tableau de bord permet aux équipes d'atteindre plus facilement les objectifs à court et à long terme.

Cependant, certains tableaux de bord CRM vont plus loin, vous permettant de prévoir les tendances du secteur.

Par exemple, supposons que votre entreprise ait quelques industries primaires qui englobent la plupart de ses clients. Un tableau de bord CRM peut suivre les conditions du marché de ces industries et fournir des mises à jour et des prévisions directement sur le premier écran que vous voyez sur votre CRM.

Fonctionnalités favorisant la collaboration

Pour qu'un tableau de bord soit le plus efficace, il doit également être accessible à plusieurs utilisateurs au sein du même espace de travail. Cela permet de gagner du temps puisque chaque utilisateur n'a pas à configurer son tableau de bord manuellement. Ils peuvent simplement sélectionner un tableau de bord dans la liste des ensembles créée et mise à jour par les chefs d'équipe.

Le partage de ces tableaux de bord tient tous les départements au courant de ce que chacun fait. Par exemple, les responsables de la suite C peuvent suivre les performances de la campagne marketing. Le service commercial peut suivre les interactions et les objectifs de réussite des clients.

Présentation des workflows automatisés

Si votre CRM offre la possibilité de créer des flux de travail automatisés, votre tableau de bord CRM devrait vous offrir la possibilité de suivre les performances de ces automatisations.

Ceci est utile pour plusieurs raisons…

• Il permet d'identifier si un flux de travail automatisé a rencontré des problèmes ou s'est complètement arrêté alors qu'il n'était pas censé le faire en raison de problèmes techniques.
• Il vous permet de voir où en sont vos prospects dans les séquences automatisées. Par exemple, un affichage vous indiquant quand un lead a atteint les dernières étapes de la séquence automatisée, pour prévenir les commerciaux qu'ils devront le contacter prochainement.
• Il vous permet de suivre l'efficacité de vos flux de travail automatisés, vous permettant d'identifier les domaines à améliorer.

Vue d'ensemble des propriétaires de transactions

Chefs d'équipe et managers de niveau C, vous allez adorer ça ! Un aperçu de qui de vos équipes de vente détient, combien de transactions et quelles transactions est incroyable lors du suivi des performances de votre équipe de vente.

Vous remarquez que les numéros de deal de quelqu'un restent les mêmes pendant un certain temps ? Ils ont probablement rencontré un goulot d'étranglement et ont besoin de votre aide pour le résoudre.

Vous voyez quelqu'un avec un nombre incroyablement bas d'offres ? Peut-être qu'ils ont besoin d'un coaching à froid.

Comment utiliser les données CRM pour coacher votre équipe commerciale

Lisez cet article pour découvrir ce qu'est le coaching de vente, comment il peut être bénéfique pour l'entreprise et comment coacher efficacement votre équipe de vente à l'aide des données CRM.

Blog NetHunt | Ventes, marketing et CRM Valérie Kakovkina

Facilité d'utilisation

Ce n'est pas une fonction en soi. C'est définitivement un élément essentiel d'un tableau de bord CRM qu'il ne faut pas négliger. L'utilisation et la navigation dans votre tableau de bord, qui ne devraient vraiment pas être utilisées ou naviguées au-delà des étapes de configuration, devraient vous venir comme une seconde nature.

Un tableau de bord CRM aide à interpréter les données fournies en un coup d'œil, sans passer trop de temps à comprendre ce qui est quoi ou à lire des graphiques.

Sans oublier qu'un bon tableau de bord CRM doit être aussi facile à configurer qu'à utiliser.

Quoi inclure dans votre tableau de bord CRM

Il va sans dire que votre tableau de bord CRM doit inclure l'un des éléments clés mentionnés ci-dessus. Cependant, votre tableau de bord CRM devrait contenir d'autres éléments selon le rôle que vous occupez dans l'entreprise.

Les équipes commerciales doivent avoir les éléments suivants ajoutés à leur tableau de bord CRM…

• Suivi du pipeline des ventes
• Suivi des performances des ventes
• Nouveaux prospects
• Offres conclues
• Suivi de l'activité des utilisateurs, affichant les e-mails envoyés et reçus, les appels récents et les réunions
• Suivi du rapport d'objectif, affichant à quel point un vendeur est proche d'atteindre son objectif de vente

Les équipes marketing doivent disposer des éléments de tableau de bord CRM suivants…

• Suivi des performances des campagnes emailing
• Suivi des performances de la newsletter
• Suivi des conversions

Les responsables de la réussite client et des comptes, ainsi que tout autre rôle axé sur la fidélisation, doivent avoir un ensemble d'éléments similaires ajoutés à leur tableau de bord CRM en tant qu'équipes de vente. Mais, avec l'ajout du suivi de la satisfaction client, du suivi des tickets d'assistance et du suivi de la fidélisation client (attrition).

La direction de niveau C doit utiliser les éléments de rapport du tableau de bord, en fonction du X de ce responsable spécifique dans CXO.

Par exemple, un CTO peut avoir un widget de suivi des tickets d'assistance sur son tableau de bord, tandis qu'un CMO peut avoir un suivi des performances de la campagne et un suivi des conversions ajoutés au sien.

Toutes nos félicitations! Vous êtes arrivé à la fin de ce guide complet sur les tableaux de bord CRM.

Vous devriez maintenant avoir une bonne idée des fonctionnalités et des avantages d'un tableau de bord CRM et comment en tirer le meilleur parti. Nous espérons que ce guide vous a été utile.

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