Comment exporter les transactions PayPal dans un fichier CSV en 2024 ?

Lorsque nous parlons de transactions de paiement à l’étranger, PayPal est un nom qui nous tient à cœur.

Selon Zippia, PayPal comptait près de 429 millions de comptes actifs en mars 2022 et continue de croître de façon exponentielle.

Alors que PayPal fait des vagues dans le monde des paiements numériques, il est crucial de comprendre son fonctionnement pour en tirer le meilleur parti.

Jetons un coup d'œil à ce qu'il propose.

Comment exporter des transactions PayPal ?

Voici comment exporter des transactions PayPal :

• Connectez-vous à votre compte PayPal
• Allez dans « Historique » depuis le sous-menu « Mon compte » et cliquez sur « Télécharger l'historique ».
• Ajoutez une plage de dates personnalisée dans la section supérieure ou sélectionnez le bouton radio « Dernier téléchargement au présent »
• Sélectionnez le type de fichier préféré dans le menu déroulant « Types de fichiers à télécharger ». Il se situe en dessous de la sélection précédente
• Cochez « Inclure les détails du panier ShoPayPaling », si vous avezPayPalen pour choisir une virgule ou un format délimité par des tabulations et souhaitez inclure ces informations dans les détails.
• Cliquez sur « Historique de téléchargement » et choisissez un emplacement de sauvegarde.

Vous pourrez télécharger vos rapports PayPal à partir de la même page elle-même.

Les rapports de transactions PayPal peuvent être téléchargés en quelques secondes, mais cela peut prendre quelques minutes si vous exportez des données volumineuses.

Une fois le téléchargement terminé, une autre fonctionnalité propose d'envoyer le rapport directement à votre adresse e-mail, y compris des informations supplémentaires.

Putler – Votre solution complète d’analyse Paypal

Même si PayPal doit être une solution de paiement complète, découvrez comment Putler a amélioré l'outil :

Données précises

Des données de transaction précises sont essentielles pour que vous puissiez prendre des décisions commerciales éclairées.

Et c'est là que Putler offre un accès en temps réel aux rapports PayPal et au suivi des revenus. Les rapports sont personnalisés et adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise.

De plus, Putler contribue également à une intégration transparente d'autres plateformes de paiement.

Rapports de transactions

Les utilisateurs peuvent simplement calculer l’argent de toutes les transactions pour obtenir la valeur. Les enregistrements de transaction sont également inclus dans le fichier CSV exporté.

De plus, cela peut également entraîner des informations manquantes, des doublons et des enregistrements désynchronisés.

Le rapport précis des transactions PayPal comprend également une ventilation détaillée. Cela inclut les informations sur les produits, l'attribution des revenus et les informations sur le comportement des clients .

Rapports améliorés

Putler aide les entreprises à suivre et analyser facilement leurs revenus tout en les aidant à approfondir les mesures du parcours client et à optimiser l'entonnoir marketing.

Outre les clients, Putler aide également à créer des rapports sur les commandes, les produits, les transactions , etc. Il fournit également des rapports SaaS et des rapports multi-magasins.

Segmentation RFM

La segmentation RFM vous permet de segmenter les clients en 11 catégories distinctes en fonction de la récence, de la fréquence et de la valeur monétaire de leurs achats .

Il vous aide également à comparer les performances de vos magasins et sources de données en un seul coup d'œil.

Vous pouvez également créer et enregistrer des segments via des filtres prédéfinis ou en créant des filtres personnalisés, tout en enregistrant les segments pour une utilisation ultérieure.

Et vous vous demandez comment exporter la liste de clients depuis PayPal, et bien Putler peut également vous aider.

Comment exporter les données de transaction PayPal dans un fichier CSV à l'aide de Putler

Bien que le processus puisse paraître un peu technique, nous décomposons les étapes en brefs conseils.

Les utilisateurs qui utilisent uniquement PayPal peuvent exporter directement les transactions depuis le tableau de bord des transactions. Cependant, si les utilisateurs n'utilisent pas PayPal, ils doivent alors créer une équipe distincte avec les clients qui utilisent PayPal.

Cette liste est accessible via le filtre en utilisant le mode de paiement.

Publiez que vous pouvez visiter l’équipe séparée via le tableau de bord des transactions. De plus, vous pouvez cliquer sur le bouton « Exporter » comme vous le feriez pour une exportation de transport régulière.

Conseils avancés pour analyser vos transactions PayPal dans Putler

Avançons vos opérations PayPal d'un cran avec Putler. Voici ce que cela peut faire pour votre entreprise :

Des analyses puissantes

Putler propose des analyses puissantes qui répondent aux ventes, aux produits, aux clients, aux prévisions, aux abonnements, à l'audience du site Web et bien plus encore.

La recherche instantanée, les filtres, les facettes, les comparaisons et les analyses approfondies permettent d'allier puissance et commodité.

Vitesse ultra-rapide

Qu'il s'agisse de transactions, de mesures ou de statistiques, à une vitesse fulgurante, Putler peut le découvrir pour vous en un éclair.

La technologie de pointe utilisée par Putler garantit que vous ne perdrez pas de temps et que vous pourrez trouver ce que vous voulez au plus tôt.

Remboursements instantanés

Des erreurs de paiement peuvent survenir à tout moment !

Putler vous aide avec les remboursements les plus rapides, vous permettant de résoudre rapidement les litiges de paiement. Au lieu de quelques heures, Putler peut vous aider à effectuer des remboursements en quelques minutes seulement .

En plus d'assurer des remboursements instantanés pour chaque transaction PayPal, Putler aide également à vérifier le solde directement avec Putler et à gérer les abonnements.

