Top 10 CRM pour le secteur bancaire en 2022

Il y a eu une augmentation rapide du nombre de clients utilisant les services bancaires et les servir tous efficacement est une tâche ardue. Les fournisseurs de logiciels ont intégré un logiciel CRM pour banque qui les aide à servir leurs clients de manière personnalisée, renforçant ainsi les relations et la satisfaction client.

Le CRM est devenu une partie intégrante de l'infrastructure bancaire pour gérer leur clientèle. Cependant, lorsqu'il s'agit de CRM pour le secteur bancaire, il existe toute une gamme de logiciels disponibles sur le marché. Dans cet article, vous découvrirez les 10 meilleures solutions CRM pour le secteur bancaire en 2022.

Qu'est-ce que le CRM dans le secteur bancaire ?

La gestion de la relation client (CRM) dans le secteur bancaire aide à gérer la relation d'une banque avec ses clients existants et potentiels grâce à un ensemble de données collectées, à l'intégration de canaux de communication et à la rationalisation du service client.

Le CRM dans le secteur bancaire permet aux banques de collecter, stocker, analyser et exploiter des données précieuses pour gagner et conserver des clients fidèles de grande valeur.

Importance du CRM dans le secteur bancaire

Le CRM est essentiel pour toutes les entreprises qui traitent avec de nombreux clients ou clients. Cependant, lorsqu'il s'agit d'industries entièrement dépendantes du client comme la banque, le CRM est de la plus haute importance. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles le CRM dans le secteur bancaire est crucial.

• Enregistrez et gérez les données, les communications et les interactions des clients sur tous les canaux.
• Donne aux banques la possibilité d'avoir une vue à 360 degrés de leurs clients et de mieux comprendre leurs besoins
• Permet à l'équipe du service client de mieux servir les clients avec un service personnalisé
• Donne un aperçu plus approfondi des données démographiques, des habitudes d'achat et des données des clients pour de meilleures politiques
• Identifier et fidéliser les clients fidèles à forte valeur ajoutée
• Permet aux équipes de collecter des données pour des campagnes marketing ciblées.

En bref, un bon système CRM peut aider les banques à améliorer la satisfaction et la fidélité des clients, à augmenter les opportunités de ventes croisées et incitatives et à accroître l'efficacité.

Avantages du CRM dans le secteur bancaire

Voici les principaux avantages du CRM dans le secteur des services financiers :

• Rationalise l'ensemble des opérations : rationalise et automatise l'ensemble de la gestion des clients et des opérations de service d'une banque. Du marketing aux ventes en passant par le service client via des flux de travail intégrés.
• Améliore la fidélité et la satisfaction de la clientèle : Fournit une vue à 360 degrés des clients et permet aux banques de fournir un service personnalisé pour une meilleure satisfaction.
• Augmente l'efficacité : augmente l'efficacité en automatisant les tâches répétitives et en améliorant la communication entre les services.
• Flux de travail fluides : établit des flux de travail entre différents départements, ce qui améliore la communication et l'efficacité.
• Augmente les revenus : Fournit de meilleures informations sur les clients pour les produits, services, campagnes et politiques ciblés pour plus de revenus.
• Améliore la prise de décision : Fournit une multitude de données client structurées permettant aux banques de prendre de meilleures décisions concernant les stratégies de marketing, de vente et de service client.
• Rapports et analyses viables : génère des rapports et des analyses précis et faciles à lire pour définir des objectifs, identifier les lacunes et suivre les progrès.

10 meilleurs CRM pour surmonter les défis du secteur bancaire

• EngageBay
• Zoho CRM
• Nafhaa CRM
• CRM Salesforce
• HubSpot CRM
• Oracle Net Suite CRM
• Ventes fraîches
• LeadSquared
• Solid Performers CRM
• automatiser le CRM

Nos experts ont analysé et examiné des centaines de logiciels CRM et ont sélectionné les 10 meilleurs CRM pour le secteur bancaire.

• EngageBay

EngageBay CRM est un logiciel CRM complet qui intègre un grand nombre d'outils de gestion des clients, de vente et de marketing, ce qui en fait un système CRM presque parfait pour les banques. Des fonctionnalités distinctives telles que le suivi du comportement et la prise de rendez-vous sont extrêmement bénéfiques pour les banques et les compagnies d'assurance.

