Leçons du marché indien des véhicules électriques : décrypter les défis
Publié: 2022-03-20Avec l'avènement de la mobilité, le secteur automobile indien connaît une transformation fondamentale
L'Inde aurait besoin de 400 000 bornes de recharge d'ici 2026 pour répondre à la demande de 2 millions de véhicules électriques sur la route
De nombreux obstacles empêchent l'adoption généralisée des véhicules électriques
Avec l'arrivée de la mobilité, le secteur automobile indien connaît une transformation fondamentale. Les véhicules électriques sont moins coûteux à exploiter, nécessitent moins d'entretien et sont meilleurs pour l'environnement que leurs équivalents à moteur à combustion interne (ICE). La demande du gouvernement pour des incitations dans le cadre du programme Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid) and Electric Vehicles (FAME)-II, ainsi que différents allégements fiscaux dans le cadre des politiques de l'État en matière de véhicules électriques, ont également fait des véhicules électriques une alternative attrayante.
De nombreux obstacles empêchent l'adoption généralisée des véhicules électriques. Les efforts du gouvernement indien pour accroître l'utilisation des voitures électriques comprennent la réduction du coût des importations d'essence et l'amélioration de la qualité de l'air en accordant des subventions et d'autres incitations.
Bien que les ventes de véhicules électriques augmentent, il existe plusieurs problèmes sur le terrain. Selon un sondage Grant Thornton Bharat-FICCI, l'Inde aurait besoin de 400 000 bornes de recharge d'ici 2026 pour répondre à la demande de 2 millions de véhicules électriques sur la route.
Un investissement coûteux
En important des batteries, des microcontrôleurs, des moteurs et les minerais qui représentent 60 % du coût d'un véhicule , l'Inde dépensera plus de 65 milliards de dollars par an pour rendre les transports entièrement électriques.
Les véhicules de tourisme à deux et quatre roues du segment économique dominent l'industrie automobile indienne. Cette augmentation rapide de la demande de véhicules électriques a été liée aux familles indiennes à revenu moyen préoccupées par le «prix» d'une nouvelle voiture lors d'un achat. Le coût élevé des véhicules électriques est l'un des principaux obstacles à leur adoption en Inde.
Les véhicules électriques sont plus coûteux que les ICE et ont un investissement initial beaucoup plus important. La différence de prix entre une voiture électrique et un véhicule ICE comparable peut aller jusqu'à trois à quatre fois, ce qui fait des véhicules électriques une alternative moins attrayante pour l'acheteur indien ordinaire. Cette disparité importante dans les prix initiaux d'un VE pourrait entraîner des dépenses de recherche et de batterie coûteuses, une chaîne d'approvisionnement en matières premières fragile et des économies d'échelle inadéquates.
L'industrie des véhicules électriques devrait se développer à un TCAC de 43,13 % de 2019 à 2030, selon Research and Markets' India Electric Vehicle Ecosystem Market Outlook 2030. L'installation de l'infrastructure de recharge devrait se développer à un TCAC de 42,38 %.
Le coût du maintien des véhicules électriques sur la route sera au moins la moitié de celui du pétrole si les États-Unis ne s'engagent pas dans la production de véhicules électriques, ce qui nécessite la fabrication spécialisée de plusieurs microcontrôleurs, moteurs électriques et matériel télématique. Ce problème découle des investissements hérités dans le moteur à combustion interne, ainsi que du fait que la majeure partie des fournisseurs de composants sont toujours bloqués dans le passé.
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Le coût d'une batterie à l'intérieur d'un véhicule électrique représente 40 à 50 % du coût de production global du véhicule. Des métaux tels que le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse sont utilisés dans la batterie d'un scooter électrique, qui est composé de cellules lithium-ion. Le principal problème de ces ressources brutes est qu'elles sont moins facilement disponibles et souvent limitées à certaines zones géographiques, ce qui les rend plus chères. L'Inde a importé pour 1,23 milliard de dollars de batteries lithium-ion en 2018-2019.
