Fintech s'apprête à produire le plus grand nombre de licornes en Inde
Publié: 2022-08-15Avec 33 soonicorns dans le segment, la fintech est sur le point de frapper le plus de licornes au cours des prochaines années
Les startups Fintech ont levé 24 milliards de dollars de financement entre 2014 et le premier trimestre 2022, juste derrière le commerce électronique
Lendingtech présente la plus grande opportunité de marché d'ici 2025 (614 milliards de dollars), suivie par l'insurtech (339 milliards de dollars) et les paiements (208 milliards de dollars) au sein de la fintech
La fintech est l'un des plus grands secteurs de l'écosystème des startups indiennes en termes de nombre de licornes produites. Avec 22 des 105 licornes indiennes opérant dans la fintech , le secteur est juste derrière le commerce électronique en termes de licornes produites.
Selon Inc42, « The State of Indian Startup Ecosystem Report, 2022 », avec 33 soonicorns, le secteur de la fintech est sur le point de frapper la plupart des futures licornes en Inde au cours des prochaines années.
L'écosystème des startups indiennes abrite plus de 4,2 000 startups fintech, dont 647 sont des startups financées. Ces startups ont levé près de 24 milliards de dollars de financement entre 2014 et le premier semestre 2022. Ici aussi, la fintech est juste derrière le commerce électronique en termes de financement levé.
Paytm a été la première licorne fintech de l'Inde, atteignant une valorisation de 1 milliard de dollars en 2015. Depuis lors, l'écosystème fintech a ajouté 21 autres licornes, dont 11 en 2021. Jusqu'à présent cette année, il y a eu quatre licornes fintech, avec le dernier ajout étant la startup de carte de crédit OneCard en juillet 2022 .
L'exploit est d'autant plus impressionnant quand on sait que l'Inde a produit 44 licornes en 2021 en tout . Cela signifie qu'une licorne sur quatre fabriquée en 2021 était une licorne fintech.
Si l'on se fie aux tendances de l'écosystème indien des startups fintech, le secteur est sur le point de surpasser tous les autres en termes de nombre de licornes fabriquées.
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Opportunités pour les futures licornes Fintech
Dans l' ensemble, la fintech présente une opportunité de marché de 1,3 milliard de dollars d'ici 2025, selon un rapport Inc42 .
Parmi de nombreux sous-secteurs de la fintech, la technologie de prêt présente la plus grande opportunité de marché d'ici 2025 (614 milliards de dollars), suivie de l'insurtech (339 milliards de dollars) et des paiements (208 milliards de dollars). L'opportunité de marché de ces trois secteurs est directement liée à l'écart entre l'offre et la demande.
S'exprimant lors du Fintech Summit 2022 d'Inc42, Nithin Kamath, fondateur et PDG de la licorne de technologie d'investissement Zerodha, a déclaré que le prêt est l'une des plus grandes opportunités de la fintech. « C'est une grande opportunité ; la plupart des gens dans le pays n'ont pas assez d'argent. Comment quelqu'un va souscrire à ce risque est une question secondaire, mais c'est un grand TAM », a déclaré le PDG de Zerodha.
Son argument est étayé par le fait que la pénétration des cartes de crédit en Inde se situe à environ 5,55 % , selon les données RBI. C'est la raison pour laquelle lendingtech en tant que secteur devrait croître à un TCAC de 32% entre 2021 et 2025. Pour les goûts de Fi, Uni, Lendingkart, Axio, Fino et d'autres bientôt lendingtech, cela pourrait être de la musique pour les oreilles.
Avec lendingtech, l'insurtech est également un secteur où la pénétration en Inde est faible et, par conséquent, c'est le segment fintech à la croissance la plus rapide du pays.
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Selon les données de l'IRDAI , la pénétration de l'assurance en Inde s'est établie à 4,2 % au cours de l'EX21. Après la pandémie de COVID-19, les dépenses d'assurance ont augmenté parmi les habitants de l'Inde, les primes d'assurance dans la catégorie de l'assurance-vie devant atteindre 24 INR Lakh Cr (317,98 milliards de dollars) d'ici FY31 .
