Comment utiliser efficacement le portail client de Zoho Creator ?

Zoho est devenue l'une des plateformes les plus importantes utilisées par les entreprises du monde entier. Il dispose de multiples fonctionnalités visant à améliorer les processus métier au sein des organisations. L'une de ces fonctionnalités est le portail client Zoho Creator, qui est le meilleur moyen pour toute entreprise ou organisation de permettre à ses clients et à ses clients de se connecter à des détails importants.

Les utilisateurs de Zoho peuvent facilement utiliser les portails des créateurs Zoho au lieu de créer leurs propres authentifications et mécanismes de sécurité. En fait, les utilisateurs ont également la possibilité de se connecter à leur portail dédié, de soumettre des données et d'accéder à des applications partagées.

Le processus de partage de données avec des personnes via le portail client Zoho Creator est une fonctionnalité puissante d'une plate-forme à faible code comme Zoho Creator. Il y a tellement de fois où nous voulons présenter certaines de nos données à nos clients avec un système de connexion. Chaque fois que nous faisons cela, nos clients peuvent collaborer facilement et garder tout en sécurité.

Dans ce blog, nous comprendrons comment utiliser efficacement le portail client Zoho Creator à notre avantage.

Qu'est-ce que le portail client Zoho Creator ?

Un portail client est l'un des meilleurs moyens pour une organisation de permettre à ses clients de se connecter à leur système interne dédié tout en accédant à des données restreintes. Plutôt que de créer vos propres mécanismes d'authentification et de sécurité, vous pouvez utiliser les portails Zoho Creator afin que vos utilisateurs puissent s'inscrire avec votre portail plutôt qu'avec le compte Zoho.

Avec le portail client, les clients peuvent se connecter à un portail dédié, accéder aux applications partagées avec eux, soumettre des données et, plus important encore, ils peuvent afficher et modifier les enregistrements. Le portail client Zoho Creator vous offre la possibilité de présenter l'application avec une identité de marque personnelle à votre organisation.

Vous pouvez gérer et configurer différentes caractéristiques du portail client et les caractéristiques sont les suivantes :

• Clients : Les clients sont considérés comme les utilisateurs les plus importants du portail client. Vous pouvez ajouter des clients indépendamment ou importer les clients en masse. Juste après l'ajout des clients, une invitation leur sera envoyée leur demandant de s'inscrire au portail client.
• Autorisations : les autorisations peuvent être accordées par l'administrateur à tous les utilisateurs du portail.
• Notifications par e-mail : les notifications par e-mail permettent à l'administrateur du portail client de communiquer facilement avec les utilisateurs du portail. Il est possible de personnaliser différents types d'e-mails que le portail client envoie aux utilisateurs.
• Pages du portail : les pages du portail servent à afficher des informations à l'utilisateur du portail client lorsqu'il souhaite se connecter, s'inscrire ou même réinitialiser un mot de passe.
• Domaine personnalisé : le domaine personnalisé permet aux administrateurs d'héberger le portail client sur leur propre domaine plutôt que sur le domaine Zoho Creator par défaut.
• Types de portail : Les types de portail sont différents types d'accès accordés au portail client. Ils peuvent être publics, privés ou restreints.
• Titre et logo : Le titre et le logo peuvent être affichés lorsque le portail client est ouvert dans un navigateur.

Meilleure façon de communiquer avec les clients

Si vous êtes une entreprise qui cherche à améliorer les moyens d'interagir avec les clients tout en offrant la convivialité de l'application, le portail client offre de nombreuses façons d'augmenter le développement de l'organisation de l'entreprise et la satisfaction des clients. En dehors de cela, vous améliorerez également vos mesures commerciales sans vous ruiner en raison du coût du portail.

La chose à comprendre ici est que si vous n'avez pas encore le portail client de Zoho, vous manquez probablement de nombreuses opportunités d'améliorer votre entreprise avec des relations clients plus solides.

Cas d'utilisation pour une meilleure compréhension

Si vous avez une société de gestion financière qui a besoin de clients pour remplir des documents en ligne, une institution qui propose sa propre application en ligne, une boutique qui traite les commandes et vend des produits sur Internet, vous devez comprendre le processus de développement, de création et de sauvegarde des sites.

Vous devez également comprendre que les informations doivent être stockées en toute sécurité. Lorsque les clients remplissent n'importe quel type de formulaire sur Internet, ils veulent que les informations soient sûres et simples. Il vous incombe de protéger les informations de vos clients.

Le développement d'un site qui offre toutes ces fonctionnalités peut sembler une tâche fastidieuse. Posséder une entreprise ne vous laisse pas le temps de créer un portail comme celui-là. En outre, il est également possible que vous disposiez déjà d'une application permettant à vos clients de soumettre ces données. Mais le fait est que la technologie évolue rapidement et il est important de s'assurer que votre application a la capacité de refléter l'évolution des besoins de l'entreprise.

Le portail personnalisé d'une plate-forme de développement low code telle que Zoho Creator garantit que votre application dispose de toutes les fonctionnalités. Il aide à mettre en œuvre des fonctionnalités de conception et de développement simples qui ont rendu les services de développement d'applications de Zoho Creator si importants. Avec le portail client, vous pouvez partager des données importantes avec vos clients tout en leur permettant de soumettre des données et de modifier divers enregistrements. Toutes ces données sont stockées en un seul endroit et sont protégées contre tout accès non autorisé.

Quel que soit le type d'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, le portail client vous offre la possibilité de créer un portail qui répond aux besoins de votre organisation. Sur le portail, vous pouvez facilement créer des formulaires que les clients peuvent remplir et enregistrer.

