Chaleur numérique : les voyages volent-ils toujours ?

Suite au déploiement du vaccin contre le virus COVID-19, l'excitation initiale de la vie post-COVID semble s'estomper - légèrement. Qu'est-ce que cela signifie pour le marché ? Dans Digital Heat de ce mois-ci, nous constatons que les tendances en matière de voyages commencent à se stabiliser après la forte croissance des mois précédents. Lisez la suite pour une plongée plus approfondie dans ce qui motive ces tendances ainsi que d'autres changements dans le comportement en ligne.

Comment faisons-nous cela? Digital Heat, une carte thermique facile à utiliser pour vous aider à identifier rapidement à grande échelle les industries et les entreprises les plus touchées par l'environnement économique actuel. Le rapport suit en temps quasi réel les tendances hebdomadaires du trafic sur le site Web d'une année sur l'autre (YoY).

Points clés à retenir

• Secteurs américains à croissance renforcée : Médias et divertissement
• Secteurs américains en perte de vitesse : vente au détail en ligne, voyages et loisirs, transports
• Industries britanniques à croissance renforcée : compagnies aériennes, hébergement en ligne
• Secteurs d'activité au Royaume-Uni dont la croissance s'affaiblit : immobilier en ligne, mode, OTA et métarecherche

Vue macro américaine : principaux changements ce mois-ci

Au cours des deux derniers mois, nous avons vu les secteurs des voyages et des loisirs et des transports commencer à reprendre en termes de croissance en glissement annuel. Alors que la croissance du trafic reste supérieure à la moyenne, cette dynamique commence à plafonner, voire à s'inverser. Pendant ce temps, la croissance en glissement annuel du trafic vers les sites de vente au détail en ligne , un autre secteur qui a bénéficié de la pandémie, est désormais inférieure à la moyenne.

Carte thermique du secteur Similarweb
Visites hebdomadaires du site Web Heatmap YoY

Une boîte bleue représente une croissance supérieure à la moyenne des visites sur les sites (ou un groupe de sites)
Une case rouge représente un déclin supérieur à la moyenne

Micro-vision des États-Unis : Retards de voyage

La croissance moyenne du trafic annuel du secteur vers les sites OTA et de métarecherche a culminé à 270 % début avril et a depuis connu un ralentissement progressif. La croissance du trafic pour ces sites est toujours incroyablement robuste, mais au cours de la semaine se terminant le 18 juin, elle n'a atteint que 92 % en glissement annuel.

La croissance du trafic vers tripadvisor.com est tombée à 59 % en glissement annuel au cours de la semaine se terminant le 18 juin, soit une baisse de 109 points de pourcentage (ppt) par rapport à son pic de début avril. Le site conserve cependant toujours la plus grande part du marché en ligne (SoM) à 28,5 %, bien que cela diminue considérablement et représente une baisse de 7,45 ppt en glissement annuel.

Pendant ce temps, expedia.com a réussi à maintenir la croissance du trafic en glissement annuel à des niveaux supérieurs à 200 %. Il a également augmenté son SoM de 6,77 ppt en glissement annuel, qui représente désormais 21,5 %.

Visites hebdomadaires du site Web Heatmap YoY et Treemap de la part de marché

Micro-vision des États-Unis : Ralentissement de la vente au détail en ligne

Presque toutes les industries du secteur de la vente au détail en ligne connaissent une croissance du trafic en glissement annuel inférieure à la moyenne. Cela n'est pas surprenant compte tenu du déploiement impressionnant du vaccin aux États-Unis et de la préférence des acheteurs pour les produits en magasin.

Alors que la croissance moyenne du trafic annuel du secteur vers les sites de rénovation domiciliaire a été négative pendant la majeure partie du mois dernier, le degré de ralentissement de la croissance pour de nombreux grands acteurs de cet espace varie légèrement.

