La perte des droits numériques IPL peut coûter 15 à 25 millions d'abonnés à Disney + Hotstar
Publié: 2022-06-16Selon plusieurs analystes, Disney + Hotstar devrait perdre entre 15 et 25 millions d'abonnés après avoir perdu les droits IPL
Pendant ce temps, l'IPL sera une énorme opportunité pour Voot, la plate-forme OTT de Viacom18, propriété de Reliance, d'élargir sa base d'utilisateurs
Pour la première fois dans l'histoire des enchères d'IPL, le coût des droits numériques a dépassé le coût des droits de télévision
Le Board of Control for Cricket in India (BCCI) a conclu la vente aux enchères des droits télévisuels et numériques de la Premier League indienne (IPL), l'une des ligues sportives les plus lucratives au monde . Les chiffres qui ont été cités sont suffisants pour solidifier cette affirmation puisque Disney Star a remporté les droits de diffusion de l'IPL à la télévision dans le sous-continent indien, ou Package A, pour un énorme INR 23 575 Cr.
Cependant, Disney Star a perdu face à Viacom18, propriété de Reliance, pour le droit de diffuser IPL sur des plateformes numériques, mettant fin à son monopole de cinq ans sur les droits multimédias IPL. Viacom18 a remporté les droits numériques pour les matchs exclusifs et non exclusifs, les forfaits B et C, pour un collectif INR 23 758 Cr.
L'enchère portait sur la période 2023-27, ce qui signifie que Viacom18 disposera des droits numériques pendant cinq ans et que Disney Star devra se contenter des droits TV. Viacom18 est également sorti vainqueur des droits TV et numériques internationaux, avec Times Internet.
Bien que le tournoi très célèbre ait connu une baisse d'audience cette année, il attire toujours des dizaines de millions de téléspectateurs par match.
Selon un chiffre d'octobre 2021 donné par la BCCI, l'audience d'IPL 2021 avait franchi 380 millions vers la moitié de la saison.
La BCCI n'a pas encore communiqué les chiffres de la dernière saison IPL. Cependant, une chose est certaine : l'IPL est une ligue sportive très lucrative. Plusieurs reportages dans les médias suggèrent que les annonceurs ont dépensé près de 17 Lakh INR pour un simple spot publicitaire de 10 secondes lors des matchs IPL 2022.
À ce rythme, compte tenu de l'inventaire publicitaire total de 2 300 secondes par match, un diffuseur est susceptible de gagner 39 Cr INR uniquement à partir de publicités.
Cela signifie que Disney Star, qui a payé un prix de 57,5 Cr INR par match pour acquérir les droits TV, peut gagner près des deux tiers de l'argent qu'il a dépensé grâce à la seule publicité, à condition qu'il obtienne les mêmes revenus publicitaires que l'année dernière. .
Cependant, la perte des droits de diffusion numérique a soulevé des questions sur l'avenir de sa plateforme OTT Disney+Hotstar.
Disney+Hotstar et IPL : un mariage paradisiaque ?
Pour mettre en perspective la valeur des droits de diffusion d'IPL, Star India (qui a été rebaptisée Disney Star après que Walt Disney a acquis la 20th Century Fox en 2018) avait remporté les droits télévisuels et numériques de l'IPL pour une période de cinq ans lors de la vente aux enchères de 2017. pour seulement INR 16 348 Cr.
Les droits numériques du tournoi de cricket de renom ont aidé Disney + Hotstar à se développer, à la fois en taille et en influence, en tant que première plate-forme indienne OTT. Il détenait une part de marché de 50% dans la vidéo à la demande par abonnement (SVoD) OTT en avril 2022, selon un rapport OMDIA.
Dans un rapport sur les résultats pour le trimestre clos le 2 avril 2022 , Disney+ a noté que Hotstar représentait 50 millions de ses 138 millions d'abonnés payants dans le monde.
Hotstar a été lancé en 2015 à une époque où le paysage OTT indien était relativement stérile. À cette époque, aucun de ses rivaux internationaux, y compris Netflix et Amazon Prime Video, n'était entré sur le marché OTT indien et de nombreuses plateformes OTT locales n'avaient pas été lancées. Hotstar a ensuite été rebaptisé Disney + Hotstar suite à l'acquisition de Disney's Fox
Deux ans plus tard, avec l'arrivée de l'IPL, Disney Star a beaucoup misé sur la forte demande de contenu sportif pour construire Disney + Hotstar. Depuis lors, la plate-forme OTT a également introduit la Formule 1, la Premier League anglaise et la FA Cup, entre autres offres sportives.
