Dimensionnement du marché avec GWI

Détecter de nouveaux marchés, comprendre de nouveaux publics dans de nouveaux pays et tester si une nouvelle idée de produit a le potentiel de réussir peut être une tâche délicate. Et vous ne pouvez rien faire sans des données d’études de consommation fiables pour étayer votre prochaine démarche. Alors par où commencer ?

Calculer la taille du marché est de l'or pur pour les marques qui cherchent à étendre leur portée mondiale, à franchir le prochain pas de croissance ou à changer ce qu'elles font dans leur espace actuel.

Qu’est-ce que la taille du marché ?

La taille du marché est exactement ce à quoi cela ressemble : évaluer le potentiel d’un marché particulier. En examinant le nombre de personnes susceptibles d'acheter votre produit ou service et le revenu total que ces ventes pourraient générer.

Comment mesurer la taille du marché

Pour calculer la taille du marché, vous avez besoin de données sur le nombre de clients potentiels ou de transactions que vous pourriez réaliser chaque année. Si vous vendez des brosses à dents, vous pouvez dire que presque tout le monde en a besoin. Mais que se passe-t-il si vous vendez une montre de fitness ? Ou un spiritueux faiblement alcoolisé ?

C’est la partie où vous devez arrêter de deviner et commencer à savoir en plongeant dans les données.

Tout d’abord, vous devez déterminer votre public cible : avoir une idée de qui il est, de ce qu’il aime et des endroits où il se trouve.

Ensuite, vous devez déterminer combien de clients potentiels se trouvent sur le marché que vous souhaitez cibler. En utilisant GWI, vous pouvez créer une audience et voir instantanément combien de personnes elle représente dans le monde réel, en intégrant des chiffres fiables dans votre planification.

Méthodes de dimensionnement du marché

Il existe deux approches principales pour calculer la taille du marché : descendante (en se concentrant sur l’offre) et ascendante (en se concentrant sur la demande).

Dimensionnement du marché ascendant

Calculer la taille de votre marché de bas en haut signifie examiner une demande réaliste. Vous commencez par votre produit, votre prix et le nombre moyen d'unités que vous pouvez vous attendre à ce que les clients achètent sur une période de temps définie si vous évoluez lentement. En utilisant ces chiffres réels, vous pouvez ensuite déterminer ce que votre entreprise peut réaliser de manière réaliste en termes de chiffres de ventes.

Disons par exemple que vous vouliez comprendre la taille potentielle du marché pour lancer votre marque de chocolat en France. En utilisant la méthode ascendante, vous devrez découvrir des données sur :

1. Le coût moyen des chocolats en France
2. Combien de chocolats le consommateur moyen achète par an

Cela vous donnerait une idée de combien le consommateur moyen amateur de chocolat en France dépense chaque année en chocolats.

Ensuite, vous devez comprendre combien de consommateurs votre marque peut espérer toucher en France. (Cela dépendra en grande partie de vos plans d'activation marketing et des personnes que vous envisagez de cibler). En multipliant ces deux éléments, vous obtiendrez la taille de votre marché.

La taille ascendante du marché est généralement plus précise, idéale pour les nouveaux marchés et donne une bonne idée financière du profit potentiel.

Dimensionnement du marché descendant

Adopter une approche descendante est un moyen utile d’avoir un aperçu rapide du marché, mais les résultats sont largement inexacts. Cette méthode consiste à examiner la taille du marché pour votre produit ou service, puis à utiliser des calculs simples pour voir combien ce marché pourrait valoir pour vous.

Utilisons le même exemple. Avec une approche descendante, vous multiplieriez simplement le nombre total de consommateurs en France qui achètent du chocolat par la taille moyenne probable des ventes. Il s'agirait de votre marché adressable total (TAM), en considérant le marché dans son ensemble, plutôt que la partie du marché que vous êtes susceptible de pénétrer.

De toute évidence, cela ignore la concurrence pour votre produit et une foule d’objections possibles ; Tous les fans de chocolat ne voudront pas votre produit, et même ceux qui le souhaitent ne dépenseront pas nécessairement le montant moyen. En bref, une approche descendante axée sur l’offre conduira presque certainement à des chiffres extrêmement optimistes.

Dimensionnement du marché descendant ou ascendant

Même si la méthode descendante est simple et rapide, elle est également inexacte, très générique et peut conduire à de fausses perceptions.

Particulièrement dans les cas où vous cherchez à pénétrer un nouveau marché ou à perturber le statu quo avec un nouveau produit, la seule voie à suivre est la démarche ascendante.

La méthode descendante vous donne un aperçu instantané, la méthode ascendante vous donne les détails nécessaires pour prendre une décision plus solide sur le plan commercial. Mais qu’en est-il si vous pouvez obtenir l’instantané instantanément mais aussi les détails à la même vitesse ? C'est là qu'intervient GWI, avec des informations instantanées en termes d'ampleur et de profondeur à l'échelle mondiale.

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Tour de définitions Quickfire :

Définir votre marché et votre audience

Déterminer votre marché potentiel et prévoir les bénéfices futurs possibles est essentiel pour toute marque, et cela nécessite des calculs précis basés sur des données sur lesquelles vous pouvez compter.