Caractéristiques d'EngageBay

• Vue client holistique à 360 degrés
• Scoring automatique des prospects
• Source de données centralisée
• Ludification des ventes
• Gestion intégrée des interactions
• Extraction de données sur les réseaux sociaux
• Données et interactions cohérentes
• Visualisation du pipeline

Tarification EngageBay : pour les grandes institutions comme Bank, le forfait tout-en-un coûte 1 345 ₹/utilisateur par mois pour des contacts illimités.

• Zoho CRM

Zoho CRM est l'une des solutions CRM les plus populaires sur le marché et pour de bonnes raisons. Il est riche en fonctionnalités, offre des intégrations étendues et propose des options de déploiement basées sur le cloud et sur site, ce qui en fait un système CRM polyvalent. Zoho propose également une plate-forme Canvas et Developer qui permet aux banques d'adapter le CRM à des besoins bancaires spécifiques.

Zoho CRM pour les fonctionnalités bancaires

• Vente intelligente avec IA conversationnelle
• Interaction client omnicanal
• Système d'alerte intelligent
• Priorisation des e-mails et des appels
• Gestion de plusieurs pipelines
• Blueprint et ensemble de règles de validation
• MDM mobile et SDK

Tarification de Zoho CRM : la tarification de Zoho CRM commence à 944 ₹ par mois et par utilisateur. Les plans CRM Plus avec des fonctionnalités maximales coûtent 4130 ₹ / utilisateur par mois.

• Nafhaa CRM

Nafhaa CRM by Silicon IT est une solution CRM centrée sur l'utilisateur qui se concentre principalement sur la personnalisation et la facilité d'utilisation. Nafhaa va au-delà de la simple gestion des clients et du marketing intégré, du service client et même de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Fonctionnalités de Nafhaa CRM

• Suivi de l'engagement des ventes
• Tableau de bord CXO
• Intégration de logiciels tiers et API
• Engagement des appareils IPBX
• Plus de 50 intégrations
• Hiérarchie des utilisateurs pour la séparation des données

Tarification de Nafhaa : Nafhaa coûte 2 832 ₹ par utilisateur/an pour le plan Business Pro.

• CRM Salesforce

Salesforce CRM est l'un des CRM les plus populaires du marché. Il offre des intégrations étendues, des modules spécifiques à l'industrie et fournit une solution CRM hautement évolutive, ce qui en fait l'un des meilleurs choix pour les solutions CRM bancaires. Il aide les banques à offrir une expérience utilisateur centrée sur le client.

Salesforce CRM pour les fonctionnalités bancaires

• Solution personnalisée spécifique à l'industrie
• Automatisation des processus
• Gestion des opportunités
• Gestion des prévisions et du pipeline
• Gestion des leads omnicanal
• Collecte d'informations sur les médias sociaux
• Automatisation alimentée par l'IA

Tarification Salesforce CRM : Salesforce fournit des plans de tarification personnalisés en fonction des besoins des utilisateurs. Contactez l'équipe Techjockey pour les prix détaillés.

• HubSpot CRM

HubSpot CRM est une solution CRM populaire qui offre un large éventail de fonctionnalités pour aider les banques à gérer leurs relations clients. Le logiciel est conçu pour fournir une vue complète d'un client, du premier contact aux suivis post-achat. HubSpot offre également une intégration et des plugins étendus, ce qui en fait un choix préféré pour les banques.

Fonctionnalités HubSpot CRM :

• Suivi de bout en bout de l'historique des clients
• Scoring et gestion des leads
• Flux de travail configurables
• Planification automatisée des e-mails et des réseaux sociaux
• Enrichissement et segmentation des données
• Rapports et analyses avancés

Tarification HubSpot : HubSpot propose un plan gratuit pour les petites entreprises. Cependant, HubSpot propose des plans tarifaires personnalisés pour les banques et les institutions financières. Contactez l'équipe Techjockey pour connaître les tarifs détaillés.