Disney + a également beaucoup misé sur le sport, affectant 10,6 milliards de dollars à la diffusion sportive au cours de l'exercice 22.
Christine McCarthy, vice-présidente exécutive principale et directrice financière de Disney +, avait attribué la croissance de Disney + Hotstar au début de la nouvelle saison IPL en avril 2022.
Rebecca Campbell, présidente du contenu et des opérations internationales de The Walt Disney Company, aurait déclaré dans divers rapports que le géant des médias "avait choisi de ne pas poursuivre les droits numériques compte tenu du prix requis pour sécuriser ce package".
Ensemble Disney + Hotstar pour un réveil brutal
En bref, Disney+Hostar risque de perdre une bonne partie de sa clientèle. La plateforme OTT a récemment franchi la barre des 50 millions d'abonnements payants .
Mihir Shah, vice-président de la société de conseil et de recherche Media Partners Asia, a déclaré: "Disney + Hotstar pourrait potentiellement perdre 15 millions d'abonnés en perdant les droits numériques IPL."
Cela représente environ 33% du total des abonnés payants dont il dispose actuellement.
Recommandé pour vous:
Comment le cadre d'agrégation de comptes de RBI est sur le point de transformer la Fintech en Inde
Les entrepreneurs ne peuvent pas créer de startups durables et évolutives via "Jugaad": Cit ...
Comment Metaverse va transformer l'industrie automobile indienne
Que signifie la disposition anti-profit pour les startups indiennes ?
Comment les startups Edtech aident la main-d'œuvre indienne à se perfectionner et à se préparer pour l'avenir...
Stocks technologiques de la nouvelle ère cette semaine : les problèmes de Zomato continuent, EaseMyTrip publie des...
Cependant, les choses pourraient aller plus au sud pour Disney + Hotstar.
Selon Karan Taurani, vice-président senior chez Elara Capital, la plateforme OTT pourrait perdre jusqu'à 50 % de sa base d'abonnés.
« Si les autres propriétés de cricket disparaissent, le nombre pourrait être encore plus élevé. La base d'utilisateurs, les revenus d'abonnement et les revenus publicitaires seront affectés », a-t-il ajouté.
Selon Taurani, Disney + Hotstar ne pourra pas récupérer uniquement sur le dos du contenu original en raison d'un environnement "extrêmement difficile". Avec l'augmentation de l'intensité concurrentielle, Disney + Hotstar verra également une augmentation des coûts de contenu et des émissions à grande échelle, a-t-il ajouté.
Un cadre supérieur des médias d'un diffuseur de premier plan, demandant l'anonymat, a déclaré que puisque l'IPL a joué un rôle important dans la réussite de Disney + Hotstar, la base d'abonnés en prendrait un coup.
Cependant, il a estimé que le coup en termes de revenus publicitaires ne sera pas trop important car les annonceurs pourraient ne pas être trop optimistes sur la publicité uniquement numérique en raison d'un manque d'outils de mesure d'audience.
Au total, Disney + Hotstar devrait perdre entre 15 et 25 millions d'abonnés après avoir perdu les droits IPL pour les cinq prochaines années.
Le gain de Voot et le facteur Jio
Pendant ce temps, Viacom18, qui a obtenu les droits numériques pour le tournoi de cricket, devrait faire des percées dans le segment OTT. Voot, la plateforme OTT de Viacom18 lancée en 2016, n'avait pour l'instant que du contenu de rattrapage (contenu déjà diffusé à la télévision). Jusqu'à présent, il ne reposait que sur Bigg Boss pour les numéros majeurs.
En 2020, Voot a lancé Voot Select dans le but d'augmenter les abonnements payants. Il a également commencé à générer plus de contenu original.
Les efforts n'ont pas eu d'impact majeur jusqu'à présent, car le trio de Disney + Hotstar, Netflix et Amazon Prime Video reste les champions OTT en Inde. Cependant, avec l'arrivée d'IPL l'année prochaine, la fortune de la plate-forme OTT appartenant à Reliance va certainement changer.
«Voot connaîtra une forte croissance dans toutes les mesures. Qu'ils soient en mesure de monétiser au même niveau de revenus publicitaires par rapport à Disney + Hotstar ou de les augmenter, dépendra beaucoup de l'expérience utilisateur et de la technologie », a déclaré Taurani.
Taurani a estimé que Jio pourrait s'avérer être un facteur X pour Voot. Il a déclaré que Voot aura un avantage en termes de distribution grâce à la branche de télécommunications de Reliance, Jio, qui pourrait également augmenter le revenu moyen par utilisateur (ARPU) de Jio.
