Le rendre sans espèces et comment : UPI en 2018 et au-delà
Publié: 2019-02-19UPI deviendra bientôt le mode préféré pour tous les paiements en ligne
UPI a ouvert le marché à de nombreux nouveaux acteurs
SEBI a récemment annoncé que l'UPI sera disponible pour les paiements d'introduction en bourse
S'il y a eu un changeur de jeu pour l'espace de paiement indien en 2018, c'est sans aucun doute UPI. D'être connu comme un "Wallet Killer" à être l'un des modes de paiement les plus rapides à avoir jamais apporté l'inclusion financière aux masses, UPI a révolutionné la façon dont les gens pensent à l'argent aujourd'hui, à l'écosystème bancaire et à la technologie qui domine tout.
Nous pensons que les consommateurs, les régulateurs, les processeurs de paiement et les banques évolueront bientôt vers un nouveau plan de référence qui permettra la collaboration (et non la concurrence) pour construire des solutions pour l'avenir.
Environ 620 millions de transactions d'une valeur de plus d'un billion ont été réalisées en décembre 2018, contre 30 millions de transactions UPI en septembre 2017 (selon NPCI). Il s'agit du plus grand nombre de transactions et du montant enregistré depuis la création d'UPI en août 2016.
Je pense que l'UPI deviendra bientôt le mode préféré pour tous les paiements en ligne ; pour autant que vous sachiez, la poignée UPI peut également être utilisée comme carte de crédit. En 2019, UPI 2.0 est destiné à devenir courant - il entraînera non seulement des volumes de transactions plus importants, mais augmentera également considérablement l'adoption du P2M.
Avec UPI 2.0, nous savons que le marché est prêt pour un autre bouleversement, et nous voulons être les premiers à vous le dire. Alors, regardons les chiffres - allons-nous?
Croissance multipliée par 7 de l'adoption de l'UPI tout au long de l'année !
Pour comprendre dans quelle mesure UPI a été adopté comme méthode de paiement en ligne, nous avons examiné le GMV provenant des paiements UPI pour la période de janvier à décembre 2018.
En prenant pour base le GMV d'UPI pour janvier, nous constatons que la plate-forme a atteint une croissance de plus de 7 fois au cours des douze mois. Alors que la croissance a été régulière, les mois de septembre à décembre ont vu d'énormes pics de paiements UPI.
Ce pic est également évident lorsque nous traçons la variation mensuelle du GMV à partir des paiements UPI. Cette variation est la plus élevée pour les mois de mai 2018 (44 %) et décembre 2018 (45 %).
UPI en 2018 : Google Pay a régné !
UPI a ouvert le marché à de nombreux nouveaux acteurs. L'année dernière, c'est le BHIM qui a régné sur le perchoir - avec la poussée qu'il a reçue des pouvoirs en place. Cependant, 2018 a été l'année de Google Pay.
Sur Razorpay, 62 % de tous les paiements UPI en 2018 provenaient de Google Pay ; tandis que le vainqueur de l'année dernière, BHIM, a remporté un maigre 4% de la coupe. PhonePe conserve toujours son deuxième rang, tandis que Paytm a gravi les échelons jusqu'à la troisième position - l'année dernière, il a été placé bien en dessous.
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Le consommateur indien exige désormais plus que jamais de ses applications de paiement. Google a été en mesure de monopoliser le marché en offrant une combinaison intelligente de fonctionnalités - Audio QR pour les paiements P2P, options de langue vernaculaire pour son application et prêts bancaires instantanés.
Il est en effet temps que les autres portefeuilles, eux aussi, retroussent leurs chaussettes et commencent à offrir plus à leurs consommateurs afin de les reconquérir.
UPI contre cartes : UPI tuera-t-il les transactions par carte ?
D'après notre rapport de l'année dernière, nous savons que l'UPI est un tueur de portefeuille. Maintenant, UPI a également volé des parts de marché aux cartes ainsi qu'au Net Banking. Nous constatons déjà que la pénétration des cartes de crédit en Inde est en baisse et que le coût d'une carte de crédit émise par les banques est élevé et peu adapté aux mobiles.
De contribuer 2% du GMV total sur notre plate-forme en janvier de cette année, UPI est passé à 14% du GMV fin décembre 2018. La part de GMV des cartes, en revanche, est passée de 74% au début de la année à 55% à fin décembre 2018.
L'effet a également été observé dans la valeur moyenne des transactions (ATV) des paiements par carte. En fixant l'ATV des paiements UPI et par carte à 1,0 pour janvier 2018, nous avons constaté que, tandis que l'ATV des paiements UPI est passé à 1,6 en novembre, l'ATV des transactions par carte était tombé à 0,6 à la fin de la même période.
Une grande majorité des transactions par carte sont utilisées pour des abonnements (frais récurrents). Le lancement d'UPI 2.0 a raté un point en n'incluant pas les paiements récurrents, mais il serait intéressant de voir si les paiements par carte chutent encore plus lorsque UPI offre également cette fonctionnalité.
Adoption de l'UPI : comment cela se passe-t-il dans les villes ?
Nous savons que les villes de niveau 1 en Inde sont toujours les premières en matière d'adoption du numérique ; grâce à une meilleure infrastructure, à la pénétration numérique, à l'éducation et à la sensibilisation. Mais quand il s'agit d'UPI, la tendance a changé et comment !
Il y a moins d'un mois, le pourcentage d'utilisateurs d'UPI dans les villes de niveau 2 et 3 a montré une tendance inattendue : 87 % dans les villes de niveau 1, suivis de 13 % dans les villes de niveau 2 et 3 (contre 1 % en janvier '18) - UPI a le potentiel de faciliter la vie dans les villes de niveau 2 et 3.
Onze mois plus tard, 11 % des utilisateurs de niveau 2 sont sur UPI et le pourcentage de niveau 1 a considérablement chuté à 87 %. La facilité des paiements UPI et l'utilisation des langues vernaculaires ont beaucoup contribué à accroître l'adoption de l'UPI dans les petites villes ; prouvant qu'il existe un énorme marché pour les applications UPI et basées sur UPI, même dans les petites parties du pays.
UPI en 2019 : les prévisions
Il est évident que l'utilisation de l'UPI ne fera qu'augmenter de manière significative avec le temps. L'industrie des abonnements attend que les frais récurrents soient acceptés sur UPI. SEBI a récemment annoncé que l'UPI sera disponible pour les paiements d'introduction en bourse. WhatsApp va bientôt mettre les paiements UPI (qui est actuellement en version bêta) à la disposition de sa base de consommateurs de plus de 200 millions d'utilisateurs. Cela pourrait être le plus grand coup de pouce pour le paysage du paiement numérique en Inde jusqu'à présent.
Nous nous attendons également à ce que Google Pay lance le micro-crédit via la facilité de découvert introduite dans UPI 2.0. Parallèlement aux nouvelles fonctionnalités et mises à jour, le comportement des consommateurs concernant l'UPI est également appelé à changer. Votre identifiant UPI pourrait très bientôt devenir plus qu'un simple mode de paiement - il pourrait remplacer votre carte de crédit, par exemple.
L'UPI pourrait donc devenir la méthode de facto de tous les paiements en ligne. Et voir comment d'autres modes de paiement rattrapent leur retard ou proposent davantage d'offres basées sur l'UPI à leurs consommateurs fera vraiment une bonne année 2019 !
* Toutes les données de cet article de blog proviennent de transactions basées sur Razorpay *