Le marché des paiements a connu une croissance exponentielle depuis l'introduction de l'UPI en 2016. Selon les derniers chiffres du NPCI, les transactions UPI ont franchi la barre des 6 milliards en juillet 2022 . Avec la prochaine décision de lier les cartes de crédit à UPI , les startups de technologie de prêt et de paiement devraient connaître un second souffle de croissance.
Défis auxquels sont confrontées les futures licornes Fintech
Récemment, RBI a été proactif pour atténuer les risques pour le consommateur et freiner les startups avec de nouvelles politiques concernant les cartes de crédit et les prêts numériques, ce qui obligera l'écosystème fintech à changer les modèles commerciaux à tous les niveaux.
Le 20 juin, la RBI a notifié que les instruments de paiement prépayés (PPI) non bancaires ne peuvent pas être chargés avec des lignes de crédit , mettant ainsi une pause sur les cartes de crédit de quiconque sauf les banques, envoyant les startups indiennes de cartes de crédit dans une frénésie.
Les goûts de slice ont dû changer tout leur modèle commercial , passant du chargement de lignes de crédit à l'adoption d'un système similaire aux joueurs Buy Now Pay Later (BNPL). Les bientôt-cornes de la fintech telles que Jupiter ont également dû arrêter leur activité de cartes prépayées .
La crypto-monnaie est un sous-secteur de la fintech qui se trouve dans une zone grise réglementaire depuis quelques années. Cependant, cela n'a pas empêché le gouvernement de mettre en place un régime fiscal strict, avec une taxe de 30% sur tous les gains réalisés sur la crypto et une TDS de 1%, avec des discussions sur une TPS de 28% toujours en cours.
Cependant, les dernières normes en matière de prêt numérique visent à protéger les clients contre la fraude au prêt, les mesures de recouvrement exorbitantes, le coût élevé du crédit et les taux d'intérêt élevés. Les normes interdisent également aux sociétés de prêt d'augmenter automatiquement les limites de crédit sans le consentement explicite de l'emprunteur.
Le gouvernement cherche à créer un environnement fintech avec la protection du client à l'esprit. Il est grand temps que les fintechs repensent leurs stratégies commerciales pour garder à l'esprit les meilleurs intérêts des clients.
Cependant, dans l'enquête qui fait partie du rapport 2022 sur l'état de l'écosystème des startups indiennes de l'Inc42, 40% des fondateurs étaient pessimistes quant à l'efficacité des politiques gouvernementales promouvant les startups et l'entrepreneuriat. De plus, 51% des fondateurs ont déclaré que des changements brusques de politiques nuisaient à l'écosystème des startups.
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Ce que l'avenir réserve à la Fintech
Cependant, en termes de rentabilité, les startups fintech ont pris du retard. Certains des plus grands noms de l'espace fintech restent dans le rouge, avec seulement environ un tiers des licornes fintech indiennes dans le noir.
Zerodha est l'une des licornes fintech rentables de l'Inde, ayant enregistré un bénéfice de 1 122,30 Cr INR au cours de l'exercice 21. Les seules autres licornes rentables sont Billdesk, MobiKwik, Oxyzo, Chargebee, Razorpay et groww.
De nombreuses startups fintech prévoient d'atteindre le seuil de rentabilité au cours des prochains trimestres. Paytm, par exemple, a fixé une date limite de septembre 2023 pour atteindre le seuil de rentabilité. Cependant, si la rentabilité ne s'améliore pas au cours des prochains trimestres, la consolidation dans la fintech devrait s'accélérer face à un ralentissement continu du financement.
Des technologies telles que l'analyse de données, le big data, l'IA et l'apprentissage automatique sont destinées à stimuler l'innovation et la personnalisation restera un objectif clé pour de nombreuses startups fintech.
La fintech est l'un des segments les plus importants de l'écosystème des startups indiennes, stimulant l'innovation dans des domaines enlisés par les technologies héritées et entravés par la réticence des gens à adopter de nouvelles technologies.
Des domaines tels que la banque, l'assurance et l'investissement étaient autrefois les bastions des entreprises du secteur public (PSU) et des grandes entreprises indiennes, mais les startups fintech indiennes changent rapidement le statu quo, offrant aux clients plus d'options parmi lesquelles choisir.
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