Comment intégrer Slack à Salesforce ? Guide complet

Sans aucun doute, la pandémie a transformé notre mode de vie au travail en travail à domicile ou en formes de travail hybrides. Quelle que soit la forme de travail suivie, la plupart des organisations sont entièrement passées au travail à distance. À ce bord, un logiciel entre en jeu, à savoir Slack, aidant les utilisateurs à mieux performer à distance.

En outre, une autre application est également choisie principalement pour permettre aux utilisateurs d'améliorer leurs performances, Salesforce, une solution logicielle de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud.

L'intégration de ces applications, Slack et Salesforce, créera une nouvelle étape pour les utilisateurs où ils pourront communiquer en temps réel et augmenter leur productivité.

Cet article présentera Salesforce-Slack et comment intégrer ces applications pour en tirer des avantages.

Qu'est-ce que Slack ?

Une application de messagerie professionnelle, Slack, aide les gens à se connecter aux informations dont ils ont besoin. Il rassemble les gens pour travailler en équipe et améliore la façon dont les organisations communiquent.

Slack fonctionne avec deux méthodes de communication :

• Message direct ou DM (contact de personne à personne) et
• Canaux (discussion de groupe).

La meilleure partie de ce logiciel est qu'il aide les équipes distantes à créer des liens, à gérer leurs projets, à bien organiser leur travail et à se tenir au courant de la gestion des tâches.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Un CRM, Salesforce aide les entreprises à gérer leur lien avec les clients potentiels et existants, à améliorer leur interaction et à voir leur lien s'épanouir avec leur entreprise.

Salesforce est le meilleur pour :

• Augmentez vos ventes facilement.
• Résoudre efficacement les problèmes des clients.
• Personnalisez la messagerie pour rechercher des prospects plus qualifiés à mesure que votre entreprise se développe.
• Aidez à trouver plus de clients, à convertir des offres et à fournir les services de la meilleure qualité requis.

Histoire derrière l'application Salesforce-Slack

L'application Salesforce-Slack est apparue lorsque Salesforce a acquis Slack en 2021. L'objectif est de récolter les bénéfices de ces deux applications. Après que Salesforce a rattrapé Slack, Slack est devenu plus qu'une simple plate-forme de messagerie formelle de base. Salesforce a intégré diverses fonctionnalités dans Slack pour en faire une destination unique pour tout mener, de la communication formelle à la gestion de cas.

Options d'intégration de Slack à Salesforce

a) Guide d'intégration Slack

C'est l'un des moyens d'intégrer Slack à Salesforce ; vous devez installer Salesforce pour l'ajouter à Slack à partir du répertoire des applications Slack.

b) Intégrations/API natives

Une autre pratique pour intégrer Salesforce et Slack est l'intégration/API native. Une paire d'applications qui offrent une voie d'intégration directe via des API est une intégration native.

Ainsi, une fois que nous aurons intégré Salesforce et Slack via l'intégration native, les données circuleront entre ces deux applications et seront disponibles pour les employés.

c) Intégrations tierces

Vous pouvez utiliser des outils d'intégration tiers pour intégrer Slack et Salesforce, comme :

• Zapier
• Automate.io
• Workato

Étapes pour intégrer Slack à Salesforce

1. Suivez les étapes ci-dessous pour l'intégration de Salesforce Slack

Suivez les étapes ci-dessous pour l'intégration de Salesforce Slack

1. Accédez au répertoire des applications Slack .

2. Cliquez sur CRM (à partir d'options variées dans la barre de défilement latérale)

3. Cliquez sur « se connecter pour installer ».

4. Ensuite, cliquez sur « Ajouter à Slack ». "
>> Cliquez sur Étape 1 : Installer Salesforce
>> Ensuite, étape 2 : installez l'application compagnon à partir de Salesforce AppExchange
>> Ensuite, étape 3 : connectez le compte Salesforce à Slack.

5. Cliquez sur « Autoriser » pour accorder l'autorisation relative à l'intégration (en réponse à une fenêtre contextuelle).

6. Ouvrez Slack (vous trouverez Salesforce installé dans votre espace de travail Slack).

2. Installez l'application Slack dans Salesforce

Vous aurez besoin d'autorisations spécifiques pour lesquelles les administrateurs système sont autorisés.

Si vous êtes un administrateur système, vous devez vous assurer que Slack pour Salesforce a déjà été installé et configuré selon les besoins avant d'installer l'application Salesforce sur votre lieu de travail Slack.

3. La dernière étape de l'intégration !

Nous en sommes maintenant à la dernière étape de l'intégration de Slack et Salesforce.

Il est temps d'assister à la magie !

Après avoir autorisé les autorisations, l'intégration sera terminée.

Vous avez maintenant Slack et Salesforce intégrés pour accomplir vos tâches plus efficacement.

Vous pouvez également:

a) Rechercher et partager des enregistrements Salesforce dans Slack

Il vous aidera à rechercher des objets personnalisés si votre administrateur système Salesforce a configuré ces objets dans Salesforce. Cliquez pour en savoir plus.

b) Configurer les alertes Salesforce dans Slack

Une application Salesforce peut ne pas avoir accès à tous les canaux de votre espace de travail, et les alertes Salesforce dans les canaux publics et privés apparaîtront comme messages pour vous.

Pour ce faire, vous devez suivre les étapes.