Marché adressable total

Le marché total adressable (TAM) est le marché total disponible et aide votre marque à comprendre combien de revenus vous pourriez générer si vous vendiez à chaque client du marché.

Vous pouvez calculer cela en multipliant le nombre de clients sur un marché par la valeur annuelle de chaque client.

Marché disponible réparable

Le marché disponible réparable (SAM) est le marché adressable cible desservi par votre marque.

Vous pouvez calculer cela en multipliant le segment cible du TAM par la valeur annuelle de chaque client.

Marché disponible réparable

Le marché réparable et disponible (SOM) est le pourcentage du SAM que votre marque peut réellement saisir.

Vous pouvez calculer cela en multipliant la part de marché de l’année dernière par le SAM de cette année.

Pénétration du marché

La pénétration du marché correspond à la mesure dans laquelle le produit de votre marque est réellement utilisé par les clients par rapport au marché potentiel total.

Vous pouvez calculer cela en divisant le nombre de clients que vous avez par la taille du marché cible.

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Pourquoi devriez-vous calculer la taille du marché avec GWI

Lorsqu'il s'agit de calculer la taille d'un marché et de prendre des décisions commerciales importantes sur de nouveaux marchés et produits, vous avez besoin de données fiables. Nous menons la plus grande étude au monde sur le consommateur en ligne. Des marques comme Spotify, Microsoft, LinkedIn, Snapchat et bien d'autres comptent sur GWI, donc lorsqu'il s'agit de taille de marché, vous êtes entre de bonnes mains.

• La taille du marché est une cible mouvante. Repérer les premières tendances de consommation à intégrer dans les modèles de prévision est quelque chose dont les informations sur les consommateurs DOIVENT faire partie, et c'est quelque chose dans lequel nous sommes en quelque sorte des pros.
• Avec la taille du marché, il est très important de disposer de données historiques et de tendances. Pouvoir effectuer un zoom arrière et voir les changements, mais aussi se concentrer sur les fluctuations par trimestre est vital pour les marques, grandes et petites.
• La taille du marché principal est une chose, mais GWI peut en réalité vous aider à définir combien d'argent vous pouvez gagner sur le marché grâce à des données sur l'intention d'achat, la volonté de payer et les comportements de dépenses . Consumer Insights peut être superposé à vos propres données (EPOS, ventes, numéros d'expédition, etc.) pour vous aider à prédire l'orientation du marché et la croissance future.
• La fonctionnalité de segmentation de GWI change la donne pour votre marque. En utilisant Core ou Custom pour créer vos segments, vous pouvez dimensionner vos publics cibles par marché pour chaque segment à l'échelle mondiale.
• Vous pouvez également créer de nouvelles segmentations (ou recréer des segmentations existantes) et utiliser ces audiences spécifiques pour vous connecter à votre publicité afin de vous assurer d'atteindre les bonnes personnes.
• Si vous avez besoin d'être plus précis ou si vous souhaitez approfondir un domaine spécifique, vous pouvez recontacter des publics spécifiques sur la plate-forme et poser des questions supplémentaires, ou segmenter davantage via la personnalisation.

Comment calculer la taille du marché et identifier les opportunités d'expansion avec GWI

Un guide étape par étape pour comprendre l’audience et la taille du marché

Supposons que vous soyez une marque de whisky et que vous cherchiez à vérifier quel marché est le meilleur choix pour votre marque de se développer. Voici à quel point cela peut être simple avec GWI.

1. Créez un public.

La première étape consiste à développer votre audience. Ici, vous devriez vraiment vous intéresser aux acheteurs de produits, à ceux qui ont récemment ou envisagent d'acheter un produit, ou à ceux qui adoptent régulièrement un comportement – ​​par exemple ceux qui boivent de l'alcool.

Lorsque vous définissez votre audience, vous pouvez ouvrir la question sur la taille de l'audience et appliquer l'audience ici. Cela vous donnera la taille totale de l'audience dans le monde, qui est de 115,125 millions de buveurs de whisky ( correct en novembre 2023 ).

2. Commencez à créer votre graphique

Alors maintenant, vous voulez voir quel pays a le pourcentage le plus élevé de buveurs de whisky. Accédez aux graphiques, appliquez votre audience enregistrée de buveurs de whisky, accédez à « ajouter un attribut » et sélectionnez « taille de l'audience ».

Allez ensuite dans « Segmenter par » et sélectionnez « Par région du monde ». Assurez-vous de cliquer sur « Activé » à l'endroit où il vous demande si vous souhaitez segmenter votre audience de base.

3. Affiner par région

Ici, vous pouvez sélectionner la segmentation de votre audience de base et consulter le pourcentage de points de données pour voir quel pays compte le plus grand nombre de buveurs de whisky – ici, nous pouvons voir qu'il s'agit de l'Amérique latine avec 41 %.

4. Explorez par pays

L’Amérique latine est une région assez vaste, il est donc temps d’être précis. Ici, vous devez supprimer le segment régional mondial et modifier l'emplacement en Amérique latine. Segmentez maintenant par pays.