Pour s'approvisionner en matières premières, l'industrie indienne doit être en mesure de se développer pour atténuer les coûts d'importation élevés du reste de la batterie, grâce à des initiatives telles que la promotion d'usines nationales de production de cellules de batterie lithium-ion. L'industrie du stockage de l'énergie par batterie est à un stade très naissant en Inde, mais avec les plans proposés par le gouvernement de fournir 4,6 milliards de dollars d'incitations pour la mise en place d'installations de fabrication de batteries avec des technologies modernes, les coûts des batteries pourraient chuter considérablement à l'avenir.
Économies d'échelle
Les économies d'échelle se réfèrent aux économies de coûts réalisées en raison de la taille d'une opération. Ainsi, plus l'opération est importante, plus les économies sur les dépenses fixes spécifiques sont importantes. Actuellement, la majorité des équipementiers (OEM) de véhicules électriques ne bénéficient pas de leurs ventes.
Les dépenses élevées de fabrication et de R&D, les restrictions d'approvisionnement en matières premières et la faible capacité de production ont toutes un impact. Les coûts diminuent en raison de l'augmentation des dépenses en R&D et de la capacité de fabrication, ainsi que d'une augmentation du nombre de ventes de VE. Cela présente une bonne chance pour les économies d'échelle de l'industrie.
Infrastructure de recharge
Dans le cas des véhicules électriques, l'infrastructure de recharge fait référence au réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques et de stations d'échange de batteries qui sont nécessaires pour ravitailler les véhicules électriques de manière fiable sur la route. L'adoption des véhicules électriques par l'Inde est entravée par un grand manque d'infrastructures de recharge importantes.
L'Inde doit s'assurer que le système peut fournir suffisamment d'énergie pour recharger rapidement un grand nombre de véhicules électriques. De plus, le système de distribution doit être en place pour recharger les véhicules au bon moment.
En raison d'un manque d'infrastructures de recharge suffisantes, les acheteurs potentiels de véhicules électriques éprouvent une « anxiété d'autonomie ». Le plus gros problème est que la charge d'un véhicule électrique ne durera pas jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination. Pour atténuer l'anxiété liée à l'autonomie, nous devons construire un vaste réseau d'infrastructures de charge et créer une meilleure capacité de batterie. Nous devrions nous concentrer sur le développement de technologies d'échange de batteries qui permettent de gagner du temps à un prix rentable.
État d'esprit public
L'état d'esprit concernant la disponibilité de l'infrastructure de recharge publique peut être vital dans l'adoption des véhicules électriques. Le développement d'infrastructures publiques à grande échelle peut aider les acheteurs potentiels à surmonter l'anxiété liée à l'autonomie et à relier les zones urbaines, régionales et rurales. Avec l' aide du gouvernement indien au développement des infrastructures , l'Inde se rapproche de son objectif d'être une nation de véhicules électriques.
Mais cette mission pourrait prendre un certain temps. Alors que le monde devient de plus en plus soucieux de l'environnement en mettant l'accent sur le transport personnel rentable, le taux d'adoption des véhicules électriques devrait augmenter. Le Covid-19 a également contribué à la popularité des véhicules électriques auprès des clients, mais l'adoption pratique semble être progressive.
Les coûts initiaux et le manque de confiance dans les véhicules électriques doivent être réduits grâce à une combinaison de mesures et de programmes mis en œuvre. L'industrie doit promouvoir la fabrication nationale de batteries pour véhicules électriques et travailler avec le gouvernement pour assurer la mise en œuvre. Le gouvernement doit intensifier et assumer la responsabilité du développement d'un réseau national d'infrastructures de recharge, car la participation des consommateurs sera nécessaire pour stimuler le marché.
La mobilité électrique est un excellent moyen d'aider l'Inde à atteindre ses objectifs de développement durable (ODD) en réduisant les embouteillages et en aidant à développer des villes durables.