Avantages de l'intégration de Slack à Salesforce

1. Fournit des mises à jour en temps opportun

Avec l'intégration Slack Salesforce, vos coéquipiers ne perdront aucune modification apportée aux données Salesforce. Tous les représentants des ventes et du service client sur Slack auront accès à des mises à jour personnalisées en temps réel. De cette façon, les employés n'auraient pas besoin de se connecter à un autre système en quittant leur emploi actuel pour rester à jour.

2. Facilite la coordination

Avec l'intégration Slack Salesforce, les employés peuvent utiliser les droits de canal Slack pour l'optimisation des activités commerciales. De plus, les utilisateurs peuvent communiquer avec divers coéquipiers en dehors de la conversation Slack avec le client pour s'assurer que vous avez le bon retour pour toute personne qui approche votre entreprise ou votre entreprise.

3. Accès et partage de fichiers faciles

Les employés peuvent rechercher et consulter tous les documents Salesforce liés à leurs clients, prospects ou nouveaux cas existants sans avoir besoin des canaux Slack actuels grâce à l'intégration Slack Salesforce.

4. Gestion des devis sans effort

Lorsqu'une suggestion ou un devis est transmis pour examen et décision d'acceptation ou d'amélioration, l'administration, les opérations commerciales et les services de gestion trouvent cela passionnant. Mais, de l'autre côté, les employés doivent passer du temps, des heures et même des mois pour connaître le statut, s'il est accepté ou rejeté pour les changements.

Mais, avec cette intégration, les employés recevront ces données dans leur boîte de réception Slack d'où ils pourront répondre à ces alertes.

5. Hiérarchisez facilement les tâches

Avec l'intégration Slack Salesforce, Slack participera aux processus de routine et vous offrira des détails utiles sur les tâches à venir sans vous faire quitter votre espace de travail Slack.

6. Automatise les tâches de routine

L'intégration de Salesforce Slack permet aux utilisateurs de faciliter leurs tâches routinières, de réduire la charge de travail, d'améliorer les performances et de réduire les risques d'erreurs.

En outre, vous pouvez standardiser les messages vocaux, les e-mails, la planification des rendez-vous, la hiérarchisation des prospects, l'enregistrement des appels et d'autres activités quotidiennes.

7. Augmentez vos revenus

Lorsque les détails des clients deviennent facilement accessibles, la coopération interne et la coordination entre les départements s'améliorent. L'ensemble des données est largement accessible, ce qui peut réduire le temps de réponse. Grâce à l'intégration de Salesforce Slack, nous pouvons rapidement saisir des prospects, analyser des prospects, suivre les délais et observer les opérations de vente en temps réel. Toute cette amélioration augmentera finalement la rentabilité.

8. Assure les rapports souhaités

L'intégration de Salesforce et Slack facilite l'analyse des données, ce qui permet d'obtenir des rapports plus efficaces et plus précis. Des outils simplifient la production de nombreux rapports, comme des rapports de vente complets.

9. Augmente l'engagement et l'expérience client

Les avantages ci-dessus se traduiront par une meilleure assistance client. Grâce à cette intégration, les employés peuvent résoudre rapidement les problèmes des clients, augmentant ainsi la notoriété de la marque.

Problèmes courants qui surviennent lors de l'intégration de Slack à Salesforce

Dans le monde entier, les utilisateurs ont rencontré des problèmes lors de l'intégration de Slack et Salesforce.

a) Plusieurs applications compliquent le processus

Pour intégrer Slack à Salesforce, vous devez installer l'application Salesforce pour Slack et l'application Slack pour Salesforce.

Eh bien, cela entraîne des complications de processus car diverses versions de l'application Slack pour Salesforce ont été publiées plus tôt. Comme tous ne sont pas actifs actuellement, la documentation d'échange d'applications Salesforce s'y connecte toujours, laissant les utilisateurs confus.

b) Problèmes techniques et bogues Expérience utilisateur

Les utilisateurs ont été témoins de bugs fréquents sur l'échange d'applications Salesforce dans l'application Slack. Cette application crée des problèmes d'autorisation, des erreurs inattendues et des problèmes de récupération de données lors du déploiement. Ces facteurs peuvent affecter l'expérience utilisateur et rendre difficile l'intégration de ces deux applications.

c) Ne fonctionne pas avec les utilisateurs de Salesforce Essentials

L'intégration de Slack et Salesforce ne fonctionne pas si vous êtes un utilisateur Salesforce Essential. Vous avez besoin d'un accès API pour configurer l'application Slack pour Salesforce que Salesforce Essentials n'a pas.

En termes simples, les utilisateurs de Salesforce Essentials ne peuvent pas envoyer ou recevoir de messages ni définir d'alertes groupées dans Slack,

Bien que, dans Slack, ils puissent rechercher des enregistrements Salesforce et configurer des alertes de canal et "Mes alertes" à partir de Salesforce.

Conclusion

L'intégration de Salesforce Slack profite aux entreprises et aux entreprises en permettant aux utilisateurs d'échanger automatiquement leurs pensées, fichiers et opinions avec leurs collègues et divers services tout en transmettant les données de Salesforce à la communication. Il améliore la productivité, augmentant ainsi les revenus.

Maintenant que vous connaissez l'intégration de Salesforce et Slack, les options d'intégration, les étapes, les avantages, etc., vous pouvez prendre la meilleure décision possible pour votre entreprise. Néanmoins, si vous avez une certaine confusion ou si vous avez besoin d'explications supplémentaires, vous pouvez vous connecter avec des consultants Salesforce qui embauchent une société de développement Salesforce. Ils vous aideront et vous guideront parfaitement pour prendre une décision éclairée et la meilleure pour votre entreprise.