Les informations vitales sont sécurisées

Une organisation qui n'a pas pu se tourner vers des applications en ligne pour collecter et stocker des données importantes peut se fier entièrement à Zoho. La bonne chose est que Zoho reconnaît et comprend que les problèmes de sécurité pourraient être un problème majeur pour cette chose.

Souvent, les clients hésitent également à effectuer une modification en ligne car ils ne comprennent pas ce qu'il adviendra des données fournies en ligne. Ils ne savent pas non plus où se termineront les dossiers fiscaux et les informations de carte de crédit. Pour eux, Internet peut sembler un endroit vide, un endroit où toutes les informations peuvent être perdues.

Ce genre de peur est tout à fait compréhensible, mais le fait est que si vous ne changez pas, vous serez laissé pour compte par vos concurrents. Le portail client Zoho Creator permet à un client de voir exactement où les données sont stockées. Le portail utilise également de meilleures mesures de sécurité afin que les clients obtiennent un accès restreint aux données privées.

Ce qui compte, c'est que vous disposiez d'une capacité distincte pour contrôler les utilisateurs qui peuvent accéder aux enregistrements stockés dans le portail. En fonction du type d'autorisations que vous offrez, vous pouvez contrôler qui accède aux formulaires et aux enregistrements, qui peut les afficher et les modifier, et quels utilisateurs peuvent importer des données sur le portail. Toutes ces mesures sont mises en place uniquement pour que les utilisateurs non autorisés puissent accéder facilement aux informations.

Satisfaction client de manière rentable

Le portail client facilite la collecte et l'accès aux données pour vous et vos clients. Quel que soit le nombre de clients que vous avez, le portail client les couvrira tous.

Il est de la plus haute importance de comprendre la différence entre les utilisateurs et les clients lorsqu'il s'agit du portail client de Zoho Creator. Les utilisateurs sont ceux qui sont dans l'organisation, les personnes qui utilisent l'application pour des choses comme la gestion du flux de travail et la création de formulaires.

En revanche, les clients sont externes car ce sont eux qui profiteront du portail client pour la tenue de registres ou les achats. Zoho ne facture même pas de frais par client. Lorsque vous obtenez plus de clients, l'entreprise prospère automatiquement. Le portail client Zoho Creator peut vous aider à gérer les données à mesure que le nombre de clients ne cesse d'augmenter.

Mise en place du portail client

Pour configurer un portail client, procédez comme suit :

1. La première étape consiste à cliquer sur l'option Portail client dans la section Utilisateurs et contrôle de la page Paramètres.
2. Si vous n'avez pas encore confirmé votre adresse e-mail principale pour le compte de créateur, vous recevrez un message indiquant : "Cliquez sur Accéder au compte pour confirmer votre adresse e-mail".
3. Sur la page suivante, cliquez sur le bouton Configurer le portail.
4. Lorsque vous faites cela, la page d'URL du portail apparaît. Sur cette page, vous pouvez choisir d'héberger le portail client sur le domaine par défaut de Zoho ou sur un domaine personnalisé.
5. Pour héberger le portail client sur le domaine par défaut, sélectionnez l'option URL par défaut sur la page URL du portail. Cela fera réapparaître le type de portail. Sur cette page, le type d'accès au portail client peut être facilement sélectionné parmi les trois options disponibles, notamment Public, Privé et Restreint.
6. La page d'autorisation du portail va apparaître dans laquelle l'autorisation de l'utilisateur peut être sélectionnée parmi les deux options appelées Client et Personnalisé.
7. L'option Personnalisé permet de créer un nouvel ensemble d'autorisations personnalisé pour les utilisateurs accédant au portail client. Dès que l'option personnalisée est sélectionnée, l'onglet Autorisation personnalisée apparaît. Vous pouvez configurer le nom et les autorisations et cliquer sur Ajouter pour que la page du portail puisse être configurée.
8. L'option Client aide à créer un portail client pour les utilisateurs. Le portail va maintenant être configuré et les modifications apparaîtront sur la page du portail client.
9. Pour héberger le portail client sur le domaine personnalisé, il est important de mettre à niveau le compte afin de pouvoir configurer le portail client sur le domaine personnalisé.
10. Vous pouvez maintenant entrer l'URL du domaine et cliquer sur Suivant
11. Lorsque la page du portail est créée avec succès, il est maintenant important de vérifier l'URL du domaine personnalisé et la vérification du domaine peut être effectuée en :

• Cliquez sur Vérifier maintenant sous l'URL du domaine. Lorsque vous accédez à l'onglet Vérification de domaine, vous pouvez créer un CNAME pour votre domaine.

• Créez un enregistrement TXT pour le domaine. Si vous n'avez pas créé de CNAME pour le site et si vous disposez des autorisations nécessaires, vous pouvez facilement télécharger des fichiers sur votre site.
• Cliquez ensuite sur Vérifier. Après une vérification réussie, le volet Vérification du domaine se fermera et vous verrez une fenêtre contextuelle avec le message indiquant que le domaine a été vérifié avec succès.

Conclusion

Zoho Creator est le meilleur moyen de s'assurer qu'une application répond parfaitement à tous les besoins de votre entreprise. Cependant, les entreprises ont besoin de l'aide d'un expert lorsqu'elles travaillent avec Zoho Creator et le portail client Zoho Creator. Si vous avez cette entreprise, rassurez-vous dans le fait que vous n'avez pas à passer par le processus seul.

Chez Encaptecho, vous trouverez un développeur certifié Zoho Creator qui peut vous aider à chaque étape de votre parcours pour tirer le meilleur parti du portail client Zoho Creator. Le développeur connaîtra toutes les meilleures pratiques nécessaires pour intégrer de manière transparente les données de votre logiciel dans la nouvelle application.