De plus, Putler élimine également la possibilité de vous connecter à votre passerelle de paiement, d'attendre le chargement des transactions, de rechercher le client et d'autres processus.

Intégrations directes

L'intégration des données PayPal avec d'autres systèmes peut s'avérer délicate, ce qui peut conduire à une compréhension commerciale superficielle et à des données fragmentées.

Étant donné que les marques de commerce électronique peuvent régulièrement diversifier leurs outils et leurs intégrations, cela peut constituer un problème de longue date.

C'est là que Putler peut vous aider !

En plus de s'intégrer parfaitement à PayPal, Putler s'intègre également à Braintree, Shopify, WooCommerce, eBay et plus de 17 autres plateformes. Les intégrations peuvent être effectuées en quelques minutes.

De plus, voici les tableaux de bord que vous devez surveiller pour un meilleur suivi PayPal dans Putler :

• Tableau de bord principal
• Tableau de bord des ventes
• Tableau de bord clients
• Tableau de bord des abonnements
• Tableau de bord des transactions

Un pas au-delà du marketing et du niveau C

Putler propose non seulement des rapports PayPal, mais également des outils opérationnels qui permettent à plusieurs membres de l'équipe de collaborer.

Outre les propriétaires d'entreprise et les spécialistes du marketing, Putler peut être utilisé par d'autres cadres supérieurs, des analystes de données, des spécialistes du traitement des commandes et même des spécialistes du marketing numérique et des professionnels du support client.

Bonnes pratiques pour gérer vos données Paypal

Suivre les bonnes pratiques ci-dessous peut vous aider à gérer les données PayPal comme un pro :

Cryptage des données

Le cryptage des données sensibles est l'exigence fondamentale des réglementations telles que PCI DSS.

Les méthodes de chiffrement des données incluent le chiffrement symétrique, dans lequel la même clé est utilisée pour chiffrer ou déchiffrer les données.

Une autre option est le cryptage asymétrique qui utilise des clés distinctes.

Utiliser des mesures de contrôle

Vous pouvez contrôler et surveiller les données financières grâce à une authentification à deux facteurs.

Un audit clair est un autre moyen pour une organisation de se rendre compte d’une éventuelle violation et d’atténuer davantage le risque.

Mises à jour de logiciel

Les problèmes de logiciel et de fonctionnement peuvent être résolus grâce à des mises à jour régulières.

Une entreprise qui utilise l’ancienne version devra travailler avec des fonctionnalités limitées. Par conséquent, les mises à jour doivent être installées dès qu’elles sont disponibles.

Sauvegardes et plans de récupération

Selon Demand Sage, en 2023, PayPal a traité 24 981 milliards de transactions et il va sans dire qu'avec un volume comme celui-là, il est essentiel d'assurer des sauvegardes et des plans de récupération.

Les sauvegardes et la reprise après sinistre (BDR) garantissent la continuité des activités même en cas d'éventuelle violation.

Un BDR indique quand et où effectuer les sauvegardes, décrit le processus à suivre en fonction de la cause d'une perte de données et inclut également le calendrier de récupération des données.

Identifier les types de données et les ressources

Il est préférable d'être conscient de la classification des données et du niveau d'informations que l'organisation gère, de ses exigences de stockage et des niveaux de risque.

Grâce au mappage des données, vous pouvez visualiser les flux de données, identifier les processus licites et montrer qui a accès à quoi.

Lier des comptes existants

Lier les comptes existants permet d’éviter les doublons.

Vous pouvez analyser les comptes en double en temps réel, lors de la connexion avec la session utilisateur PayPal.

En attendant, vous devez également informer les utilisateurs par courrier électronique tout en leur demandant de rapprocher leurs comptes.

Conclusion

Il s'agit d'un outil dynamique et multidimensionnel qui continue de croître et de se développer avec sa clientèle infinie. Nous espérons avoir pu répondre à vos questions sur la façon de travailler de manière transparente avec PayPal.

Selon Capital One ShoPayPaling, près de 35 millions de commerçants utilisent PayPal pour collecter les paiements de leurs clients.

Tout en étant très fiable, il reste également pratique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles PayPal continue d'être l'un des outils les plus puissants au monde.

Pendant que vous utilisez PayPal, vous êtes-vous déjà demandé qu'il devait rester beaucoup de choses inexploitées ?

Découvrez Putler, pour ajouter un avantage à la façon dont vous gérez vos transactions de paiement via PayPal.

FAQ

Puis-je télécharger l'historique de mes transactions PayPal ?
Oui, vous pouvez télécharger l'historique de vos transactions PayPal. Vous pouvez choisir le type de fichier, la plage de dates et les champs à inclure dans l'historique.

Puis-je exporter mes transactions PayPal vers Excel ?
Oui, vous pouvez. Vous pouvez télécharger un rapport de votre activité de transaction au cours des 7 dernières années dans des fichiers Quicken, PDF, Quickbooks, CSV ou TAB.

Comment puis-je obtenir les informations de ma transaction PayPal ?
Vous pouvez consulter l'historique de vos transactions de paiement en vous connectant à votre compte et en vous rendant dans la section transaction. Là, vous pourrez voir les transactions jusqu'à 180 jours.

Comment télécharger l'activité PayPal au format CSV ?
Connectez-vous à votre compte PayPal avec votre adresse e-mail et cliquez sur le bouton « Rapports ». Cliquez sur « Téléchargement d'activité ». Sélectionnez le « type de transaction », puis « affectant le solde ». Cette liste comprendra les paiements via PayPal, les paiements par carte de crédit ou par compte bancaire.