• Oracle Net Suite CRM

Oracle NetSuite est un système CRM bancaire riche en fonctionnalités conçu pour les banques et autres institutions financières afin d'offrir une expérience de marque personnalisée. Oracle CRM propose également une large gamme de fonctionnalités pour aider les banques à gérer leurs relations clients, notamment la gestion des prospects, la gestion des opportunités et la gestion des relations avec les partenaires.

Fonctionnalités d'Oracle NetSuite :

• L'automatisation des forces de vente
• Rapports et analyses complets
• Gestion des quotas
• Gestion des relations partenaires
• Gestion du service client
• Modules spécifiques à l'industrie
• Gestion de la conformité

Tarification Oracle NetSuite CRM : Oracle propose des plans de tarification personnalisés pour les banques et autres NBFI. Contactez l'équipe Techjockey pour connaître les tarifs détaillés.

• Ventes fraîches

Freshsales est une autre solution CRM bancaire complète qui améliore l'efficacité en rationalisant et en intégrant les processus de vente et de marketing des banques. Freshsales Banking CRM propose également de nombreuses intégrations et plugins, ce qui en fait un logiciel CRM polyvalent.

Fonctionnalités de Freshsales :

• Chatbots alimentés par l'IA et informations sur les transactions
• Formulaires Web entièrement personnalisables
• Suivi des intentions des visiteurs
• Notation prédictive des contacts
• Intégration lâche
• Prévision dynamique
• Campagne de vente automatisée
• Échelonnage du cycle de vie du contrat

Tarification Freshsales : Freshsales fournit un plan d'entreprise de 1 651 ₹/par mois/utilisateur (facturé annuellement) pour les banques et les institutions financières.

• LeadSquared

LeadSquared est une solution CRM bancaire unique permettant aux banques de gérer l'intégralité du cycle de vie de leurs clients. LeadSquared CRM pour le secteur bancaire réduit les coûts de propriété et d'acquisition de clients en rationalisant le processus d'acquisition, d'intégration et d'engagement.

Caractéristiques de LeadSquared :

• Personnalisation du flux de travail
• Sécurité et contrôle de niveau entreprise
• Engagement multicanal
• CRM mobile pour les agents bancaires
• Moteur de cross-sell/upsell
• Module de recouvrement de créances
• Gestion bancaire des entreprises

Tarification LeadSquared : LeadSquared a un plan de tarification personnalisé pour les grandes institutions comme les banques selon leurs besoins. Contactez l'équipe Techjockey pour connaître les tarifs détaillés.

• Solid Performers CRM

Solid Performers CRM est un excellent choix pour les banques à la recherche d'un logiciel CRM complet, abordable et facile à utiliser. C'est un excellent CRM pour les institutions financières en raison de ses modules supplémentaires tels que la gestion des documents, la gestion des PI et la gestion des transactions. Il dispose également de capacités avancées de reporting et d'analyse, ce qui en fait un excellent choix pour les banques en croissance qui veulent conclure plus de prospects et suivre efficacement les performances.

Fonctionnalités CRM Solid Performers :

• Génération de leads chatbot
• Module de gestion des tickets
• Gestion des campagnes et des factures
• Générateur de formulaires Web
• Intégration tierce et API
• Gestion de documents
• Tableaux de bord de personnalisation
• Gestion de campagne

Tarification de Solid Performers CRM : L'offre de Solid Performers CRM est un abonnement au plan Triangle à 1151 ₹/utilisateur/mois. Cependant, il fournit également des plans personnalisés pour les banques et autres institutions financières.

• automatiser le CRM

automateCRM est un logiciel CRM complet basé sur le cloud avec une intégration open source et une personnalisation complète. Le VI Data Studio permet de générer des analyses et des rapports extrêmement vitaux pour l'analyse prédictive et l'optimisation du marketing.

Fonctionnalités d'AutomateCRM :

• Assistance et automatisation des services
• Gestion des affiliés
• Gestion de projet
• Campagnes de marketing au goutte-à-goutte
• Analyseurs de messages
• Gestion et automatisation du pipeline

Tarification d'AutomateCRM : Le plan de base pour AutomateCRM coûte 590 ₹/utilisateur/mois. Cependant, les institutions financières peuvent contacter l'équipe Techjockey pour des plans personnalisés selon leurs besoins.

Foire aux questions