Nous pouvons désormais voir le pourcentage de buveurs de whisky dans chaque pays et, ainsi, le meilleur marché sur lequel développer votre marque de whisky.

5. Plongez dans votre nouveau public

Maintenant que vous avez votre audience, vous pouvez commencer à approfondir ses habitudes de consommation, son engagement et ses attitudes envers la marque, ainsi que les points de contact marketing pour commencer à élaborer votre stratégie.

Utiliser les données sur les tendances mondiales pour prédire l'orientation du marché et les intentions d'achat

Disons que vous êtes une entreprise de bien-être prospère proposant une gamme de produits pour la santé intestinale. Vous disposez d’une gamme de suppléments de santé digestive qui se porte incroyablement bien au Royaume-Uni, mais vous êtes prêt pour une croissance transatlantique. Vous avez vu un certain nombre d'influenceurs américains promouvoir des suppléments de santé, mais vous souhaitez que des données concrètes soutiennent votre lancement.

En examinant ces données, nous pouvons voir que le pourcentage d'Américains qui déclarent prendre des suppléments de santé est passé de 12 % au deuxième trimestre 2020 à 16 % au deuxième trimestre 2023. C'est un très bon argument pour votre marque.

Augmentation de 30% (du T2 2020 au T2 2023)

En fait, le marché de la santé intestinale semble si fort que vous envisagez de tester une gamme de kombucha aux États-Unis. Alors vous fouillez dans les données.

Si vous deviez comparer le quatrième trimestre 2022 au premier trimestre 2023, vous pourriez penser qu’il existe une tendance croissante. Mais lorsque vous effectuez un zoom arrière et que vous voyez les données historiques sur les tendances, vous pouvez dire que ce n’est peut-être pas le bon moment. En fait, ceux qui boivent du kombucha fluctuent depuis le deuxième trimestre 2020, mais vous n’auriez pas découvert cette volatilité sans observer l’intérêt sur une chronologie historique.

GWI en action : comment Blizzard Entertainment a stimulé la croissance dans toutes les régions

Blizzard Entertainment est l'un des principaux développeurs de logiciels de divertissement et l'un des créateurs de jeux informatiques les plus populaires et les plus respectés.

La commercialisation figure au premier rang de leurs priorités, et repose en grande partie sur la création de partenariats efficaces. Pour y parvenir, la marque doit élaborer des récits convaincants et riches en données qui montrent à quel point Blizzard et son public d’esports méritent d’être investis.

Lorsqu'une opportunité s'est présentée avec une grande marque de snacks basée aux États-Unis, l'équipe commerciale de Blizzard a dû prouver que son public d'esports était intéressé par l'achat de ce snack.

Pour ce faire, ils avaient besoin d’une histoire qui se démarque et qui soit étayée par des données concrètes. La difficulté était que leur compréhension actuelle manquait de la vision globale vitale.

Blizzard s'est mis au travail en exploitant les données de GWI pour montrer ce que les fans d'esports des marchés clés pensaient réellement de la marque de snacks en question.

Comme le dit Alan Lan, responsable de la stratégie et des analyses pour AB Esports chez Blizzard : « Les données sur l'intention et la considération d'achat étaient particulièrement précieuses. Cela a prouvé que nous ne faisions pas d’hypothèses et que nos recommandations étaient fondées sur des faits.

Grâce aux données de GWI, Blizzard a pu déterminer exactement combien de son public d'esport utilisait la collation dans chaque catégorie, ainsi que sa comparaison avec ses concurrents et la taille globale du marché.

Le résultat a montré le véritable potentiel commercial du partenariat, offrant des preuves quantifiables pour justifier un investissement à long terme.

En conséquence, la marque de snacks a signé un accord de sponsoring pour l'Overwatch League de Blizzard, suivi d'un partenariat pluriannuel qui ouvre la porte à une croissance future encore plus grande.

Les arguments en faveur de la taille du marché

La taille du marché aide les entreprises nouvelles et en expansion à :

• Obtenez une compréhension globale de leur audience et des tendances du marché sur la base de données actualisées
• Évaluer la demande pour un produit ou un service, tant en général qu'à la lumière des nouvelles tendances et événements
• Comprendre les audiences en détail afin que les marques sachent exactement qui cibler, quels canaux utiliser et qui ignorer
• Utilisez une source de données qui fournit des réponses instantanées et faisant autorité sur les chiffres d'audience, à la fois à l'échelle mondiale et sur des marchés spécifiques.

FAQ sur la taille du marché

1. Que signifie la taille du marché ?

La taille du marché correspond au nombre total de clients potentiels sur un marché.

2. Quelle est la différence entre la taille du marché et la part de marché ?

La part de marché correspond à la part de marché détenue par une seule marque. Elle est différente de la taille du marché car elle est basée sur les chiffres réels plutôt que sur les chiffres potentiels.

3. Comment trouvez-vous votre marché adressable total ?

Vous pouvez trouver votre marché adressable total en multipliant le nombre de clients sur votre marché potentiel par la valeur annuelle de chaque client.