Les deux plus grands noms de cet espace (par SoM), homedepot.com (36,9 SoM) et lowes.com (23,8 SoM) ont tous deux vu leur SoM augmenter en glissement annuel en juin. Bien que les deux joueurs aient connu une croissance négative en glissement annuel ces dernières semaines, celle-ci s'est stabilisée et est revenue à 1 % pour les deux au cours de la semaine se terminant le 18 juin.

On ne peut pas en dire autant de wayfair.com, qui a vu son SoM baisser de 2,75 ppt en glissement annuel en juin à 18 %, et connaît également certaines des baisses de trafic en glissement annuel les plus élevées du secteur.

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Vue macro du Royaume-Uni : qu'est-ce qui a changé ?

Au Royaume-Uni, la croissance en glissement annuel du trafic vers l'immobilier en ligne s'est transformée en une croissance inférieure à la moyenne au cours des quatre dernières semaines, et les sites de commerce électronique et de mode continuent de voir la croissance du trafic en glissement annuel s'affaiblir. Les sites OTA & metasearch et les sites de compagnies aériennes , qui sont devenus positifs fin mars/début avril, continuent de connaître une croissance forte, supérieure à la moyenne.

Carte thermique de l'industrie de Similarweb
Visites hebdomadaires du site Web Heatmap YoY

Une boîte bleue représente une croissance supérieure à la moyenne des visites sur les sites (ou un groupe de sites)
Une case rouge représente un déclin supérieur à la moyenne

Vue micro britannique : le marché immobilier britannique stagne-t-il à nouveau ?

Avec la fin du droit de timbre au Royaume-Uni à la fin du mois de juin, la croissance annuelle moyenne du trafic vers les sites immobiliers en ligne est tombée à 9 %. Cela contraste fortement avec les niveaux de croissance que l'industrie a connus fin mars/début avril, atteignant des niveaux de plus de 200 % en glissement annuel.

Un seul site Web, zoopla.co.uk, dans l'ensemble que nous avons mesuré, a en fait enregistré une croissance négative, tandis que d'autres ont simplement vu leur croissance chuter de manière significative.

Visites hebdomadaires du site Web Heatmap YoY

Vue micro britannique : les voyages ralentissent également au Royaume-Uni

Comme nous l'avons vu aux États-Unis, alors que la croissance annuelle du trafic vers les sites OTA et métarecherche reste forte, le taux de croissance a considérablement ralenti par rapport aux niveaux de pointe du début de cette année. La croissance moyenne du trafic du secteur vers les sites au Royaume-Uni est tombée à 59 % en glissement annuel au cours de la semaine se terminant le 18 juin, contre des sommets de plus de 100 % jusqu'à la fin du mois de mai.

Cela dit, travelodge.co.uk a réussi à maintenir des niveaux de croissance supérieurs à 300 % en glissement annuel. En outre, booking.com, hotels.com et expedia.co.uk enregistrent toujours une croissance du trafic en glissement annuel supérieure à 100 % au Royaume-Uni.

Les moteurs du ralentissement sont des sites tels que onthebeach.co.uk, travelrepublic.co.uk et loveholidays.com qui affichent tous une croissance négative significative.

Visites hebdomadaires du site Web Heatmap YoY

Ce rapport contient un sous-ensemble sélectionné de nos offres de surveillance du marché numérique.

Nous pouvons également fournir des données sectorielles et industrielles pour les pays suivants : États-Unis, Australie, Brésil, Canada, France, Allemagne, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande et Singapour.

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Annexe : Comment lire les cartes

Cartes thermiques intersectorielles
Ces cartes thermiques affichent des indices normalisés basés sur une modélisation factorielle statistique. Ces indices résument la performance relative d'un secteur ou d'une industrie au fil du temps. Les cellules bleues représentent un taux de croissance supérieur à la moyenne et les cellules rouges représentent un déclin inférieur à la moyenne.

Carte thermique d'analyse de l'industrie
Ces cartes thermiques représentent les taux de croissance annuels des sites Web d'un secteur au fil du temps. Les cellules bleues représentent un taux de croissance YoY élevé et les cellules rouges représentent une réduction YoY.