Le même sentiment a été repris par Shah. "La plate-forme de streaming de Viacom18, contrôlée par Reliance, tirera parti de l'accès dès le premier jour aux 400 millions de clients haut débit de Jio. De plus, la valeur des droits pourrait être justifiée car l'entreprise vise à s'adresser à un pool de revenus beaucoup plus important de la vidéo, des données et du commerce électronique.
Il convient de noter que Viacom18 est une joint-venture entre Reliance Industries et Paramount Global (anciennement ViacomCBS). En janvier 2022, le baron des médias James Murdoch et l'ancien chef de Star India Bodhi Tree Systems d'Uday Shankar ont pris une participation de 39 % dans Viacom18, faisant de ViacomCBS un acteur minoritaire avec seulement 10 % du capital. Reliance a conservé une participation majoritaire dans Viacom18 après la vente à Murdoch et Shankar.
Jio a également son service de streaming, JioTV, et il est largement admis que Jio diffusera également l'IPL dessus. En supposant que ce soit le cas, Viacom18 aura accès à une audience presque 10 fois plus importante que le nombre total d'abonnés de Disney+Hotstar.
Quelle est la prochaine étape pour Viacom18 ?
L'obtention des droits numériques pour l'IPL est une grande réussite pour Viacom18, mais ce n'est que le début d'un long voyage. Bien qu'un pipeline de contenu de qualité soit important pour toute plate-forme OTT, l'expérience utilisateur est tout aussi importante.
Disney + Hotstar a été conçu pour IPL, et il a non seulement assuré aux utilisateurs le type d'expérience immersive sur la plate-forme qu'ils obtiendraient sur un téléviseur ordinaire, mais également une valeur supplémentaire pour leur abonnement.
La plate-forme a introduit plusieurs fonctionnalités interactives pour IPL, telles que des sondages, un flux audio en direct et du contenu supplémentaire exclusif à Hotstar, tel que des faits saillants, des émissions de mi-match et des discussions.
Voot devra accélérer l'expérience utilisateur car tout ce qu'il fournira sera comparé aux offres de Disney + Hotstar. L'IPL est un atout qui attirera naturellement des dizaines d'abonnés payants dans la nation folle de cricket. Cependant, cela signifie également que la marge de baisse de la qualité de l'expérience utilisateur est presque nulle.
"Disney+Hotstar a mis deux ans à construire la plateforme avant que Star India n'acquière les droits IPL. Bien que Viacom18 connaisse déjà l'activité OTT, elle doit encore investir dans l'infrastructure pour atteindre la popularité que Disney + Hostar a gagnée », a déclaré le responsable des médias cité ci-dessus.
La nouvelle ère de l'IPL verra émerger une rivalité entre la télévision et le numérique, plutôt qu'une synergie qui était présente auparavant. Cela a été clairement indiqué par les numéros d'enchères - alors que les droits numériques ont attiré une offre totale de 23 758 Cr INR pour le sous-continent indien, les droits de télévision ont été vendus pour un prix inférieur de 23 575 Cr INR.
Implications plus importantes pour le paysage OTT de l'Inde
Malgré l'énorme population Internet de l'Inde, le marché OTT par abonnement en est encore à ses balbutiements dans le pays.
Selon les analystes de Media Partners Asia, les revenus OTT de l'Inde passeront de 1,9 milliard de dollars en 2021 à environ 4,5 milliards de dollars d'ici 2026. Un rapport FICCI-EY a montré que seuls 40 millions de foyers indiens payaient pour 80 millions d'abonnements en 2021.
Le changement de propriété des droits numériques IPL aura un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'industrie OTT du pays.
Disney+Hotstar devra être ultra-agressif pour contenir la sortie d'abonnés. Cependant, il devra faire face à une forte concurrence car Amazon Prime Video a déjà annoncé plus de 40 nouvelles émissions originales, tandis que ZEE5 et SonyLIV construisent également un pipeline de contenu original.
Soit dit en passant, SonyLIV possède également son propre inventaire sportif, y compris les compétitions de l'UEFA, plusieurs séries de cricket, la WWE, l'UFC et des tournois de tennis tels que Wimbledon et l'Open d'Australie.
Les plateformes OTT en Inde ont dépensé 500 millions de dollars (environ 3 900 Cr INR) en contenu original en 2021, selon le rapport « India : Online Video Trends » d'Omdia.
Avec une grande majorité de joueurs OTT optant pour du contenu original, le coût du contenu augmentera encore, ce qui rendra plus difficile pour ces joueurs de réaliser des bénéfices.